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編注：本文是少數派 2020 年度征文活動 的入圍文章。 今年，我和 Struggle with me 的小伙伴們重點關注了讀論文時如何更好地寫筆記的問題。年初，經朋友推薦，我們讀了《How to take smart notes》一書。受 Niklas Luhmann 教授的卡片筆記法（Zettelkasten/slip-box）的啟發，我們都重新審視了自己記筆記的方法，并開始調整自己的筆記模式。 筆記軟件方面，我們根據書中的介紹順藤摸瓜，試用了卡片筆記軟件 The Archive、Zettlr、Obsidian 和 Roam Research。最終，考慮到 Roam Research 和其他軟件相比能更好地解決我們以往記筆記中遇到的核心問題，我們決定將它作為我們近期的主力筆記軟件。 通過反復嘗試，我們終于逐步建立起適合自己的筆記體系。雖然目前我們的筆記體系仍然需要不斷調整，但這絕對是我們 2020 全年最大的收獲！ 頑癥：筆記「寫過就忘」怎么辦一直以來，我記筆記最大的痛點也是「寫過就忘」，可能許多朋友也有類似的體會。明明論文已經翻來覆去讀了很多遍了，標記、批注、總結都認認真真地做了，可是還是會忘：要么讀過的文章到用時發現某些觀點或者論據記得不是那么清楚了，要么看著自己寫的筆記不知所云。 究其根本，「寫過就忘」根本原因還是筆記沒記好。 總體來說，主要有三大問題。首先，理解的深度不夠。閱讀止于讀懂，筆記止于記錄，缺乏更加深入的二次加工，因而記下的筆記不是對自己所思所想系統且完整的記錄。第二，新筆記與舊筆記的聯結不夠，知識沒有融會貫通。這一點也常常受制于工具，即便我們意識到新寫的筆記與之前的某篇相關，如果沒有優質的檢索系統，查閱舊筆記也是阻力重重。第三，定期回顧不夠。「溫故而知新」真的是永恒的真理。 卡片筆記法拯救「寫過就忘」根據《How to take smart notes》一書的介紹，卡片筆記法對筆記的分類主要包括四種：文獻筆記（literature notes）、瞬時筆記（fleeting notes）、永久筆記（permanent notes）、索引筆記（entry notes）。 首先，文獻筆記記錄文獻信息，方便論文寫作時引用。瞬時筆記捕捉即時想法，不拘于形式，需要進一步整理，但整理吸收后可以不做留存。整理后保留下來的是永久筆記，這些永久筆記是卡片筆記體系中的核心部分。 永久筆記有幾個要點，一是要用自己的話總結讀到的內容，消化了再寫，不能簡單地摘抄原文；二是要求語言清晰、明確，論述結構完整，理想狀況下甚至可以直接作為論文草稿的一部分；三是筆記盡量原子化，每條筆記只記錄一個觀點，以便反復組合使用。 為了更好地管理和檢索這些永久筆記，Luhmann 教授通過索引碼、標簽和索引筆記相結合建立起一套檢索系統，將永久筆記有機地聯結起來。   其實，卡片筆記法系統的元素和結構本身非常簡單，但是有意識地踐行這套方法改變了我對記筆記的理解，觀念上的改變也隨即帶來了行為上的變化。同時，因為 Roam Research 等基于卡片筆記法的理念設計的筆記軟件讓踐行這套方法更加輕松、高效。 永久筆記的完整性與思考的完整性這一年間，我最大的變化是開始追求筆記的完整性，通過寫作來幫助思考。 首先是語言上的完整性。以往做筆記的時候，無論是為了跟上課堂的節奏還是為了不打斷自己的閱讀思路，我總是習慣迅速記下關鍵詞或破碎的語句，還堅信這些關鍵信息足以提示自己回憶起記錄時的所思所想。