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    電池日全解析:馬斯克激情「畫餅」,特斯拉股價(jià)暴跌

     昵稱42427018 2020-09-24

    三年后電動(dòng)車售價(jià)比燃油車更低?

    文 | 秦章勇
    編輯 | 李歡歡

    來源 | 未來汽車Daily (ID:auto-time)

    沒有“百萬英里”電池。
    “續(xù)航增加16%,能量是過去的5倍,功率是6倍。成本最高可降低56%,投資生產(chǎn)成本可減少69%。”這是特斯拉在“電池日”交出的成績單。 
    北京時(shí)間9月23日凌晨4點(diǎn)半,預(yù)熱一年、延期近半年的電池日終于來了。不同于以往發(fā)布會(huì),由于疫情,臺(tái)下二百余位股東坐在排列整齊的特斯拉汽車方陣中,以鳴笛代替掌聲,現(xiàn)場更像是一個(gè)大型汽車影院。
    與特斯拉股東一起“圍觀”電池日的,還有全球超80萬名觀眾,大家通過YouTube、微博等平臺(tái)觀看直播,萬眾矚目中,特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)揭開了新一代電池的面紗。 

    特斯拉新型電池 來源:特斯拉 

    “制造用戶買得起的電動(dòng)汽車,從公司成立之初就是我們的夢想。”馬斯克在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場介紹,新電池采用“無極耳”設(shè)計(jì),比該公司目前使用的電池體積更大且壽命更長,價(jià)格便宜一半。
    通過削減電池成本,特斯拉電動(dòng)汽車的售價(jià)可降至2.5萬美元。現(xiàn)在特斯拉最便宜的Model 3售價(jià)為3.799萬美元(約合人民幣25.7萬元),也就是說,特斯拉入門級(jí)車型有望再降價(jià)34%。不過,馬斯克表示實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)要等到三年后。
    遺憾的是,在現(xiàn)場馬斯克并沒有提及外界期盼已久的“百萬英里”電池。 
    或許是此前大眾對電池日的期望過高,電池日當(dāng)天,特斯拉股價(jià)并未瘋漲。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月22日收盤時(shí)特斯拉股價(jià)反而下跌5.6%至424.23美元,市值跌至3953.01億美元,一天內(nèi)便蒸發(fā)了500億美元,股價(jià)在盤后交易中又下跌了7%。 
    即便釋放出“新款Model S接受預(yù)訂、上海工廠要實(shí)現(xiàn)百萬輛產(chǎn)能、今年交付量將上漲30%以及部分車型電池全鎳化”等利好消息,也沒能阻擋特斯拉股價(jià)一路下行。 
    備受矚目的“電池日”意外成為特斯拉股價(jià)“殺手”,馬斯克的新能源帝國故事,該如何講下去?

     

    新電池成本最高降56%
    降低成本、提高效率是整場發(fā)布會(huì)的主旋律。
    在汽車?yán)嚷暡粩嗟鸬幕顒?dòng)現(xiàn)場,全新一代電池?zé)o疑是全場主角。官方信息顯示,新電池結(jié)構(gòu)直徑從21毫米變成46毫米(即4680型號(hào)電池),體積增大的同時(shí),能量得以提升。最重要的是,新電池采用了“無極耳”設(shè)計(jì),僅僅是外形設(shè)計(jì)的改變,就能將電池每千瓦時(shí)的成本降低14%。
    傳統(tǒng)的圓柱形鋰電芯將正負(fù)極延伸至結(jié)構(gòu)的兩端,并以凸起的額外物理結(jié)構(gòu)區(qū)分,這個(gè)結(jié)構(gòu)叫做“極耳”。無極耳本質(zhì)上是“多極耳”,它令導(dǎo)電涂層直接與電池端蓋接觸,電流通過導(dǎo)電涂層和電池外殼到達(dá)電池外接電路。 
    也就是說,電流在電池內(nèi)的移動(dòng)路徑縮短了,這帶來的直接好處是電池內(nèi)阻減小,電池產(chǎn)熱和散熱能力顯著提升。
    此外,無極耳電池還可以提高電池容量、降低電芯成本、簡化制造過程,從而達(dá)到降低成本的目的。

