釘釘不是大模型公司的救世主

對(duì)于大模型廠商們來(lái)說(shuō)，這個(gè)合作相當(dāng)于釘釘?shù)?億用戶(hù)和2500萬(wàn)組織的流量灌入。雖然目前說(shuō)終局還為時(shí)太早，但其中可能蘊(yùn)含的機(jī)會(huì)，是AI時(shí)代的一個(gè)超級(jí)入口。

釘釘總裁葉軍在此前與硅基研習(xí)社的對(duì)話中，談到AI浪潮的影響時(shí)說(shuō)，“未來(lái)不光SaaS會(huì)被攔截，我覺(jué)得很多APP都會(huì)被攔截掉，這又是一場(chǎng)入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)?！?/p>

大模型的天上飄來(lái)兩朵烏云。一朵是用戶(hù)焦慮，一朵是營(yíng)收焦慮。

目前，參數(shù)規(guī)模超過(guò)10億的大模型超過(guò)了100個(gè)。這些大模型正在花大價(jià)錢(qián)從全網(wǎng)買(mǎi)用戶(hù)。

據(jù)AppGrowing統(tǒng)計(jì)，6月第一周（6月3日-6月9日）豆包、Kimi、智譜清言和文心一言等大模型的投放素材量大幅上升。其中，豆包素材量達(dá)到26521個(gè)，環(huán)比增長(zhǎng)38.61%；Kimi為14451個(gè)，環(huán)比激增160.71%；智譜清言有1866個(gè)，環(huán)比飆升2456.16%。

而2024年4月-5月，豆包投放金額預(yù)計(jì)為1500萬(wàn)元-1750萬(wàn)元。6月上旬，豆包再次啟動(dòng)新一輪大規(guī)模的廣告投放活動(dòng)，投放金額高達(dá)1.24億元。

B站收割了AI大廠的大批預(yù)算，AI廣告投放量是去年同期的3倍-4倍。就在最新的B站15周年慶典上，陳睿甚至把平臺(tái)AI內(nèi)容的數(shù)據(jù)單獨(dú)拿出來(lái)講了——2023年B站AI相關(guān)內(nèi)容日均播放量同比增長(zhǎng)超過(guò)80%，每個(gè)月有超過(guò)8000萬(wàn)用戶(hù)在B站看AI。就差沒(méi)直說(shuō)，AI公司請(qǐng)打錢(qián)。

有大模型公司員工告訴20社，在B站的投放內(nèi)容往往更深度，能全面介紹產(chǎn)品的功能；在小紅書(shū)也有投放，會(huì)更側(cè)重某一功能去種草。目前的投放拉新就是為了搶占窗口期，而他們認(rèn)為大模型之戰(zhàn)的窗口期最晚年底就會(huì)關(guān)閉。

正如20社此前在百度AI文章中提到的，大模型賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)變了。人們開(kāi)始質(zhì)疑，Scaling law（用海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練提升大模型能力）正在走到盡頭，LLM的性能提升似乎進(jìn)入停滯期了。LLM公司的估值和融資開(kāi)始由火熱轉(zhuǎn)為理性，一批AI獨(dú)角獸因?yàn)槿狈Y金而尋求出售。

在C端撒錢(qián)買(mǎi)用戶(hù)，在B端又被迫跟進(jìn)大模型腳踝斬的價(jià)格戰(zhàn)，大模型公司的資金壓力甚至前所未有。

種種壓力之下，在當(dāng)下繼續(xù)追逐AGI是一種奢侈，而找到用戶(hù)和場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化才是存亡關(guān)鍵。對(duì)大模型們來(lái)說(shuō)，加入釘釘，是從仰望星空的目標(biāo)中分出精力，先去腳踏實(shí)地。

據(jù)百度前員工稱(chēng)，百度的文庫(kù)產(chǎn)品商業(yè)化成績(jī)最顯著，主要是在已有的會(huì)員體系中加入了AI服務(wù)，而高校師生等群體是剛性付費(fèi)用戶(hù)。美圖秀秀在加載AI修圖能力后，會(huì)員收入和盈利在短短幾個(gè)季度內(nèi)就有了明顯增長(zhǎng)。

這幾個(gè)AI落地的共性是，在已被驗(yàn)證的成熟場(chǎng)景中，把AI作為增值服務(wù)嵌套進(jìn)去。

大模型們擁抱釘釘?shù)睦碛伤坪跻才c此一致。釘釘作為國(guó)內(nèi)最廣泛應(yīng)用的辦公軟件，有著7億用戶(hù)和數(shù)千萬(wàn)企業(yè)級(jí)組織，且最為重要的是用戶(hù)付費(fèi)心智明確，付費(fèi)DAU超過(guò)2800萬(wàn)。還有一組很重要的數(shù)據(jù)是，釘釘助理市場(chǎng)上架的AI助理數(shù)量超700個(gè)，釘釘?shù)腁I每天調(diào)用量超1000萬(wàn)次。

而被各大廠最新掛在嘴邊的火熱概念“AI Agent”，無(wú)論最終形式是什么，企服軟件反正是目前最不需要教育成本的搭載平臺(tái)。大模型們可以通過(guò)提供場(chǎng)景化的應(yīng)用服務(wù)，而從企業(yè)用戶(hù)的付費(fèi)額度中分一杯羹。

月之暗面創(chuàng)始人&CEO楊植麟看重釘釘?shù)膬r(jià)值是，釘釘天然擁有海量用戶(hù)以及生產(chǎn)力心智，而User Scaling是大模型產(chǎn)品用戶(hù)從Early Adoptor到主流用戶(hù)的一個(gè)不斷跨越鴻溝、擴(kuò)大規(guī)模的過(guò)程。

