|
炒龍頭股是股票市場賺錢最快的唯一方法，但是很多投資者經常把打高度板當做是炒龍頭的方法，其實這個方法是錯誤是，是卻炒不好龍頭的。 如果把打高度板認為就是炒龍頭股，那么你經常會遇到打板買入之后股價直接走A頂的情況。究其原因是一不知道龍頭股的特性，二不知道龍頭股的參與方法。 短線龍頭股一般有四大特性，而這四大特性的存在促使短線資金追捧龍頭，賺的盆滿缽滿。 特性一，唯一性。一波短線行情，一波中長線行情，他們的龍頭股都是唯一的。比如年初到現在為止的短線龍頭股翠微股份，浙江建投，中國醫藥，中交地產，湖南發展，中國中車這些都是在本階段之內唯一的，無可替代的。 當然長線市場也是如此，比如價值投資者追捧的貴州茅臺，也是唯一的。 特性二，流動性。龍頭股是市場合力的結果，流動性非常的好，不會出現流動性枯竭的情況。所以，我們會看到沒一個階段的題材龍頭股雖然在炒作的加速階段會出現大幅高開秒板的情況，但是仍然能保持很好的流動性，從來不會出現承接斷層的情況。 也正是因為龍頭股的流動性，吸引了更多的短線大游資進入。 特性三，擴散性。龍頭股作為短線題材的領軍人物，必須有萬眾小弟跟隨，而這就導致了龍頭股有擴散效應。 短線市場隨著龍頭股位置的確立之后，龍頭股的各個屬性都會被短線資金挖掘出來借勢炒作。 特性四，突破性。龍頭股一旦得到市場的認可，必然會不斷刷新投資者的認知，無法用基本面和技術面進行解讀分析。 所以，對于龍頭股千萬不要用傳統的思維去分析，不然賺不到錢還鬧笑話。 以上是短線龍頭股的四大特性，一只股票要成為龍頭股必須要滿足以上四大特性，缺一不可。 接下來聊聊龍頭股的參與方法，原則上，理論上龍頭股的參與時間越早越好，因為這樣你可以賺更多的利潤，承擔更小的風險。但是要越早的參與龍頭股需要前提條件是，你要有預知未來的能力，或者你能操縱市場。 顯然這個參與方法對于普通大眾來說很難成功，所以我只能說這是理論上的參與方法，并沒有實戰可行性。而我這里給大家說的龍頭股的參與方法是通過實戰性和確定性這兩個方面總結的參與方法。 根據實戰性和確定性這兩個交易原則來看，龍頭股的參與方法主要有三個。 第一個買點，二進三試錯階段二進三試錯經常會出現買入龍頭的機會，這個交易模式是主要使用的交易模式。 當然以前帖子所說，二進三試錯要降低自己的試錯成本還需要滿足兩個前提條件。第一個前提條件就是市場整體處于情緒回暖筑低階段，比如最近的市場我認為就處于這樣的階段。第二個前提條件板塊聯動性要好，因為一只股票要成為龍頭股必須要有板塊效應的加持，這也是龍頭股四大特性之一。 當市場和個股滿足以上條件，可以積極進入試錯階段，這樣會降低你的試錯成本。當然打板二進三還有一個降低試錯成本的方法就是控制倉位，但是這個做法我認為對于我來說不適合。 第二個買點，分歧轉一致。一只股票被市場擁護為龍頭股之后，辨識度有了，會受到大量短線資金的追捧，這樣龍頭股會進入首次加速階段。 但是只要有加速必然有資金選擇兌現，并且隨著上漲的市場長了，資金的兌現意愿會更強。所以在這兩個要素之下，由于兌現盤的出現龍頭股會出現首次的分歧行情，這個時候要關注龍頭股的分歧轉一致的打板機會。當然這個買點需要滿足后排必須沒出現負反饋這個前提條件。也就是說后排跟風股會出現斷板的情況，但是端板之后并沒有天地板，或者直接走A頂，而是呈現高位震蕩的態勢。 第三個買點，龍回頭買入。所謂龍回頭就是龍頭股的二波行情。