全國電力供需與經濟運行形勢分析預測報告

全國電力供需與經濟運行形勢分析預測報告

（2010-2011年度）

　　2010年，電力行業企業繼續加大結構調整力度，在經受多重困難和嚴峻考驗的情況下，保障了電力經濟平穩運行，全社會用電量經歷了高位運行后的穩步回落，全年用電量突破4萬億千瓦時；基建新增裝機連續5年超過9000萬千瓦，年底發電裝機容量達到9.6億千瓦，供應能力總體充足；電網規模五年實現總體翻倍；電源結構繼續優化，水電裝機容量突破2億千瓦，非化石能源發電裝機容量所占比重持續提高；電力技術應用繼續實現突破，電力行業節能減排成效顯著；煤價持續高位并繼續攀升導致火電廠經營困難、經營壓力加大。

　　2011年，全國電力消費需求將保持總體旺盛，全年用電量預計在4.7萬億千瓦時左右，增速比2010年有所回落；電力供應能力進一步增強，全年預計新增裝機9000萬千瓦左右，年底全國裝機容量超過10.4億千瓦，電源結構繼續優化，清潔能源發展繼續加速。綜合各種因素分析，全國電力供需總體平衡，但個別地區在冬、夏季受電煤、來水和氣溫影響，供需結構性矛盾依然存在，導致局部地區電力供需不平衡；全國發電設備利用小時與上年基本持平，火電設備利用小時同比有所上升。

　　一、2010年全國電力供需與經濟運行形勢分析

　　（一）電力消費情況

　　1、全社會用電量繼續增長，但各月增速持續回落

　　2010年，電力消費需求總體保持旺盛，全年全國全社會用電量41923億千瓦時，“十一五”期間年均增長11.09%。國家宏觀調控作用顯現，全社會用電量呈現一季度高速增長、4-8月份回穩、9月份以后回落的態勢。

　　2、第二產業用電增速下滑帶動全社會用電量增速快速回落，第三產業和城鄉居民生活用電受天氣影響明顯

　　2010年，第一產業用電量984億千瓦時， “十一五”期間年均增長5.44%；第二產業受國家宏觀調控政策影響顯著，用電增速下降幅度較大，是全社會用電量下半年增速回落的最主要動力，全年用電量31318億千瓦時，“十一五”期間年均增長10.91%；第三產業及城鄉居民生活用電量總體保持穩定增長，但受天氣影響明顯，全年用電量分別為4497億千瓦時和5125億千瓦時，“十一五”期間年均分別增長12.25%和12.65%。與2005年比較，第二產業用電比重略有下降，第三產業與城鄉居民生活用電比重有所上升。

　　3、重工業用電量回落快于輕工業

　　2010年，全國工業用電量30887億千瓦時。其中，全國輕、重工業用電量分別為5187億千瓦時和25699億千瓦時，輕工業各月用電量增長相對平穩，重工業回落明顯。“十一五”期間，輕、重工業用電量年均分別增長7.01%和11.77%，輕工業用電增長明顯低于重工業用電增長，輕工業用電量占工業用電量的比重從2005年的20.05%持續下降到2010年的16.80%。

　　4、四大行業月度用電量增速持續下降，全年制造業用電量增長較快

　　2010年，化工、建材、鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉四大行業用電量增速從年初的近30%持續下降至11、12月份的負增長；四大行業合計用電量占全社會用電量的比重呈波動下降趨勢，從2010年2月份的35.45%下降到12月份的29.20%。其中，黑色金屬冶煉行業用電量11、12月份增速為負，有色金屬冶煉行業用電增速在四季度回落最為明顯。

　　受投資、消費和出口貿易拉動，2010年我國制造業用電量增長較快，月度用電量自上年四季度起其規模屢創歷史最高水平，全年累計增速高于全社會用電量增速2.5個百分點。

　　5、“十一五”期間西部地區用電量年均增速較高，東北地區年均增速相對偏低

　　“十一五”期間，西部地區全社會用電量年均增速達到12.99%，居各地區之首，反映出西部在“十一五”期間發展速度最快，帶動西部地區用電量占全國用電量比重持續上升；東北地區“十一五”期間用電量年均增速8.18%，相對偏低；中部及東部地區“十一五”期間用電量年均增速分別為11.28%和10.63%。

