【原】2023年中國碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)產能不斷擴張，國產化進程持續(xù)加快[圖]

受國外對我國碳纖維行業(yè)技術、設備封鎖，長期以來國內碳纖維產品主要依賴進口。隨著碳纖維相關技術不斷創(chuàng)新升級，我國碳纖維生產能力不斷提高，國內碳纖維產品出口數(shù)量大幅提升。根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2022年我國碳纖維進出口數(shù)量分別為10319.22噸和1709.65噸，同比分別增長78.18%和263.85%，進出口差額達到8609.56噸。從進口源看，日本、韓國、墨西哥、中國臺灣和美國是我國碳纖維的重點進口地區(qū)。2022年我國分別從日本、韓國、墨西哥、中國臺灣和美國進口碳纖維2434.73噸、2014.93噸、1825.49噸、1439.19噸和1190.76噸，分別占總進口比重23.59%、19.53%、17.69%、13.95%和11.54%，前五名地區(qū)合計占比86.3%。受日本本地及歐美市場需求上漲，疊加“東麗風波”事件影響，日本對我國出口的碳纖維產品數(shù)量相對減少。從國內主要進口省市看，進口碳纖維前三名地區(qū)分別是江蘇省、廣東省和上海市，進口占比分別為43.97%、27.35%和12.76%，進口前三名地區(qū)合計占比達到84.08%。由于進口的碳纖維由于品質較好，企業(yè)將進口碳纖維主要用于體育用品及風電葉片領域。

隨著國家將碳纖維及其復合材料列入科技創(chuàng)新2030重大工程以來，國家及企業(yè)持續(xù)加大其關鍵技術研發(fā)，行業(yè)相關工藝、技術、設備也取得了多項突破，國內碳纖維及其復合材料產量持續(xù)增長，產品國產化進程加快。近年來，在政策發(fā)力和企業(yè)努力下，我國不斷取得碳纖維及其復合材料生產制備和關鍵技術攻關，產品產能規(guī)模也不斷擴大，碳纖維國產化進程持續(xù)加快。2018-2022年，我國碳纖維國產化占比不斷提升。2022年以來，多家碳纖維龍頭企業(yè)不斷擴大產品產能，加快產品技術創(chuàng)新，我國碳纖維產品國產率從2018年的29.03%逐步提升至2022年的57.16%，5年間產品國產率擴大28.13個百分點，提高了近一倍。未來，隨著國內碳纖維相關技術不斷創(chuàng)新，產品產能規(guī)模持續(xù)擴大，預計到2025年，我國碳纖維國產化進程將提升至62%以上。

碳纖維是制造先進復合材料的重要增強材料，強度高、抗摩擦、耐腐蝕，可廣泛應用于航空航天、能源裝備、交通運輸、體育休閑等領域。正因其具備十分優(yōu)異的特殊性能，自研發(fā)以來，碳纖維及其復合材料研發(fā)技術長期被發(fā)達國家掌握，也是國外對外我國進行技術封鎖和產品壟斷的重要物質。為了擺脫核心技術受制于人的局面，我國自2000年開始大力發(fā)展碳纖維產業(yè)，并將其列為國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性產業(yè)。碳纖維制造難度較高，工藝流程復雜。經(jīng)過多年經(jīng)驗積累及技術創(chuàng)新，目前國內主要有濕法紡絲和干噴濕法兩種生產方法，由于干噴濕紡工業(yè)技術難度較大，國內僅有少數(shù)企業(yè)掌握該技術工藝，國內大部分企業(yè)仍采用濕法紡絲生產碳纖維。資料顯示，碳纖維生產成本中，原絲、氧化及碳化成本較高，其中原絲成本占比達51%，是決定碳纖維性能的關鍵環(huán)節(jié)，也是企業(yè)未來實現(xiàn)降本增效的重要領域。按絲束規(guī)格不同，可以將碳纖維分為大絲束碳纖維和小絲束碳纖維。其中大絲束碳纖維的碳纖維根數(shù)在48K及以上，小絲束碳纖維根數(shù)則在48K以下。與小絲束碳纖維相比大絲束受到制作工藝的限制其模量與強度稍顯遜色，但是制作成本與售價具備高性價比，在工業(yè)領域尤其是風電領域得到了廣泛應用。

風電葉片作為碳纖維最大的應用市場，近年來，在全球能源轉型驅動下，全球風電行業(yè)發(fā)展迅速。2021年全球風電新增裝機93.6GW，累計裝機容量達到837GW，同比增長12.4%。其中，我國是全球風電裝機規(guī)模最大地區(qū)，在“雙碳”戰(zhàn)略及能源改革大背景下，我國不斷推進風電行業(yè)發(fā)展，加快風電領域技術升級。從裝機容量看，2022年我國新增風電裝機37.63GW，累計裝機規(guī)模達到365.4GW，同比增長5.41%，是全球規(guī)模最大的風電市場。風電也逐漸成為我國新能源發(fā)電的重要組成部分。2022年全口徑發(fā)電量累計83886.3億千瓦時，同比增長3.41%。其中，風電全年累計發(fā)電6867.2億千瓦時，同比增長12.3%，占全口徑總發(fā)電量的8.19%，風電發(fā)電規(guī)模占比不斷提升。未來，隨著風力發(fā)電機率持續(xù)增大，特別是海上風機需求刺激下，風電大型化趨勢日益明顯。風機大型化后，風電葉片大型化、輕量化需求也將逐漸增加，也將進一步拉動碳纖維及其復合材料需求上漲。

我國約有11.2%左右的碳纖維用于合成碳碳復合材料，其主要應用于剎車盤、航天部件等零部件。其中，碳碳復合材料主要應用于光伏行業(yè)。據(jù)悉，約有70%的碳碳復合材料應用在光伏領域中，且由于碳碳復合材料質量輕、耐高溫性能較高，其在光伏領域的應用逐步提升。在國家大力推廣發(fā)展光伏行業(yè)下，我國光伏裝機容量持續(xù)增加。2022年，我國新增光伏裝機容量0.87億千瓦。其中，隨著“整縣推進”項目不斷加速，分布式光伏首次實現(xiàn)對集中式光伏趕超，新增分布式光伏占光伏新增裝機量的68%，集中式光伏僅占32%。截止到2022年底，我國光伏累計裝機容量達到3.93億千瓦時，同比增長28%。未來，隨著光伏行業(yè)延續(xù)高景氣發(fā)展，碳碳復合材料需求將繼續(xù)增加，碳纖維及其復合材料有望保持高速增長。