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隨著科技的發(fā)展，對(duì)算力體系的要求越來越高，功耗與散熱日益成為不容回避的問題。 電子器件在工作時(shí)消耗的電能會(huì)有相當(dāng)一部分轉(zhuǎn)化為熱量，導(dǎo)致發(fā)熱的現(xiàn)象出現(xiàn)。最常見的比如我們的手機(jī)、電腦運(yùn)行過多程序或者使用過久之后會(huì)嚴(yán)重發(fā)熱，散熱效果不好的，直接會(huì)導(dǎo)致電腦死機(jī)或者手機(jī)關(guān)機(jī)。 在當(dāng)下數(shù)字化大時(shí)代趨勢下，萬物互聯(lián)，一旦機(jī)器停擺造成的經(jīng)濟(jì)損失是非常巨大的。所以，散熱技術(shù)，很自然就成為了一個(gè)必須要解決的問題。  散熱的方式，一般分為風(fēng)冷、液冷等。 風(fēng)冷，實(shí)質(zhì)上是用風(fēng)扇帶走元器件所產(chǎn)生的熱能，以達(dá)到對(duì)設(shè)備降溫的目的。 風(fēng)冷是最常見的一種散熱技術(shù)，優(yōu)勢是成本低，方便安裝。缺點(diǎn)很明顯，散熱效果有極限值，而且也比較耗能，制造噪音很大，對(duì)環(huán)境的要求也高。 外部環(huán)境過熱，散熱效果更差。以前的電腦基本上都采取這種方式，大家都有感觸。 夏天高熱的情況下，如果沒有空調(diào)，風(fēng)冷散熱效果很差。還有就是用久了之后，噪聲特別大。  所謂的液冷，是使用流動(dòng)液體將計(jì)算機(jī)內(nèi)部元器件產(chǎn)生的熱量傳遞到計(jì)算機(jī)外，以保證計(jì)算機(jī)工作在安全溫度范圍內(nèi)的一種冷卻方法。 液冷雖然比較貴，但散熱效果好，能夠讓機(jī)器保持在一個(gè)恒溫的狀態(tài)，大幅提升芯片等的使用壽命。能耗低，而且安靜，對(duì)外部環(huán)境要求小。  在“雙碳”背景下，高科技的發(fā)展除了追求高性能，低耗能也是一個(gè)考核的關(guān)鍵指標(biāo)。最新的政策明確規(guī)定：2023年6月起，數(shù)據(jù)中心能效比（PUE）不高于1.4，2025年起，數(shù)據(jù)中心能效比不高于1.3。  從招商證券的研報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，要達(dá)到政策要求的指標(biāo)，液冷替代風(fēng)冷是非常確定的事情。 在對(duì)待液冷技術(shù)上，春江水暖鴨先知。超算龍頭中科曙光率先布局液冷，智算龍頭浪潮信息在2022年就拋出了“AII in液冷”的戰(zhàn)略。  中科曙光北交所上市的子公司曙光數(shù)創(chuàng)，主營業(yè)務(wù)浸沒相變液冷數(shù)據(jù)中心，加上冷板液冷，液冷占主營業(yè)務(wù)的接近90%，毛利率達(dá)到43%。浸沒相變液冷技術(shù)，目前就曙光數(shù)創(chuàng)有，核心競爭優(yōu)勢明顯。  浪潮信息相對(duì)來說布局液冷比較晚，2022年才明確了發(fā)展液冷的戰(zhàn)略。相關(guān)液冷服務(wù)器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了散熱效率提升50%，能耗降低40%以上的效果。  浪潮信息年報(bào) 一個(gè)是超算龍頭，一個(gè)是服務(wù)器龍頭，它們的產(chǎn)品對(duì)散熱要求非常高，特別是在人工智能浪潮中，超大算力帶來更高要求的散熱系統(tǒng)需求，而這兩家龍頭不約而同選擇了液冷技術(shù)作為新的散熱方式，這就代表了液冷散熱時(shí)代已經(jīng)來臨。有分析認(rèn)為液冷是一個(gè)0~1的市場，不要求太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑?，也是說得過去的，畢竟液冷目前市場才剛剛起步。 不管是曙光還是浪潮，它們的液冷基本上是配套自己產(chǎn)品為主的，單獨(dú)外售占比不會(huì)很大，其它市場可以被另外的公司瓜分。 液冷作為新的散熱方式，涉及的行業(yè)相當(dāng)廣泛。數(shù)據(jù)中心、新能源汽車、光伏儲(chǔ)能、服務(wù)器、交換機(jī)、光通信、消費(fèi)電子、5G通信等。只要涉及發(fā)熱的產(chǎn)品，液冷散熱都是最佳選擇，性價(jià)比高，又滿足綠色節(jié)能的要求。機(jī)構(gòu)預(yù)算，到2025年，液冷市場規(guī)?？梢赃_(dá)到千億規(guī)模。 其它涉及液冷的公司： 申菱環(huán)境：公司天樞系列SKY-ACMECOL液冷溫控系統(tǒng)溫控系統(tǒng)適配冷板式、浸沒式、噴淋式等多種液冷形式，滿足不同循環(huán)介質(zhì)、單相換熱、相變換熱的冷卻系統(tǒng)，為行業(yè)客戶提供全鏈?zhǔn)綉?yīng)用服務(wù)，可實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)機(jī)房整體PUE低于1.15。   高瀾科技 ：公司服務(wù)器液冷業(yè)務(wù)擁有三種解決方案：冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷，可有效降低大型數(shù)據(jù)中心的PUE。 英維克：去年的杭州液冷討論會(huì)上，英維克推出Coolinside全鏈條液冷解決方案，以“端到端、全鏈條”為優(yōu)勢。涵蓋冷板式、單相浸沒式、相變浸沒式三大類型，通過自主研發(fā)、自主生產(chǎn)、自主交付、自主服務(wù)，四維一體，致力于幫助客戶實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)歸零”。液冷全產(chǎn)業(yè)鏈布局。  中石科技：主要為散熱系統(tǒng)提供相關(guān)的配套器件，比如液冷模組、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱硅脂、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱相變材料等，終端應(yīng)用涉及通信基站、光模塊、交換機(jī)、路由器、服務(wù)器等。屬于給液冷相關(guān)企業(yè)“賣水”的角色。 以上分析，僅供投資參考，不涉及買賣指導(dǎo)，感謝大家收看！ |
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