股票操作案例——百勝戰法

一群野鶴 2023-03-24 發布于河北

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股市有道第三單元百勝戰法

第十四章實盤案例分析

本章列出來的案例全部是穩健型的風格，雖然百勝戰法很強大，但是做股票是長期行為，對于很多股民來說還是終身行為，為了廣大股民朋友能夠更好地學習，也能夠在股市中長久的獲利，那么穩健型風格的實盤案例就最適合放到書中。

由于大盤的階段性變化不同，我們操作股票的時候，會有意的挑選防守性好或者進攻性好的股票來操作（都屬于穩健型風格），就是說在大盤差一些的時候偏向于防守性好的股票，在大盤好的時候偏向于進攻性好的股票，攻守兼備進退有據。

第一節防守性案例

防守性的股票不是說沒有獲利或者獲利少，防守性主要是一種思維，能夠從容應對大盤風險的思維，因為風險始終是第一位的，不能因為總是想著賺錢而忽視風險。防守性好的股票在大盤差的時候很有用，至少不會因為大盤的下跌讓我們虧損很多，而且可以從容的空出空位或者換股，同時依然能夠獲得不錯的收益。

<一>2022.8.29尾盤買入海象新材

2022年8月底大盤走勢不明朗，29號這一交易日大盤低開震蕩，雖然尾盤勉強翻紅，但是交易量是萎縮的，只能采取防守性較好的股票買入。29號尾盤我們最終確定了海象新材這只股票，放在尾盤買入主要是因為當時大盤雖然有穩定的要求，但是交易量始終上不去，只能選擇尾盤買入。

看圖14-1-1海象新材走勢圖，該股在這一階段首先以漲停啟動在沖高洗盤幾個交易日后，股價回調一路回調股價跌回漲停起點。在漲停-回調這一過程我們可以確定有主力進入并且主動洗盤（漲停就是主力入場最好標志，散戶很難將股價搞漲停），充分洗盤后短時間下跌風險已經很小。隨后的走勢中MACD率先出現底背離，但是沒有大陽線指標信號顯的很弱，此時還不能買入，到8.23號漲停帶動均線金叉，買入信號就出現了，但是合適的買點還沒有出現。在后面幾個交易日持續洗盤，到29號股價踩支撐線上行尾盤直接買入（均線10日線上穿20日線形成金叉，10日線為支撐線），止損設置為5%，隨后給到一個漲停，平均獲利13%。

圖14-1-1海象新材走勢圖2022.8.29

這個操作是比較幸運的，買入第二天即給到一個漲停，T+2平均13%的收益還是很不錯的。這個階段該股的防守性就在于漲停后股價充分回調在次給到漲停（股價充分回調后走勢就是相對低位了），在次漲停說明主力不僅沒有離開反而加大力度做這只股票，主力要想賺錢只能把股價拉上去（把股價拉高多少我們沒辦法預測，主力可以用時間換空間，就是拉一下洗盤一段時間，但我們沒法這樣操作也不能總是等這只股票），因此在此漲停后的洗盤就值得關注，只要指標信號到位就可以買入。

<二>2022.11.01盤中買入東方雨虹

在A股中有一類股票超跌后會得到市場的額外關注，那就是行業龍頭股，關注這些的還都是大資金，這樣的股票也是值得我們關注的，有時候會帶來相當不錯的收益，要記住這一類龍頭+超跌。

東方雨虹是防水材料的龍頭，而且既往業績表現也不錯，以前都是基金等機構大幅持倉的股票，但是2022年該股業績出現下滑導致股價三個月跌掉了50%，在股價短期超跌后估值（PE）反而顯得很合理了，這就引來了一些主力資金的配置。

看圖14-1-2東方雨虹走勢圖，該股在兩個月連續超跌40%多后迎來了一個反彈式的漲停，這個漲停的大K線直接帶動MACD形成了底背離，但是由于后續大盤下跌該股股價沒能穩定住，均線金叉沒有形成，也就暫時還不能買入。這里還有一個不能買入的因素，那就是該股當時的市值700億，一個市值700億的股票在連續下跌這么多后，幾乎是不可能一次性就拉起來的，肯定是需要一個過程，這個過程的長短不僅要看大盤還要看主力下一次大規模買入的情況。

該股在第二次K線大陽線帶動MACD第二次底背離，同時在后續的走勢中均線形成金叉買點出現，然后大盤跌了幾天該股股價也回調了一些，我們在11.01號這一交易日盤中股價上行踩穩支撐線直接買入，止損設置為5%。該股買入后就走出不錯的走勢，股價有小下跌但沒有跌破支撐線，在后續股價觸及半年線震蕩MACD高位鈍化擇機賣出，小中線平均獲利30%相當不錯。

