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在今天的文章中，我們將分析越南蝦行業在2020年的表現，以及我對該國2021年及以后的展望。  一、越南的蝦生產數據與出口數量之間存在顯著差距 根據越南漁業部(DoF)的數據，盡管出現了COVID-19，但從2019年到2020年，越南的蝦產量有所增加。該部門報告稱，南美白對蝦產量增加了10%(至63.2萬噸)，斑節蝦產量增加了1%(至26.77萬噸)，野生捕蝦產量增加了5萬噸，這將使越南的蝦總產量接近95萬噸。 雖然這些數字令人印象深刻，但我擔心它們的數據可能并不準確。雖然越南沒有公開自己的出口量，但越南貿易伙伴的數據顯示，該國在2020年僅出口了約31.5-32.5萬噸蝦。以0.6-0.7的比率，這將代表產量(LWE)為45萬-54萬噸。即使LWE比率為0.5，出口量也不會超過65萬噸活蝦。 有一些因素可以分析出，產量和出口之間存在30-50萬噸差距的原因。例如，越南的國內市場可能比我想象的要大得多，或者對中國的非正式（走私）出口可以吸收很大一部分產量；或者可能是越南出口商積累了大量庫存。即便如此，DoF似乎稍微夸大了它的生產數據。 二、2020年，越南的出口總量只是小幅下降。 越南主要貿易伙伴報告的進口額(圖1)顯示，對歐盟、美國、澳大利亞和加拿大的出口增加，但對中國和日本的出口下降。與2019年相比，這些最大的市場進口的越南蝦僅減少了1%，比2018年增加了7%。 圖1：越南從2018-2020年的蝦出口量 在其2020年的海鮮出口統計報告,越南海鮮出口商協會(VASEP)發布了一個對蝦出口報告(圖2)。該報告顯示,出口到歐洲和美國主要是南美白對蝦,而出口到中國和日本則是斑節對蝦。 圖2：2020年越南的主要出口市場(按價值計算) VASEP的數據顯示，2020年，斑節對蝦的五大市場分別是日本(1.46億美元)、中國(1.36億美元)、美國(6400萬美元)、加拿大(4700萬美元)和臺灣(3300萬美元)。南美白對蝦的主要市場分別是美國(7.89億美元)、日本(3.61億美元)、韓國(2.96億美元)、英國(2.14億美元)和中國(2.07億美元)。但是，VASEP并沒有提供歐盟進口的具體數據，但根據其它數據表明，英國、荷蘭、比利時和德國總共進口了價值4.98億美元的越南南美白對蝦，這使得歐盟在2020年成為越南南美白對蝦的第二大市場。但對于斑節對蝦來說，歐洲占據的份額要小得多。 三、南美白對蝦的出口增長了15%，而斑節對蝦的出口下降了16% 越南蝦的總出口價值從2019年的31億美元增至2020年的33億美元，增長幅度為8%。根據DoF和VASEP的出口數據顯示，主要為南美白對蝦出口推動了這一增長，其價值同比增長15%，達到27億美元。與此同時，斑節對蝦的出口額同比下降至5.75億美元，降幅為16%。在南美白對蝦出口中，與冷凍蝦相比，深加工產品和其他增值產品的出口量急劇增加(圖3)。這很可能是零售市場對蝦深加工產品需求增加的結果。 圖3：2019-2020年，越南蝦出口產品價值分析 美國確實增加了對越南的深加工蝦的進口，該增幅比例達到超過50%，達到1.2萬噸(表1)。蝦深加工現在占越南對美國出口總額的50%以上。有趣的是，HOSO蝦的出口保持穩定，而對美國的HLSO蝦出口甚至下降了，這是由于在HLSO蝦領域，越南似乎已經被印尼和厄瓜多爾超越。 表1：越南對美國的出口產品的詳細數據 四、越南對歐盟的期望可能更高 與2019年相比，2020年越南對歐盟的出口量僅增長了2%，這并不像該國預期的那樣出現大增長。