全國稀土采礦權將削減至65個(附股)

    一、全國稀土采礦權將減至65個
    7月13日，九省(區)20市(州)稀土開發監管聯動聯席會表明，目前，我國大力推進稀土開發整合，全國稀土采礦權將減少至65個，改變稀土礦山“多、小、散、亂”的局面，逐步形成大企業主導稀土產業的格局，維持稀土行業的可持續發展。
    我國稀土資源主要分布在蒙、魯、川、閩、贛、粵、湘、桂、滇九省區的20個市(州)，是世界上最大的稀土生產、應用和出口國，目前以全球23%的稀土資源承擔了世界90%以上的市場供應，但是資源問題也不斷凸顯。為了保護資源和環境，我國對稀土資源實施了更為嚴格的生態環境保護標準和保護性開采政策。從今年起，將南北方稀土區域聯動機制擴大成全國的九省(區)20市(州)全國聯動機制，20市(州)政府密切配合，區域監管聯控聯查，打擊非法開采，推進稀土資源勘察開采的規?；⒓s化，促進整個稀土產業的健康穩定發展。
    此次會議研究討論的《稀土礦產采礦權準入條件規定》提出，稀土采礦權申請人應當是具有勘察開采礦產資源經歷，在資源所在地設有獨立企業法人，具備稀土開采、冶煉分離或應用技術研發能力，年主營業務收入達10億元以上(其中深加工年主營業務收入到達5億元以上)的大型企業。對于已取得稀土采礦權的企業，應通過資源開發整合、企業兼并重組等方式達到標準，未達到要求的，應停止開采活動。目前，四川18個采礦權整合為7個，贛州市88個采礦權將整合為44個，包鋼集團整合了內蒙古自治區的全部稀土礦業權和稀土采、選、冶企業。
    會議原則通過了《九省(區)二十市(州)稀土開發監管聯動聯合檢查工作方案》；研究討論了《關于規范重點建設工程及廢棄礦山治理工程綜合利用稀土資源的指導意見》；確定了下屆會議于2013年第三季度在四川省涼山州召開。會上，有關專家對當前稀土行業形勢進行了分析。
    國土資源部有關司局及事業單位負責人，九省(區)國土資源廳、20市(州)人民政府及國土資源局(礦管局)、有關行業協會、全國重點稀土企業等有關負責人，郴州市人民政府副市長首建中出席會議。
    1. 稀土開發監管聯動聯席會議成員九省(區)20市(州)
    內蒙古：包頭市
    福建：龍巖市、三明市
    江西：贛州市
    山東：濟寧市
    廣東：河源市、梅州市、清遠市、韶關市、揭陽市
    廣西：崇左市、賀州市、梧州市、貴港市、玉林市
    四川：涼山州
    云南：楚雄州、德宏州
    湖南：永州市、郴州市
    2. “稀土”簡介
    “稀土”就是化學元素周期表中鑭系15種元素以及與鑭系元素密切相關的鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素，稱為稀土元素，簡稱稀土。稀土有“工業維生素”、“工業黃金”的美稱。稀土元素在石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁材料等領域都得到了廣泛的應用。在我國，北方稀土以內蒙包頭稀土礦和四川涼山稀土礦為代表，主要含鑭、鈰、鐠、釹等四種輕稀土；南方稀土以江西贛州、福建龍巖的稀土礦為代表，主要含中重稀土。
    根據稀土擁有量 (含礦及半成品，加工品)，美國、俄羅斯、日本、韓國是世界上四大稀土擁有國，中國位列第五。長期以來，我國是世界上唯一以極其低廉的價格向各國大量供應不同等級、不同品種稀土產品的國家，造成資源流失、環境污染等嚴峻問題。據國家發改委的報告，中國的稀土冶煉分離年生產能力20萬噸，超過世界年需求量的一倍。2012年初統計數據顯示，我國稀土產量的世界占有量由2005年的96%下降至30%。

    二、重點上市公司
    1、科力遠：
    鎳氫動力電池受新能源汽車政策支持：4月18日出臺的《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》指出：要以純電驅動為汽車工業轉型的主要戰略取向，當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化，推廣普及非插電式混合動力汽車、節能內燃機汽車，提升我國汽車產業整體技術水平。規劃既然提出“推廣普及非插電式混合動力汽車”，我們認為鎳氫動力電池必然存在一定的市場空間。隨著鎳氫動力電池需求的興起，公司的汽車專用泡沫鎳也將呈現新一輪需求增長。
    2、廣晟有色：
    廣東廣晟有色金屬股份有限公司對S*ST聚酯進行重組，將屬下的14家稀土、鎢相關資產和S*ST聚酯扣除2.72億元相關銀行負債后的全部資產和負債進行置換，實現借殼上市。2009年1月19日恢復上市后，公司主營變更為采選、冶煉、制造、加工有色金屬礦產品。廣晟有色集團將積極利用廣晟有色這一上市公司平臺，全面整合稀土、鎢類等多種資源，打造1家優質的、掌握上游礦產資源的稀土和鎢類A股上市公司。集團此次重組注入上市公司的14家企業包括5家鎢礦企業、8家稀土礦開采、冶煉、加工企業和1家銷售企業，構成了完整的產業鏈，是廣東唯一合法的稀土采礦人，資產質量優良、綜合實力雄厚，具備強勢的行業地位。
