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工業機器人四大家族 ABB 結合自身強大的本體制造與軟件算法能力，收購貝加萊與 GE 工業系統，在工業自動化、電力自動化等領域不斷強化布局； 庫卡核心零部件自產率低，工業機器人本體核心優勢體現在控制端，重點推動工藝集成解決方案業務； 發那科數控系統技術領先，工業機器人本體系列多達 240 種，負重范圍從 0.5kg 至 2.3t，通過系統集成整合自身業務板塊，實現高質量解決方案輸出； 安川電機核心零部件優勢強大，控制器硬件、電機等優勢明顯，機器人性價比相對較高，幫助公司不斷拓展市場份額。 四大家族機器人業務收入口徑全球市占率近 40%。 2006 年至今，除 2009 年四大家族受到金融危機后續波及出現營收大幅下滑的情況，其余年份均穩定增長。 2010-2017 年，安川/ABB/庫卡/發那科機器人業務營收 CAGR 分別為 6.58%/11.05%/12.96%/10.74%，與全球工業機器人市場增長基本一致。 四大家族機器人業務向來占據全球機器人主要市場，近年來受機器人細分領域廠商崛起與中國機器人廠商快速發展的影響，市占率逐漸下滑，但仍保持在 40%以上，2016年四大家族全球收入占比為 41.19%。 市場的布局，預計在國內工業機器人市場的市占率仍將保持較高水平。國產機器人相較四大家族等為代表的外資品牌仍缺乏技術優勢，進口替代任重道遠。 中國工業機器人市場以外資品牌為主， 2017 年四大家族國內市場占有率達 57%。2017 年，四大家族在中國市占率的排名為發那科（18%）>庫卡（14%）>ABB（13%）>安川（12%），隨著四大家族逐步加強對中國 四大家族積極切入更多場景 四大家族均有系統集成業務，涉及應用領域豐富。當前，四大家族均布局系統集成業務，其中安川與庫卡特別設立系統集成部門，為汽車、電子、能源、消費品、金屬等多類下游產業提供系統解決方案服務，而 ABB于 2017 年 4 月宣布收購系統解決方案廠商貝加萊，推進系統解決方案業務發展。 四大家族作為機器人本體巨頭均逐漸認識到發展系統集成業務的重要性。隨著機器人業技術的不斷發展與穩定，工業機器人的瓶頸逐漸向應用端轉移，如何將工業機器人與實際生產線相配合成了產業發展的關鍵。因此，四大家族憑借自身積累的機器人本體業務優勢，積極進軍系統集成領域，打通下游產業鏈，切入多元應用場景謀求發展。 ABB：收購貝加萊與GE工業系統 ABB 收購貝加萊，進軍工業自動化領域 TOP2。2017 年 4 月，ABB 宣布收購貝加萊，進一步加強工業自動化領域的領導地位。在交易完成后，貝加萊將作為一個全新的全球業務單元——機械與工廠自動化，成為 ABB 工業自動化事業部的一部分；同時， ABB 承諾支持貝加萊的業務增長，中期的銷售收入目標在 10 億美元以上。收購貝加萊后，ABB 在工業自動化領域的總銷售額將達 150 億美金（不含電力部門業務），位列全球第 2。 ABB 宣布收購 GE 電氣化解決方案業務，鞏固全球領導地位。2017 年 9 月，ABB 宣布將以 26 億美元收購 GE 全球電氣化解決方案業務，后者將并入 ABB 電器產品事業部，計劃自第五年起，每年創造 2 億美元的成本協同效益。GE 的工業解決方案主要包括制造和銷售變速驅動器、斷路器、繼電器和其他工業電氣設備等業務，兩者強強聯合，在電氣保護和配電領域形成全面的優勢互補，使得 ABB 進一步鞏固其在電氣化解決方案供應商全球第二的領導地位。
庫卡：美的與瑞仕格拓寬市場業務
庫卡收購瑞仕格，加碼醫療、倉儲系統集成領域。瑞仕格公司（Swisslog）為醫院、倉庫和配送中心實施先進的自動化解決方案，始終處于行業領先地位。2015 年庫卡收購瑞仕格，產生高質量協同效應促進公司醫療、物流自動化業務的技術提升。瑞仕格醫療解決方案致力于通過藥店、護理、物料運輸、流程的自動化減少員工在材料和藥品供應中的常規工作，降低發生錯誤的概率。瑞仕格同時為物料流的傳送、帶貨盤及輕型貨物技術的倉儲、揀選技術和庫存管理、貨品組配提供自動化解決方案。
