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大數據時代：趨勢與機會文/易歡歡 趙國棟 2012年3月，美國政府宣布正式啟動“大數據計劃”，將投入超過2億美元推動大數據提取、存儲、分析、共享、可視化等領域的研究，并將其與歷史上對超級計算和互聯網的投資相提并論。收集分析海量的各種類型的數據，并快速獲取影響未來的信息的能力，這是大數據技術的魅力，并對傳統企業的經營管理提出了新的命題。未來，決定、評價企業價值的最大核心在于數據。數據積累量、數據的分析能力、數據驅動業務而非流程驅動業務能力將是決定企業生與死，是否有長期價值的最大評判標準。
1993年《紐約客》刊登了一副漫畫：標題是：“互聯網上，沒有人知道你是一條狗”。據說作者彼得·施泰納因為此漫畫的重印而賺取了超過5萬美元。彼時關注互聯網社會學的一些專家，甚至擔憂“計算機異性扮裝”而引發的社會問題。譬如同性戀和戀童癖，可能會借助互聯網而大行其道。 20年后互聯網發生巨大的變化，移動互聯、社交網絡、電子商務大大拓展了互聯網的疆界和應用領域。我們在享受便利的同時，也無償貢獻了自己的“行蹤”。現在互聯網不但知道對面是一只狗，還知道這只狗喜歡什么食物、幾點出去遛彎，幾點回窩睡覺。我們不得不接受這個現實，每個人在互聯網進入到大數據時代，都將是透明性存在。 在物理世界中，許多行為是“人似秋鴻有來信，事如春夢了無痕”，但在互聯網上卻是“處處行跡處處痕”。任何行為，皆有前兆。要買商品，必先瀏覽，對比，詢價；要搞活動，必先征集、討論、策劃。互聯網上恰恰保留了大量前兆性的數據，通過對這些數據的收集和分析，互聯網企業具備了預判物理世界中人類未來行為的能力。 收集分析海量的各種類型的數據，并快速獲取影響未來信息的能力，這就是大數據技術的魅力。事實上大數據的來源非常廣泛，天上的衛星、地上汽車、埋在土壤里面的各類傳感器，無時無刻不在生成大量的數據。這些數據如果綜合利用，產生的社會價值和經濟價值將是難以估量的。大數據是歷史上首個可以預測人類短期行為的技術。未來的不確定性，是人類產生恐懼的根源之一，也是各類組織最為頭痛的問題。大數據技術讓我們看到解決未來預測問題的一絲曙光。
圖：大數據價值潛力指數 大數據的價值： “2008年初,阿里巴巴平臺上整個買家詢盤數急劇下滑，歐美對中國采購在下滑。海關是賣了貨,出去以后再獲得數據；而我們提前半年時間從詢盤上推斷出世界貿易發生變化了”。馬云曾經如是說。通常而言，買家在采購商品前，會比較多家供應商的產品，反映到阿里巴巴網站統計數據中，就是查詢點擊的數量和購買點擊的數量會保持一個相對的數值。統計歷史上所有買家、賣家的詢價和成交的數據，可以形成詢盤指數和成交指數。這兩個指數是強相關的。詢盤指數是前兆性的，前期詢盤指數活躍，就會保證后期一定的成交量。所以當馬云觀察到詢盤指數異乎尋常的下降，自然就可以推測未來成交量的萎縮。這種統計和分析，如果缺少大數據技術的支持，是難以完成的。這次事件，馬云提前呼吁、幫助成千上萬的中小制造商準備過冬糧，從而贏得了崇高的聲譽。
推動大數據技術在各行業普及的原動力，來自于企業改善自身經營水平、提升經營效率的需要。長期以來，困擾企業最大的難題就是“如何更加了解他的客戶”。索尼公司的創始人出井伸之解釋索尼衰落的根本原因時，說了一段發人深省的話。 “新一代基于互聯網DNA企業的核心能力在于利用新模式和新技術更加貼近消費者、深刻理解需求、高效分析信息并做出預判，所有傳統的產品公司都只能淪為這種新型用戶平臺級公司的附庸，其衰落不是管理能扭轉的。互聯網的魅力就是‘the power of low end’”。 這句話有兩層含義。第一，傳統企業衰落的根本原因在于難以貼近消費者，難以了解消費者的真正的需求。第二，互聯網公司強項恰恰是天然的貼近消費者，了解消費者。因為消費者在互聯網上留下的“足跡”被這些公司運用大數據技術全部收集起來，及時高效的分析利用，形成預判和商務決策，從而在競爭中立于不敗之地。傳統企業必然嫁接互聯網企業的DNA，否則必將淪為互聯網企業的附庸。 大數據究竟會對傳統產品型企業帶來哪些影響呢？ 