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上市公司中期報告披露正酣，一些公司實際實現凈利潤與預測值出現較大差異。
《證券日報》基金周刊根據數據整理顯示，截至8月5日中午，在已披露中期報告的309家上市公司中，有29家凈利潤超出預告范圍。其中，向上超預期個股22只，向下超預期個股7只。 令人欣慰的是，22只向上超預期個股中，有10只被28家基金公司旗下的50只基金選為二季末的前十大重倉股 ，占45.45%，更有中海消費主題等3只股基新進獨門重倉持有其中的3只股票。而7只中期向下超預期個股，均成功被基金避開。 值得一提的是，10只基金重倉的向上超預期個股，7月份以來，股價平均上漲10.04%，領先同期大盤14.2個百分點 。其中，股價漲勢最猛的是二季末被建信雙利等4只股基共同重倉持有的紅日藥業 ，期間，該股股價逆市上漲41.55%，二季末時被建信雙利策略主題、民生加銀精選、民生加銀內需增長和博時回報配置等4只股基持倉302.6萬股。若上述4只股基至今持股數量與二季末相比未發生變動，則賬面累計浮盈3020.08萬元。 50只股基 選中10只超預期個股 截至8月5日中午，已有309家上市公司發布了2012年中期報告，這些公司在今年上半年的表現也得以盡覽。與其中期業績預告對比發現，有些公司中期實際凈利潤并不在預計范圍內。一時間，上市公司業績預告到底靠不靠譜成為投資者議論的焦點。 《證券日報》基金周刊根據數據，將已公布中期報告上市公司的已實現凈利潤與其業績預告中對凈利潤的預期范圍進行對比，將中期實際凈利潤超過預計利潤范圍、預計負收益實則正盈利的上市公司定義為向上超預期；而將實際凈利潤不及預計利潤最低限、預計正收益實則凈利潤為負的上市公司定義為向下超預期。數據顯示，共有29家上市公司出現在上述兩方陣中，其中，向上超預期個股22只，向下超預期個股7只。 值得欣慰的是，上述22只向上超預期個股中，有10只在今年二季度末時，被28家基金公司旗下的50只基金選為前十大重倉股，占45.45%。而7只中期向下超預期個股，均被基金避開。 中銀收益獨中 業績翻盤股輝煌科技 具體看來，10只被基金重倉持有的業績向上超預期個股中，輝煌科技的實際凈利潤與預測相差最大。該公司在2012年中期業績預告中預測，預計2012年中期凈利潤約在-500萬元至-400萬元之間，而其中報數據則顯示，該上市公司今年中期，不僅沒有虧損，反而實現凈利潤256.7萬元。 二季末時，輝煌科技被中銀基金公司旗下的中銀收益基金獨門重倉持有468.22萬股，持股市值為9387.74萬元，持股占流通股8.73%。數據顯示，中銀收益基金7月份以來以及年內回報率分別為0.05%和15.71%，均躋身可比基金同期業績前十強陣營。 同樣，二季末被新華系2股基和華商領先企業共同重倉的金馬股份也表現突出。該公司2012年中期業績預告中預測，預計2012年中期凈利潤約在43000萬元至44000萬元之間，而其中報數據則顯示，中期實際實現凈利潤62157.31萬元，比預期上限提升41.27%。 基金二季報數據顯示，二季度末，新華優選成長、新華泛資源優勢和華商領先企業等3只股基共計持倉金馬股份3049.24萬股，其中，華商領先企業獨自持倉達2100萬股，持股占流通盤20.11%，占基金凈值 7.55%。數據顯示，該基金7月份以來以及年內回報率分別為-1.6%和7.07%，均躋身可比基金同期業績前1/3陣營。 中海消費等3股基 獨門新進3只超預期股 《證券日報》基金周刊注意到，在10只基金選中的業績向上超預期個股中，有4只為基金二季度新進重倉股，其中的3只被主動管理偏股型基金持倉。 具體看來，分別是紫光古漢 、瑞普生物和北陸藥業 ，上述3只個股中期實際凈利潤分別為5006.75萬元、7341.5萬元和3007.55萬元，與預計凈利潤額的上限相比，分別提升了4.31%、7.35%和0.25%。 而二季度末新進將上述3只中期業績向上超預期個股選進重倉陣營的股基分別是中海消費 、光大保德信精選和申萬菱信量化小盤等3只基金，7月份以來回報率分別為1.45%、-4.34%和-3.18%，僅光大保德信精選同期排名落至可比基金后1/3陣營。 