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作業(yè)基本來自研報，但也翻的真的不少了。翻研報的同時找了相關公司主頁、行業(yè)網(wǎng)站、相關專家、研究所資料和專利清單等。嫌圖麻煩我就不做了，簡單說說我的小結： 1、石墨烯前景。說實話，科普的內容看吐了已經，簡單說，石墨烯應用前景廣闊，雖然不是一片藍海，也要解決很多技術難題（主要是制備和成本方面），但在產業(yè)升級替代方面相對傳統(tǒng)材料存在很多優(yōu)勢。具體產業(yè)應用，有柔性屏、導熱材料、涂料、電極材料、電容材料甚至電子行業(yè)的芯片等，個人主要關注的突破點在可穿戴設備、鋰電池上面。產業(yè)應用上，目前應用最廣的似乎是防腐涂料和導電、導熱材料。之前新三板有企業(yè)已經生產了石墨烯柔性屏，重慶墨希已經發(fā)布了可彎曲手機。另外在電池正極、負極材料應用上也有望實現(xiàn)產業(yè)化，能查到好幾家上市公司有這方面的專利和技術儲備。 2、石墨烯上下游產業(yè)鏈。我是這么理解上游是原材料，中游是石墨烯制備，下游是產業(yè)化應用。從石墨烯制備上來看，目前產業(yè)化的主要是三類方法，即cvd法（原料甲烷，制備薄膜）、氧化還原法（原料石墨，制備粉體）、外延生長法，也有廈門凱納和青島昊鑫能源用機械法、球磨法的。下游產業(yè)化應用前文已經提了。 3、炒作的邏輯。一是有技術儲備或者與相關科研機構、團隊有技術合作的個股，如青島昊鑫新能源、上海碳源匯谷新材料科技有限公司、中科院蘇州納米所、上海硅酸鹽研究所、深圳本征方程石墨烯技術股份有限公司。二是已經實現(xiàn)石墨烯產業(yè)化的公司，如重慶墨希、寧波墨西。三是賣鏟子的，如烯成科技。四是擴散炒作，比如相關產業(yè)鏈的參股控股公司、合作公司、以及下游應用以后的收益產業(yè)等。 4、個人跟蹤的股票池。 首先個人剔除的幾個標的，康得新（市值太大，題材太多，研發(fā)應用未正式落地）、錦富新材（蘇州格瑞豐制備的是薄層石墨烯而非單層）、樂通股份（13年簽的協(xié)議至今未落地，僅僅炒個概念和盤小而已）、*ST 烯碳（收購失敗）、佛朔科技（研發(fā)階段，尚未落地）、中航三鑫（除了參股合資公司沒找到實際動作）、萊寶高科（與重慶墨希合作，但重慶墨西本身有更好標的）。其他還有幾個比較模糊的比如中泰化學（機械法）、道氏技術（球磨法）、中國寶安（研究階段）、方大炭素（上游石墨龍頭）感覺沒能力分析。個人關注的有： 1、德爾未來。相關的是烯成科技和博昊科技，其中烯成能制備薄膜和粉體，而且是cvd的鏟子。博昊是下游散熱、導熱方面的應用，兩家公司均有承諾業(yè)績。同時德爾還成立石墨烯研究院和產業(yè)投資基金，題材比較完整。 2、東旭光電。與郭守武教授科研團隊合作，上海碳源匯谷新材料科技有限公司單層石墨烯年產量可達3 噸，可以使用氧化還原法、cvd法制備薄膜和粉體，石墨烯單層率高，技術儲備較多，下游應用方向有光電顯示材料、正極、負極、量子點等。也算有技術、有制造、有應用。市值偏大。 3、華麗家族。寧波墨西“年產500 噸石墨烯生產線技術改造及擴建工程項目”完成了項目竣工驗收。重慶墨希已建成自主知識產權的年產單層石墨烯薄膜材料100 萬平方米的生產線。 2015 年重慶墨希承擔了石墨烯領域的第一個國家高技術研究發(fā)展計劃（863 計劃）項目“二維/三維石墨烯材料與光電器件的可控制備及示范應用”。2016 年5 月，重慶墨希發(fā)布全球首款可彎曲智能手機。產能最高，而且有突破性技術，關注。 4、格林美。與深圳大學合作成立深圳本征方程石墨烯技術股份有限公司。由劉劍洪教授組建，劉教授長期從事石墨烯相關動力鋰電池研究，核心技術儲備豐富。公司本身有制備單層石墨烯的能力。 5、寶泰隆。擬出資10000萬元成立全資子公司七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司，將以其為平臺建設100 噸/年石墨烯項目。目前沒有建成，關注后續(xù)產能落地情況。 6、江海股份。超級電容掛了石墨烯題材，超級電容技術似乎不如電極材料容易突破，可能近一兩年都看不到產業(yè)化應用，但長期看一旦相關技術突破了，江海就能對標。 挖的不深，見識淺陋，見笑。勞請@唐史主任司馬遷 拍磚。 |
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