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前言 這是泰康集團(tuán)和胡潤百富第三年針對(duì)中國高凈值人群醫(yī)療和養(yǎng)老需求的壽險(xiǎn)行業(yè)白皮書。通過三年數(shù)據(jù)對(duì)比，挖掘未來醫(yī)療、養(yǎng)老新趨勢。同時(shí)，聚焦40-49歲主力高凈值人群，以他們的視角解讀未來醫(yī)養(yǎng)解決之道。【整理編輯：時(shí)英平】 1.主力高凈值人群三大核心需求明確：自身健康、父母養(yǎng)老、子女教育。 主力高凈值人群是家庭和社會(huì)的中堅(jiān)力量，事業(yè)已奠定了良好基礎(chǔ)，但健康和家庭結(jié)構(gòu)給予他們的壓力卻與日俱增。現(xiàn)階段，兼顧自身健康、父母養(yǎng)老和子女教育成為這一人群最重要的責(zé)任。 研究顯示： ● 每個(gè)主力高凈值人群家庭中，有3位平均年齡在73歲的老人需要贍養(yǎng)； ● 超六成家庭有1名子女需要撫養(yǎng)，子女在高中及以下年齡段的占比70%。 ● 在生活的困擾上，“自身及家人健康”以61%的選擇率排名第一，其次為“父母養(yǎng)老”（57%）和“子女教育”（55%）。 ● “健康”（82%）和“養(yǎng)老”（73%）成為他們最為關(guān)注的兩大風(fēng)險(xiǎn)。 ● 除此以外，“家族傳承”也逐步進(jìn)入主力高凈值人群的規(guī)劃之中，24% 的人開始關(guān)注“財(cái)富傳承”方面的風(fēng)險(xiǎn)。 2.消費(fèi)心理升級(jí)，主力高凈值人群為專業(yè)和品質(zhì)服務(wù)付費(fèi)的意愿日益提高 研究顯示，主力高凈值人群消費(fèi)心理升級(jí)，68% 的人表示出對(duì)于更高品質(zhì)增值服務(wù)的支付意愿，這標(biāo)志著“免費(fèi)到付費(fèi)”時(shí)代的開啟。在關(guān)注的增值服務(wù)中，提高生活品“質(zhì)”型的服務(wù)內(nèi)容也是他們最為強(qiáng)調(diào)的類型，關(guān)注比例達(dá)到78%。 隨著財(cái)富和家庭壓力的不斷增長，以最少的時(shí)間獲取最優(yōu)配置和最大價(jià)值成為他們的重點(diǎn)，因此“一站式”服務(wù)越來越受到歡迎，省心的同時(shí)提高便利性，最大化地節(jié)約時(shí)間。超過七成的主力高凈值人群認(rèn)為“一站式”綜合方案是他們最為偏向的解決方案類型。 值得一提的是，在追求一站式服務(wù)過程中應(yīng)同時(shí)強(qiáng)調(diào)“專業(yè)”和“個(gè)性”兩大需求，即“一站式”服務(wù)必須建立在“專業(yè)”的基礎(chǔ)上，且應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)制定出差異化的個(gè)性方案  3.健康保險(xiǎn)購買現(xiàn)狀與趨勢：資源和資金保障是關(guān)鍵 主力高凈值人群家庭平均每年在商業(yè)健康保險(xiǎn)的交費(fèi)上總投入2.64萬元，他們購買商業(yè)健康保險(xiǎn)的主要原因已從“資金”轉(zhuǎn)向“資源”。 84%的人認(rèn)為“得到更先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備的診斷”是他們購買商業(yè)健康保險(xiǎn)的原因，其次是“享受更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療環(huán)境”（77%），62%的人群認(rèn)為購買商業(yè)健康保險(xiǎn)可以“得到更好的藥物”，為了“得到更好服務(wù)”而買的人也超過五成?！百Y金”方面，“重大疾病得以費(fèi)用保障”的原因占比67%，而“報(bào)銷范圍更廣”僅占三成。 對(duì)于目前的商業(yè)健康保險(xiǎn)，主力高凈值人群的滿意度有待提高。平均總體滿意度僅7.11分，他們認(rèn)為，目前的商業(yè)健康保險(xiǎn)需要在各方面有所提高，尤其是“流程便捷性”以及“費(fèi)率”方面。同時(shí)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保障范圍方面的不滿意度也相對(duì)較高，82%的主力高凈值人群認(rèn)為“保障范圍限制太多”，抱怨“保障年齡過低、老人不能買”和“保險(xiǎn)產(chǎn)品單一、設(shè)計(jì)不合理”的人群超過七成。 