紅日藥業逆市漲41.55% 4只重倉股基浮盈3020萬元 《證券日報》基金周刊根據數據整理顯示，10只凈利潤向上超預期的基金重倉股 ，7月份以來，股價平均上漲10.04%，領先同期大盤14.2個百分點。 其中，7月份以來股價漲勢最勁的是二季末被建信雙利策略等4只股基共同重倉持有的紅日藥業，7月以來的25個交易日里，該股股價逆市上漲41.55%。該公司中期業績預告稱，預計今年中期凈利潤在9921.78萬元至11215.92萬元之間，而中報數據顯示，該股實際實現凈利潤12673.3萬元，相比預計凈利潤上線，向上浮動12.99%。 數據顯示，今年二季度末，該股被建信雙利策略主題、民生加銀精選、民生加銀內需增長和博時回報靈活配置等4只股基持倉302.6萬股，其中，建信雙利策略主題獨自攬入160.28萬股。 若上述4只股基至今持股數量與二季末相比未發生變動，則賬面累計浮盈3020.08萬元。7月份以來回報率分別為-1.13%、-1.76%、-3.99%和1.78%。除民生加銀內需增長外，均躋身同類基金同期回報率前半營。
上市公司“前十大”曝基金調倉玄機
編者按：隨著上市公司半年報披露正酣，基金隱形重倉股逐步浮出水面，在大盤寬幅震蕩的背景下，基金公司五巨頭最新調倉后誰最得意，誰又最“杯具”？不少上市公司半年報實際業績與此前預報有明顯出入，《證券日報》基金周刊也重點聚焦這些公司，考察重倉基金擇股能力有何改善？或許，7月以來的交易時間太短，尚不能判斷基金調倉的得與失，但隨著時間的累積，其調倉的真正意圖會逐一呈現在大家面前。 華夏、嘉實、易方達、南方、廣發 基金公司五巨頭隱形重倉股現身華夏調倉最失水準 華夏優勢三只隱形重倉股煙臺冰輪 、海翔藥業和海信電器 7月以來跌幅逾20%，該基金7月以來回報率為-5.66%，排名同類基金業績榜單倒數18名 上市公司中報已進入了集中披露期，截至8月5日，兩市累計309家上市公司公布半年報，前十大股東中有基金現身的193家。 證券市場上最為關注的莫過于巨象基金，《證券日報》基金周刊根據數據統計了華夏、嘉實、易方達、南方和廣發五大基金公司偏股基金截至二季度末的持倉動向。 從目前已掌握的數據顯示，廣發系基金重倉最為成功。17只個股顯示其二季末前十大流通股股東中均有廣發系基金出沒，三季度以來它們平均上漲3.19%，遠遠跑贏大盤。 基金現身193股“前十大” 扎堆股逆市上漲 《證券日報》基金周刊記者根據數據統計顯示，截至8月5日，兩市累計309家上市公司公布中報。前十大股東中有基金現身的193家。 309只個股7月以來平均下跌3.91%，有基金參與的193只個股同期卻有1.93%的漲幅。其中7月以來漲幅最大的百潤股份同期實現上漲63.91%，該公司二季末前十大流通股名單中也現身偏股基金民生加銀精選，若持有百潤股份數量不變，該基金7月以來累計實現浮盈458萬元。 值得注意的是，27只基金扎堆的個股7月以來平均漲幅為2.76%，同期大盤跌幅為4.16 %。27只個股中，漲幅最高的為紅日藥業 ，同期累計漲幅41.55%其中報顯示，基金持有紅日藥業0.26億股，持股比例31.87%，若持有該股數量不變，截至8月3日收盤，基金累計浮盈2.55億元。 和紅日藥業相反，基金持股26.59%的凱美特氣 7月以來下跌29.21%，若持有該股數量不變，截至8月3日收盤，基金累計浮虧5484萬元。數據顯示，去年上市的凱美特氣今年以來的表現一直不佳，累計跌幅已有36.07 %，基金持續減持，截至去年四季末，基金持股比例為45.35%，今年一季末為30.5%。最新的上市公司中報顯示，凱美特氣的前三大流通股股東為寶盈系基金，分別為寶盈鴻陽、寶盈泛沿海以及寶盈資源 . 華夏優勢 三只隱形股走勢衰 309家公布年報的公司中有44家透露了華夏系基金持倉行蹤。數據顯示，44只個股7月以來平均下跌1.67%。 值得注意的是，截至二季度末，華夏紅利和華夏優勢為華夏系偏股基金中資產凈值最大的2只偏股基金，分別為180.5億元和148.54億元。