 歡迎回來 創業板的時間確定了，8.24。那從這周就開始講講適應后續改革的一些基本知識。 首先回答一個疑問，改革之后甚至說后續放寬漲跌，對短線生態是毀滅性打擊嗎？我的看法是，改變是有，但是完全跟歐美市場接軌之前，還是一個長期的過渡階段，在這之前，有足夠的時間讓大家來適應改變。 只要是T+1制度，短線投機屬性就不會減退，無非只是錨定點的改變罷了。 長時間以來，A股的投機屬性的錨定點就是漲停板，漲停代表了日內或者一段時間的確定性，而情緒周期，代表了短線周期賺錢效應波動的變化規律。 所以后續會變，本質不會變，但是錨定可能會變。 因此，情緒周期還是短線投機的根本。 那在此基礎上，會演變幾個可能的方向。 首先，不是所有的個股都改，所以漲停錨定還存在。 其次，投機的根本目的還是賺錢，只有不斷向上才能賺錢。 再就是，投機資金本質上是急功近利的，所以短期的高波動才是大家追求的存在。 綜上分析，強趨勢股很大概率會取代部分連板股地位，是個不得不重視的方向。 另外一個要重視的方向就是無限制漲跌幅的打新。長期以來，新股都是被通道檔把持的股市紅利，一般散戶能參與的就只有開板之后的魚尾肉。 市面上有很多大資金就是通道打新+核心資產的配置來完成資本的增值。現在市場改革，相當于改變通道規則，將此部分的紅利讓利給市場。 那你覺得這部分市場的紅利值得你好好研究嗎？而影響無限制打新的最主要兩個因素，就是個股基本面跟情緒周期。 所以，情緒周期不是要被淘汰了，而是在基本面投機中發揮了更加重要的位置。 今天就先講講，如何看機構盤口以及如何用機構盤口來套利。 篇幅有限，今天就不講原理了，直接上結論。機構盤口有四個要素。 1. 行業，題材，研報 機構是有專門的選股技巧的，他很少會買單純的題材股。他們介入的票往往都有業績邏輯驅動。比如豬肉周期的反轉，漲價題材，行業景氣度提升等等。這個就需要大家多多看研報了解近期機構的所思所想，再來判斷這個股是否是機構的審美。 2. 看分時圖形，漲停價量 這里是區別機構票跟游資票很關鍵的地方。之前講過，短線投機資金都是急功近利的。他們看好都是一筆拉，而且是互有分工，點火，拉升，堵板。而機構是不差錢的，我看好就是拿籌碼，不停拿。 這就是兩個典型的機構強勢盤口，我錢多，我就是拿貨慢慢的給你掃上去。 而游資就是擊鼓傳花合力，要么拉一筆沒人接就回落，要么大家都等著一筆就是直線上去。 價量上來講，機構票是分時均勻拿籌碼，漲停爆量一般不超過十倍于分時量。而游資票拿籌碼在點火，漲停爆量最少都要在十倍以上。有心的可以去找分時總結一下。 當然也不排除機構跟游資共振，但是比較少，一般都是大級別題材中軍共振的時候。 3. 盤口整數單 機構買賣都是上面指導給交易員操作，所以大部分都是整數的指示性有規律的數量，比如上面下指令，今天總共買多少手，交易員會拆分成有規律的整數單來進行交易。而游資是沒有那個耐心的，看好的直接兩筆就掃上去了。 4. 龍虎榜 這個很重要，機構不是傻子，也知道自己的席位溢價，有時候會主動選擇在最后時間上榜，最后當天出榜給你看，最后享受席位的溢價。最近最明顯的例子就是保齡寶。 這天尾盤真的只是搶籌那么簡單嗎？看三天的漲幅就知道了，最后上榜機構大買。 那講這些有什么用？ 這就回歸到上面講的可能的強趨勢股替代部分短線連板的范疇了。基本面改變強邏輯驅動強趨勢，這本是機構的菜啊。那有機構加持的強趨勢股是不是就是很重要的研究范疇？機構什么時候買，成本在哪里，哪里是錨定點？ 目前我把這部分分為套利跟強趨勢機構。今天主要講套利。套利就跟龍虎榜有關系了。其實這個可以簡單類比為情緒轉折出來的龍頭，大家都知道。同樣，一段漲幅之后，出榜了，機構來了，就有人跟你普及邏輯，讓你來接力。 那這個的套利規則就是利用龍虎榜的出榜條件來預判今天會出榜。 主要可以利用的出榜規則就是日漲幅，日振幅以及三日漲幅。我貼三個圖出來，大家可以下去自行研究，又不懂的留言，我下周在寫個詳細的，不然篇幅就過大了。 第一種一般當天就是拉板之后會給換手機會。第二種比較難把握。第三種適合尾盤低吸打回封。 主要還是當天出榜，隔天享受溢價。 今天干貨為主，等下寫個計劃置頂在留言。 |
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