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市場傳聞特斯拉即將在12月最終定下人形機器人原型機量產結構以及供應商。 機構預計，特斯拉人形機器人有望在2024年實現1000-1500臺左右的產量，2025年實現1萬臺產量。并有望在2024年四季度正式開啟預售。
有機構近日梳理了中國人形機器人產業鏈上的核心部件供應商，并按照類別分為人形機器人總成商、人形機器人減速機、人形機器人絲杠、人形機器人靈巧手、人形機器人設備幾大領域。 人形機器人零部件的產業鏈在總成商方面，有三花智控、拓普集團。減速器領域同樣競爭激烈，綠的諧波、中大力德、斯菱股份、恒工精密、蘇軸股份、雙環傳動等領軍企業都在不斷研發和創新，以提高減速器的性能和可靠性。絲杠方面，北特科技、貝斯特、恒立液壓、五洲新春以及豐立智能等公司均有所布局，致力于提供高質量的絲杠產品。 在傳感器領域，柯力傳感、芯動聯科、東華測試、華依科技等公司憑借其先進的技術和精準的產品，為人形機器人提供了重要的感知能力。電機和靈巧手方面，鳴志電器、兆威機電、偉創電氣、雷賽智能以及鼎智科技等公司不斷推陳出新，為人形機器人提供了強大的動力和靈活的操作能力。此外，設備領域也有步科股份、江蘇雷利、日發精機以及浙海德曼等公司積極參與，為人形機器人的生產和制造提供了必要的設備支持。 機器人大講堂具體盤點了部分企業的產業化進展情況。 ▍三花智控 三花智控重點聚焦仿生機器人機電執行器業務，正全面配合客戶進行產品研發試制、迭代，且已經布局海內外多地的產能。2024年1月，三花智控公告與杭州錢塘新區管理委員會簽訂三花智控未來產業中心項目投資協議書，計劃總投資不低于50億元，其中建設先途智能變頻控制器生產基地項目，計劃總投資不低于12億元；擬在錢塘區投資建設機器人機電執行器和域控制器研發及生產基地項目，計劃總投資不低于38億元。 10月16日，三花集團位于杭州錢塘的三花全球研發中心正式落成啟用，智控未來產業中心項目預計于2027年3月竣工。有機構認為，隨著公司新基地的投入，人形機器人機器人產業會越來越明朗，三花智控進入特斯拉人形機器人供應體系確定性強，預計三花智控機電執行器產能爬升后，未來市場份額有望超過50%。
▍拓普集團 拓普集團不僅掌握了永磁伺服電機、無框電機等各類電機的自主研發能力，還有著整合電機、減速機構和控制器的豐富經驗。今年初，拓普集團與寧波經濟技術開發區管理委員會簽署了《機器人電驅系統研發生產基地項目投資協議書》。公司擬投資50億元人民幣，規劃用地300畝，在寧波經濟技術開發區建設機器人核心部件生產基地。項目主要進行機器人電驅系統的研發生產及銷售，并逐步拓展其他機器人部件業務。此次投資可將公司布局的機器人相關技術和產品落地并實現商業化、規模化生產。 在外界看來，拓普集團已成功研發機器人電驅執行器和旋轉執行器，多次向客戶送樣，并獲得好評。憑借產品以及與特斯拉既往合作，其極有可能成為特斯拉Optimus人形機器人的零件供應商。但拓普集團目前并未披露任何產業化以及合作進展。 ▍綠的諧波 諧波減速器行業屬于技術密集型產業，具備較高的技術壁壘，需要大量的研發投入，綠的諧波始終重視研發，研發費用率每年比哈默納科高4%-8%，諧波減速器國內市占率居首，全球市占率約7%、位居全球第二。