    3、北礦磁材：
    公司主導產品高性能永磁材料(以粘結鐵氧體、燒結鐵氧體為主)屬于新材料范疇，其服務的行業主要有自動控制、計算機及其外圍設備和微特電機等。公司高性能磁性材料已實現規模化生產，注冊商標“北礦”牌磁材產品在國內外享有很高的聲譽。公司擁有十多條專業化生產線，并開發出了五大類30多種產品供應國內外市場，產品在國內外市場已占有相當的份額，并建立了國內外的銷售網絡和服務網絡。公司已在磁性材料領域榮獲國家和部級科技成果獎29項，專利15項，是受原電子部委托制定全國行業標準的單位之一。
    4、江粉磁材：鐵氧體磁性材料元件制造商
    公司成立于1975年，是國內最大的鐵氧體磁性材料元件制造商之一。主要產品包括鐵氧體永磁元件、鐵氧體軟磁元件。江粉磁材本部主業產品是廣泛應用于汽車、IT、辦公設備、電動工具、家用電器中微電機的鐵氧體永磁元件。產品主要銷往日本、香港、臺灣、美國等著名電機生產廠家。江粉磁材具有較強的技術開發和研究能力。在鐵氧體永磁和軟磁的高特性材料開發方面處于國內前沿技術水平。江粉磁材擁有較規范的管理體系：1999年通過了ISO9002：1994質量管理體系認證；2003年1月通過了ISO9001：2000質量管理體系認證；2004年1月通過了QS-9000：1998質量管理體系認證；2006年10月通過了ISO14001：2004環境管理體系認證；2007年5月通過了ISO/TS16949：2002質量管理體系認證。
    5、橫店東磁：
    公司成功開發DM4240代用料，批量生產9B系列高性能磁瓦、雨刮器機殼定子。開發機殼、高性能磁瓦、釹鐵硼取代等領域新客戶22家，全年訂單飽滿，產能利用率為80-90%。未來將繼續對2500萬臺汽車電機機殼和電機定子技改項目和磁瓦擴產生產線進行投資。
    6、正海磁材：
    公司屬于元器件行業，主要產品為高性能釹鐵硼磁性材料，產能位居國內前三。
    募投項目持續改善產品結構。公司的募投項目將改善公司現有產品結構，減少風電領域銷售收入占比，降低向某一領域供貨過于集中的風險。同時公司也將利用自有資金擴充產能，預計至2012年第二季度公司自建產能將新增800噸/年。
    增資上海大郡，布局新能源汽車市場。公司擬通過增資上海大郡，積極布局新能源汽車市場，使產業鏈向下游延伸，與電機廠商開發出更符合市場需求的電機產品，并提升自有品牌價值和影響力，獲得先發優勢，并享受新能源汽車市場的啟動。目前上市公司中科三環和寧波韻升都有與下游電機廠商合作布局新能源汽車市場的舉措。
    7、銀河磁體：
    公司使用超募資金投資的200噸釤鈷磁體項目和300噸熱壓磁體項目未來值得重點關注。其中熱壓磁體項目完全達產后年銷售收入可達1.5億元，凈利潤率約20%。同時公司擁有成熟的技術，項目本身成本更低，設備投資少，原材料有保障，市場潛力巨大。
    8、中科三環：
    9、寧波韻升：
    公司釹鐵硼產品結構優勢較為明顯，既具有VCM等發展前景較好的傳統高端，又具有新興產業的節能產品，減小了新興產業發展不均衡不穩定而造成的風險，同時又享受了新興產業高成長的收益。產品公司本著"做小不做大，做長不做短"原則，受稀土價格波動影響較小，隨著三園與四園的建成，釹鐵硼產品在量上穩健增長。EPS市場在打開，變頻空調市場的反替代而望回歸，市場前景向好。現在稀土價格已經止跌趨穩，對公司利好。
    公司的普通電機業務發展穩健，公司參股29.14%上海電驅動是新能源汽車電機及其電控系統的龍頭公司，有望最早最大受益新能源汽車的產業化，也使得公司有望成為最早最大受益的釹鐵硼供應商，磁機電一體化的協同效應逐步顯現。
    10、廈門鎢業：
    公司硬質合金深加工系列產品發展步伐加快，資源保障能力在不斷增強，稀土產業鏈布局逐步完善，相關項目將陸續開始投產。
    11、包鋼稀土：
    礦漿重定價，對業績影響不大。2012年集團公司對公司供應的稀土礦漿重新定價，4月18日召開的股東大會通過了稀土礦漿重定價議案。根據新的定價公式，包鋼集團公司向包鋼稀土提供的強磁中礦、強磁尾礦和磁礦的單價分別提升至266元/噸，159元/噸和66元/噸。定價公式中涉及的白云鄂博礦石價格、鐵精粉價格、稀土精礦價格參照前一年的市場平均價，每年1月1日確定一次，據此確定每年的稀土礦漿價格。重新定價后，按照每年300萬噸礦漿計算，包鋼稀土預計增加原材料成本約5億元，影響EPS約0.41元。