|
索芙特：擬定增逾50億收購天夏科技拓展至智慧城市產(chǎn)業(yè) 索芙特(000662)1月4日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以6.03元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行合計(jì)不超過84908.79萬股，募集資金總額不超過51.2億元，其中41.2億元擬用于購買杭州天夏科技集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，不超過10億元擬用于補(bǔ)充天夏科技流動(dòng)資金。交易完成后，公司業(yè)務(wù)將拓展至智慧城市產(chǎn)業(yè)。公司股票將于1月5日復(fù)牌。 根據(jù)公告，公司此次定增對象為：恒越投資、睿康投資、川宏燃料、國泰銘源、朝陽投資、浩澤嘉業(yè)、京馬投資、谷欣投資、逸合投資和浩然明達(dá)共計(jì)10名特定投資者，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購，認(rèn)購?fù)瓿珊蠓謩e持有公司14.96%、10.55%、7.48%、7.48%、7.48%、7.04%、6.33%、4.49%、4.49%和4.40%股份。發(fā)行完成后，梁國堅(jiān)和張桂珍間接控制上市公司的股份比例將不低于19.17%，仍為公司的實(shí)際控制人。 據(jù)介紹，天夏科技主營業(yè)務(wù)包括軟件產(chǎn)品銷售、系統(tǒng)集成建設(shè)與運(yùn)營服務(wù)。從2013年開始，天夏科技在原有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上，開始研發(fā)及應(yīng)用智慧城市“1+N”系列產(chǎn)品，并在全國范圍內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)集成及總包業(yè)務(wù)模式推廣，近10年來建設(shè)了上百個(gè)的數(shù)字城市項(xiàng)目和智慧城市。 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2014年9月30日，天夏科技總資產(chǎn)為3.03億元，凈資產(chǎn)為1.37億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2411.36萬元、9833.83萬元和18124.17萬元，凈利潤分別為-738.70萬元、3417.97萬元和5622.40萬元。采用收益法評估，天夏科技100%股權(quán)預(yù)估值為41.2億元，預(yù)估增值率為2891.31%。 天夏科技預(yù)測的2015年度、2016年度、2017年度合并報(bào)表口徑下歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的預(yù)測凈利潤累計(jì)不低于12.40億元，即2015年度不低于3.10億元；2016年度不低于4.10億元；2017年度不低于5.20億元。 索芙特表示，購買資產(chǎn)完成后，公司將在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，新增智慧城市運(yùn)營業(yè)務(wù)，初步實(shí)現(xiàn)上市公司多元化發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略。未來上市公司將充分借助產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步在該領(lǐng)域做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)上市公司經(jīng)營業(yè)績的長期穩(wěn)定發(fā)展。 三泰電子：擬定增逾29億加碼主業(yè)擬7.5億并購煙臺(tái)偉岸 三泰電子(002312)1月4日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于22.79元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行不超過12901.45萬股，募集資金總額不超過29.40億元，擬用于以速遞易業(yè)務(wù)為載體的“24小時(shí)自助便民服務(wù)網(wǎng)格及平臺(tái)項(xiàng)目”第三期的建設(shè)與運(yùn)營及償還公司銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。 據(jù)介紹，24小時(shí)自助便民服務(wù)網(wǎng)格及平臺(tái)項(xiàng)目總投資21.40億元，項(xiàng)目計(jì)劃在一期、二期原三十余個(gè)城市增加網(wǎng)點(diǎn)布放的基礎(chǔ)上，繼續(xù)拓展新增七十余個(gè)城市，并于股東大會(huì)通過后的18個(gè)月內(nèi)即預(yù)計(jì)2016年7月底前完成第三期3.3萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的速遞易設(shè)備布放、后臺(tái)平臺(tái)開發(fā)及項(xiàng)目運(yùn)營工作。