龍頭股二波行情的買點相對較多，低吸的，打首板等，有很多，我這里只說我經常使用的模式。 對于龍頭股二波行情在參與的時候要提高交易的確定性，必須選擇一個不錯的買點，而這個不錯的買點就是我經常在帖子里面說的二波二連板走加速的時候打板買入。這個模式在很久之前有說過，在這里不具體闡述為什么要二連板打板確定性高。重點說一下選擇這個買點的前提條件。 首先一個龍頭股要走二波行情，說明沒有新的龍頭股出現。這就說明當前的市場出現老題材還在炒作，但是空間板高度打不開，新題材又得不到市場認同的階段。 比如最近的行情，新題材一直走不出來，老題材這邊的傳藝科技，綠康生化等等都嘗試在走二波行情。 還有一個點是市場大的情緒處于回暖階段。任何交易必須以大的市場情緒回暖為前提，這就是借東風。 一字板的內在邏輯和參與方法9/11 11:41 來自動態13.6萬次閱讀 所有一字漲停板的內在邏輯都是情緒高度一致的結果。而在情緒高度一致之下出現的一字漲停板由于刺激情緒一致的因素不同，個股所處的市場地位不同和當時的市場環境不同其參與方法不同。 本人通過對一字漲停板成因的刺激因素不同，把一字漲停板歸類為三大類別，接下來就這三大類別分別談談他們的參與方法。 第一個類別，龍頭股進入加速階段的一字漲停板。 從成因來看，龍頭股的一字漲停板經常出現在龍頭股最后沖刺的加速階段。這個階段出現一字板的本質是龍頭股的市場位置得到了所有先手資金的認可，龍頭股所炒作的題材得到了所有先手資金的認可。 從參與方法來看，龍頭股進入加速階段的一字漲停板從邏輯上來說是完全可以提前買入的，當然能不能提前買入，具體要看交易者個人對市場情緒的理解，對龍頭股的理解，這個屬于交易者的認知范疇，不屬于市場行為。 這個我們可以從龍頭股的生命周期來說明下。龍頭股在三連板以下處于沒有辨識度的階段，沒有資金能不能發現這只股票是否會成為未來的龍頭股。這個階段需要資金不斷進行試錯，所以大家會看到我非常偏好做二進三的打板，就是典型的試錯交易。當然進行二進三的試錯交易必須要在當前市場情緒處于回暖階段的筑低階段為大前提，這樣你試錯的代價小。這個交易手法相當于提前買入了龍頭股的一字漲停板。 那么接下來再說說錯過了龍頭股的一字漲停板行情，后期該怎么補票的問題。由于龍頭股得到了市場的認可，進入了加速階段。在這個階段，龍頭股經常呈現出高開9個點以上，或者是一字板的態勢，基本上沒有參與機會，此時的參與方法就是等龍頭股出現分歧的時候做分歧轉一致的打板機會。 要做好龍頭股分歧轉一致的打板機會必須滿足一以下兩個條件。 第一，從龍頭股的分時走勢圖來看，分時走勢圖必須特別流暢，變現資金搶籌意愿堅決。所謂的分時走勢圖特別流暢，該怎么去定義呢？我的量化標準就是，必須早盤漲停，必須在沒漲停階段呈現小幅震蕩態勢，必須分時圖一條直線拉起來。 第二，從大的市場情緒來看，情緒雖然出現了分歧的走勢，但是并沒有出現巨大的虧錢效應。比如后排補漲的可以出現斷板的情況，但是并沒直接暴跌，比如日內最大回撤的股票可以有，但不是近期的熱門股。 如果行情滿足以上幾點，那么龍頭股一字板之后出現分歧轉一致板完全可以打，我不能保證100%的賺錢，但是盈虧比一定很劃算。 第二個類別，消息面刺激下的一字漲停板。 消息面刺激下的一字板對于散戶來說別談提前買入的想法，所以這里重點說一下一字板開板之后的參與方法。 