　　（二）電力供應情況

　　1、新增裝機連續5年超9000萬千瓦，非化石能源裝機比重持續上升

　　2010年，全國基建新增發電生產能力9127萬千瓦。“十一五”期間我國累計新增裝機48610萬千瓦，超過2010年底全國發電裝機總容量的一半；水電、核電、風電等非火電發電裝機發展迅速，累計新增裝機12030萬千瓦，是2010年底同類型能源發電裝機容量的47.07%，火電新增裝機所占比重從2005年的81.00%下降到2010年的64.34%。

　　2010年底，全國發電設備容量96219萬千瓦。“十一五”期間，全國電力裝機連續跨越6億、7億、8億、9億千瓦大關，年均增長13.22%，快速扭轉了“十五”期間全國電力大范圍缺電局面，滿足了經濟發展對電力的強勁需求。在此期間，電源結構調整效果明顯，火電裝機容量增速逐年下降，風電裝機容量年均增長96.68%，水電、核電、風電等非化石能源裝機比重從2005年的24.23%提高到2010年的26.53%。

　　2、全國發電市場總體旺盛，火電發電量比重明顯下降

　　2010年，全國全口徑發電量42280億千瓦時，但增速自二季度起高位回落。水電發電量全年總體保持較好形勢，但春季持續負增長；各月火電發電量增速自二季度起呈持續下降趨勢，全年所占比重比上年下降1.05個百分點；核能發電保持穩定；風力發電持續保持高速增長。“十一五”期間，風電發電量所占比重從2005年的0.07%上升到2010年的1.18%，水電、核電和風電等清潔能源發電量比重明顯提升。

　　3、月度發電設備利用小時總體呈現緩慢減少的趨勢，但全年發電設備利用小時同比有所提高

　　2010年，各月度發電設備利用小時總體呈現緩慢減少的趨勢，但全年6000千瓦及以上電廠發電設備累計平均利用小時達到4660小時，比上年增加114小時，是自2004年發電設備利用小時持續下降后的首次回升。水電、火電設備累計平均利用小時分別為3429小時、5031小時，分別比上年提高101小時和166小時。

　　4、全國火電廠燃料供應總體平衡，一、四季度供需平衡偏緊，電煤價格同比上升且高位波動

　　2010年，全國火電廠燃料供應總體平衡，全國電煤市場價格高位波動。一季度供需比較緊張，國內電煤消費快速增加；二季度消耗總量有所減少，庫存持續提高；迎峰度夏期間耗煤量增加較多，供耗基本平衡；四季度供需偏緊，電煤庫存高位回落。

　　（三）電網輸送情況

　　截至2010年底，全國電網220千伏及以上輸電線路回路長度、公用變設備容量分別為44.27萬千米、19.74億千伏安，分別比2005年底增加18.90萬千米、11.31億千伏安，實現了變配電能力的翻倍增長。“十一五”期間全國電網增加±800千伏特高壓直流以及1000千伏特高壓交流電壓等級，年底線路長度分別為3282千米、640千米。

　　2010年，全國電網建設重大成果繼續顯現，云南至廣東以及向家壩至上海±800千伏特高壓直流輸電工程順利投產，將我國直流輸電技術提升到新臺階；±500千伏呼倫貝爾至遼寧直流輸電工程、±660千伏寧東至山東直流極Ⅰ系統以及新疆與西北750千伏聯網等一批跨區跨省重點工程建成投運，進一步提升了電網對能源資源大范圍優化配置的能力；青藏電網聯網工程開工建設。

　　2010年，各月跨區送電基本保持平穩較快增長，全年全國跨區送電量完成1492億千瓦時，比上年增長21.71%；三峽電廠在全年沒有新增產能的情況下，全年送出834億千瓦時，同比增長5.51 %；受西南水電出力不足等因素影響，南方電網區域“西電東送”負增長；京津唐電網輸入輸出電量及跨省輸出電量保持平穩增長；進口電量比上年明顯下降，出口電量比上年增加。

