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原創(chuàng) 星辰投研 星辰投研 2023-12-20 07:35 PEEK材料的學(xué)名叫聚醚酮酮，是一種特種工程塑料，這種材料的核心優(yōu)勢是重量輕、耐摩擦、耐高溫，跟人體骨骼非常接近，過去主要用在航空航天和醫(yī)療領(lǐng)域。 PEEK材料在醫(yī)療領(lǐng)域主要用在顱骨假體和牙科等領(lǐng)域；在航空航天領(lǐng)域主要用于飛機(jī)和衛(wèi)星上的特殊電線、機(jī)艙門、操縱桿和尾翼等領(lǐng)域。 PEEK材料生產(chǎn)工藝比較復(fù)雜，技術(shù)壁壘非常高，目前全球主要是海外的威格斯（7000噸產(chǎn)能）和索爾維（2000噸）掌握生產(chǎn)工藝。 國內(nèi)企業(yè)目前主要是中研股份（1000-2000噸）和凱盛新材（1000-2000噸）。PEEK材料的上游核心原料是氟酮，這個領(lǐng)域的國內(nèi)龍頭廠商是新瀚新材。 PEEK材料短期的增量空間主要來自特斯拉的人形機(jī)器人，單個機(jī)器人的用量大約在1KG，主要用來替代合金材料，降低機(jī)器人的重量，提升機(jī)器人胳膊的靈活性。 影響PEEK材料廣泛應(yīng)用的主要問題是成本過高，PEEK材料的生產(chǎn)工藝主要掌握在外企手中，產(chǎn)品價格大約需要80-100萬/噸，國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)量產(chǎn)以后，價格會降低到30-40萬/噸。 如果后續(xù)特斯拉人形機(jī)器人能夠起量，有望帶動產(chǎn)品需求進(jìn)一步增長，產(chǎn)品價格有望進(jìn)一步降低，PEEK材料有望應(yīng)用在人形機(jī)器人的大腿和腰部等更多部位。 這個板塊屬于人形機(jī)器人領(lǐng)域機(jī)構(gòu)新介入的方向，中研股份和新翰新材已經(jīng)被機(jī)構(gòu)和游資炒起來了，凱盛新材之前的業(yè)務(wù)主要是新能源材料相關(guān)的氯化亞砜和芳綸，PEEK材料處于即將投產(chǎn)的階段，剛剛開始啟動。 人形機(jī)器人依然是市場關(guān)注度最高的方向，隨著特斯拉持續(xù)發(fā)布新視頻，人形機(jī)器人技術(shù)路線也在持續(xù)迭代升級，不斷演化出新的炒作方向。 不過小研也提醒一下，炒作有風(fēng)險。 除了PEEK材料以外，另一個市場關(guān)注度很高的方向是力矩傳感器，力矩傳感器是人形機(jī)器人領(lǐng)域技術(shù)難度最高的零部件，主要用來幫助人形機(jī)器人感知力的大小。 比如拿雞蛋力氣太大雞蛋最碎了，太小又拿不起來，到底用多大力氣就需要力矩傳感器來感知。 這個領(lǐng)域技術(shù)難度還比較高，目前主要使用海外產(chǎn)商的產(chǎn)品，國內(nèi)有所布局的主要是柯力傳感和東華測試，這兩個公司的力矩傳感器還處于比較低端的狀況，未來可能會在國產(chǎn)機(jī)器人上首先應(yīng)用。 |
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