    無極耳電池 來源:特斯拉

    發(fā)布會(huì)現(xiàn)場,馬斯克發(fā)布了“電池和整車一體化”新設(shè)計(jì)方案。特斯拉將電池直接內(nèi)置在汽車結(jié)構(gòu)中,馬斯克稱這個(gè)靈感來源于飛機(jī)機(jī)翼上的油箱。這種設(shè)計(jì)可減輕車輛的整體重量,減少所需零件的總數(shù)(減少370個(gè)零部件)并簡化生產(chǎn)流程。最重要的是,“一體化設(shè)計(jì)”可以將電池每千瓦時(shí)的成本降低7%。 
    除了新設(shè)計(jì),馬斯克還介紹了一種新的電池原材料——硅納米線。 
    “我們將使用新的生硅材料(即硅納米線)來大規(guī)模制作電池,通過增加彈性的離子聚合物涂層以穩(wěn)定硅表面結(jié)構(gòu),該技術(shù)可提高20%的續(xù)航里程。”馬斯克表示,陽極采用硅材料,成本可以下降5%。陰極采用高鎳材料,成本可以下降15%。
    當(dāng)然,如果沒有先進(jìn)的生產(chǎn)線,新的原材料、生產(chǎn)工藝以及新技術(shù)就無法走進(jìn)現(xiàn)實(shí)。 
    現(xiàn)場,馬斯克向外界展示了特斯拉電池工廠全新的生產(chǎn)線。新的生產(chǎn)線可以達(dá)到20GWh的產(chǎn)能,單線產(chǎn)出能力提升7倍。如果生產(chǎn)和化工方面都達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),特斯拉電動(dòng)車的續(xù)航能力將提高54%,成本將下降56%。 
    根據(jù)電動(dòng)汽車咨詢公司Cairn Energy Research Advisors的數(shù)據(jù),特斯拉在2019年生產(chǎn)的電池組每千瓦時(shí)成本為156美元。如果成本便宜一半,意味著其電池的成本將降至70-80美元每千瓦時(shí)。瑞銀(UBS)的分析師曾預(yù)計(jì),這將使特斯拉每輛車節(jié)省約2300美元。 
    前不久,特斯拉低調(diào)推出“電池回收”業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)也可以進(jìn)一步降低電池的生產(chǎn)成本。馬斯克演示的PPT顯示回收的電池組可以供應(yīng)20%的鎳,2.7%的鋰,以及2%的鈷。與此同時(shí),特斯拉將盡力減少電池中的鈷含量(鈷是一種昂貴的電池原材料),到幾乎為零。馬斯克表示,從下一季度開始,特斯拉將會(huì)開啟回收電池的試點(diǎn)工作。

    來源:特斯拉

    推出全新一代電池后,何時(shí)能實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),是外界最關(guān)心的問題。
    馬斯克表示,將在全球多家高度自動(dòng)化的工廠中制造特斯拉全新一代電池。首先在其位于加利福尼亞州弗里蒙特的工廠附近的新生產(chǎn)線上生產(chǎn)新電池,計(jì)劃到2021年底年產(chǎn)量達(dá)到每年10GWh。 
    2022年,特斯拉的電池產(chǎn)能(完全自產(chǎn))將提升100GWh。2030年達(dá)到3MWh,即3000GWh,這個(gè)數(shù)字是現(xiàn)在內(nèi)華達(dá)州超級(jí)電池工廠產(chǎn)能的85倍,“特斯拉甚至可以為其他公司提供電池”。
     新電池不足為懼?
    一直以來,特斯拉都在為一場看不見的“事業(yè)”而奮斗——降低電池成本,因?yàn)殡姵厥请妱?dòng)汽車中最昂貴的零部件,占電動(dòng)車成本近40%。 
    按照馬斯克的規(guī)劃,未來特斯拉電池每千瓦時(shí)的成本會(huì)遠(yuǎn)低于100美元,汽車售價(jià)也將低至2.5萬美元,和現(xiàn)款特斯拉車型相比有34%的降價(jià)空間。其意義在于將電動(dòng)車的成本降低至與燃油車相當(dāng)?shù)乃剑@幾乎可以視作推動(dòng)純電動(dòng)車普及的里程碑事件。當(dāng)然,實(shí)現(xiàn)這些,馬斯克需要時(shí)間,“距離特斯拉車輛價(jià)格比燃油車更低,還有大概三年的時(shí)間”。 
    相比之下,通用汽車和LG化學(xué)聯(lián)合開發(fā)的新型低鈷電池,預(yù)計(jì)到2025年才能達(dá)到“100美元/kWh”的成本水平。
    “當(dāng)傳統(tǒng)汽車制造商即將達(dá)到特斯拉現(xiàn)在所處位置的時(shí)候,特斯拉再次取得了領(lǐng)先。”可再生能源研究機(jī)構(gòu) BloombergNEF 儲(chǔ)能研究負(fù)責(zé)人James Frith表示,傳統(tǒng)車企還得三到五年才能趕上特斯拉。
    國創(chuàng)中心動(dòng)力電池業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人宗磊告訴未來汽車日報(bào),目前特斯拉明確了降本的時(shí)間線,給新能源汽車行業(yè)指明了發(fā)展方向,將促進(jìn)其他電池企業(yè)控制成本,提升新能源汽車行業(yè)的整體競爭力。 

