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股市真是一個讓人又愛又恨的市場，牛市的時候每個人都喜笑顏開，然而好景不長，如果你沒有見好就收，那么接下來就會讓你哭的很有節奏感。這也是投資市場吸引人的地方，充滿著不確定，可以賺取財富，但前提我們得先了解它，掌握它的“潛規則”： 股票是什么？ 股票的本質——商品 股票可以理解為一種商品，它和普通的商品基本上沒有區別，這種商品的價值和市場對它的估值有關。 拿蘋果舉例，你有一個蘋果，今天蘋果賣3塊，明天降價賣2塊，你的蘋果還是蘋果，但是從價值上，你損失了1塊，這就是蒸發。 股票的實質——虛擬資本 股票不存在生產的過程，只有交易的過程，賺錢的方法就是漲的時候持有，跌的時候交給別人持有。所以股市有著名的“搏傻理論”，股票賺錢就是比誰更傻，更傻的人會在跌的時候接盤，就會賠錢。 很多人理解，賺的錢就是別人賠的錢。這是錯誤的。股票真正賺的錢，是該股票的市場價值的變化，所以你能在升值的時候去持有，貶值的時候做空。 你賺多少和別人虧多少無關，只是股票的價值發生了變化。所以玩股票賺錢，關鍵是何時持有的問題。 最大的區別是股票沒有其他意義，股票僅有的意義就是他所代表的股權。在中國，這個股權只能在股市上體現他的市場價值，所以中國股票的唯一功能就是交易。不像蘋果還可以吃，還可以做糖。但是如果單從交易形式上，它們沒有區別。 投資市場是無情的 投資市場是一個人性的修煉場，貪、嗔、癡、疑這些人性的缺點在投資市場都會被放大，所以，進入投資市場就要知道這是個無情冷酷的市場，在這里，沒有人會因為你賠掉家里的生活費、甚至救命錢而可憐你！股票該跌還是會繼續跌！ 股市可以操縱嗎？ 還是人性，要知道任何東西都敵不過人性，人們奮斗所爭取的一切，都跟利益有關，三方存管，甚至刑法、監管都不可能完全杜絕追求高收益的人性。在證券市場，只要犯罪成本適宜，就會有鋌而走險，何況中國市場并沒有改變投機的屬性。 誰更容易操縱市場？ 內線。市場操縱的事件總是發生在一個充滿消息的市場，或者，可以說，充滿了尋找消息的參與者的市場，那些能獲得內幕的人是真正的獲利者。 除了大股東、企業管理層，還有就是最接近他們的人——分析師。例如，2008年曾經被評為中國機械行業最知名的分析師、海通證券葉志剛，以及原北京首放汪建中。 什么樣的市場才是公平的 所謂不公平的市場，就是你比我先得到消息，或者，你知道的比我多，這就是不公平。美國斯坦福大學著名證券法教授布萊克指出，一個健康持續發展的證券市場必須具備兩個基本條件：一是投資可以公平的獲得賴以評估公司價值的信息；二是投資者可以認為公司內幕人員不會騙走他們的財富。 技術分析的神話 在股市里，基本面研究經常受到冷落甚至鄙視，技術分析往往占據主導，大家都相信圖形的力量，圖形幾乎成了圖騰。我聽到一些投資主管理直氣壯地說：從不看公司基本面，只看圖形！你要問這類人業績好不好呢？還真不錯。你還沒法挑別人的刺。但仔細想想，為什么不看基本面還能投資業績好？ 如果耐心的琢磨股市的主流盈利模式，你會發現，所謂技術分析神話，只是市場不規范所帶來的怪胎。這個神話如何實現呢？就是通過價格操縱。在經濟學里，有個說法叫自我證實預言。就是說當你相信技術分析有效是，你會努力讓這種分析變得真的有效。比如某個圖形代表了上漲態勢，這種信念影響你的交易決策，使得你在出現這種圖形時就會看多。 散戶高手區別在哪 老手在交易出現虧損后，通常會首先從自身的交易理念和交易技術方面查找是否存在造成虧損的必然原因，一旦發現，則會立即研究解決方法，避免今后再次發生同類失誤。 反之，新手往往把交易盈利視為一種必然，而把虧損看成是偶然，在交易虧損時找出各種客觀原因來原諒自己，從而永遠停留在“贏利是自己的功勞、虧損是旁人的過失”這樣一種自我陶醉和自我麻醉的交替之中，難以進取。 而且高手最在乎的竟然是'保本'而非'多賺'，而新手相反，想一夜暴富，每天盈利多少等等。 最好的例子就是巴菲特，他成功的秘訣有三條： 第一，盡量避免風險，保住本金； 第二，盡量避免風險，保住本金； 第三，堅決牢記第一、第二條。” '不虧錢'誰不知道？這貌似一句廢話。許多人對此一笑了之，認為巴菲特在開玩笑；也有人若有所悟，卻也并未深究。 其實，'不虧錢'原則確實是價值投資高度凝練的概括，也是股神成功的最大秘訣。