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5月23日，電磁屏蔽概念大爆發。截至收盤，隆揚電子、方邦股份、正業科技等“20CM”漲停，飛榮達漲超10%，沃特股份、康達新材漲停，阿萊德、貝隆精密等跟漲。 其背后的上漲原因到底是啥？讓我們一探究竟！ Q 電磁屏蔽概念為何大漲？ A 這或許又是一個被英偉達帶火的概念。 今年3月，Blackwell架構及GB200在英偉達GTC大會首次現身，二級市場迅速爆發“銅纜高速連接熱”。相較于光通信，銅纜高速連接具有成本低、功耗低、易于布線和維護等優勢，但也存在一個薄弱點——銅纜很容易受到電磁干擾影響。5月23日爆發的“電磁屏蔽”概念，就被視為銅纜高速連接的細分延伸方向。 當地時間5月22日，英偉達CEO黃仁勛在業績交流會上表示，Blackwell架構芯片將于今年二季度發貨、三季度增產，有望在四季度安裝進客戶的數據中心，預計今年Blackwell架構芯片將帶來大量收入。據悉，Blackwell架構芯片意向客戶包括亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文、特斯拉等。 Q 電磁屏蔽是什么？ A 電磁屏蔽概念中的電磁屏蔽膜（EMI）產品是一種用于減輕電磁干擾或電磁輻射的電子材料貼膜。其旨在阻擋或減弱電磁場，防止電磁場干擾電子設備、電路或系統，通常應用于電子、電信、航空航天、汽車和醫療設備等多個行業，對保證敏感設備的可靠運行至關重要。 Q 為何需要電磁屏蔽材料？ A 中郵證券表示，英偉達GB200需求超預期，核心增量銅高速互聯AI PC面臨電磁干擾破題。因此，銅互聯導入AI服務器的浪潮之下，電磁屏蔽材料是核心預期差。過往市場對電磁屏蔽材料的討論多集中于AI PC對需求的拉動，AI服務器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量，是GB200賽道與銅互聯相伴而生的核心預期差。 民生證券表示，在AI服務器的激烈競爭中，如果不能有效抵抗電磁干擾，將導致產品使用壽命縮短、額外成本增加，甚至影響研發進度和企業競爭力。因此，電磁屏蔽材料在銅互聯AI服務器中的應用變得至關重要。 Q 電磁屏蔽膜全球市場總體規模如何？ A 據QYResearch調研團隊最新發布的《全球EMI電磁屏蔽膜市場報告2023-2029》，預計2029年全球EMI電磁屏蔽膜市場規模將達到2.3億美元，未來幾年年復合增長率CAGR為5.3%。 Q 電磁屏蔽產業鏈如何分布？ A 上游基礎原料：包括各種用于制造電磁屏蔽材料的基礎材料。 電磁屏蔽材料：即直接用于實現電磁屏蔽功能的產品，如金屬合金型電磁屏蔽膜等。 電磁屏蔽器件：即將電磁屏蔽材料進一步加工，形成可用于電子產品中的具體部件。 下游終端：包括智能手機、平板電腦等等，這類產品的制造商需要電磁屏蔽來阻斷電磁干擾。 此外，電信、汽車、航空航天和醫療保健等行業不斷將更多電子元件集成到產品中，或也將催生電磁屏蔽膜需求將大幅增長。 Q 哪些標的或將受益？ A 產品相關：方邦股份 相關報道（文章來源：中國證券報） 文章來源：中國證券報
原標題：火爆A股的“電磁屏蔽”，到底是啥？
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