對于消息面刺激之下的一字板后面參與我們需要把握兩個點，一個點是對消息面的持續性做一個判斷和分析，第二個點是對當前市場情緒做一個判斷和分析。 首先我們看對消息面持續性的判斷和分析。一個消息面的出現，往往會導致板塊或者一些個股出現一字板漲停的情況，這個時候能不能參與一字板的開板接力，第一個重點就是對消息面的持續性做一個判斷和分析。 首先必須要看該消息面影響面如何，如果影響面較小，那么炒作持續性應該很差，這個時候要避免去做一字板開板之后的接力行情。 其次要看消息面的新鮮度如何，新本來就是一個不錯的題材，比如次新股資金喜歡炒作。所以遇到消息面刺激的一字板，我們還需要對消息面的新鮮度做一個判斷。比如像雄安新區成立多少周年這種有時間軸的題材，沒有新鮮度，即使出現一字板也不能去接力。 其次需要對當前的市場情緒做一個判斷，市場情緒短線投機的基礎。風來了，豬也能上天，說的就是這回事。 此時，我們需要關注當前市場情緒是處于賺錢周期，還是虧錢周期，如果處于賺錢周期一字板開板之后可以做分歧轉一致的打板機會，但是如果處于虧錢周期，盡量少去接力，畢竟賺錢的概率小了。 第三個類別，后手資金打造出來的一字漲停板。 后手資金打造出來的一字漲停板，在我的交易范疇之內直接不去參與，究其原因有以下三個方面。 第一個方面后手資金本來就是沒有格局的資金。首先從后手資金這個群體來看，后手資金這個群體本來就是一群貪生怕死之人，一旦看到風吹草動就會大規模撤離。 第二個方面后手資金打造的一字板一般處于一波行情的尾聲階段。根據多年的經驗來看，一波行情馬上要結束的時候，會出現非常多的一字漲停板個股。比如今年上半年炒作的基建加新型城鎮化行情，后面出來的宏瑞建設，建藝集團這些后手資金打造出來的一字板炒作結束，整個基建行情結束。所以，既然后手資金打造的一字板一般處于行情尾聲階段，這個時候是需要兌現的時候。更別談去接力了。 聊聊短線集合競價該怎么看9/12 17:18 來自動態7608次閱讀 集合競價是短線交易的黃金十分鐘，把握好集合競價這黃金十分鐘的盤面情況，基本上能做到洞察日內走勢。 在本人看來，要做到對集合競價這黃金十分鐘的有效，高效把握，必須從以下五個方面進行看盤。 第一個方面看人氣股的反饋情況。股票市場永遠不變的是羊群效應。當前市場的龍頭股，人氣股在競價階段的反饋情況決定這整個市場的賺錢效應情況。 比如當前市場的龍頭股，人氣股競價出現大規模搶跑盤，這基本上說明市場龍頭股，人氣股要出現強轉弱的走勢。此時，喜歡做后排的玩家要注意兌現控制風險了，因為龍頭股，人氣走強轉弱的行情，后排股票有可能走天地板行情。 比如當前市場的龍頭股，人氣股在競價階段仍然出現搶籌的情況，持幣盤積極，持籌盤淡定從容，那么基本上說明這波行情還會繼續。此時對于喜歡做龍頭的，還是喜歡做后排的選手都應該提高自己的風險偏好。 第二個方面看梯隊晉級情況。梯隊晉級情況影響著持幣盤和持籌盤的信心。如果梯隊晉級不錯，持籌盤會選擇繼續持籌，持幣盤會選擇繼續持幣。如果梯隊晉級較差，并且反饋也差的情況下，會直接導致持籌盤恐慌，持幣盤謹慎。那么具體該怎么去量化以上這些東西呢？我一般從兩個方面進行量化。 首先從晉級來看，無論是高位板還是中低位板晉級率必須不錯，這個晉級率呈現良性上升的態勢。但是不要一次性大規模晉級，如果一次性大規模晉級會導致情緒高潮走分化頂部行情。 其次從反饋來看，反饋也必須是良性的反饋。