【原】分析| 2022年新能源專用車市場特征：銷量創(chuàng)新高微卡領(lǐng)漲，深圳、成都、廣州居前三

商用汽車 2023-02-02 發(fā)布于北京

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本文概覽：

2022年新能源專用車?yán)塾嬩N量創(chuàng)近年新高
2022年新能源專用車銷量領(lǐng)漲商用車大盤
新能源微卡領(lǐng)漲
燃料電池領(lǐng)漲，發(fā)展勢頭最猛
區(qū)域流向不均，深圳采購量最多，成都第二，廣州第三
重慶瑞馳奪冠，吉利商用車領(lǐng)漲

剛過去的2022年，傳統(tǒng)的商用車市場呈現(xiàn)了“跌跌不休”的頹勢;而新能源專用車市場卻是“逆勢大漲”、“一枝獨秀”，給2022年寒冷的商用車市場帶來了一股暖流。

根據(jù)最新終端上牌信息，2022年12月新能源專用車實銷6.4萬輛，同比（2021年12月實銷2.6萬輛）增長141%；2022全年新能源專用車?yán)塾媽嶄N29.2萬輛，同比（2021年累計實銷16萬輛）增長82%，創(chuàng)近年各月新高。

那么2022年新能源專用車市場有哪些主要特征？

2022年新能源專用車?yán)塾嬩N量創(chuàng)近年新高

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源專用車銷量創(chuàng)近年新高，漲幅居近年第二，說明2022年的新能源專用車市場非常“紅火”。

表：近年新能源專用車銷量及同比（來源：根據(jù)中國汽車流通協(xié)會提供的上牌信息）

截圖:2022年12月及全年新能源專用車銷量、同比（來源：中國汽車流通協(xié)會上牌信息）

以上圖表可見，在2018-2022年近5年中，2022年新能源專用車?yán)塾嬩N量為29.2萬輛，創(chuàng)近年同期新高；超出第二高的2016年銷量13.2萬輛。從同比增速看，2022年新能源專用車銷量同比增長82%，增幅居近年同期第二高。

據(jù)分析主要原因有：一是得益于“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推動；二是得益于各地陸續(xù)發(fā)布支持新能源物流車發(fā)展的利好政策，特別是對新能源物流車實施的路權(quán)優(yōu)惠政策；三是得益于藍(lán)牌輕卡新規(guī)的落地執(zhí)行；四是受新能源汽車購置補貼政策的影響和刺激（因2022年是新能源汽車享受國補政策的最后一年）；五是高油價提升了物流運輸成本，倒逼部分客戶購買使用成本相對較低的新能源物流車；六是得益于換電模式的興起，特別是換電重卡由于具有補能時間短、初始購買成本低等優(yōu)勢受到市場的熱捧；七是得益于各地氫能產(chǎn)業(yè)政策的密集出臺，導(dǎo)致氫燃料電池專用車、特別是氫燃料電池重卡市場大漲。

2022年新能源專用車銷量領(lǐng)漲商用車大盤

表：2022年商用車各細(xì)分市場銷量及同比（來源：根據(jù)終端上牌及中汽協(xié)會數(shù)據(jù)）

以上圖表顯示，2022年新能源專用車?yán)塾嬐仍鲩L82%，高于同為新能源商用車“兄弟”的新能源客車18%的降幅近100個百分點；同時高于傳統(tǒng)的貨車市場32.6%的降幅近114.6個百分點；也高于客車市場19%的降幅近101個百分點；跑贏商用車大盤31.2%的降速近113.2個百分點。

總之，2022年的新能源專用車市場同比增速領(lǐng)漲商用車大盤，是商用車行業(yè)表現(xiàn)最為亮眼的細(xì)分市場。

新能源微卡領(lǐng)漲

截圖：2022年各類新能源專用車銷量（來源：中國汽車流通協(xié)會提供的上牌信息）

表：按車型劃分2022年各類新能源專用車銷量統(tǒng)計（來源：根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的終端上牌數(shù)據(jù)）