但常常事與愿違，在回顧筆記的時候經常想不起來當初想記錄的確切內容。而現在我無論是寫永久筆記還是瞬時筆記，都會把句子寫得盡量清楚、完整。這樣在回顧筆記的時候自己的想法一目了然。神奇的是，我發現自己也并沒有因為寫下更長的句子而影響閱讀思路的連貫性。同時，由于要思考如何用自己的語言更準確清晰地寫出來，對閱讀內容的理解也更深了，筆記在腦中的印象也越來越深。 第二是結構上的完整性。以往我整理筆記的極致大概就是把相關的筆記條目集中陳列在一起，稍作排序和分級。但是現在我會把所有的鏈接性語句也完整地寫下來，這個過程可以更好地幫助自己發現思考中的漏洞，使得筆記內容更加嚴謹。 在追求筆記完整性的過程中，我們深切體會到了物理學家費曼所說的記筆記的過程也是思考的過程，發現寫筆記本身就在不斷推進對問題的思考，以至我和小伙伴們覺得寫筆記成為了一件非常快樂有滿足感的事情，常常一寫就停不下來。 筆記原子化與塊結構軟件我的另一個變化是努力讓每條筆記更加短小精悍，以符合卡片筆記法里一條筆記只記一個要點的要求。這樣可以方便建立筆記間的關聯，實現要點的反復組合利用。之前，我在記筆記和寫論文的時候常常會因為想顧及全面性而忽視焦點，但是當我逐漸加強了「原子化」意識之后，發現梳理材料時更有條理更能突出重點了，文章結構的組織也有了明顯的進步。 盡管我已經對筆記原子化的要求和好處有了清楚的認知，但是在實踐早期中我仍然有些疑慮。從根本上看，永久筆記要求原子化是為了方便標記和引用。傳統的筆記軟件多是以單個文檔為操作單位，標簽和鏈接都只能關聯到文檔，而不能精細到段落，因此我們需要盡可能每個文檔只記錄一條要點。但這樣可能導致有些文檔內容較少，而整個文庫文檔數量激增，管理困難。 如何找到文檔管理和引用管理的平衡困擾了我很久，直到用上了Roam Research，這一困擾才基本被解決了。不同于傳統的筆記軟件，Roam Research 以大綱為基本結構，將操作精度細化到單個「塊」，因此，我們在使用過程中可以對整個頁面進行標記或引用，也可以對某個或某幾個「塊」進行標記、引用或嵌套。 如下圖所展示的，我可以給一個頁面打上 SWM 的標簽，也可以只給某個獨立的塊打上 SWM 的標簽。同樣的，我可以把整個頁面關聯到某個頁面，也可以只將某個塊關聯到其他的頁面。    這樣，我可以把某個頁面看作一條永久筆記，也可以只把某個塊或某幾個塊的組合看作一條永久筆記，他們都可以直接被標記、引用或索引。在實際操作中，我現在通常會針對一個中等篇幅的問題建立一個新頁面，里面記錄若干個分論點或小問題，以組成一個相對完整的討論，而每一個分論點對應一個「塊」，如有需要，它們將以「塊」的形式直接被引用或者嵌套進其他頁面。  筆記關聯與雙向鏈接筆記要建立關聯、知識要融會貫通，這種觀念很多人并不陌生，但是如何更方便地建立關聯、如何通過建立關聯更好地構建我們的知識網絡是我們設計自己筆記系統時要考慮的一個重要問題。Luhmann 教授時代需要手工制作筆記卡片，他通過標記索引碼和卡片放置的物理位置來建立筆記的關聯。傳統筆記軟件實現了筆記的電子化，我們可以很方便地通過超鏈接一鍵點擊關聯到另一個文檔。 但是，無論是 Luhmann 教授的卡片還是傳統筆記軟件，筆記間的關聯都是單向的。假定我們在 A 文檔中設置了關于 B 文檔的超鏈接，我們可以在閱讀A文檔的時候通過超鏈接一鍵閱讀 B 文檔，但我們在閱讀 B 文檔的時候并不能知道A文檔曾經關聯過 B。Roam Research 的突破在于補上了從 B 到 A 這個鏈條，讓我們在閱讀B文檔時也可以直觀地看到 A 文檔曾經提及過 B，這種筆記間的鏈接就是「雙向鏈接」（bi-directional link）。