據(jù)公司測算，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)后年均實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.27億元，年均實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤3.17億元。 此外，公司擬將此次非公開發(fā)行募集資金中的2億元用于償還銀行貸款，剩余5.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。滿足公司規(guī)模不斷擴(kuò)張對營運(yùn)資金的需求，提高公司資源配置效率。 同日三泰電子公告稱，公司于2014年12月31日簽署了《股權(quán)收購意向書》，擬以不高于7.5億元收購煙臺(tái)偉岸信息科技有限公司100%股權(quán)。煙臺(tái)偉岸主要運(yùn)營金保盟網(wǎng)站，該網(wǎng)站是一家專注于金融和保險(xiǎn)類產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)推廣及網(wǎng)絡(luò)營銷領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)傳媒，目前已成為全國最大的網(wǎng)上車險(xiǎn)營銷平臺(tái)，目前主要專注于車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、個(gè)人小額消費(fèi)貸等貸款產(chǎn)品的銷售。 截止2014年9月30日，煙臺(tái)偉岸資產(chǎn)總額24465萬，負(fù)債887萬，凈資產(chǎn)23577萬，營業(yè)收入8271萬，凈利潤7985萬。煙臺(tái)偉岸實(shí)際控制人承諾：煙臺(tái)偉岸2015年、2016年和2017扣非后合計(jì)的凈利潤為21840萬元。 此外，三泰電子稱，鑒于目前公司仍在籌劃重大資產(chǎn)重組，經(jīng)公司申請，公司股票自1月5日開市時(shí)起繼續(xù)停牌。 摩恩電氣：定增募資6億擴(kuò)大產(chǎn)能 5日起復(fù)牌 摩恩電氣(002451)1月4日晚間公告，公司擬向包括董事長問澤鑫在內(nèi)的不超過十名特定投資者非公開發(fā)行不超過8368.21萬股股票，發(fā)行價(jià)格不低于7.17元/股，募集資金總額不超過60000萬元，募集資金擬用于鋁合金電纜及無機(jī)礦物絕緣防火電纜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票于2015年1月5日開市起復(fù)牌。 此次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。問澤鑫以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購此次非公開發(fā)行股票，認(rèn)購數(shù)量不低于此次最終發(fā)行股票數(shù)量的20%。 據(jù)介紹，公司此次擬新建鋁合金電纜生產(chǎn)線和無機(jī)礦物絕緣防火電纜生產(chǎn)線，項(xiàng)目總投資額為80048萬元，其中固定資產(chǎn)投資60147萬元，鋪底流動(dòng)資金19901萬元。項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為1.5年，投產(chǎn)后第1年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第3年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為27.6%，投資回收期為5.8年。 摩恩電氣表示，此次募集資金投資項(xiàng)目符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。鋁合金電纜及無機(jī)礦物絕緣防火電纜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的實(shí)施將完善公司生產(chǎn)能力布局，突破公司原有特種電纜的產(chǎn)能瓶頸，提高公司未來在特種電纜領(lǐng)域尤其是鋁合金電纜和防火電纜領(lǐng)域的份額及話語權(quán)。償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金將改善公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此次發(fā)行募集資金的運(yùn)用合理、可行，符合公司及全體股東的利益。 芭田股份：推第一期員工持股計(jì)劃 5日復(fù)牌 芭田股份(002170)1月4日晚間公告了第一期員工持股計(jì)劃，員工持股計(jì)劃參加人員總?cè)藬?shù)不超過350人，募集資金總額上限為10735萬元，資金來源為員工合法薪酬、自籌資金。員工持股計(jì)劃的存續(xù)期不超過48個(gè)月。 員工持股計(jì)劃設(shè)立后委托匯添富基金管理股份有限公司管理，并全額認(rèn)購匯添富基金管理股份有限公司設(shè)立的“匯添富-芭田股份-雙喜盛世47號資產(chǎn)管理計(jì)劃”中的次級份額。匯田47號資管計(jì)劃份額上限為32206萬份，每份份額為1.00元，按照2:1的比例設(shè)立優(yōu)先級份額和次級份額，匯田47號資管計(jì)劃的主要投資范圍為購買和持有芭田股份股票。 匯田47號資管計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，優(yōu)先級份額按照不超過8.5%的年基準(zhǔn)收益率并以實(shí)際存續(xù)天數(shù)計(jì)算優(yōu)先獲得收益。