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【今日導讀】 三大舉措加力支持、汽車相關消費有望增加2000億元多家公司紛紛擴充光伏產能、技術迭代或由設備先行包鋼股份(600010)上調稀土精礦交易價格、行業需求持續高增上機數控(603185)擬投單晶硅拉晶項目、東方電熱(300217)上半年預增 【上證聚焦】 ~我國將加快構建數據基礎制度——————22日召開的中央深改委會議審議通過《關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，提出要維護國家數據安全，保護個人信息和商業秘密，促進數據高效流通使用、賦能實體經濟，統籌推進數據產權、流通交易、收益分配、安全治理，加快構建數據基礎制度體系。會議還審議通過《強化大型支付平臺企業監管促進支付和金融科技規范健康發展工作方案》，提出要推動大型支付和金融科技平臺企業回歸本源，健全監管規則，補齊制度短板，保障支付和金融基礎設施安全，防范化解系統性金融風險隱患，支持平臺企業在服務實體經濟和暢通國內國際雙循環等方面發揮更大作用。 ~三大舉措加力支持、汽車相關消費有望增加2000億元——————22日召開的國務院常務會議確定加大汽車消費支持的政策：一是活躍二手車市場，促進汽車更新消費；二是支持新能源汽車消費，考慮當前實際研究免征新能源汽車購置稅政策延期問題；三是完善平行進口政策，支持停車場建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。另據乘聯會數據，6月13日至19日，乘用車零售41.6萬輛，同比增長39%，環比上周增長19%，較上月同期增長55%。東方證券(600958)認為，新能源車產業鏈近半年的調整，基本上反應了市場對高產品價格、高周期盈利和高估值的擔憂。隨著疫情改善，最后一個利空因素也即將收尾。目前無論是短期的銷量修復反彈，還是半年維度的環比持續改善，抑或長周期超預期的“新增+置換”市場空間角度，板塊都進入了邏輯通暢、基本面不斷改善階段。長安汽車(000625)的阿維塔11已于上月公布座艙內飾并開啟預訂，計劃年內正式交付，阿維塔011將于6月-7月在廣州、北京、上海和武漢舉辦巡展；永新光學(603297)向理想L9間接供貨激光雷達光學部件；和而泰(002402)是理想汽車控制器供應商。 【上證精選】 ~中國金融期貨交易所就中證1000股指期貨和股指期權合約及相關規則向社會征求意見。~基金發行出現回暖跡象，6月以來新基金首募規模達1596億元，而5月全月不足1000億元，4月不足900億元。~Meta、微軟、英偉達等多家科技企業聯合成立首個元宇宙國際標準聯盟，參與企業還包括華為、阿里巴巴達摩院等中國創始成員。~國產開源操作系統OpenCloudOS正式發布首個源社區（L1）項目及首個全量軟件包（L3）版本，將成為我國首個具備全鏈路國產化能力的服務器操作系統。~22日，北向資金凈賣出68.2億元，為連續第三個交易日凈賣出。貴州茅臺(600519)獲凈買入8.13億元，招商銀行(600036)遭凈賣出7.72億元。 【產業情報】 ~多家公司紛紛擴充光伏產能、技術迭代或由設備先行——————晶澳科技(002459)22日晚公告，擬以26.22億元投資揚州10GW高效電池項目。近期已有多家公司宣布擴充光伏產能，如金剛玻璃(300093)17日宣布擬投資41.91億元建設4.8GW高效異質結電池片及組件項目，以及天合光能(688599)的垂直一體化布局。低成本是光伏成為全球主流能源的必要條件，當前新型電池技術百花齊放，TOPcon、HJT、P-IBC成為下一代新技術的有力競爭者。興業證券(601377)王帥表示，短期看TOPcon與P-IBC電池將通過差異化市場需求并行發展，長期將由HJT技術形成統一路線，擴產節點取決于其提效降本技術落地情況。行業技術迭代設備先行，設備廠家有望先行享受新增市場帶來的利潤增量。邁為股份(300751)是全球領先的光伏電池片設備供應商，持續布局HJT整線設備；帝爾激光(300776) 全面進軍光伏激光應用領域，對于各技術路線的高效電池及組件均有產業化布局。 ~包鋼股份(600010)上調稀土精礦交易價格、行業需求持續高增——————包鋼股份(600010)擬與北方稀土(600111)重新簽署《稀土精礦供應合同》，自7月1日起雙方稀土精礦交易價格調整為不含稅39189元/噸（較此前上調逾45%），稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸。稀土是不可再生資源，目前全球已有多個經濟體相繼出臺政策，將稀土納入國家戰略資源儲備。