第一，文化的顛覆和組織的重構。傳統金字塔式的組織結構一定是過時的，必須全面轉向以客戶和消費者為中心，重新梳理公司的戰略、文化、組織，這期間有大量的咨詢服務需要。第二，對企業信息系統的沖擊。傳統架構的信息系統無法應對海量數據，首先存儲不了，其次也無法在多種數據間建立聯系，也就無從分析，更談不上快速有效。我們原來給運營商做商業智能的項目，運行一天出結果，就不錯了，但大數據要求是1秒有答案。這種差別是巨大的。所以信息系統面臨升級換代的要求。第三，企業經營管理必須和信息系統完美對接。管理要標準化、標準要流程化、流程要信息化、信息要智能化。而且我們還觀察到一些咨詢公司收購軟件企業，為客戶提供包括戰略咨詢到信息化建設的完整服務。 這一輪的變革，事關絕大多數企業的命運。可以看到，用大數據這個視角，可以察企業的興衰。第一，對大數據不關心，不了解，必步索尼的后塵；第二，擁有大量的數據，并善加運用的公司，必將贏得未來。這對任何有志向的企業來說也是一次絕佳的戰略機會。 觸摸大數據時代的脈搏，我們強烈的感受到有三類公司必將受益于該技術的發展。第一，主動擁抱大數據技術，用互聯網思維滌蕩原有業務模式的軟件供應商；第二，利用客戶群優勢，具備垂直整合產業鏈潛質和能力的公司；第三，善用數據資產或者具備數據管理、分析能力的公司。 這三類公司分別順應大數據時代的三大發展趨勢。 第一，應用軟件一定會泛互聯網化。第二，行業會垂直整合。越靠近終端用戶的公司，在產業鏈上將擁有更大的發言權。第三，數據將成為資產。 泛互聯網化是收集數據的重要渠道，沒有泛互聯網化的應用軟件，公司就難以獲得用戶的行為數據；行業垂直整合趨勢在數據運用層面，通過搜集大量的用戶數據，更貼近用戶，更理解用戶，為其提供更適當的服務；數據成為資產更強調數據的戰略意義。三大趨勢的提出，拓展大數據主題的研究范圍，開辟了新的視角和邏輯來觀察軟件公司成長路徑和投資價值，成為我們分析研究TMT公司的頂層邏輯的要素之一。
軟件應用泛互聯網化 所謂泛互聯網化，就是指應用軟件都會和互聯網聯通，成為用戶接入互聯網，享用網絡服務的媒介。一般而言，大家用瀏覽器上網。現在幾乎所有的應用軟件都具備聯網的功能。比如我現在打字用的輸入法，它不斷的把我的常用詞傳到到網上；再如360安全衛士，不斷的會收集電腦上的一些隱患，也會傳到網上。泛互聯網化解決兩大難題，第一，猖獗的盜版。盜版軟件接入網絡無異于自投羅網；第二，促使盈利模式從賣軟件拷貝，走向多元化。可以賣服務、可以賣流量、可以賣廣告。多元化了。 泛互聯網化有三個顯著的特征。 第一，富界面、跨平臺，可以自然而然的收集用戶的行為數據。不管是PC、平板還是手機，給客戶的體驗應是相近和相互關聯的。 第二，門戶化，用戶無需啟用其他軟件即可完成絕大多數的工作和溝通需求。對于個性化的用戶需求，可以直接調用第三方應用或者插件完成；譬如從新浪微博的發展軌跡可以清晰地觀察到門戶的特點。某個軟件一旦具備了門戶的特征，那他就基本走在贏者通吃的路上，甚至給第二名都留不下多少機會。 第三，碎片化。把原來大型臃腫的軟件，拆分成多個獨立的功能組件，用戶可以按需下載使用。最典型的例子就是蘋果的APP store。每個“碎片”完成一個小功能，聚合起來，就可以滿足人們方方面面的需要。到今年3月份，蘋果應用商店的下載量已經超過250億次。碎片化衍生出微支付，用戶可以花幾元錢買到很好玩的東西。如果一些大型應用軟件，通過碎片化方式提供，還可以顯著降低用戶的總體擁有成本。 行業應用的垂直整合 行業垂直整合趨勢中，公司的競爭力體現在對終端用戶的掌控和理解。在這個趨勢下，越靠近終端用戶公司，在產業鏈中擁有越大的發言權，上演挾天子令諸侯的好戲，這個天子就是廣泛的最終用戶。微軟的股價十年橫盤，IBM卻受到巴菲特的青睞，兩大巨頭之間的恩恩怨怨、此起彼伏是這個趨勢最好的注腳。 過去大家買電腦，關注的是CPU主頻、內存、操作系統等，現在入手IPAD，直觀感受是酷不酷。沒有人問IPAD的CPU是幾核的。這標志消費者的關注重點已經遷移到電腦能否滿足我的個性化需求。在企業級市場也一樣有相同的趨勢，客戶更多會問，你們能不能滿足我業務的需要？