只是，參透其背后玄機者可謂寥寥。 股市的“潛規則”： 1.短線必死 做短線常常伴隨著無比的刺激，我們經常看到短線交易者有很多漲停。然而這是一個賺眼球不賺錢的事情。你一年100個漲停，也不一定賺了盆滿缽滿。 短線交易者，有幾大弊端： 1.1 常常伴隨漲停、跌停、割肉、逃頂、踏空、套牢。 所以你既然要做短線，就別對漲停太興奮，別對割肉太難過，因為這是常常會發生的。 1.2 無比的勞累。 短線客需要大量的人工投入，不斷的獲取市場資訊，以及超過常人的盯盤時間，一般來說人家做高頻交易都是團隊，你一個人想做幾個人的事，太難。 1.3 概率太低。做短線，你的操作頻率會很高。 有一句話叫，常在河邊走，哪有不濕鞋？ 操作頻率高，錯的概率就大，何況短線并沒有成熟可靠的邏輯支撐，也沒有長線持有的價值發現，中長線被套牢，起碼可以補倉回本，短線被套，尤其是高位，有可能終身無法回本。 2.節奏第一 為什么強調大盤的重要性？ 很多新手會說：指數有個屁用，賺指數不賺錢。 但是我非常看重指數的走勢，指數的走勢能夠引導個股的方向，常常在指數即將走好的時候介入，隨便什么股都有10%以上利潤。 指數即將走差的時候減倉，完全可以避開跌幅。 玩股票玩的是啥？ 玩的就是個概率。 如果你80%以上上漲波段都抓住，80%以上下跌波段都避開，即使只有1%的盈利，你都能成為下一次牛市之前的大贏家，所以選股重要，選時更加重要。 另外，大盤的走勢難以被個人操縱，它的技術分析更加簡單，更加精準，這也是選時的一大好處。 3.跟隨大勢 這句話太簡單，做起來太難，大勢在跌，你的個股在漲停。 你咋辦？跟不跟？ 這就涉及到很多方面了，漲停理由？漲停位置？漲停的成交量？ 但是我勸各位不要抱著僥幸心理炒股，如果你的直覺認為這很可怕，很不安。 那么至少是要減倉的，因為你炒股的目的是復利。 而不是 “我要做這個市場唯一持有漲停的無敵美男子”。 搞清楚目的，這是血的教訓，裝逼因賺錢而存在，不賺錢，一切逼都裝不下去。 4.敬畏市場 “敬”是嚴肅，認真的意思，還指做事嚴肅，免犯錯誤；“畏”指“慎，謹慎，不懈怠”。 不要把市場，當成一個好玩的玩具。 這其實是一件很難做的事情，特別是對一些炒股比較優秀的人。 經常勝利，難免任性。 任性可以，玩玩可以，但是一定要保持謹慎和嚴肅，切勿當玩笑，長期開下去。 錢是自己的，一分一毛都來得不容易，每一筆操作，一定要有理由，哪怕是 “我知道這會虧，但是我要試一下虧損的承受能力”。 5.保持個性&行為獨立 保持個性，行為獨立，有自己的操作原則，有自己的風格。 不因為別人，擅自嘗試自己不擅長的事情。 我有一個版塊，是永遠不會碰的，因為我無法理解它的邏輯。 每個人都有自己的短板，認識到自己的短板和能力非常重要。 我是一個中線操作者，在中線操作過程中，少不了的是誘惑，避不開的是忍耐。 我不會因為人云亦云，而去趨之若鶩。 畢竟，大家都不看好的股，我也是堅定持有賺了10倍過。 不做其他人的便宜轎夫，只坐自己的破轎子。 總有一天，那些轎夫還要來抬你的轎子。 6.不信內幕 內幕為什么不可以信？我們沒資格獲得真正的內幕；就算有，那內幕也不準。 7.早點虧 炒股第一年，本錢不多，可能就虧個10萬； 炒股第十年，資金多了，虧的可能就是100萬。 你說早點虧好，還是晚點虧好？ 炒股不可能不虧，就看虧的值不值，便宜不便宜，任何一個牛逼的大佬，早年炒股，都是虧過無數次的。 幾乎所有的大戶早年炒股都經歷過大起大落，虧損重要的不是虧了多少錢。 而是花最少的錢，得到最寶貴的虧損經驗。 以后在這方面，盡量做到不虧、少虧，所以虧損并不可怕。 在同一個地方跌倒兩次，概率上就是極低的。 8.活下去 大家來炒股，最重要的還是身體。 什么都可以進步，什么都可以變牛。 唯獨身體是一天天退步，一天天變蠢的。 爭取用10年的時間，用股市把自己的生活建設好，成為“不用為錢而愁眉勞累的人”。 但是不是用股市，把自己變成大土豪。 大家要明白一件事，股市是有概率的。 成為大牛人物，概率是很低的，但是做到衣食無憂，概率是較高的。 不要把目標定得太高。 只要保持穩定、不冒險、復利投資，富裕是沒有一點問題的。 至于能不能發財，就看命吧，莫強求！ |
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