圖14-1-2東方雨虹走勢圖2022.11.01

該股的防守性主要在三個方面，第一股價短期超跌，市場風險在股價大幅下跌的過程中釋放的比較充分；第二估值回到較低水平，又是行業龍頭股很容易吸引一些機構投資者買入；第三在第一次漲停后股價再次下跌，但是買進去的主力資金卻沒有離開，隨著股價的趨于穩定，各項指標都會向好。綜合這三個方面說明該股在這一階段的防守性相當不錯了，除非大盤連續暴跌否則也很難下去，這個時候只要主力能夠積極買入，那就是我們買入的時機到了。

<三>2022.11.03盤中買入天音控股

在A股的股票中，我們經常可以看到這樣一類股票，就是主力在連續拉高很多后股價開始下跌，甚至有一些股價還有漲停，在股價下跌的過程中可以明顯的看出來連續的縮量，這一種情況最后拉股價的主力其實很難出來，就算勉強出來也是很容易虧錢的，那么這只股票就很有可能在下一波被這些潛伏在里面的主力拉起來。這里面的邏輯就是板塊是輪動的，個股的股價也是來回波動的，拉上去在跌下來股價低在拉升的成本就低了，跌下去也有了拉升的空間，而且股價來來回回股性也不錯。

看圖14-1-3天音控股走勢圖，該股在前一波拉升后股價快速回調，回調的幅度超過35%，短時間也是屬于超跌了。股價在打到8.64后連續小漲幾天并帶動MACD形成底背離，但是均線沒有形成金叉，不過此時可以關注該股（因為有前面的主力在）。該股又震蕩一段時間后再次上漲，這一次均線形成了金叉，買入的時機已經出現，我們在盤中股價突破30日線買入（30日線為壓力線）止損設置為5%，一直持有到股價高開低走放量下跌賣出，平均獲利在16%短短幾個交易日也是很不錯的。

圖14-1-3天音控股走勢圖

天音控股這只股票在一波拉升后回調的相當徹底，以至于股價在稍微穩定幾天就直接出現MACD底背離（沒有大陽線），我們在前面講過MACD是中等趨勢性指標，MACD的底背離大概率會走出一波上漲，雖然沒有出現均線金叉不是好的買點，但是至少能說相對風險已經很小了，這個階段該股就防守性很強了，后面股價在上漲均線在給到買入信號那就是基本上獲利是肯定的了。

<四> 2022.01.06買入韋爾股份

在A股里面大盤股自帶比較強的防守屬性，因為大盤股市值較大很多基金、券商的自營產品都會配置一些來規避風險，這些機構投資者的買入使得大盤股的防守性相對中小股票要好很多。大盤股自帶防守屬性并不是說大盤股的防守性就一定好，而是要看不同的股票在不能的階段相對應的具體表現，就是在具體的階段具體的分析，當然也必須要考慮到收益的問題，不能光有防守沒有收益也是不行的。

看圖14-1-4韋爾股份走勢圖，該股的股價從238跌下來，一路狂跌超過60%后依然有千億市值，是不折不扣的大盤股。該股由于業績等原因股價跌下來后，估值等方向就凸顯出來了，另外該股屬于半導體板塊領域，國家在政策上是長期支持的，因此當該股股價處于相對較低的時候，市場上的機構資金就開始逐漸買入了。

看圖在MACD出現底背離后一段時間市場資金持續買入，甚至還出現了一個漲停，但是股價并沒有持續的漲上去，而是走出了震蕩回調的態勢就是幅度不大，期間主力資金也斷斷續續在買（漲停說明主力資金入場了）。等到MACD快速線上穿慢速線（MACD快速線上穿慢速線也是買入信號，只是信號沒有底背離強），以及均線金叉出現買入信號就出現了，我們在1.6號盤中買入止損設置為5%，持有到股價高開低走賣出，平均獲利21%，這個時間不長獲利也是相當不錯。其中那根大陽線是股價低開，低開原因是業績預降，能夠拉大陽線是利空出盡。

圖14-1-4韋爾股份走勢圖2023.01.06

韋爾股份在這個階段的防守性在于大盤股超跌，短期風險釋放比較充分；股價處于較低位置，主力資金入場買入的意愿較好；半導體板塊有國家政策上的支持等等。再操作的過程中，還是要結合技術指標來把握買入時機，就是兼顧防守性和收益。