以上圖表顯示，按目標(biāo)市場劃分，2022年各類新能源專用車市場銷量同比及占比呈現(xiàn)以下特點：

1、從各類細(xì)分車型銷量同比增速看：

---新能源微卡累計銷售12932輛，同比大漲492.7%，跑贏新能源專用車大盤82%的增速近410.7個百分點，領(lǐng)漲各類新能源專用車細(xì)分市場，表現(xiàn)搶眼。

據(jù)分析，2022年因為藍(lán)牌輕卡新規(guī)的落地執(zhí)行，使得在服務(wù)城配物流市場中，特別是在運輸輕拋物等部分場景中，新能源微卡的使用成本要低于新能源輕卡，而且其價格也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新能源輕卡，因此具有一定的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而蠶食了部分新能源輕卡市場（2022年新能源輕卡同比增幅只有75.7%，跑輸新能源專用車大盤，更低于新能源微卡的增幅）。

---新能源輕客累計銷售80447輛，同比增長193.7%，跑贏新能源專用車大盤，增幅居第二。其原因主要是得益于寬體的歐系新能源輕客具有空間大、載貨多的優(yōu)勢。

---新能源重卡（含14噸以上車型）累計銷售24865輛，同比增長137.9%，跑贏新能源專用車大盤，增幅居第三，這主要得益于換電重卡高速增長的拉動。

---其余各類細(xì)分車型同比增幅均跑輸新能源專用車大盤。

2、從各類細(xì)分車型市場占比看：

---新能源（純電動）微客累計銷售113069輛，占據(jù)新能源專用車大盤的38.6%的市場份額，居榜首，領(lǐng)跑2022年新能源專用車市場；

---新能源輕客累計銷售80447輛，占據(jù)新能源專用車大盤的27.5%的市場份額，居第二；

---新能源輕卡累計銷售56690輛，占據(jù)新能源專用車大盤的19.4%的市場份額，居第三；

---其他細(xì)分車型占據(jù)新能源專用車大盤的份額均在10%以下。

應(yīng)該說，2022年新能源微卡領(lǐng)漲、表現(xiàn)最好，是2022年新能源專用車市場的一個基本特征。

燃料電池領(lǐng)漲，發(fā)展勢頭最猛

表：按技術(shù)路線劃分，2022年各類新能源專用車銷量及同比、占比統(tǒng)計（來源：根據(jù)上文截圖中的終端上牌數(shù)據(jù)）

以上圖表顯示，按技術(shù)路線劃分，在2022年新能源專用車銷量結(jié)構(gòu)中，

——純電動類銷量288032輛，同比增長81.65%，占據(jù)新能源專用車98.4%的權(quán)重，居于絕對的主體地位；但占比同比減少0.27個百分點。

---燃料電池新能源專用車?yán)塾嬩N售3168輛，同比大漲281.7%，領(lǐng)漲新能源專用車大盤；市場占比1.08%，且占比同比增加0.58個百分點，是占比同比唯一增加的細(xì)分車型。

據(jù)分析，主要得益于2022年國家層面明確了我國氫能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位和綠色低碳的發(fā)展的方向，各地省（市、自治區(qū)）制定出本地的氫能產(chǎn)規(guī)劃并密集發(fā)布，部分省市還出臺了帶有“真金白銀”的具體補貼政策，使得氫燃料電池汽車示范城市群和非示范區(qū)域推廣應(yīng)用力度加大，特別氫燃料電池重卡銷量同比暴漲。

---插電式混動車型類累計銷量只有1456輛，同比增長11.7%，跑輸新能源專用車大盤；市場占比只有0.52%，且占比同比減少0.31個百分點。其原因是，插電式混動車型不能實現(xiàn)零排放，不能完全擺脫對燃油的依賴。

總之，在2022年新能源專用車市場中，純電動依然占據(jù)了絕對的主體地位；而燃料電池專用車則領(lǐng)漲新能源專用車大盤，且是占比同比唯一增加的細(xì)分車型，發(fā)展勢頭最猛。