　　（四）電源電網投資均有所下降，非化石能源發電投資比重繼續提高

　　2010年，全國電力工程建設累計完成投資7051億元，其中電源、電網工程建設分別完成投資3641億元、3410億元，分別比上年降低4.26%和12.53%。“十一五”期間全國電力工程建設累計完成投資3.2萬億元，電網工程建設年均投資2949億元，五年累計完成投資所占比重上升到46.05%。

　　“十一五”期間，電源工程建設投資向非化石能源發電領域傾斜，水電、核電、風電等能源發電投資占電源投資的比重從2005年的29%持續提高到2010年的64%，火電投資完成額由2005年的2271億元快速減少到2010年的1311億元。

　　（五）電力行業節能降耗工作繼續推進，成效繼續顯現

　　2010年，全國供電標準煤耗335克/千瓦時，比上年下降5克/千瓦時，“十一五”累計下降超過35克/千瓦時；全國電網輸電線路損失率6.49%，比上年下降0.23個百分點，“十一五”累計下降0.72個百分點。全國供電煤耗、輸電線損率已處于世界先進水平。

　　二、2011年全國電力供需形勢分析預測

　　2011年，我國經濟將繼續保持平穩較快增長，電力需求繼續增加，預計2011年全國全社會用電量達到4.7萬億千瓦時左右，同比增長12%左右，較2010年有所回落。產業發展、節能措施及電價政策等實施程度及效果將對用電增長及用電結構產生較大影響。

　　新能源發電、跨區電網建設及農村電網改造將進一步帶動電力投資，預計全年電力工程建設投資完成額7500億元左右，其中，電源、電網工程建設分別完成投資4000億元、3500億元左右。全國基建新增裝機9000萬千瓦左右，考慮基建新增和“關小”因素后，2011年底，全國全口徑發電裝機容量將超過10.4億千瓦。

　　2011年，局部地區、局部時段仍將出現電煤供需緊張情況，煤價總體仍將維持高位運行，進一步上漲的風險很大。全年在保證電煤供應及來水正常的情況下，全國電力供需總體平衡，局部地區富余；但受氣候、來水、電煤供應等不確定因素影響，部分地區存在時段性電力供需緊張局面。其中華北、華東、南方電力供需偏緊；華中電力供需總體平衡、時段性緊張；東北、西北電力供應能力總體富余，西北部分省份存在結構性偏緊情況。預計全年發電設備利用小時將在4650小時左右，與2010年基本持平；火電設備利用小時在5200小時左右，比上年提高150小時。

　　三、當前電力供需需要關注的幾個問題

　　（一）加大電煤等要素協調，做好電力供應保障工作

　　目前，全國已建立了煤電油氣運部級協調機制，隨時對重大問題進行協商，采取措施，保證運轉正常。從總體上來看，煤電油氣運保障比較平穩，但由于鐵路、公路運輸的壓力和緊張局面客觀存在，特別是在氣候異常時電煤供應尤為較緊。預計先后將有一部分省份因電煤瓶頸出現電力供應緊張情況，華中、西北更為明顯，這一狀況將可能會反復出現持續到3月底。因此，必須完善電煤供應應急預案，加大煤電運等要素協調，全力做好電力供應保障工作。

　　建議加快電網重點工程建設和投運，提高電網整體供電能力特別是跨省跨區支援能力；加強設備巡檢，確保設備正常運轉；針對寒潮、冰凍等天氣和突發事件，及時建立完善的預警機制，以提高應對突發事件的處置能力；建議政府有關部門牽頭協調做好電煤儲備及其相應的運力調配等準備工作，保證電煤供應，緩解電力供需緊張局面。優化水電運行方式，充分運用大型水庫調節能力，提高水能利用效率。完善省間送電協議及違約約束機制，強化合同及協議制定的嚴肅性。