本節總結：首先就是穩健型防守性強的股票一樣是能夠掙錢的，防守性只是說在預測的情況下未來的風險小，百勝戰法都是兼顧規避風險和收益的，不過相對來講穩健型防守性強的股票再操作上持股的時間可能會長一些。在挑選防守性強的股票的時候一定要兼顧收益，除了根據指標信號之外，還要對過往的走勢、主力資金的進出狀況以及所有板塊未來的情況進行綜合性的把握。

第二節進攻性案例

同樣的進攻型股票也不是說獲利就多些，也是一種思維，主要在大盤穩定或者上漲的時候采用這樣的思維來操作至少會比較省時間，而且進攻性強同時也是穩健的，也是兼顧了規避風險。進攻性強的股票的操作更加依賴于技術指標，更加依賴于市場熱點的炒作。

<一>2022.11.03尾盤買入中設股份

在大盤趨勢向好的時候積極的尋找走勢已經出來的股票操作，可以取得不錯的收益，大盤趨勢向好市場交易情緒會起來，一些市場熱點板塊可以連續上漲比較長的時間，這就是在大盤趨勢上漲時積極操作的原因。

看圖14-2-1中設股份走勢圖，該股的走勢在這一階段一直能夠踩穩年線，甚至在股價跌到年線時以漲停拉起來，股價在年線的位置獲得相當強的支撐，因而該股也是值得關注的。該股MACD指標在買入前的一段時間是比較糾結的，雖然MACD連續出現買入信號但是也只能關注，到11.3號均線金叉出現，則買點出現，我們在尾盤買入止損設置為7%，持有到11.24號這一交易日漲停打開隨后賣出，在K線上表現為長上影線，平均獲利超過25%。

圖14-2-1中設股份走勢圖2022.11.03

中設股份這一階段的進攻性在于大盤處于上漲初期，市場大部分板塊都在觸底上漲的過程中，在買入該股后大盤持續上漲了一段時間，這段時間中設股份所在的工程咨詢服務板塊整體走勢是強于大盤走勢的，板塊的連續上漲為后面中設股份的連續拉升奠定了基礎。

該股的進攻性表現在估計一直處在年線上方，這也表明該股大趨勢是沿著年線上漲的，只是在中途有一些回調，只需要在股價回調到年線附近后觀察是否有主力資金買入（表現為大陽線設置是漲停），然后根據技術指標的信號買入就行。

<一>2022.12.16尾盤買入豆神教育

A股中有一些比較小的板塊，就是總體市值少，這樣的板塊一旦被市場資金盯上，炒作的時候是比較厲害的，有時候也可以簡單的逆大盤走勢。教育板塊總體市值不到一千億屬于非常小的板塊，2022年教育板塊走出低谷后，教育板塊里面的大部分股票都有不錯的表現。

看圖14-2-2豆神教育走勢圖，該股在這一階段主力資金買入是比較多，還進行了相應的洗盤，基本上意志不堅定的都被洗出去了。在12.16號這一交易日該股開盤大幅沖高隨后回落保持穩定，這一沖高配合著前面的上漲帶動MACD快速線上穿慢速線形成買入信號，最主要的是同時帶動多個均線形成金叉（比單個均線金叉更強出的買入信號），此時買點出現我們在尾盤買入，止損設置為7%，持有到股價連續拉升給出上影線賣出平均獲利20%。這里特別指出，我們在16號買入該股，19號大盤即大跌，該股跟教育板塊走出逆勢行情，本來我們的預測大盤是會小幅下跌向下的空間不大，但是這個單日大跌出乎意料，不過整體的下跌空間還是不大，最主要的還是教育板塊在2022年12月份以后政策持續加持，政策利好的刺激是教育板塊逆勢的最大動力。

圖14-2-2豆神教育走勢圖2022.12.16

豆神教育的進攻性在于主力資金的連續買入，板塊的持續上漲對市場資金的吸引力比較大；技術指標的均線多金叉形成強烈買入信號；政策的持續刺激是推動教育板塊上漲最大動力。

<三>2023.02.01盤中買入通富微電

在大盤高位震蕩的時候（就是大盤在漲了一段時間后漲不動開始震蕩），一些滯漲的板塊如果出現大漲也是有著相當不錯的機會的，這時候的選股要盡量選擇這些板塊里面漲幅靠前的股票，因為這些板塊滯漲說明市場資金對這些板塊是猶豫的，這個時候在這樣的板塊里面漲幅靠前的股票是主力資金拉升意愿最強的，當然也要根據前面的走勢綜合分析。