類比檢索論文文獻，相當于我們既可以看到引用信息，也可以看到被引信息。  雙向鏈接的自動呈現大大簡化了我的工作流，也加強了我構建網狀知識庫的意識。在使用 Roam Research 之前，我使用了一段時間《How to take smart notes》書中推薦的 The Archive，我有時也會手動建立一些雙向鏈接，比如說當我新建立了 A 文檔到 B 文檔的鏈接后，我可能會立即點進 B 文檔再手動建立一個關于 A 文檔的鏈接，操作比較繁瑣。而現在，Roam Research 以及后起的一些有雙鏈功能的筆記軟件可以幫助我們自動呈現雙鏈，我們不再需要手動操作。 除了方便以外，Roam Research 中雙鏈的呈現方式注重強調引用語境（context）的重要性。我們不是簡單地看到 A 文檔關聯到了 B 文檔，B 文檔被 A 文檔提到過，我們在 linked reference 部分可以清晰地看到 A 是為什么引用 B，A 這里的內容是對 B 的補充、支持，還是反對，等等。語境的呈現方便我們回顧舊筆記，也加深了我們對問題的理解。 在雙鏈結構的基礎上，Roam Research 和其他一些軟件還推出了圖譜視圖（graph view)。通過知識圖譜，我們可以直觀地看到我們的筆記真正聯結成網了。同時，網狀圖譜也提供了一種有效的筆記檢索方式。  所以，總的來說，一方面，踐行卡片式筆記法，追求記錄語言和結構完整的永久筆記逐漸改變了我記筆記的習慣，讓我對讀過的東西寫過的筆記印象跟深了，筆記也更方便回顧了，記筆記的過程更好地幫助自己去思考。另一方面，Roam Research 的塊結構操作和雙鏈關聯的呈現極度優化了我組織筆記和建立關聯的過程，讓我第一次真正感受到了我的筆記本是自己的第二個大腦。 逃離「寫過就忘」的工作流我的工作流包括文獻管理、論文閱讀與瞬時筆記寫作、永久筆記寫作、永久筆記管理、筆記回顧五個步驟。文獻管理使用文獻管理軟件 Zotero，論文閱讀和瞬時筆記根據情況使用紙筆、Mac 系統自帶的 PDF 閱讀器 Preview、GoodNotes 5，永久筆記的寫作、管理和回顧都在 Roam Research 中進行。 文獻管理首先，相對應于文獻筆記的文獻信息我全部保存在文獻管理軟件 Zotero 里，按項目和話題通過文件夾建立了雙重分類體系。除了明確為了某個項目下載的文獻，我通常會先根據話題分類將新下載的文獻歸檔；每當要新起草一篇文章或思考某個具體問題的時候，我會另建一個相應的項目文件夾，將分散在不同話題文件夾中的相關文章復制進這個項目文件夾中。  論文閱讀與瞬時筆記寫作我記錄瞬時筆記選用的媒介比較簡單：紙筆、GoodNotes 5、Mac 系統自帶的 PDF 閱讀器 Preview。因為現在會更注重把瞬時筆記整理成語言和結構完整的永久筆記并統一管理，就不再糾結于 PDF 閱讀器的功能了，所以盡可能地選擇了簡單的 PDF 閱讀器。 一般來說，我用 Preview 搭配紙筆手寫，在 Preview 中做簡單的高亮標記或旁注，方便通讀全文后寫永久筆記時找重點。紙筆的作用主要是幫助我理解和思考，我可能會畫一些簡單的流程圖、腦圖，也會摘錄一些特別重要的概念和分析來加深印象。 我發現在思考比較復雜的問題的時候，使用紙筆可以更好地幫助我專注，或許因為寫字的速度正好匹配當時的思考速度。但當我意識到自己寫字的速度跟不上思考的速度的時候，我就會立刻轉向電腦。有時候遇到影印版的文檔不太方便做即時標注，或者需要就著文本做較多標注的時候，或是認為日后重讀還是很想看到一些瞬時筆記的時候，我會在 iPad 上使用 GoodNotes 5 閱讀、做標記。 