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在《再次吃大肉！》中我說，算力板塊算是企穩了，與算力相關的板塊包括光模塊、存儲、服務器、液冷都出現上漲，未來幾天觀察的重點，就是聯特科技的龍頭屬性夠不夠硬，能否維持上漲趨勢，帶動同板塊個股一起上漲。今天AI上漲行情是如期出現了，唯獨聯特科技沖高回落，不及預期，就像印度神曲唱的那樣，新娘嫁人了，新浪不是我...... 
還有一個需要注意的是，兩市的成交量依然不高，今天輸血板塊是新能源，資金就來回在這些板塊折騰，還是存量資金的博弈。龍虎榜上凈賣出最多的是中際旭創、新易盛等，機構趁著今天的漲停瘋狂出貨，最怕第二天資金又跑去其他板塊，明天行情持續性有待觀察。市場有傳聞稱兩家北美大廠更新了對明年800G的需求規劃指引，預計兩家合計將達到700萬只，再加上另外三家云客戶訂單，全行業需求在2024年需求可能會達到1000萬只，相較以前市場預期的300到400萬的需求，有較大幅度的上修。昨天我對中際旭創的總結就是，800G產品供不應求，AI方面的需求大超預期，今年業績會很好，明年業績會更好。這則消息一下子引爆光模塊，中際旭創、新易盛、華工科技、劍橋科技、光迅科技都出現漲停，光模塊的投資機會，我已經喊了兩周，看懂的自然賺到大錢，沒跟上的最好反思一下沒有下手的原因。光模塊穩了，其他板塊的炒作空間自然出來了，華凱易佰、漢儀股份、昆侖萬維、萬興科技一系列AI應用票都漲了起來，又是熟悉的味道、熟悉的感覺，希望賺錢效應會吸引更多的資金關注。如果你可以認真的總結自己的交易，不僅僅是盈虧比例，還有操作頻率、選股的正確率，市場才能看得更透徹，操作的成功率越來越高。這也是養家老師說的，是贏是虧有時候不重要，重要的是做對，盈虧的事情交給概率。此外，華工科技也有最新的機構調研信息了，有感興趣的朋友可以看第二篇文章。機器人的話，馬斯克透露特斯拉正在開發的人形機器人“擎天柱”(Optimus)未來將能夠在特斯拉的高級輔助駕駛系統軟件和計算機上運行。馬斯克稱，“未來每個人都會擁有一個人形機器人，這個市場將會超過電動車的需求，可能是百億美元級別的。”市場空間一下子就出來了，這是一個全新的賽道，也是人工智能落地的應用場景，充滿想象力。這是一個多么龐大的市場呢？ 據機構測算，短期家務場景的人形機器人潛在市場空間達14萬億元，中期商業服務場景和“非結構化”場景的工業應用，潛在市場空間達25萬億元，長期進入情感/陪伴場景，潛在市場空間達31萬億元。 以中國為例，每個家庭買一臺，4億個家庭，15萬元一臺的話，就是60萬億元，“這是一個前所未有、超越一切行業的市場。” 今年年初，我曾說過，2023年會是主題投資的大年，不管是信創、數據要素、還是人工智能、機器人，背后都有主題投資的身影。我們在投資中，不僅要關注公司“從1到10”的業績成長，也要海納百川，接受“從0到1”的主題崛起。主題投資最基本面的三個要點就是，新意足、熱度高、空間大，如果可以再順應時代趨勢，那么這個行業會是未來幾年市場的核心主線。新意足，很容易理解，喜新厭舊是很多人的性格使然，杜牧在《赤壁懷古》中就曾感嘆“只見新人笑，不見舊人哭”，只有新的東西，才會讓市場憧憬無限美好的未來。空間大，主題投資未必有安全邊際以及業績兌現，但一定要空間遠大。即便實現的概率再低，可一旦實現就會翻天覆地，只有這樣才能讓人忘記現在、忘記概率。我們在主題投資中不必糾結具體數據，反正短期內無法證偽，跟隨大家一起high就是了，只是到了兌現的那一刻，記得及時退出。 因為世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇，要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然后在假象被公眾認清之前退出游戲！ ------
在今天的復盤結果中，一共選出24只股票同時滿足半年新高和rps一線紅的選股條件，其中游戲股、光模塊、機器人板塊的帶頭大哥都有上榜。 游戲板塊，北向資金連續加倉，游戲的調整基本到位，距離新高也是最新的，其中冰川網絡強勢20cm漲停。
光模塊板塊，確定性最高的一個，我在《光模塊股票池的機會梳理！》中說過，在競爭格局方面，800G產品的大客戶數量、市場份額、交付能力和規模方面，中際旭創處于領先地位，如果你只打算配置一家光模塊公司，中際旭創絕對是首選。 
機器人板塊，機器人大漲18.25%，可以加入觀察。 
研究不等于交易，有時候我會研究很多新高股，但未必都會買入，除非出現讓我特別心動的標的。
股市的魅力就在于此，你可以不花錢的站在一邊，觀察并等待最寶貴的時機出現。你能在下注前觀察到市場的趨勢，而且這是免費的。 這是個難得的優勢，可惜沒有幾個人能充分利用。 
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