    售價(jià)2.5萬美元的特斯拉電動(dòng)汽車 來源:特斯拉

    不過,乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹告訴未來汽車日報(bào),特斯拉將電池成本壓到100美元/kWh,其實(shí)不少動(dòng)力電池企業(yè)也能做到。而且特斯拉為了提升能量密度,在電池管理方面會(huì)比較復(fù)雜,將導(dǎo)致電池包的重量比較重。在成本降到100美元/kWh后,由于電池的價(jià)格體系并不透明,競爭力也不夠充分,目前來看對中國新能源車企并不會(huì)產(chǎn)生太大影響。
    也有人質(zhì)疑特斯拉量產(chǎn)電池的能力。 
    一位電池行業(yè)從業(yè)者告訴未來汽車日報(bào),批量生產(chǎn)電池并不是一件容易的事,即便是LG化學(xué)和松下等經(jīng)驗(yàn)豐富的電池制造商,也耗費(fèi)了大量時(shí)間和資源才實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),“特斯拉缺乏電池制造經(jīng)驗(yàn),不可能在短時(shí)間內(nèi)完成批量生產(chǎn)”。 
    另一個(gè)難題是電池原材料緊缺。
    根據(jù)英國基準(zhǔn)礦物情報(bào)(Benchmark Mineral Intelligence)數(shù)據(jù),眼下全球有167個(gè)超級(jí)工廠在爭奪電池原材料。基準(zhǔn)礦物情報(bào)總經(jīng)理西蒙·摩爾斯(Simon Moores)表示,“特斯拉在柏林、上海和奧斯汀的超級(jí)工廠正在快速擴(kuò)張,但稀缺的原材料應(yīng)該給特斯拉敲響警鐘。” 
    即使原材料供應(yīng)充足、加速新電池的批量生產(chǎn),也有人認(rèn)為,這并不會(huì)形成多大威脅。 
    新街研究(New Street Research)分析師皮埃爾·費(fèi)拉古表示,新電池與特斯拉的長期成功無關(guān),其他汽車制造商也能做到這一點(diǎn),“這種電池不會(huì)幫助特斯拉在長期競爭中脫穎而出”。
     “跨界”造電池
    新電池是否能幫助特斯拉取得更大的成功,暫無定論,但馬斯克渴望自產(chǎn)電池并非一時(shí)沖動(dòng),相反,這個(gè)念頭由來已久。
    去年9月,馬斯克頻繁地給松下社長津賀一宏打電話,要求后者降低電池的價(jià)格,但津賀一宏毫不妥協(xié),“再這樣下去,我們要考慮撤走超級(jí)工廠的全部松下員工和設(shè)備。”津賀一宏甚至表示后悔投資特斯拉電池超級(jí)工廠。
    馬斯克對松下的不滿更強(qiáng)烈,他認(rèn)為松下的員工消極怠工拖慢了生產(chǎn)進(jìn)度,“超級(jí)工廠的電芯產(chǎn)能只有24GWh/年,極大地限制著Model 3的生產(chǎn),在產(chǎn)能達(dá)到35GWh之前,特斯拉不會(huì)再投錢進(jìn)去。”在馬斯克看來,電池成本必須進(jìn)一步壓縮,才能保證整車成本優(yōu)勢,即便和寧德時(shí)代合作使用成本更低的磷酸鐵鋰電池馬斯克也不忘砍價(jià),寧德時(shí)代董事長曾毓群曾吐槽“馬斯克整天都在談?wù)摮杀締栴}”。