因為不可能所有的空間板梯隊都能夠晉級，這個時候晉級失敗的股票我們重點看反饋情況。而我對這個反饋情況的判斷標準是空間板這邊可以不晉級，但是一定不要出現晉級失敗就按跌停板的情況，如果出現這種情況行情很難走出來。 第三個方面看板塊聯動情況。有板塊聯動的行情才能走的遠。所以，在集合競價階段板塊板塊聯動一定要看。而看的方法首先是看昨日最強勢的板塊，看這個板塊是否繼續保持強勢的態度，比如昨天漲停的股票今天繼續強勢，昨天沒漲停的股票，今天也變的強勢，這基本上說明板塊聯動好，持續性不錯。 同時還需要看昨天弱勢的板塊的表現情況。根據經驗來看，行情好的時候，弱勢板塊同樣會走強做修復行情，所以，這個方向同樣要看。 第四個方面要看昨日端板個股的表現。這個主要是感受市場的恐慌情況。試想一下，如果昨天端板的股票今天直接一字板跌停，追漲的人全部選擇不計成本變現，持幣的人全部選擇空倉等待。 所以，在集合競價階段，昨日端板的股票的承接情況一定要去看。當然對于這個方面沒有非常標準的量化數據，只能根據自己的經驗去感受。但是這里有兩個極值需要大家去把握，最壞的情況是斷板走A頂，最好的情況是超預期反包。 如果出現斷板直接走A頂，控制風險第一位，如果出現端板之后超預期高開反包，大膽參與。 第五個方面要看昨日日內最大回撤的反饋情況。前一個交易日出現日內最大回撤的股票基本上都屬于當前市場的熱門股，如果行情賺錢效應不錯，日內最大回撤的股票會少，并且次日會出現反包的情況。如果市場賺錢效應刀客尾聲階段，前一個交易日日內最大回撤的股票不僅多，而且繼續向下走加速。 以上是短線集合競價階段我們需要重點關注的五個方面，有了對著五個方面的分析和判斷基本上能把握住日內行情，把握住當前的市場情緒，做到事倍功半。 龍頭股分歧轉一致的內在邏輯和參與方法12:53 來自動態3.5萬次閱讀 分歧轉一致是龍頭股交易中最常見的一個模式。 雖然很多人聽過這個模式，但是并沒有弄清楚分歧轉一的內在邏輯和主體。把分歧簡單地理解為多空雙方之間的分歧，結果就是股價的回調。把一致簡單地理解為多空雙方的一致，結果就是股價的漲停。 導致龍頭股出現“偽”分歧轉一致的時候打板買入，結果變成了高位接盤。 
一：分歧轉一致的內在邏輯和主體。龍頭股的“偽”分歧轉一致到底是什么意思呢？所謂的偽分歧轉一致其核心就是當一只龍頭股出現分歧轉一致漲停板之后，打板買入，次日賣得不好會導致溢價很少，或者直接虧損，這就是我所說的偽分歧轉一致板。 并且很多時候龍頭股經常會出現這種偽分歧轉一致的情況，誘導學藝不精的打板客進場接力，結果次日全無溢價，甚至直接低開跌停。 具體到實戰案例來看，今年5月16日的湖南發展就屬于龍頭股的偽分歧轉一致漲停板，當天分歧轉一致封板誘導很多短線資金打板進場，結果次日短暫沖高之后直接核按鈕跌停板。這個分時走勢圖很難有人能獲利兌現，普通的投資者基本上虧損出局，最菜的投資者估計直接被按在跌停板里面。 