庫卡吸收瑞仕格物流自動化優勢，提供電子商務和零售物流解決方案。庫卡結合瑞仕格專業優勢，提供電子商務領域機器人的靈活自動化解決方案。 實現快速供貨、節省倉儲面積、提高揀貨精確度。庫卡已為 Fossil Germany 實現了多功能的物流中心（穿梭車系統），顯著提高了揀貨率并縮短了供貨時間，也為 brack.ch 合并了三個配送中心并使倉庫容量增加了 60%，同時降低人工成本 20%。
美的收購庫卡 94.55%股權，聯合開展中國業務。2016 年 6 月 15 日，德國聯邦金融監管局審核通過了美的集團股份有限公司要約收購庫卡的收購文件，美的成功完成對庫卡的 94.55%股本要約收購。美的收購庫卡，為庫卡提供了全新的中國市場的拓展渠道，庫卡將充分受益于中國工業機器人需求的強勁增長。2018 年 3 月，美的宣布庫卡將在中國的一般工業業務與瑞仕格子公司中國業務合并，并與美的集團設立合資公司承接上述業務。該合資子公司的設立將進一步推動庫卡中國市場在智能制造、智能醫療和智能物流方面的高速發展。
發那科：數控系統技術領先，系統集成整合業務板塊 發那科數控系統世界龍頭，持續創新發展三大主業。日本發那科公司成立于 1972 年，是當今世界數控系統領域技術水平高度領先的企業。其主營業務主要包括三大板塊：工業自動化、機器人與機床。工業自動化板塊產品包括數控系統、伺服系統等，機器人板塊包含各型號機器人本體及零部件，機床板塊產品包括加工中心、數控機床、激光器等。
統一控制平臺提高集成度，海量 CNC 集成應用支持設備。發那科三大業務板塊工業自動化、機器人、機床均采用統一的平臺提供控制系統。基于發那科傳統的數控系統的優勢，發那科打通本企業機器人與數控機床控制系統，為用戶提供超過 70 個集成軟件包，滿足用戶對數控設備信息統一集中管理需求。
發那科機器人中國市占率居前，核心零部件全部由日本企業供應。發那科機器人產品系列多達 240 種，負重范圍從 0.5kg 至 2.3 噸，廣泛應用在裝配、搬運、焊接、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產環節，滿足客戶的不同需求。機器人應用還可以使用發那科程序和模擬軟件來完成自動化應用過程。發那科在國內汽車市場應用廣泛，主要應用于整裝及零部件方面。機器人電機由發那科生產，同時也作為配件對外銷售；減速器主要采用日本 HD的諧波和日本納博的 RV 減速器；機器人加工機床由發那科自己組裝，其中的零部件來源以日產為主。
發那科系統集成技術領先，為整車行業提供智能柔性解決方案。發那科基于機器人本體產品與數控技術，發展系統集成業務，廣泛應用于下游各行業。發那科為全世界知名汽車制造商及零部件供應商提供全方位的解決方案，為大量汽車企業實現了沖壓、焊接、涂膠、激光檢測、噴涂等多項功能，是通用全球唯一指定機器人供應商，日產公司唯一焊裝車間供應商，是本田、大眾兩家機器人供應商之一。發那科為長安汽車提供全自動噴涂產線，實現內口噴涂質量 30%提升、涂料利用率 40%的提升。
安川：核心零部件技術優勢強，機器人性價比高 電機制造商起家，創新發展成完整解決方案提供商。安川成立于 1915 年，早期將自身定義為電機及其應用提供商，是全日本首家制造伺服電機的企業。20 世紀 60 年代，安川首次提出了“機電一體化”的概念，并基于此理念持續推出控制器、機器人本體、功率轉換器等核心產品，隨著“機電一體化”概念在全球的逐步推廣，安川的技術與理念成為行業標桿。經過 100 多年的發展，安川已逐步發展成為自動化完整解決方案的提供商。