　　（二）加快電網建設，在全國范圍內實現資源優化配置

　　經過多年的發展，我國電源電網發展都已經取得很大的成就，電源、電網規模分別躍居世界第二和第一位，從總量上看已經基本可以滿足國民經濟發展的需要。但是我國能源資源分布與需求存在逆向分布以及能源結構性的矛盾，造成“三北”地區風電消納矛盾突出，西南水電比重較大的地區電力供應“豐松枯緊”，水電外送季節性壓力較大，由此增加了電煤鐵路運輸以及電網運輸的壓力，也造成各區域發電裝機能力有效利用率下降，發電裝機總量與最高用電負荷差距加大，迫切需要大范圍、錯時段進行煤電、水電、風電的調度配置。

　　因此，必須根據我國國情，采取多種措施從全國范圍內解決資源的平衡與優化配置問題。一是要充分利用好現有跨省跨區電網，擴大跨省跨區電量支援調配，最大限度的利用各區域電力結構特點，錯峰緩解各省電力緊張局面；二是進一步完善區域500千伏和750千伏主干網架，進一步擴大區域平衡能力；三是要充分肯定西電東送戰略對大范圍資源優化配置的重要貢獻，根據全國資源優化配置的新形勢，加快推進特高壓電網建設，根本解決全國資源優化配置和電力電量平衡的問題，實現電網資源配置能力更強、范圍更廣、經濟運行效率更高、安全水平更高、科技水平和智能化水平全面提升。

　　（三）盡快落實煤電聯動政策，進一步疏導電價

　　近年來，“市場煤、計劃電”的體制性矛盾依然突出，電力企業已難以承受煤價頻繁上漲和電價調整滯后造成的剛性成本增加，火電行業嚴重虧損。煤炭價格是火電企業成本的主要因素，已占到70%左右，自2003年以來，我國煤炭價格持續上漲，秦皇島5500大卡煤炭累計上漲超過150%，而銷售電價漲幅僅上漲32%。自2004年國家發改委頒布煤電價格聯動機制以來，國家共實行了四次煤電價格聯動，但還有較大缺口。由于持續虧損，發電企業償債能力削弱，融資難度不斷加大，資金鏈斷裂的風險顯著增加，保障電力、熱力供應的能力大為下降。

　　建議采取切實可行的措施抑制煤價、疏導電價。一是充分發揮政策監管與導向作用，抑制到廠電煤價格上升的各種跟風、炒作因素。二是在合理的電價機制形成過程中，繼續堅持煤電聯動的原則和機制，同時解決熱電價格長期倒掛的問題。三是加大需求側管理力度，發揮價格對需求的引導調節作用；理順各種終端能源之間的比價關系，引導用戶合理消費各種能源。四是加快資源性產品價格機制改革步伐，盡快研究符合市場規律、適應我國國情的科學合理的電價形成機制。

　　（四）科學制定“十二五”電力發展規劃

　　隨著“十二五”期間我國經濟社會快速發展，電力需求將持續增長，預計2015年全社會用電量將達到6.27萬億千瓦時左右，“十二五”年均增長8.5%左右，需要充分保障電力供應；同時，落實我國政府“2020年我國非化石能源在一次能源消費中比重達到15%左右和單位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%～45%”的兩項承諾，需要電力工業加快開發綠色能源，改善能源結構。

　　為構建安全、經濟、綠色、和諧的現代電力工業體系，滿足經濟社會科學發展的有效電力需求，需要科學制定“十二五”電力發展規劃。建議一是強化電力工業統一規劃，建立科學的電力規劃管理機制。建立健全政府電力規劃管理體系，建立規劃依法上報、審批和公布制度，完善電力規劃研究協作體系和滾動調整機制。二是積極改善生態環境，促進綠色電源發展。盡快批準建設一批大中型水電項目，開放核電投資市場，加快核電建設，扶持推進風電、太陽能等可再生能源產業化，積極推進煤電一體化。三是加快推進智能電網建設。把智能電網正式納入國家發展戰略并給以政策和資金扶持，加快研究制定新能源、特高壓電網、智能電網等技術標準。四是采取切實有效措施，積極促進節能減排。適當提高電價水平，用經濟調節手段促進節能減排；制定嚴格的節能減排標準，培育節能減排商業模式，促進節能減排技術創新和推廣。