不要講你的數據庫、主機又出了什么新功能。這個趨勢的出現有兩大原因，第一，通用的平臺型軟件逐漸同質化；第二，用戶對自身業務關注，超過對計算能力的追求。 軟件同質化其實很多人都沒有意識到，前兩天有人在微博上大肆貶低用友、金蝶等軟件公司的商業模式和功能。其實，在大多數客戶眼里，這些軟件沒有本質的區別。另外，我們觀察到，幾乎每個大型的商業軟件，都有對應的開源軟件，而且這些開源軟件的功能和性能，也已經可以滿足大量客戶的需求。在我們正式的報告中列了一張開源軟件和商用軟件的對比表，和開源軟件的統計數據。這里就不說了。需要提醒的是，Goolge、Facebook這種世界級的平臺，其核心技術架構都是開源軟件唱主角。開源軟件的興起和繁榮客觀上也加劇了軟件的同質化。在這個趨勢下，擁有大量的客戶，了解客戶業務需求的公司，將會迎來一波大的發展機遇。 數據將成為資產 神州數碼的董事長郭為在政協提案，呼吁立法保護個人信息，部分原因就在于此。未來企業的競爭，將是擁有數據規模和活性的競爭，將是對數據解釋和運用的競爭。對數據的掌控將實現對市場的支配和巨大的經濟回報。這個趨勢在部分行業已經是現實。譬如電子商務、金融、電信等行，總體來看依然處于大數據產業鏈第一階段早期。第一階段是內部數據整合及分析挖掘；第二階段是企業內外部數據融合及用戶行為模式分析與數據挖掘；第三階段是數據驅動的以消費者為中心的組織變革。大數據產業鏈中，我們認為天然具備海量數據的公司、具備數據處理能力的公司是值得投資的對象。
圖：大數據產業的發展階段 圍繞數據，可以演繹出六種新的商業模式。 一、租售數據模式：簡單來說，就是賣廣泛收集、精心過濾、時效性強的數據。這也是數據就是資產的最經典的詮釋。 二、租售信息模式：信息指的是經過加工處理，承載一定行業特征數據集合。一般聚焦某個行業，廣泛收集相關數據、深度整合萃取信息，以龐大的數據中心加上專用傳播渠道，也可成一方霸主。 三、數字媒體模式：這個模式最性感，因為全球廣告市場空間是5000億美元。具備培育千億級公司的土壤和成長空間。這類公司的核心資源是獲得實時、海量、有效的數據，立身之本是大數據分析技術，盈利來源是精準營銷。 四、數據使能模式：這類業務令人著迷之處在于，如果沒有大量的數據，缺乏有效的數據分析技術，這些公司的業務其實難以開展。譬如阿里金融為代表的小額信貸公司。通過在線分析小微企業的交易數據、財務數據，甚至可以計算出應提供多少貸款，多長時間可以收回等關鍵問題，把壞賬風險降到最低。 五、數據空間運營模式：從歷史上，傳統的IDC就是這種模式，互聯網巨頭都在提供此類服務。但近期網盤勢頭強勁，從大數據角度來看，各家紛紛嗅到大數據商機，開始搶占個人、企業的數據資源。海外的Dropbox，國內微盤都是此類公司的代表。這類公司的想象空間在于可以成長為數據聚合平臺，盈利模式將趨于多元化。 六、大數據技術提供商：從數據量上來看，非結構化數據是結構化數據的5倍以上，任何一個種類的非結構化數據處理，都可以重現現有結構化數據的輝煌。語音數據處理領域、視頻數據處理領域、語義識別領域、圖像數據處理領域都可能出現大型的、高速成長的公司。
大數據機遇 1、對政府來說，應用大數據技術，把原來大規模投資產業園改造為智慧工程；提升應急處理能力和安全防范能力；提升各部門的服務效率。 2、對企業家來說，將現代技術（大數據、智能終端、移動互聯等）與企業運營管理實踐相結合，系統提升企業核心競爭力。在這個問題上，先行者的優勢非常明顯，快是必要的。 3、對投資人來說，捕捉發現一二級市場的大數據概念投資機會，發現并培育黑馬，在下一輪股市周期分享巨大收益。 4、對咨詢師來說，密切關注學習科技創新，并與企業客戶的咨詢實踐相結合，協助客戶導入新技術，新思維，完成能力升級。借助現代科技實現商學思想。
我們對于大數據的跟蹤和研究，不僅僅限于發現上市公司價值，而是在試圖建立解釋IT行業演進的頂層邏輯，用以解釋快速發展變化的新技術，洞察信息產業發展規律，并為傳統企業經營管理的升級提供專業建議。
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