比如MiniMax將在釘釘上架文本&語(yǔ)音模型，為某化工企業(yè)定制解決方案，探索電商和教育等解決方案；Kimi大模型（月之暗面）與釘釘探索教育場(chǎng)景下的文檔等產(chǎn)品優(yōu)化……

AI大模型這一新時(shí)代的物種，正在積極搭載像釘釘、蘋(píng)果iOS這樣的舊時(shí)代大船，從而更安全地駛向未來(lái)。

但是問(wèn)題也來(lái)了。

舊時(shí)代的大船能承載AI公司的存亡之重嗎？對(duì)大模型公司來(lái)說(shuō)，除了上述提到的危機(jī)和挑戰(zhàn)，在當(dāng)下還有來(lái)自合作方的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)注定是AI的，但卻不一定是大模型公司的。

在最近大模型公司跟蘋(píng)果、釘釘這兩例合作中，雙方的利益在合流，也在拉扯。

比如在OpenAI和蘋(píng)果的合作中，ChatGPT能借助蘋(píng)果強(qiáng)大的生態(tài)，吸引更多用戶(hù)，擴(kuò)大規(guī)模；蘋(píng)果則能通過(guò)ChatGPT來(lái)加強(qiáng)Siri的智能屬性，打造用戶(hù)端更友好的Apple Intelligence。看起來(lái)完全是雙贏。

有很多人曾猜測(cè)雙方的合作方式，到底是誰(shuí)出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)誰(shuí)的服務(wù)/入口。但據(jù)后來(lái)外媒的消息，蘋(píng)果依靠渠道優(yōu)勢(shì)得到了合作的主導(dǎo)權(quán)，蘋(píng)果初期不會(huì)向OpenAI支付任何費(fèi)用，后期將探索傭金分成的合作模式。

在數(shù)億臺(tái)蘋(píng)果設(shè)備的話語(yǔ)權(quán)下，Open AI甘居Siri等功能的背后。同時(shí)做2C和2B業(yè)務(wù)的Open AI在能夠最廣泛觸達(dá)用戶(hù)的機(jī)會(huì)里，沒(méi)能與用戶(hù)直接接觸，而是居于幕后。而Open AI更不是獨(dú)占此權(quán)益，蘋(píng)果還在和Open AI的競(jìng)對(duì)公司進(jìn)行洽談，包括Google，Meta，Anthropic等。

Open AI打造自己開(kāi)發(fā)者生態(tài)的GPTs暫時(shí)宣告失敗了。但蘋(píng)果作為超級(jí)平臺(tái)、超級(jí)入口，卻借著對(duì)大模型廠商AI功能的“劫持”，成功畫(huà)了一個(gè)自己的AI生態(tài)大餅。WWDC大會(huì)后一周內(nèi)，蘋(píng)果股價(jià)久違地飆升了12%。

而在釘釘與大模型們的盟約背后，同樣存在兩個(gè)問(wèn)題。

一是營(yíng)收。釘釘在去年與阿里云拆分時(shí)，公布了核心商業(yè)數(shù)據(jù)（截至2023年3月末付費(fèi)企業(yè)數(shù)達(dá)10萬(wàn)家）之后，迄今沒(méi)有再公布過(guò)新的營(yíng)收數(shù)據(jù)。

加載了AI后，企服的市場(chǎng)是否真的能夠擴(kuò)大？能讓大模型公司吃到紅利，還是對(duì)大模型來(lái)說(shuō)更像一劑安慰劑？中國(guó)的2B業(yè)務(wù)非常難做，在企業(yè)利潤(rùn)變薄（5月中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.7%，1-5月增長(zhǎng)3.4%）的當(dāng)下，企業(yè)的付費(fèi)意愿和付費(fèi)能力更近一步受到影響。

而第二個(gè)，也是更重要的問(wèn)題。在參與傳統(tǒng)平臺(tái)生態(tài)過(guò)程中，大模型們的獨(dú)特價(jià)值能否市場(chǎng)識(shí)別到，從而逐漸構(gòu)筑護(hù)城河，還是被掩藏在平臺(tái)之后，變成面目模糊的“打工人”。

朱嘯虎在AI論戰(zhàn)的前線，一直在強(qiáng)調(diào)大模型如何賺錢(qián)的問(wèn)題。他認(rèn)為大模型API在中國(guó)一定是免費(fèi)的——5年后不再有大模型公司，只有前端的應(yīng)用公司和后端的云服務(wù)公司。某種意義上，大模型公司們擁抱傳統(tǒng)平臺(tái)入口，是在加速靠向這一圖景。

釘釘總裁葉軍在接受一家AI自媒體采訪時(shí)也設(shè)想，這波AI浪潮對(duì)SaaS會(huì)有很大影響，未來(lái)不光SaaS會(huì)被攔截，很多APP都會(huì)被攔截掉，也許以后只要保留交互層，這又是一場(chǎng)入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

各種大模型公司提供的SaaS服務(wù)，直接以“釘釘”服務(wù)為名，被“釘釘”用戶(hù)通過(guò)指令直接調(diào)用。這對(duì)于增加大模型的品牌曝光、市場(chǎng)拓展，會(huì)帶來(lái)多少真實(shí)的加成？

大模型們的生存之戰(zhàn)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，也許還要回到AI native的原創(chuàng)應(yīng)用上來(lái)。不管是2B還是2C，產(chǎn)品的核心價(jià)值和服務(wù)，才是取勝的關(guān)鍵。