 說起國產手槍，哪怕是略有了解的人，也可以脫口說出“五四式”這三個字。不錯，五四式的確是中國最具代表性的國產手槍，它曾廣泛裝備過中國的軍隊各級指揮員和公安人員。但五四式并不是中國自行設計的手槍，它的誕生地，是在遙遠的俄羅斯。
蘇聯成立后，廣大紅軍指戰員使用的個人自衛武器卻沒有發生多少變化。大多數人使用的，仍是一種被稱作納甘M1895式的轉輪手槍，一聽這個名字就能知道，這是一種1895年設計定型的老式轉輪手槍，從沙皇尼古拉二世時代就開始裝備部隊，雖然性能還算可靠，但在現代戰爭中已經顯得落伍。蘇聯迫切需要研制一種新型半自動手槍，來替換那些老式的納甘M1895。
 在TT-33之前，蘇聯紅軍指戰員使用的是納甘M1895式轉輪手槍，是沙皇時代的遺產。
1930年，蘇聯革命軍事委員會進行了一系列測試，準備從接受測試的武器中挑選出合適的來裝備部隊。測試在1931年1月7日正式舉行，試驗中有一種7.62毫米口徑半自動手槍性能出色，立即吸引了軍方的關注，這支手槍的設計者是菲德爾?托卡列夫（Fedor Tokarev），他的名字后來也成了這支手槍的名字。軍方立即要求托卡列夫組織生產1000支交付部隊試用，當時這種手槍被定名為TT-30，這也是蘇聯裝備的第一種自動裝填手槍。
TT-30在圖拉兵工廠初步投產之后，TT-30仍在進行小幅改進，目的只有一個，就是簡化制造工藝，畢竟蘇聯紅軍龐大的員額要求快速大批量生產手槍。改進后的手槍名字從TT-30變更為TT-33。二戰中，許多蘇軍指揮員都是拿著TT-33高呼烏拉率領著戰士們沖鋒陷陣，但TT-33并沒有全部取代納甘的位置，因為面對強大的德國法西斯，蘇聯紅軍需要任何武器來抗擊侵略者。
  TT-33半自動手槍及其配用的皮革槍套
 TT-33使用的7.62毫米手槍彈
從外觀上，TT-33與FN出品的勃朗寧M1903型半自動手槍非常相似，但在內部設計上，TT-33卻是從勃朗寧M1911上借鑒了槍管短后坐自動方式以及槍管起落式閉鎖機構。其他方面，TT-33區別于勃朗寧的特征更多，它使用比M1911更為簡單的擊錘-阻鐵機構，這個機構成一個整體裝配進手槍中，使得手槍的裝備和保養變得非常容易。
  TT-33的擊錘和阻鐵被設計成一個獨立的整體模塊，安裝和維護都比較方便。
TT-33使用的是7.62毫米口徑、25毫米長的托卡列夫手槍彈，這種子彈和德國毛瑟M1896（也就是中國人說的盒子炮）使用的子彈相同。TT-33性能可靠，在任何環境下都能夠正常工作，大部分TT-33都是在二戰的硝煙中生產的，直到上世紀50年代，蘇聯和一些東歐國家仍在繼續生產。
TT-33的保險機構十分簡單，僅設有擊錘半程保險，此外再無其他保險方式。這意味著，如果攜帶著一支上了膛的TT-33行軍或作戰，那可是不太安全，因為TT-33的擊錘是外露的，天知道什么時候可能會被刮碰到，意外解除保險。此外，TT-33的彈夾卡筍設計得不太牢靠，常常會因為以外撞擊或震動而導致彈夾松脫，這在作戰中可是要命的事兒。二戰中，德國人也繳獲過少量TT-33，為了解決武器短缺問題，這部分TT-33干脆被發給德軍部隊使用，重新命名為P615（r）。之所以會有這種做法，根本原因是TT-33使用的手槍彈和德國槍彈一樣，拿過來就能直接用，這便宜誰能不占？
 這是一張非常經典的蘇聯衛國戰爭歷史照片。畫面上，一位紅軍基層指揮員正揮舞著一支TT-33率領戰士們對德國軍隊發起進攻。
 在當年的蘇德戰場舊址，歷史研究者經常能發掘到當年交戰雙方官兵的遺物，這是近年出土的某位蘇聯指揮官的制服殘片、懷表和TT-33手槍。
 納粹德國崩潰后，蘇軍士兵和美軍士兵在柏林城內曾有過短暫的友好交流時期。這不，這位蘇軍上尉正用一支TT-33和另一名使用M-1卡賓槍的美軍士兵一起向別人演示。
1952年，TT-33終于等來了自己的接班人——更為小巧的9毫米馬卡羅夫PM手槍。1954年，蘇聯正式停產了TT-33。但在許多國家，TT-33的生產線仍在開動：在波蘭，它叫做PW wz.33，在匈牙利，它叫做M48（口徑改為9毫米）；在南斯拉夫，它叫做M57；在朝鮮，它叫做68式或M68；在羅馬尼亞，它叫做TTC；在中國，它叫做五四式。直到今天，孟加拉和朝鮮等國軍隊仍在使用TT-33，巴基斯坦警察也少量裝備TT-33。
 波蘭許可制造的TT-33，其中的重大改進在于在扳機后方增加了手動保險，提高了安全性。
捷克斯洛伐克制造的TT-33
南斯拉夫版TT-33分解狀態，在當地稱作M57。
在中國，TT-33的仿制品五四式手槍長期以來在中國軍用手槍中占據重要地位。這張拍攝于上世紀70年代的照片上，一名中國人民解放軍軍官正在練習使用五四式手槍。
日本KSC出品的玩具氣狗中，也有TT-33的形象。這些做工精湛的氣動玩具手槍，甚至能夠模擬真實槍械發射的后坐動作，非常逼真。但按照目前國內法規，這類仿真槍不能銷售和購買。
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