四大領域應用不同下游，提供完整自動化解決方案。安川生產 AC 伺服、控制器以滿足下游廠商對核心零部件的需求。同時生產焊接、噴涂、組裝等不同功能機器人，主要應用于工業自動化相關的下游領域，如焊接、噴涂、組裝機器人在汽車行業的應用，清潔、轉移機器人在半導體與 LCD 液晶面板制造行業的應用。安川的系統工程主要針對大型的鋼廠、社會公用事業、環保及能源行業提供電氣產品。除上述主要應用外，安川的產品還有其他諸如信息、物流服務等行業的應用。
安川早在 1996年就聯合中國首鋼總公司共同在中國投資監理了首鋼莫托曼機器人有限公司，是四大家族中第一家進入中國市場的機器人企業。在中國市場的先發優勢為安川打下了良好的市場基礎，且其機器人在同類廠商中綜合售價較低，性價比相對四大家族其他更高，安川電機每臺小負載（2kg）機器人 11 萬元左右。結合較低的價格與安川伺服系統與運動控制器的技術優勢，安川機器人綜合性價比高。
安川機器人廣泛應用于焊接行業，新型機器人弧焊工作站大幅提高生產效率。安川機器人產品在焊接行業，尤其是汽車焊接行業被廣泛應用。其 VA/MA 系列機器人高效完成汽車機加工。安川的新型機器人弧焊工作站結合搬運機器人 MH400Ⅱ,2 臺弧焊機器人MA1440 和一臺水平回轉 3 軸變位機與夾具庫，實現工裝夾具的自動更換和焊接程序的自動校正，柔性化程度高實現機器人 100%的工作時間，大幅提高生產效率。
產業鏈布局完備,涵蓋上游核心零部件及下游系統集成。 工業機器人產業鏈涵蓋上游核心零部件（減速器、控制器、伺服電機），中游機器人本體以及下游系統集成。除減速器被日本的納博特斯克與哈默納科占據主要市場外，四大家族在工業機器人全產業鏈布局完備。憑借完備的全產業鏈布局，四大家族保持工業機器人第一梯隊地位。
四大家族研發投入與占比高，發那科研發投入占比突出。四大家族研發支出較高，2017年 ABB/安川/發那科/庫卡研發費用分別為 13.65/1.65/4.29/1.45 億美元（日本企業年報數據調整為 1 月 1 日起始財年），同比增長 4.60%/1.88%/16.76%/3.76%。其中，ABB 由于集團規模顯著大于其他三家企業，研發費用遠高于其他四大家族成員。四大家族中發那科研發占比長期保持首位，2017 年 ABB/ 安川/發那科/ 庫卡研發占比分別為3.98%/4.11%/7.05%/3.70%，發那科研發占比突出。
四大家族技術優勢明顯： ABB 運動控制解決方案出色，其算法在四大家族中最好，有效提升六軸聯合運作精準度。 庫卡重負載機器人領域有優勢，在 120KG 以上的機器人中市場銷量占優，尤其在400KG和600KG重載的機器人中銷量最多。 發那科優勢在于數控系統帶來的高精度，其多功能六軸小型機器人的重復定位精度可以達到正負 0.02mm。 安川機器人穩定性好，可承受負載高，可在滿負載滿速度運行，甚至可承受過載運行。 機器人業務在公司內定位不同，經營模式差異較大
強勁市場需求帶動中國成為四大家族主要收入來源地之一
ABB 營收規模遠高于其余三家，發那科近年營收增速快。四大家族中，ABB 體量顯著大于其余三家，其營收規模遠高于其余公司。 整體來看，四大家族經歷 2016 年增速調整后， 2017 年營收企穩，營業收入ABB>發那科>安川>庫卡，分別為343.12/60.90/40.10/39.30億美元。2017 年營收同比增速發那科顯著高于其他三家，發那科/庫卡/安川/ABB 同比增速分別為 25.67%/20.42%/11.94%/9.84%。2017 年四大家族中 ABB 歸母凈利潤最高，為 22.13 億美元，安川同比增速最高為 81.07%。2018 年第一季度，四大家族營收與歸母凈利潤受下游行業景氣度影響，增速有所回落。
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