前205年，十一月（十月為歲首），劉邦任命故韓國韓襄王的孫子韓信為韓王（與受胯下之辱的韓信同名）。韓國領土，北方跟鞏縣（河南省鞏縣）、洛陽相鄰，南方緊接宛縣（河南省南陽市）、葉縣（河南省葉縣），東方則擁有淮陽（河南省淮陽縣），都是軍事重鎮。韓王韓信一直跟著劉邦與項羽作戰，項羽敗亡、天下一統之后，韓王韓信理應返回封國。但劉邦感覺韓王韓信很有點雄才大略，放在故韓國為王讓人不能安心，于是，前201年，利用封賞功臣的時機，劃太原郡三十一縣，成立韓國，把韓王韓信遷到新土，監視匈奴，首府設在晉陽（山西省太原市）。韓王韓信上書說，韓國位于北方邊陲，匈奴部落不斷入侵，晉陽距邊界太遠，請準許把首府北遷到馬邑（山西省朔州市）。劉邦批準。 【因為雄才大略，所以讓人不放心，這個難題，幾乎無解】 前201年，秋季，匈奴大軍包圍馬邑。韓王韓信多次派使者出使匈奴，謀求和解。漢朝發兵救援，得到情況，懷疑韓王韓信可能對漢室懷有二心，派人指責韓王韓信擅自與匈奴交往。韓王韓信大為恐懼，害怕被殺，便于九月獻出馬邑，向匈奴投降。冒頓（讀如末毒）單于隨即率軍南下，越過句注山（山西省代縣西北二十五公里），攻擊太原，前鋒直抵晉陽（太原郡政府所在縣）。 【冒頓單于】
前200年，年初，劉邦親自領兵出征攻打韓王韓信，在銅鞮（山西省沁縣南，鞮讀如低）大破韓王韓信，斬大將王喜，韓王韓信逃往匈奴（王庭設在蒙古國哈爾和林市），白土（陜西神木縣西瑤鎮）人曼丘臣（曼丘，復姓）、王黃等，擁立故趙國皇族后裔趙利為趙王，收攏韓王韓信的散兵敗卒，與韓王韓信及匈奴一起，合謀攻擊漢軍。 匈奴派左、右賢王（匈奴汗國元首單于之下，設左賢王、右賢王，權力跟地位，僅次于單于，而在普通親王之上），統率一萬多名騎兵，同王黃等駐扎在廣武（山西省代縣西南陽明堡鎮）到晉陽（山西省太原市）一帶。漢軍進攻，匈奴即敗逃，隨后又聚集起來，漢軍再進攻，匈奴再敗逃、再聚集，漢軍于是窮追猛打，打算一舉消滅左右賢王騎兵主力，戰場迅速向北推進。此時本為隆冬，天氣酷寒，又逢天下大雪，漢軍士兵凍掉了手指的占十分之二三。
劉邦駐居晉陽，聽說冒頓單于正駐扎在代谷（河北省蔚縣），決定發動一次大規模進攻，一舉解決北方邊患，于是派人去偵察。而冒頓把他的精壯士兵、肥壯牛馬都藏了起來，只讓人看見老弱殘兵和瘦小的牲畜。漢軍派去的使者相繼回來的有十批，都報告說匈奴可以攻打。劉邦于是又派劉敬出使匈奴。 這個劉敬頗有些來頭，簡單介紹一下。前202年，劉邦剛打敗項羽，定都洛陽。有個齊郡（山東省淄博市東臨淄鎮）人婁敬，被征調到隴西（甘肅省臨洮縣，洮讀如桃）當兵，路過洛陽，逃跑了。他通過同鄉虞將軍（名不詳）晉見了劉邦。向劉邦陳述了建都長安比建都洛陽的優勢，劉邦咨詢群臣，大家都是東邊人，都不愿去長安，最后，張良支持了婁敬的建議，認為建都長安深謀遠慮。于是，劉邦下令遷都長安。任婁敬當郎中（宮廷禁衛官），封奉春君（君比侯低一級），賜姓劉。
【一代賢臣劉敬】 劉敬出使匈奴尚未返回，劉邦等不及了，率三十二萬大軍向北推進。前鋒剛越過了句注山，劉敬回來，向劉邦警告說，兩國交戰，本該炫耀自己的優勢，給對方以威懾，但這次我到匈奴，居然見不到肥壯的牲口，滿眼都是老弱羸兵，這一定是他們故意示弱，企圖誘使我們輕率行動，然后再以精兵伏擊我們，我認為這一仗不能打。這時候，漢軍業已出動，劉邦大為惱火，罵劉敬說，你這個齊國老混蛋，不過是靠著耍嘴皮子得到了一官半職，現在竟又來胡言亂語阻撓我的軍隊前進！ 于是，把劉敬投入廣武的監獄，等待處理。 劉邦先到平城（山西省大同市），主力還沒到達。冒頓發出精兵四十萬騎，乘劉邦巡視白登（山西省大同市東北）之時，把白登重重包圍，一只鳥都飛不出去。七天七夜，漢軍與外界完全隔絕，劉邦危在旦夕。最后，劉邦采用陳平的詭計，派出秘密使節，從小路找到匈奴汗國大營，晉見閼氏，送上貴重禮物。閼氏對冒頓單于說，兩國君王，不應該互相圍困。我們所侵占的中國土地，事實上不能長久居住，而且中國皇帝有神靈保護，望您明察！ 【白登之圍】
冒頓單于本來與王黃、趙王趙利約定好時間會師，但趙軍卻遲遲不來，由此就懷疑他們與漢軍有什么謀劃，這才解開包圍圈的一角。正好遇到天降大霧，漢軍便派人在白登山與平城之間往來走動，匈奴人毫無察覺。陳平這時請求劉邦命令士兵們使用強弩，弦上多加一箭，弩箭一致沖外（萬一被匈奴發現，作困獸一斗），保護劉邦從解圍的一角悄悄溜出。脫出包圍后，劉邦想要策馬狂奔，太仆（交通部長）滕公夏侯嬰，堅持慢行。 回到平城時，漢軍主力趕到，匈奴便解圍而去。漢軍也收兵返回，命樊噲留下來平定代地。劉邦回到廣武，特赦劉敬，說，我不采用您的意見，因此被圍困在平城，我已經把先前十多批使者都殺掉了！接著就封給劉敬二千民戶，封關內侯，稱建信侯（關內侯，是準侯爵，無采邑）。
【曲逆侯陳平】 回師向南經過曲逆（河北省順平縣），劉邦說，此城如此壯觀，我走遍天下，只有洛陽可以相比。就改封陳平為曲逆侯，享用全縣民戶的賦稅收入。陳平跟隨高帝南征北戰，共六次進獻妙計，每次都增加了封邑。
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