其中鞏懷志執掌的華夏紅利進入了14只個股的前十大，它們7月以來平均下跌2.42%；華夏優勢則進入了13只個股前十大，13只個股同期跌幅有5.64%。其中煙臺冰輪、海翔藥業和海信電器三只個股僅7月以來跌幅就超過了20%。 數據顯示，華夏優勢7月以來回報率為-5.66%，排名同類基金的倒數18名。華夏紅利的跌幅也有4.81%，排名同類基金的倒數13名。 劉天君執掌的嘉實優質和嘉實成長截至二季度末資產凈值分別為81億元和50億元，為嘉實系規模排名前十的基金。數據顯示，2只基金現身華策影視和歌爾聲學前十大，7月以來2只個股分別上漲18.75%和3.26%。 華策影視中報顯示，該公司2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤1.06億元，較上年同期增長32.41%。其前十大流通股股東中，嘉實優質和嘉實成長分別持有556.12萬股和227.81萬股，為該股的第六大和第十大股東。若持股數量未發生改變，2只基金7月以來分別浮盈1312.44萬元和537.63萬元。值得注意的是，2只基金7月以來回報率分別為-1.34%和-1.28%，均排名同類基金前1/3. 南方績優成長 大華股份成其獲利秘器 南方基金旗下資產規模排名前二的基金分別為南方成分精選和南方績優 ，南方成分精選至今未現身任何個股的前十大，南方績優成長的持股動向卻已有暴露，大華股份、碧水源和青龍管業三只個股的前十大流通股股東現身南方績優。其中大華股份和碧水源7月以來分別上漲17.92%和6.29%，青龍管業同期下跌2.31%。 大華股份中報顯示，2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤2.29億元，較上年同期增長75.17%。其前十大流通股股東中，現身5只基金，其中南方績優為最大的基金股東，截至二季度末，該基金持有1188.62萬股，若持股數量未變，7月以來南方績優浮盈5954.99萬元。同期，南方績優回報率為-0.37%，排名同類基金前1/5. 作為易方達旗下最大的偏股基金易方達價值成長截至二季度末資產凈值達175.15億元，從已經公布的上市公司中報來看，該基金現身了6只個股的前十大。 幸運的是，易方達價值進入了開元投資的前十大，成為該公司最大的基金股東，數據顯示，2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤0.93億元，較上年同期增長6.05%。該股也不負眾望，7月以來實現漲幅8.74%。 可惜的是，易方達價值現身了另外4只個股均在7月份順勢下跌，其中，西山煤電下跌8.85%，該公司歸屬上市公司母公司凈利潤16.56億元，較上年同期下降11.16%。該基金同樣為該公司的第一大基金股東。 潘峰領銜的易方達價值成長7月以來下跌3.1%，排名同類基金的后1/2. 重倉兩牛股 廣發聚豐7月來浮盈9000萬 和上述4家基金公司均不同的是。從已披露的上市公司年報來看，廣發系基金進入了17只個股的前十大，17只個股7月以來實現了正收益，漲幅為3.19%，遠遠跑贏大盤。 易陽方執掌的廣發聚豐作為廣發旗下最大的偏股基金截至二季度末資產凈值接近200億元，7月以來回報率為0.44%，排名同類基金的前1/10。數據顯示，其現身了4只個股的前十大，它們7月以來平均上漲3.36%。 眾生藥業中報顯示，2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤0.84億元，較上年同期增長10.55%。該股并未出現在廣發聚豐前十大重倉股名單中，但該股前十大股東名單顯示，廣發聚豐持有171.61萬股，若持股數量不變，7月以來該基金浮盈363.81萬元。 此外，蘭花科創 2012年中期歸屬上市公司母公司凈利潤10.96億元，較上年同期增長46.43%，廣發聚豐為最大的基金股東，持有該公司流通股4429.53萬股，若持股數量不變，該基金7月以來浮盈8371.8萬元。(證券日報) |
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