區(qū)域流向不均，深圳采購量最多，成都第二，廣州第三

表：2022年新能源專用車top10城市各細(xì)分車型銷量、市場占有率（來源：終端上牌信息）

從以上圖表可知，2022年新能源專用車區(qū)域市場流向特征：

——深圳一家獨大，是唯一累計銷量超3萬輛的城市，主要是新能源微面車型較多，其次是新能源輕客車型，再次是新能源環(huán)衛(wèi)車及其他類專用車車型；累計占比11.85%，領(lǐng)跑各區(qū)域市場。

——成都第二，主銷車型是新能源微面、輕卡和輕客，累計銷量超2萬輛（23484輛），累計占比8.02%。

——廣州居第三，主銷車型是新能源微面、新能源輕客、新能源環(huán)衛(wèi)車及其他專用車，累計銷量也超2萬輛（20949輛），累計占比7.16%。

——上海位居第四，主銷車型是新能源微面和新能源輕客，累計銷量近2萬輛（19644輛），累計占比為6.71%。

——北京位居第五，主銷車型新能源微面、新能源輕卡，累計銷售16063輛，占比5.49%。

第6名以后銷量都在1.5萬輛以下，占比都在5%以下。

值得一提的是，唐山市累計銷售5557輛，其中3274輛是新能源重卡，大部分是換電純電動重卡和純電動充電類重卡。主要是因為唐山鋼鐵企業(yè)居多，是能源污染較重的城市，重卡新能源化是其重點，因此2022年有較多的電動重卡被應(yīng)用到港口和鋼廠進(jìn)行倒短運輸，以降低碳排放。

總體看，2022年TOP10累計銷售新能源專用車達(dá)到157804輛，累計占比超半壁江山（53.9%）。

上述流向特征說明了2022年新能源專用車區(qū)域流向不均衡，仍然只流向全國少數(shù)城市，全國大部分城市銷量不多甚至可能較少，這對我國目前新能源專用車市場的發(fā)展很不利。

為何出現(xiàn)這種現(xiàn)象？主要因為：

一是只有深圳、成都、廣州等少數(shù)代表性城市對路權(quán)開放較好，純電動物流車在全國很多城市的路權(quán)并沒有高于燃油車，路權(quán)開放問題依舊是制約我國純電動物流車發(fā)展的難點和痛點。如何讓各地方加大對純電動物流車的路權(quán)開放，是促進(jìn)純電動物流車發(fā)展的關(guān)鍵所在。

二是充電樁不足，不少目標(biāo)客戶及運營商擔(dān)心“有車無樁”、充電難等問題。

三是新能源專用車產(chǎn)品質(zhì)量和安全問題不過關(guān)。尤其是電動卡車質(zhì)量不過關(guān)，客戶對因電池?zé)崾Э匾鸬钠鸹鸨ǖ仁鹿蕮?dān)驚受怕。

重慶瑞馳奪冠，吉利商用車領(lǐng)漲

表：根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年新能源專用車TOP10銷量及占據(jù)的份額統(tǒng)計（來源：終端上牌數(shù)據(jù)）

以上圖表可見，從銷量規(guī)模和市場占有率看，2022年重慶瑞馳一家獨大，是唯一一家累計銷量接近3萬輛（29096）、同比增長51%，跑輸大盤，市場占比近1成（9.94%）的新能源專用車企業(yè)；第二是華晨鑫源，累計銷量24601輛，同比增長278%，跑贏大盤，市場占比8.41%；第三吉利商用車，累計銷量22498輛，同比增長335%，跑贏大盤且領(lǐng)漲行業(yè)，市場占比7.69%；第四是長安汽車，累計銷量21424輛，同比增長102%，跑贏大盤，市場占比7.32%。

第五名以后，累計銷量均在20000輛以下。

2022年新能源專用車TOP10品牌累計占比62.49%，可見新能源專用車市場集中度不高，說明今后其他企業(yè)進(jìn)入的機會仍相對較大。

——未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載——

來源：商用汽車雜志社 / 作者：任詩發(fā)

審核：孫紅