高凈值父母養(yǎng)老現(xiàn)狀：“居家養(yǎng)老”與“自我生活”難平衡 近七成的主力高凈值人群的父母目前以“純居家”方式養(yǎng)老，去養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的占比達(dá)到三成，其中，中高端養(yǎng)老社區(qū)比例14%。分區(qū)域來看，北京和上海的主力高凈值人群父母選擇“中高端養(yǎng)老社區(qū)”的比例顯著高于其他城市。 從定性調(diào)研來看，在對(duì)待父母的養(yǎng)老中，自身生活和照顧父母無法達(dá)到平衡是主力高凈值人群最大的痛點(diǎn)，父母年齡的增長使得他們不得不留出更多的陪伴時(shí)間，但又必須兼顧自己的事業(yè)、子女教育和其他各項(xiàng)事務(wù)。 尤其是居家養(yǎng)老為主的現(xiàn)狀，使得老人無論是在醫(yī)療還是心理需求上都對(duì)子女有極強(qiáng)的依賴感，無形中加劇了主力高凈值人群的生活壓力和所需要付出的精力。 高凈值人群醫(yī)療養(yǎng)老新趨勢 胡潤研究院通過對(duì)比三年調(diào)研數(shù)據(jù)，挖掘醫(yī)、養(yǎng)保險(xiǎn)變化兩大趨勢： 1.商業(yè)保險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，健康、養(yǎng)老保險(xiǎn)的配置日益增長 2015年到2017年健康險(xiǎn)年交總保費(fèi)上漲5,000元人民幣，漲幅23%。健康保險(xiǎn)配置提高的原因?yàn)椋?/span> ● 中國醫(yī)療環(huán)境和資源的供需矛盾不斷加劇; ● 高凈值人群對(duì)于高端醫(yī)療的需求日益迫切； ● 生存環(huán)境的危險(xiǎn)性逐漸提升（霧霾等環(huán)境問題、食品安全問題等）； ● 高凈值人群人生風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避意識(shí)提高。 與商業(yè)健康保險(xiǎn)的趨勢一致，商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)在三年間的年交總保費(fèi)也呈現(xiàn)出上漲趨勢，2017年較之2015年增加了27,000元人民幣，增幅18%。商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)配置提高的原因?yàn)椋?/span> ● 中國老齡化問題日益嚴(yán)峻； ● 高凈值人群對(duì)于社會(huì)基礎(chǔ)養(yǎng)老險(xiǎn)的信心不斷下滑； ● 獨(dú)立養(yǎng)老意識(shí)增加，不愿麻煩子女的心態(tài)明顯。
2.“更健康、更富足、更幸福”的活力養(yǎng)老新趨勢 研究發(fā)現(xiàn)，高凈值人群期待的中高端養(yǎng)老社區(qū)，需采用國際領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)，全國連鎖的規(guī)模，其文化、健身、餐飲、醫(yī)療設(shè)施一應(yīng)俱全，并且配備專屬的老年康復(fù)醫(yī)院，提供綜合門診、老年康復(fù)調(diào)理、日常診療、慢性病管理等服務(wù)。 近三年來，此類養(yǎng)老社區(qū)在高凈值人群中的感興趣程度逐年提高。同時(shí)，與2014年相比，高凈值人群對(duì)養(yǎng)老社區(qū)的入住可能性的增長率達(dá)到44% ；相比2016年，表示“肯定會(huì)入住”的人群上漲50%。
中高端養(yǎng)老社區(qū)感興趣程度的提升主要源于兩大原因： 一是中國老齡化社會(huì)下的特殊421/422家庭結(jié)構(gòu)使得養(yǎng)老問題日益凸顯，子女精力和時(shí)間有限，與需要照顧的老人數(shù)量多、負(fù)擔(dān)重形成強(qiáng)烈矛盾，加上中國醫(yī)療環(huán)境問題致使居家養(yǎng)老越來越不能滿足高凈值人群的養(yǎng)老需求。 二是開放的養(yǎng)老心態(tài)和日益成熟的市場教育進(jìn)一步提高了中高端養(yǎng)老社區(qū)的受歡迎程度，醫(yī)養(yǎng)一體化的模式減輕了子女的負(fù)擔(dān)，滿足了高凈值人群日益獨(dú)立的養(yǎng)老心態(tài)。同時(shí)，老年圈子和娛樂活動(dòng)也幫助老人樹立樂觀積極的心態(tài)，使他們獲取到更高品質(zhì)的養(yǎng)老生活。 |
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