一. 智能終端發展情況2015年9月，國務院印發65號文：全面推廣三網融合，要求廣電、電信業務雙向進入擴大到全國范圍，同時加快推動IPTV集成播控平臺與IPTV傳輸系統對接。2016年3月，工信部、廣電總局發布1號文《關于在全國范圍全面推進三網融合工作深入開展的通知》，要求全面推進三網融合，電信、移動、聯通均允許經營 IPTV 傳輸服務，廣電企業可以在全國范圍內申請經營增值電信業務。2016年4月，廣電總局下發6號令《專網及定向傳播視聽節目服務管理規定》，進一步重申和規范了IPTV、專網手機電視及互聯網電視等專網及定向傳播視聽的服務秩序，促進行業健康繁榮發展。 在政策的利好促進下，2016年及2017年上半年，IPTV及OTT重現快速發展趨勢。 圖1：IPTVOTT及有線智能終端用戶發展數據 如上圖所示，隨著政策解綁以及電信運營商進一步提升寬帶的承載能力，降低IPTV的資費水平（2016年IPTV的平均ARPU值同比下滑19.1%，降至11.51元/月/戶），帶動了IPTV用戶的快速增長，截至2016年Q4，IPTV用戶比上年同期增長88.99%，增長了4083.8萬戶，總量達到8672.8萬戶，2017年上半年增長了1599.3萬戶，用戶規模破億，達到10272.1萬戶。 OTT TV在中國移動公司“魔百和”的帶動下，2016年OTT TV用戶總量達到7250萬戶，凈增2800萬戶，同比增速62.92%，2017年上半年增長值也達到了1084萬戶，總用戶達到8334萬戶。 同期，雖有線電視用戶規模總量達到2.52億戶，凈增134.8萬戶，且依然占全國家庭收視市場的比重為59.6%，但其增速放緩乃至停滯。由于有線網絡各地各自為政的特點，市場化運作能力不及三大電信運營商，發揮不了資金、市場、決策能力等方面的優勢，因此其在智能電視發展方面嚴重落后于三大運營商，截至2017年上半年，智能終端用戶規模合計僅為833.8萬戶。 正因為IPTV及OTT等對傳統有線電視市場的分流，截至2017年第二季度末，我國有線數字電視付費用戶已經下滑至15993萬戶，首次跌破了1.6億戶大關。而在去年同期，我國有線數字電視付費用戶為1.6706億戶，在更早的2015年底，有線數字電視付費用戶為17465萬戶。如下圖所示。 圖2：有線付費電視用戶（萬戶） 鑒于此，廣電總局對IPTV/OTT快速發展所產生的問題，2017年6月，廣電總局發布通知稱，由于中國聯通、中國移動在開展IPTV傳輸服務的過程中，存在嚴重違反國務院相關文件和廣電總局6號令關于IPTV管理有關規定的情形，有嚴重安全隱患，對用戶權益造成損害，責令中國聯通、中國移動停止違規的IPTV業務，對IPTV行業的監管再次加大了力度。但IPTV所代表的大視頻+寬帶，所蘊藏的從電視到客廳到智慧家庭的軌跡是運營商轉型的契機，也是發展的趨勢，所以這一輪的政策，不會對IPTV業務的發展或產業格局產生根本影響。 二. 2017年智能終端集采招標情況表1：各大運營商智能終端集采招標規模（萬臺）
據不完全統計，2016年度，三大通信運營商集采智能終端設備已超過6600萬臺。其中，中國電信、中國移動集采及地方采購數量分別為2515.5萬臺、3075.3萬臺，中國聯通未從集團層面進行集采，地方采購數量為714.5萬臺。 2017年度，截至8月15日，電信IPTV、聯通IPTV、移動OTT、廣電的智能終端機頂盒集中及地方采購項目，采購數量總計分別為1802.94萬臺、1075萬臺、1128.1萬臺、1497.27萬臺（詳細招標信息見附件）。 數據顯示，隨著三大電信運營商對IPTV及OTT市場的深入布局，在不到兩年的時間，三大電信運營商集采了超過一億臺機頂盒，遠高于廣電集采數量。IPTV、OTT等新形式下的智能終端已經占據盒子存量市場大部分份額，廣電有線數字機頂盒的地位逐漸被取代。 三. 主流智能終端機頂盒配置情況及價格區間截止到2017年6月底，市場保有的智能終端機頂盒在芯片選型、內存、閃存、CPU配置及操作系統等方面綜合概況如下： 三.1. 芯片廠商份額結構 圖3：2017年上半年智能終端芯片廠商份額（數據來源：奧維云網） 2017上半年晶晨芯片采購量依然占有半壁江山，目前國內比較知名的機頂盒如小米、百度、天貓、創維、樂視等系列產品，都有用到晶晨芯片解決方案。 三.2. RAM&ROM結構占比 圖4:2017年上半年智能終端內存及閃存情分析（數據來源：奧維云網） 2017上半年，主流機頂盒內存配置依然以1G為主，但2G內存占比較2016上半年有較大上升，占比27%；閃存以8G為主，較16年上半年基本維持在穩定狀態。16G閃存同比大幅上升，由7%上升為26%，說明機頂盒RAM&ROM配置整體呈擴大化趨勢，大容量存儲成為主流。 三.3. 操作系統結構 圖5：2017年智能終端機頂盒操作系統（數據來源：奧維云網） 在操作系統方面，搭載阿里YunOS系統的機頂盒依然占主力，但同比2016年下降了近五個百分點，安卓盒子同比上漲五個百分點，有趕超阿里系盒子之勢。 三.4. CPU配置及分辨率結構 圖6:2017年智能終端CPU及分辨率情況分析（數據來源：奧維云網） |
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