匯田47號資管計(jì)劃所能購買的標(biāo)的股票數(shù)量不超過3408萬股，即不超過公司現(xiàn)有股本總額的4%。匯田47號資管計(jì)劃將在股東大會(huì)審議通過員工持股計(jì)劃后6個(gè)月內(nèi)，通過二級市場完成標(biāo)的股票的購買。所獲得的標(biāo)的股票的鎖定期為12個(gè)月。 員工持股計(jì)劃的考核條件為：以2014年凈利潤為基數(shù)，2015-2017年相對于2014年的凈利潤增長率分別不低于35%、82%、146%，此凈利潤和凈利潤增長率均以扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤作為依據(jù)。 經(jīng)申請，公司股票將于2015年1月5日開市時(shí)復(fù)牌。 華數(shù)傳媒：子公司1.36億獲新疆廣電10%股權(quán) 華數(shù)傳媒(000156)1月4日晚間公告，公司全資子公司浙江華數(shù)傳媒資本管理有限公司與金石投資有限公司在12月30日簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，華數(shù)資本以自有資金1.36億元收購后者轉(zhuǎn)讓的新疆廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司10%股權(quán)，共計(jì)2929.29萬股。 新疆廣電負(fù)責(zé)全疆有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營，在全疆各地州所在城市和主要縣市共設(shè)有16家分公司和6家營業(yè)部。2013年度凈利潤為6999.38萬元，2014年1-11月凈利潤為7047.27萬元。 公司表示，此次收購新疆廣電網(wǎng)絡(luò)部分股權(quán)，可進(jìn)一步鞏固雙方平臺(tái)、業(yè)務(wù)、資源、用戶及技術(shù)的全方位緊密合作關(guān)系。入股新疆廣電，有利于推進(jìn)公司“新網(wǎng)絡(luò)和新媒體”的戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步提升公司行業(yè)地位及核心競爭力。 東凌糧油：實(shí)控人再出手增持10萬股 東凌糧油(000893)1月4日晚間公告，公司實(shí)際控制人、董事長賴寧昌在12月31日通過競價(jià)交易增持公司股份10萬股，占總股本0.02%。這也是其10天內(nèi)第二度出手。 賴寧昌曾在2014年8月拋出增持計(jì)劃，擬自2014年8月25日起的12個(gè)月內(nèi)，以不超過每股12元的價(jià)格增持不超過總股本2%的股份。 其于12月22日首度出手，增持17.99萬股。截至12月31日，賴寧昌直接持有東凌糧油27.99萬股，占總股本0.07%，其一致行動(dòng)人廣州東凌實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份1.64億股，占公司目前股份總數(shù)的40.22%。 長江電力：2014年總發(fā)電量同比增加18.15% 長江電力(600900)12月31日晚間發(fā)布公告，根據(jù)公司初步統(tǒng)計(jì)，截至2014年12月31日，長江上游來水量約4380億立方米，較上年同期偏豐19.09%，公司2014年總發(fā)電量約1166億千瓦時(shí)，較上年同期增加18.15%。其中，三峽電站完成發(fā)電量約988億千瓦時(shí)，較上年同期增加19.28%；葛洲壩電站完成發(fā)電量約178億千瓦時(shí)，較上年同期增加12.23%。 ：與國家旅游局簽智慧旅游服務(wù)平臺(tái)建設(shè)合同 (000681)1月4日晚間公告，公司于2014年12月30日與國家旅游局簽訂國家智慧旅游公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)合同。該項(xiàng)目將采取BOO方式(“建設(shè)、擁有和運(yùn)營”)建設(shè)，特許期為項(xiàng)目建成驗(yàn)收合格后起二十年。 國家智慧旅游公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目計(jì)劃投資3億元人民幣，初步預(yù)計(jì)建設(shè)期限為12個(gè)月，在2015年8月31日前完成核心系統(tǒng)開發(fā)，2015年12月31日前正式上線并試運(yùn)行。根據(jù)協(xié)議，項(xiàng)目建成后，將20年特許經(jīng)營期內(nèi)自主經(jīng)營管理該項(xiàng)目，并在完成特許經(jīng)營的各項(xiàng)公共服務(wù)職能之外，自行開展與旅游業(yè)相關(guān)的增值服務(wù)，并獲取相關(guān)收益。特許期期滿后，國家旅游局有權(quán)根據(jù)考核結(jié)果決定是否延期。延期期限最短不能少于5年。 表示，上述協(xié)議簽訂對2014年的財(cái)務(wù)狀況沒有影響，公司在2015年內(nèi)將為該項(xiàng)目貸款，故公司2015年財(cái)務(wù)費(fèi)用將有所增加，具體情況將在2015年四期定期報(bào)告中體現(xiàn)。公司還稱，不排除公司在2015年12月31日該項(xiàng)目正式上線并試運(yùn)行前開展相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)。 (責(zé)任編輯：DF146) |
|
|