永久筆記寫作我的永久筆記目前全部記錄在 Roam Research 中，主要分為兩類，一個是重要文獻的閱讀筆記，主要記錄文章的觀點；另一類是記錄自己觀點的「筆記卡片」(My zettels)。首先，我會為每篇重要文獻單獨建立一個頁面，記錄文章核心觀點和整理后的瞬時筆記。 在記錄文章觀點時候，我并不一定完全按照文章原本的結構去梳理，而是盡可能遵從永久筆記的原則，將重要的核心觀點總結為簡潔完整的小點。我的「筆記卡片」主要來源于整理后的瞬時筆記，每一條「筆記卡片」我都會盡可能地做一些標記或與其他筆記建立關聯，方便以后查找、使用，并根據體量考慮是否新建一個專題頁面。 永久筆記管理我還為閱讀筆記和我的「筆記卡片」分別建立了索引。當讀了與某個課題相關的幾篇核心文獻后，我會建立一個關于前人研究的綜述頁面，充當關聯這幾篇核心文獻的索引筆記。這時候，其他相關的非核心文獻我通常不會再新建頁面來做閱讀筆記，而是直接將文中的重要觀點、分析或材料分條總結，記錄在這個綜述頁面中了。這個綜述頁面的大部分內容之后就可以直接應用到論文草稿中。「筆記卡片」的索引我以「知識樹」（Knowledge tree）的形式通過話題的關聯性和層級關系建立，這樣可以一目了然地看到自己的思考進展到了哪一步。  永久筆記回顧我的工作流最后一步是間隔復習，也是在 Roam Research 中進行。這一步的操作非常簡單，我用 Roam Toolkits 插件給每篇永久筆記設置了一個間隔復習的命令，到復習日的時候，該筆記就會以反向鏈接的形式自動出現在當日筆記頁面，我點進去回顧即可。  總體來說，我目前的工作流盡量精簡了使用的工具，但也沒有執著于追求 all-in-one 的工具，盡量讓各個軟件各司其職。整個系統中最重要的部分在于永久筆記的寫作和筆記間關聯的建立，這一部分主要在 Roam Research 中進行。 從 2020 走向 2021：拯救「寫過就忘」以外過去的一年里我初步建立了自己的筆記體系，通過使用雙鏈筆記軟件切實踐行卡片式筆記法，驚喜地發現自己對論文和筆記的印象更深了，文章開頭提到的「寫過就忘」的三個問題都得到了改善。 首先，在寫筆記的時候會更加注重用自己的話來總結論文觀點，同時在記錄過程中也更注意語言的準確性和完整性，這些有效促進了對知識的進一步加工，改善了第一個問題。第二，卡片筆記法強調建立筆記間關聯，設計有效的索引系統。因此，我在寫筆記的時候也會更加關注現在寫的是不是和之前的某些筆記相關，仿佛一條筆記沒有幾個鏈接就缺了些什么。同時，雙鏈筆記軟件從技術上幫我們更容易地建立起關聯和檢索系統。意識上的加強和工具上的突破幫助我改善了第二個問題。第三，以 Roam Research 為代表的雙鏈呈現方式本身就幫助了我們在關聯到舊筆記時即時回顧舊筆記。此外，我也逐漸在筆記體系中增加了間隔重復（spaced repetition）、隨機筆記（random notes）等要素，這樣有意識地建立起筆記復習體系幫助我慢慢養成定期回顧的習慣。這三個方面的改變拯救了我「寫過就忘」的頑癥。 新的一年里我希望能夠不斷完善這個系統，主要想解決兩個問題：其一，優化記錄自己觀點的「筆記卡片」系統，建立更好用的索引筆記；其二，近期由于工作狀態的變化，我也在同步調整自己的任務管理體系，嘗試將文獻閱讀和任務管理相結合。期待一年后的年終總結可以談一談這兩個問題的心得。 |
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