    來源:特斯拉

    成本和產(chǎn)能承壓,馬斯克自己掌控電池的念頭愈加強(qiáng)烈。 
    按照馬斯克的說法,特斯拉銷量增長的最大瓶頸在于采購電池的速度太慢,不足以滿足其訂單需求,“我們必須把電池的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大到人們無法理解的瘋狂水平”。因此,在松下之后特斯拉又增加了新的電池供應(yīng)商,相繼與LG化學(xué)以及寧德時(shí)代簽訂了電池采購合同,但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 
    2016年,特斯拉與杰夫·達(dá)恩(Jeff Dahn)達(dá)成獨(dú)家合作協(xié)議,后者是鋰電行業(yè)學(xué)術(shù)巨擘,在電池壽命方面擁有絕對領(lǐng)先的研究成果。2019年2月,特斯拉以2.18億美元溢價(jià)55%收購超級(jí)電容器領(lǐng)軍制造企業(yè)Maxwell,幾個(gè)月后,特斯拉又收購了加拿大電池制造設(shè)備和工程技術(shù)公司Hibar。技術(shù)儲(chǔ)備完成后,特斯拉嘗試自主生產(chǎn)電池。 
    同時(shí)特斯拉也開始布局電池上游產(chǎn)業(yè)。2020年6月,特斯拉與瑞士鈷供應(yīng)商嘉能可(Glencore)達(dá)成協(xié)議,每年將從后者采購6000噸鈷,用于生產(chǎn)鋰離子電池。9月,路透社報(bào)道稱,特斯拉在與加拿大礦業(yè)公司吉加金屬公司(Giga Metals)商討開發(fā)足夠的低碳鎳。 
    但制造動(dòng)力電池的門檻并不比汽車低。電池行業(yè)涉及上游材料、電芯研發(fā)以及電池管理系統(tǒng)(BMS)等多個(gè)環(huán)節(jié),具有重資金、高技術(shù)門檻以及技術(shù)迭代快等特征,不但需要龐大的資金,還需要大量專業(yè)人才。 
    為了提升電池品質(zhì),三星SDI花了兩年時(shí)間將電池生產(chǎn)工藝控制點(diǎn)從2000個(gè)提高到3163個(gè)。全球最大的汽車零部件巨頭博世也曾萌生過生產(chǎn)電池的念頭,博世發(fā)現(xiàn)電池成本有75%來自原材料,利潤并不高,未來十年要想在動(dòng)力電池領(lǐng)域占據(jù)20%的市場份額,至少需要投資200億歐元。經(jīng)過權(quán)衡利弊,博世最終得出結(jié)論:放棄自制動(dòng)力電池單元。 
    因此,即使特斯拉已經(jīng)擁有造車經(jīng)驗(yàn),要自造電池,也需要從頭學(xué)起。尤其在尚未盈利時(shí)期,特斯拉布局動(dòng)力電池領(lǐng)域要面臨的困難可想而知。 
    美國《財(cái)富》雜志曾報(bào)道,特斯拉當(dāng)初為超級(jí)電池工廠選址時(shí),無所不用其極,炫耀、誘惑、壓榨、恐嚇等多種手段齊上陣,最終促使內(nèi)華達(dá)州以令人瞠目結(jié)舌的14億美元稅收減免、自由使用土地等巨大優(yōu)惠方案拿下了特斯拉超級(jí)電池工廠。
    “內(nèi)華達(dá)一戰(zhàn)”令馬斯克獲得了“裙帶企業(yè)家”的稱號(hào),華爾街知名空頭Stanphyl Capital Partners對沖基金經(jīng)理馬克·斯皮格(Mark Spiegel)認(rèn)為,“沒有政府支持,馬斯克(的工廠)就無法生存。”美國非營利組織Good Jobs First在一份報(bào)告中指出,2007至2018年間,特斯拉共獲得高達(dá)35億美元政府補(bǔ)貼,相比之下,同一時(shí)期谷歌母公司Alphabet獲得了7.62億美元補(bǔ)貼,蘋果僅獲得6.93億美元。 
    如今,特斯拉在電池領(lǐng)域的技術(shù)水平已經(jīng)可以“傲視群雄”。雖然暫時(shí)沒有推出“百萬英里”電池,但通過極力壓縮成本,已經(jīng)迫使松下、寧德時(shí)代等電池供應(yīng)商面臨不得不降價(jià)的局面。 
     向“舊能源”宣戰(zhàn)
    如果將自產(chǎn)電池單純地解讀為,馬斯克不想在生產(chǎn)電動(dòng)汽車時(shí)受電池產(chǎn)能制約,那或許你還沒有讀懂馬斯克。 
    和實(shí)現(xiàn)電池自由相比,取代石油并掀起一場新能源革命才是馬斯克真正的野心。 
    在賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院學(xué)習(xí)期間,他曾撰寫過一篇論文論述太陽能在未來的重要性,預(yù)言太陽能技術(shù)將遍地開花。另一篇長達(dá)44頁的關(guān)于超級(jí)電容儲(chǔ)能的論文,是馬斯克對清潔能源技術(shù)的初步探索。 
    之所以對太陽能、清潔能源如此有興趣,是因?yàn)轳R斯克有一種深切的能源危機(jī)感,“如果不改用可持續(xù)能源,未來,氣候變化將把人類置于無法想象的危險(xiǎn)境地。我創(chuàng)辦特斯拉和SpaceX不是為了賺錢,而是世界需要這些公司”。 
    但對于依賴石油生存的勢力來說,發(fā)展清潔能源和電動(dòng)車觸動(dòng)了他們的根本利益,新能源的發(fā)展曾遭遇極大阻礙。 
    1996年,通用汽車推出EV1電動(dòng)車,憑借百公里加速9秒以及最大續(xù)航里程145公里,一經(jīng)推出就收獲大批擁躉。然而美國石油業(yè)游說組織卻對電動(dòng)車的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行猛烈抨擊,四處宣揚(yáng)其缺點(diǎn),并表示充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)是一項(xiàng)“隱形稅”,最終在政府和石油公司的打壓下,通用EV1夭折。 