在北歐，作為歐洲最大的越南蝦市場，比利時的進口量增長最多(15%)，其次是荷蘭(3%)和德國(2%)。英國雖然不再是歐盟成員國，但仍是歐洲最大的市場，其進口增長了4%。另一方面，法國從越南的進口減少了20%。有了這些數字，越南仍然是歐盟最大的HOSO和HLSO蝦供應國。 盡管越南設法增加了對歐盟的出口，特別它與歐盟的自由貿易協定(FTA)可能提高了越南出口量。但是受COVID-19影響，歐洲市場需求增長緩慢，加上來自厄瓜多爾的競爭加劇，可能是越南對歐洲出口增長緩慢的原因。特別是厄瓜多爾在對中國出口受阻后，厄瓜多爾也與歐盟簽訂了自由貿易協定，并將目標對準了歐盟的零售市場。這樣做，厄瓜多爾可能從越南那里搶走了一些市場。 五、2020年，厄瓜多爾與多個蝦供應國，展開了激烈的市場競爭 我不會過多地談論厄瓜多爾的出口計劃，但是厄瓜多爾使其市場多樣化的計劃，這可能會影響亞洲蝦出口到歐洲和美國的競爭環境。 去年，厄瓜多爾的出口量增加到67萬噸，比2019年增長7%。這是有代價的，直接導致厄瓜多爾蝦價格跌至歷史最低水平。這主要原因是中國對厄瓜多爾蝦的需求減少，導致厄瓜多爾蝦對中國的出口減少9%(4.4萬噸)。加上出口總量的增長，厄瓜多爾的出口商不得不在中國以外的市場多銷售近8萬噸蝦。這使得厄瓜多爾的出口商轉向美國和歐洲等市場。這些市場在厄瓜多爾出口的份額分別從12%增長到17%，從19%增長到22%。這相當于厄瓜多爾對美國的出口增長了50%，對歐洲的出口增長了27%。
圖4：一家荷蘭超市里的厄瓜多爾大蝦 市場多元化已經在厄瓜多爾蝦產業的議程上。該國的水產養殖商會(CnA)和可持續蝦伙伴關系一直在積極推廣厄瓜多爾蝦，旨在使其產品有別于其亞洲競爭對手。通過這一戰略，厄瓜多爾試圖進入美國和歐洲的零售市場，這些市場原先一直由亞洲供應商主導。例如，在歐洲西北部，厄瓜多爾過去只供應少量的HOSO蝦，但是現在也開始在HLSO蝦領域展開競爭。2020年，荷蘭、比利時和德國從厄瓜多爾的進口分別增長122%、90%和51%，HLSO蝦對美國的出口增長了52%。當然，在價格低廉的誘惑下，歐洲和美國的零售商似乎開始認識到厄瓜多爾蝦的高端地位，使厄瓜多爾成為亞洲供應商的競爭激烈的對手。  六、厄瓜多爾雖然在零售方面的競爭仍在繼續，但更大的銷量可能很快會回到中國 雖然厄瓜多爾增加的出口部分，肯定包括面向美國和歐洲零售市場的蝦深加工產品，但部分也包括HLSO蝦，但是這些產品可能會在中國市場恢復之后，重新恢復對中國的出口。 在我看來，厄瓜多爾之所以推動其市場多元化，至少部分原因是隨著其蝦總產量的增加，達到HOSO甚至HLSO蝦標準的數量也在增加。我不相信厄瓜多爾以目前的加工能力，能夠生產出更高附加值蝦產品。正是由于這一原因，厄瓜多爾的蝦深加工領域仍然弱于其它亞洲同行。 七、結論 在之前的三篇文章中，我分析了2020年亞洲三大主要蝦生產國的表現，通過分析，我得出結論：越南和印度尼西亞的表現比許多人的預期要好得多，而印度目前則在努力應對COVID-19疫情帶來的影響。盡管越南和印度尼西亞的表現不錯，但所有亞洲生產商都不得不應對厄瓜多爾日益激烈的競爭。 雖然有分析認為，厄瓜多爾對美國和歐洲的出口可能是臨時性的，一旦covid-19后市場需求恢復，厄瓜多爾的主要出口目標為亞洲（中國）。與此同時，厄瓜多爾蝦在歐盟、美國的零售市場上很可能會繼續存在下去，而亞洲供應商，將需要加強與之競爭的能力，以避開厄瓜多爾蝦以“物美價廉”迅速占領市場。
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