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中國基金報記者 吳君 又有一家外資巨頭進(jìn)軍中國市場，基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站信息顯示，威靈頓寰宇私募基金管理（上海）有限公司在今年7月1日完成備案登記，成為合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）私募基金管理人。 據(jù)了解，其母公司威靈頓投資管理（Wellington Management）在全球管理著超過1.3萬億美元（約等于8.73萬億元人民幣）的資產(chǎn)，近年來其積極拓展中國市場業(yè)務(wù)。 前不久還有瑞聯(lián)私募基金也成為了QDLP私募基金管理人，近年來有不少外資獲得QDLP試點(diǎn)資質(zhì)，并完成備案登記，我們一起來看看。 威靈頓寰宇私募基金完成備案成為QDLP私募基金管理人 7月5日，威靈頓投資管理宣布，其位于上海的全資子公司威靈頓寰宇私募基金管理（上海）有限公司已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記，成為合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）私募基金管理人。獲得該資質(zhì)后，威靈頓投資能夠充分利用其全球投資能力及產(chǎn)品策略，為中國境內(nèi)合格投資者提供投資解決方案。 基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站信息也顯示，威靈頓寰宇私募基金管理（上海）有限公司成立于2022年1月25日，注冊資本200萬元，注冊和辦公地都在上海市浦東新區(qū)，其由威靈頓私募基金管理（上海）有限公司100%控股；這家機(jī)構(gòu)在今年7月1日完成備案登記，機(jī)構(gòu)類型是其他私募投資基金管理人，業(yè)務(wù)類型屬于QDLP等試點(diǎn)機(jī)構(gòu)。  威靈頓投資管理客戶業(yè)務(wù)高級董事總經(jīng)理兼亞太區(qū)總裁顧蘇君（Scott Geary）表示，“我們非常高興獲得QDLP資格并在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記，這是我們中國業(yè)務(wù)發(fā)展與布局中的一個重要里程碑。作為全球最大的獨(dú)立投資管理公司之一，威靈頓投資致力于將領(lǐng)先的研究專識及海外投資策略帶給中國境內(nèi)的合格投資者。中國是全球重要的增長市場，對威靈頓投資來說具有長期潛力，也是我們?nèi)蚝蛠喼薨l(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的一環(huán)。” 基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站信息顯示，威靈頓寰宇私募基金的總經(jīng)理是張嘉賓，他擁有超過20年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)先后擔(dān)任富國基金市場總監(jiān)、信誠基金副總經(jīng)理、光大資管首席運(yùn)營官；2008年7月到2011年1月出任民生加銀基金總經(jīng)理，2011年2月到2018年11月?lián)谓鹪槹不鹂偨?jīng)理。 2019年1月張嘉賓加入威靈頓香港有限公司，成為全球客戶關(guān)系部業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理；2019年8月?lián)瓮`頓私募基金管理（上海）有限公司的總經(jīng)理；2022年1月成為威靈頓寰宇私募基金的法定代表人、總經(jīng)理。  威靈頓全球管理規(guī)模超1萬億美元看好中國市場積極布局 據(jù)了解，威靈頓投資管理（Wellington Management）是全球規(guī)模最大的獨(dú)立投資管理公司之一。 其官網(wǎng)信息顯示，威靈頓投資管理的歷史可以追溯到1928年，當(dāng)時沃爾特·摩根（Walter Morgan）在美國建立了第一個平衡的共同基金。如今，威靈頓投資管理在全球管理著超過1萬億美元的客戶資產(chǎn)，為60多個市場超過2400名客戶擔(dān)任投資顧問，包括養(yǎng)老基金、主權(quán)財富基金、捐贈基金、家族辦公室、保險公司等。  自2007年以來，威靈頓投資管理開始為中國內(nèi)陸的保險公司、資管公司、私人銀行等機(jī)構(gòu)客戶提供權(quán)益、固定收益、多元資產(chǎn)以及另類投資資產(chǎn)類別的投資方案。 2019年8月1日，威靈頓私募基金管理（上海）有限公司成立，其是一家外商獨(dú)資企業(yè)（WOFE），由威靈頓管理香港有限公司100%持股，注冊資本200萬美元。 2022年1月，威靈頓寰宇私募基金管理（上海）有限公司成立，公司表示，獲得QDLP資質(zhì)是惠靈頓在中國業(yè)務(wù)發(fā)展的重要一步。  瑞聯(lián)私募基金剛剛完成備案外資機(jī)構(gòu)積極申請QDLP試點(diǎn) QDLP是外資資產(chǎn)管理公司在中國境內(nèi)開展業(yè)務(wù)的主要形式之一。自2013年上海率先啟動QDLP試點(diǎn)以來，有多家全球知名資管機(jī)構(gòu)落戶上海并獲得相關(guān)試點(diǎn)資質(zhì)。這幾年來在基金業(yè)協(xié)會備案的其他類私募基金管理人，幾乎都是QDLP等試點(diǎn)機(jī)構(gòu)。 除了威靈頓寰宇私募基金，前不久6月24日瑞聯(lián)私募基金管理（海南）有限公司也在基金業(yè)協(xié)會完成登記備案，企業(yè)性質(zhì)為外商獨(dú)資企業(yè)，由瑞士聯(lián)合資產(chǎn)管理亞洲有限公司100%持股；其機(jī)構(gòu)類型為其他私募投資基金管理人，業(yè)務(wù)類型為QDLP等試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，注冊地與辦公地都在海南省海口市。 近年來在基金業(yè)協(xié)會完成備案的QDLP機(jī)構(gòu)還包括開德私募基金管理（海南）有限公司、荷全私募基金管理（上海）有限公司，百達(dá)世瑞（上海）私募基金管理有限公司、壹桃私募基金管理（上海）有限公司、鋒裕匯理私募基金管理（北京）有限公司等。 某外資機(jī)構(gòu)人士表示，QDLP試點(diǎn)是一項(xiàng)具有開創(chuàng)意義的嘗試，為境內(nèi)投資者特別是高凈值人群提供了全方位布局海外市場的絕佳渠道，有利于市場風(fēng)險的分散，也能為投資者提供更豐富的投資選擇。同時，通過設(shè)立QDLP，外資資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)獲得了一個熟悉中國市場動向、了解中國本地投資者的機(jī)會，為其未來參與中國資本市場、發(fā)展中國本土業(yè)務(wù)建立基礎(chǔ)。 關(guān)于未來發(fā)展前景，外資機(jī)構(gòu)人士稱，近些年來，隨著大眾富裕階層理財觀念的日益成熟，越來越多高凈值人士將資產(chǎn)配置的眼光投向海外。QDLP的問世，進(jìn)一步豐富了跨境產(chǎn)品的可投資標(biāo)的種類，極大滿足了境內(nèi)投資者以人民幣配置海外資產(chǎn)的需求。“中國資本市場雙向開放的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，合理均衡的跨市場、跨資產(chǎn)類別配置可以有效降低投資者本金波動風(fēng)險。作為一家環(huán)球投資管理公司，憑借豐富的全球投資經(jīng)驗(yàn)，可以幫助客戶進(jìn)行前瞻性的資產(chǎn)配置并提供跨周期的投資方案。境內(nèi)投資者通過QDLP進(jìn)行海外投資，可以不局限于港股、美股等交易所交易標(biāo)的，而能夠在更廣泛的投資策略和資產(chǎn)類別上進(jìn)行選擇。” |
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