這就是常見的龍頭股偽分歧轉一致行情。那么作為短線交易者該如何避免龍頭股的這種偽分歧轉一致板呢？為什么龍頭股會出現“偽”分歧轉一致行情呢？這個需要我們從龍頭股分歧轉一致行情的內在邏輯和主體出發進行說明。 從分歧和一致這兩個詞語來看。所謂的分歧可以簡單地理解為意見不合。具體到股票市場來說，分別是多空雙方，空方之間，多方之間這三種情況的意見不和。正是情緒分歧的主體不同，才導致了“偽”分歧轉一致情況的出現。 所謂的情緒一致就是導致情緒分歧者達成了共識，分歧雙方其中一方向另一方妥協。多空雙方出現的情緒分歧轉一致是多空雙方之間達成共識，多方之間出現的情緒分歧轉一致是多方之間達成共識，空方之間出現的情緒分歧轉一致是空方之間達成共識。 到這里我們基本上知道了情緒分歧轉一致的內在邏輯和主體。正是因為情緒分歧轉一致的主體不同，導致了打板龍頭股分歧轉一致板之后的結果不同。有的分歧轉一致板會繼續給出三四個漲停板溢價，有的分歧轉一致板次日不僅沒有溢價，甚至有可能出現連續跌停板的情況。 至于同樣是分歧轉一致板為什么會出現兩種孑然不同的結果，核心就是分歧的主體不同，妥協的主體不同。這就告訴我們打板龍頭股分歧轉一致的核心是判斷分歧的主體，判斷誰向誰妥協。 二：分歧轉一致的參與方法。通過對龍頭股分歧轉一致的內在邏輯和主體的說明，我們已經知道了要打板龍頭股分歧轉一致的時候要判斷導致情緒分歧的主體，要判斷導致情緒一致的原因是哪一方選擇妥協。 多空分歧，一致源于空方妥協。多空雙方情緒分歧轉一致是最常見也是最普遍的一種情況。這種情緒分歧一般出現在行情的啟動初期，多空雙方對后市持有的態度不同，導致了情緒出現分歧。 所以，對于多空雙方情緒分歧，我們的關注點是行情啟動初期和看妥協方這兩個點。 這個階段要參與分歧轉一致模式的話，重點要確定的是目前行情是否處于啟動期這個階段。如果行情處于啟動期這個階段，龍頭股出現分歧轉一致是空方妥協下的分歧轉一致行情，可以積極參與試錯。 比如今年下半年的汽車行情龍頭股中通客車，二進三的時候就屬于多空分歧之后的情緒轉一致行情，首先二連板的時候是一個加速板，但是到了三連板的時候則出現了明顯的情緒分歧走勢，最后空方向多方妥協，清晰一致封板。 
空方分歧，看多方承接。情緒分歧不至于多空雙方的情緒分歧，還有空方直接的情緒分歧。 空方之間的情緒分歧主要出現在行情啟動一個階段之后。由于行情已經啟動，持籌者獲利不斷增多。這個時候出現的情緒分歧一定是空方之間的情緒分歧，說簡單一點就是持籌者有人想兌現。那么在出現空方直接的情緒分歧的時候，分歧轉一致行情的出現一定要看承接盤的強弱情況。如果空方分歧兌現，承接盤強勢分歧轉一致板可打，如果承接盤弱勢，分歧轉一致板不可打。 那么怎么定義多方承接盤的強弱呢？給大家說一個非常簡單的方法就是看分時走勢圖上漲的流暢性，流暢性好，承接盤強。 空方分歧行情，看承接盤這個比較典型的例子是3月15日浙江建投的二波行情。浙江建投經過第一波的上漲之后獲利盤增多，承接盤因為股價位置高的原因也出現了減弱的情況。但是核心仍然是空方直接的兌現分歧導致。 所以，會看到3月11日浙江建投首次出現分歧轉一致二波行情，但是由于分時圖流暢性不好的原因，這個空方分歧之下的一致板不能打，因為不清楚持續性。但是到了3月15日，雖然空方情緒繼續出現兌現分歧行情，但是多方的承接盤非常的強勢，分時圖直線拉升，分歧轉一致出現。 
多方分歧，推出觀望。多方分歧和空方分歧有類同的感覺。所謂的多方分歧就是承接盤直接出現了分歧。所以多方分歧是情緒走向尾聲的標志，無論是大的情緒周期，還是小的龍頭股如果出現多方之間的情緒分歧，基本上說明一段行情進入了尾聲階段，此時退出觀望是核心。 對于，多方直接的分歧行情，最近的高度板很多屬于這種情況，這里不在進行一一舉例說明，有心的人可以自己打開最近的高度板走勢看看分析研究，加深對分歧轉一致模式的理解。 |
|
|