在今年過年放假期間外盤持續大漲，對A股上漲起到了一定的刺激作用；另外疫情的突然好轉也對總體經濟的回暖起到了很強的作用，這一點也會對A股產生上漲的刺激。假期第一個交易日在假期的各種利好的刺激下A股全線高開，但是高開低走，大幅高開低走意外著大盤這一波上漲基本結束，后面會處于震蕩尋找方向的階段，這時候就要謹慎的選股了。

看圖14-2-3通富微電走勢圖，該股在這一階段主力資金買入良好，還進行了洗盤，股價的拉升只需要一些刺激就行了。做為半導體板塊的股票，通富微電在年后的震蕩行情中出現了機會，半導體板塊在年前的上漲中表現平平，但是2.1號這一交易日半導體板塊大漲，通富微電在這一交易日漲幅排在半導體板塊前幾位。我們本著謹慎選股的原則在2.1號買入通富微電，止損位設置7%，在買入后第三天該股走勢技術指標上均線20日線上穿30日線形成金叉，這只票已近穩了，隨后后面小小回調了一下，還是在未觸及支撐線20日線就上拉，到2.14號漲停打開賣出，平均獲利17%。

圖14-2-3通富微電走勢圖2023.02.01

通富微電在技術上看買點是比較晚的，主要是因為半導體板塊反應滯后沒有引起我們的注意，后來由于大盤震蕩該板塊才凸顯出來。通富微電這一階段的進攻性在于主力資金進入良好有拉升要求，另外整體半導體板塊有補漲的要求。

<四>2023.02.02買入惠程科技

強勢板塊的股票低位漲停是可以著重關注的，一旦出現好的機會就可以直接買入，一般都可以獲得不錯的收益，而且風險相對較小。游戲板塊自2022年10月分以前一直表現的比較強勢，板塊里面的股票大都有不錯的漲幅，該板塊市值比較少主力資金容易操作。惠程科技這只股票在22年6.7月份一波暴漲直接翻倍，隨后股價快速回落至年線附近，然后在年線上下來回折騰幾個月。

看圖14-2-4惠程科技走勢圖，該股在這一階段持續以漲停的方式來潛伏進去，三次漲停都洗盤，這也是由于前幾個月漲幅巨大必須要充分洗盤才能很很好的拉升股價。在2.1號這一交易日股價再次漲停并帶動各技術指標出現買點，第二天低開洗盤我們盤中買入，止損設置7%。中途持有的過程中該股表現滯后于游戲板塊，好在上漲放量下跌縮量主力鎖量良好，后續在20日支撐線上方拉停，我們在2.16號開盤該股沖漲停回落后賣出，平均獲利在18%。這里很多人會有疑問為什么在這次漲停天二天回調買入，前面的漲停后回落為什么沒有買入呢，我們來簡單分析一下，在這一階段的第一次漲停當天夜晚出了利空，高級管理人員被監管機構出具警告函，因此這時只能關注；第二次漲停的下一個交易日高開回落按照百勝戰法是要賣出的；第三次漲停盤中打開沒有在封住漲停，說明主力認為上方壓力大，那我們也只能關注。

圖14-2-4惠程科技走勢圖2023.02.02

惠程科技的進攻性在于股價處于階段性底部，同時入場的主力資金總是以漲停的形式來洗盤，說明主力想在這只股票上賺錢的意愿相當強烈，股價大概率會拉上去；漲停帶動各指標上行出現買入信號；板塊的連續上漲對該股形成強烈刺激。

<五>2023.02.09盤中買入智度股份

A股中有一些股票會表現出很強的波動性（波段），或者在某一階段有很強的波動性，這種波動性如果把握的好是非常不錯的，因為每一個波段都會有不錯的收益，而且操作起來也很簡單。智度股份這只股票在最近的兩年中一直保持著不錯的波動性，股價跌到一定位置就上漲，股價漲到一定位置就下跌，來回波動中漲跌的確定性相當強，這樣的股票有一些主力是特別喜歡操作的。

看圖14-2-5智度股份走勢圖，該股在這一階段的波動性為上漲，MACD和均線金叉的買入信號，在買入信號剛出來時我們沒有立馬買入而是持續的關注著，因為上方有年線壓制著，另外也有其他走勢更好地股票。該股在2.7號股價突破年線后，2.8號縮量回踩試探賣盤情況，2.9號股價回踩10日線強勢拉升，這時說明主力試探完畢，我們在股價回落后盤中買入，止損設置7%。持有的幾個交易日上漲放量但是有上影線，好在下跌縮量主力鎖量比較好，2.16號開盤高開下跌賣出平均獲利7%。這長上影線說明上方的賣盤還是比較多的，以至于主力下不了決心直接封停；另外大盤在這個階段向上很難向下很容易，主力應該也是跟我們一樣擔心。