    通用EV1 來源:網(wǎng)絡(luò)

    歷史總是驚人地相似。2010年特斯拉在納斯達(dá)克上市時(shí),也曾遭遇無情地打壓。CNBC《瘋狂的金錢》主持人吉姆·克拉默曾“告誡”投資者, “別買,也別接盤,這破玩意(特斯拉股票)沒人會(huì)要。”
    2016年,Model S因自動(dòng)駕駛故障發(fā)生事故,特斯拉更是成為媒體討伐的對象。《財(cái)富》雜志公開抨擊馬斯克,并質(zhì)疑特斯拉自動(dòng)駕駛技術(shù)的安全性。隨后美國科技媒體Electrek發(fā)表了一篇文章,指出《財(cái)富》雜志“因打壓電動(dòng)車而收益數(shù)百萬美元”,其背后金主是坐擁數(shù)十億財(cái)富的工業(yè)家查爾斯·科赫和戴維·科赫(科赫兄弟)。他們麾下的科氏工業(yè)集團(tuán),擁有巨大規(guī)模的石油業(yè)務(wù),包括煉油廠、輸油管道以及礦產(chǎn)等。 
    無處不在的陰謀論肆意滋生,馬斯克對抗的不是某一個(gè)公司,而是能量龐大的“舊能源”勢力。甚至連歐洲、俄羅斯的一些企業(yè)也將馬斯克視為眼中釘,彼時(shí),馬斯克前妻總擔(dān)心其“可能招致俄羅斯間諜的暗殺”。 
    少數(shù)派的路注定孤獨(dú),馬斯克卻并未止步。2014年馬斯克建立超級(jí)電池工廠Gigafactory 1,“giga”意味著數(shù)量達(dá)到10億級(jí)別,馬斯克希望該工廠能生產(chǎn)出比全球其他工廠加起來還要多的電池。特斯拉的合作伙伴松下,計(jì)劃于2021年投資1億美元用于提升特斯拉超級(jí)電池工廠10%的產(chǎn)能。 
    2016年,特斯拉收購太陽能電池板生產(chǎn)商太陽城公司,并創(chuàng)立了一家“垂直整合的可持續(xù)能源公司”。按照馬斯克的說法,使用太陽能電池板產(chǎn)生能源,利用電池儲(chǔ)能,將電池用于不同應(yīng)用中,電線桿變壓器將徹底消失,電池組將為汽車、管理電網(wǎng)以及大樓供電。拿下太陽城之后,特斯拉推出太陽能屋頂產(chǎn)品,并逐漸發(fā)展為公司重點(diǎn)項(xiàng)目。 
    “從特斯拉的電池工廠到太陽能屋頂,再到特斯拉的快速充電站,可以解讀為特斯拉對全球能源體系重塑的一個(gè)過程。”乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹告訴未來汽車日報(bào),特斯拉的能源體系形成一個(gè)有效閉環(huán),將徹底改變?nèi)藗兊某鲂小?/span>
    自產(chǎn)電池,特斯拉的目的或許不只是為旗下電動(dòng)車供貨,而是將角色轉(zhuǎn)變?yōu)殡姵毓?yīng)商。彭博新能源曾發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì),到2030年,來自電動(dòng)汽車的鋰電池需求將增至1300千兆瓦時(shí),屆時(shí)特斯拉將成為鋰電池供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)者。Loup風(fēng)險(xiǎn)投資公司聯(lián)合創(chuàng)始人蒙斯特也將特斯拉比作“下一個(gè)亞馬遜”,在他看來,特斯拉的目標(biāo)定位是“加速全球向可再生能源的轉(zhuǎn)型”,未來將從能源企業(yè)手中搶奪市場。

    來源:Electrek

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