中信證券(600030)敖翀表示，在全球環保政策的大力推動下，新能源汽車、工業電機等領域將持續高速發展。預計2030年國內、海外新能源汽車將分別拉動6萬噸、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達36萬噸以上，稀土行業下游需求有望維持長期高速發展態勢。公司方面，盛和資源(600392)、廈門鎢業(600549)是國內稀土龍頭廠商，并擁有海內外多元化的稀土精礦供應渠道。 【公告解讀】 ~上機數控(603185)擬投建40GW單晶硅拉晶等項目——————上機數控(603185)擬投建年產40GW單晶硅拉晶及配套生產項目，總投資預計為148億元。項目分為二期實施，一期項目預計2023年達產。 ~深天馬A擬合建全制程Micro-LED試驗線——————深天馬Ａ(000050)擬與聯營公司天馬顯示科技、國貿產業等在廈門投資成立合資項目公司，建設一條從巨量轉移到顯示模組的全制程Micro-LED試驗線，項目總投資11億元。 ~通威股份(600438)再獲多晶硅產品大單——————通威股份(600438)旗下五家子公司近日與云南宇澤簽訂多晶硅長單銷售合同，后者在2022年至2026年預計合計采購16.11萬噸多晶硅產品，預計銷售總額約385億元。 ~富安娜(002327)將獲控股股東增持——————富安娜(002327)控股股東林國芳計劃在未來6個月內通過大宗交易等方式增持公司股份，數量占總股本的1%-2%。 ~藍黛科技(002765)與日電產戰略合作——————藍黛科技(002765)與日本電產株式會社簽署戰略協議，將面向全球市場的新能源汽車電驅動系統和減速器總成及零部件領域開展戰略合作。 【財報快遞】 ~東方電熱(300217)上半年業績預增——————東方電熱(300217)預增162.16%-227.7%，因公司新能源裝備業務、新能源汽車用PTC電加熱器業務銷售收入均同比實現快速增長。 【資金觀潮】 ~三機構席位買入鋮昌科技——————22日，鋮昌科技獲3家機構席位合計買入2.18億元，占全天成交總額的13.04%。中信證券(600030)認為，鋮昌科技聚焦微波毫米波模擬相控陣T/R芯片，產品主要用于星載、機載、艦載、車載和地面相控陣雷達列裝，并拓展至衛星互聯網、5G通信等場景。隨著下游毫米波相控陣應用的普及，微波毫米波T/R芯片市場快速擴容，公司在行業內研發實力強勁，競爭優勢顯著。 【機構調研】 ~伊之密(300415)表示，公司一體成型壓鑄機主要應用于新能源汽車，以達到降低車身重量、降源消耗、提升續航里程的目的。隨著新能源汽車市占率不斷提升，大型壓鑄單元一體化成型的應用前景將十分可觀。~*開立醫療(300633)表示，公司后續將陸續推出熒光硬鏡及新一代硬鏡產品，覆蓋高中低端，硬鏡產品的完整性與技術水平在國內將處于領先。外科領域雖然公司剛進來，但憑借產品優勢，未來兩年左右有望進入國內外科腔鏡的第一梯隊。~永興材料(002756)表示，公司鋰鹽二期項目正按計劃有序推進中；180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目已進入建設收尾階段，部分設備已開始安裝；化山瓷石礦采礦許可證證載生產規模已由100萬噸/年變更為300萬噸/年；一期年產200MWH超寬溫區超長壽命鋰離子電池項目已建設完成，產品已通過部分客戶驗證，簽訂銷售合同。 【交易鬧鈴】 ~一只新股23日申購——————凌云光代碼787400，發行價21.93元，市盈率64.43倍，申購上限2.75萬股，主營可配置視覺系統、智能視覺裝備。 資訊早知道包含個股如下： 上機數控 sh603185  東方電熱 sz300217  包鋼股份 sh600010  通威股份 sh600438  中信證券 sh600030  藍黛科技 sz002765  富安娜 sz002327  貴州茅臺 sh600519  和而泰 sz002402 招商銀行 sh600036 晶澳科技 sz002459 東方證券 sh600958 興業證券 sh601377 永新光學 sh603297 長安汽車 sz000625 盛和資源 sh600392 北方稀土 sh600111 廈門鎢業 sh600549 開立醫療 sz300633 伊之密 sz300415 天合光能 sh688599 金剛玻璃 sz300093 永興材料 sz002756 帝爾激光 sz300776 邁為股份 sz300751 |
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