綠的諧波全球首創三次諧波減速器，實現三次諧波傳動技術取代傳統二次諧波傳動技術，是世界上首款實現了10弧秒以內傳動精度的齒輪減速器，其剛性提升了3倍，在行業內確立了一定的競爭優勢。該技術已在美國、日本等地獲得發明專利。 2023年綠的諧波完成了年產50萬臺精密減速器的擴產項目，還計劃建設100萬臺新一代應用三次諧波技術的諧波減速器，預計2025年投產，2027年滿產并達到159萬臺，機電一體化產品20萬臺。除此之外，綠的諧波還和三花智控在墨西哥合資設廠開展諧波減速器相關業務，開拓北美市場。憑借三花智控與特斯拉的黏性，綠的諧波有望受益于人形機器人量產帶來的諧波減速器大規模放量。
▍中大力德 中大力德的核心產品包括減速電機、精密減速器、伺服驅動、一體化智能執行單元、機器人本體組件等。在國內廠商排名中，中大力德以出貨量計處于國內第二的位置。今年預計諧波減速器出貨達2萬臺以上，按照規劃，年產量可達8萬臺。 在人形領域有兩家國內和海外的廠商正在與中大力德對接，主要是采用諧波減速器產品，主要應用于腿部，個別客戶也會在上半身、肩部或腰部使用。人形機器人對行星減速器的要求更為緊湊、體積小且重量輕，并對單位重量扭矩和驅動效率提出了較高標準。由于體積限制，一般只能采用單級減速，同時減速比例也有一定范圍需求。此外，每個齒輪的齒形、尺寸以及材料選擇等方面均需進行精心設計和反復嘗試才能適應人形機器人的獨特需求。中大力德針對不同類型人形機器人機器人，目前已經能提供多種型號供客戶選擇。預計每臺人形機器人肩部、肘部、腿部等主要關節使用的減速器數量超過 10 臺。 ▍斯菱股份 人形機器人相關產品研發發力，加速推進量產。公司基于戰略發展的要求，于4 月 18 日設立機器人零部件事業部，布局諧波減速器，絲杠和關節模組環節，其中諧波減速器和執行器模組預計在今年會實現小批量的生產，同時公司規劃投資 1.17 億元用于投資建設“機器人零部件智能化技術改造項目”，建設周期約2年，目前公司正在積極推進諧波減速器及執行器模組量產生產線工作，諧波執行器模組和絲杠類產品樣品打造已初步完成，2024年Q4有望達成諧波減速器量產。國內部分產能正在安裝中，預計今年達產，募投項目完成后產能將達15億套。 斯菱股份海外工廠產能穩定，三期投資有望提升現有產能。公司不斷進行海外工廠的投資建設，2024 年 2 月，斯菱泰國工廠第二期投資已經投產，并于 2024 年 4月啟動第三期投資，年產能約2500萬套，目前泰國工廠產能利用率在 70%-80%左右，預計三期投資完成后產能將提升，有助公司爭取海外客戶訂單。預計達產后月銷售可達350萬美金，三期投入后月銷售總額將達到400萬美金，未來目標全球軸承市場占比增至10%。
▍恒工精密 公司發力機器人減速器核心部件，RV 減速機系列部件實現小批量供貨。2023 年 12 月，公司投資 5000 萬 元成立全資子公司，加大機器人減速器核心部件等研發力度，擴大減速器核心部件產能，募投項目預計在25年完全投產。公司目前已在 RV 減 速機核心部件：行星架座、行星架蓋、擺線輪、針齒殼、偏心軸等方面實現技術突破，并開始小批量供貨。由于下游與博世力士樂、伊頓、阿特拉斯、英格索蘭、西門子、鮑斯股份、伊內、林德等知名企業建立長期戰略合作關系，可能間接成為特斯拉人形機器人供貨商。 同時，恒工精密的主業球墨鑄鐵，不僅可以在RV減速機內使用，將鋼件材料替換為球墨鑄鐵，還能用于人形機器人結構件和殼體。有機構預計2030年在全球機器人市場總規模預計達109.4億元，其中球墨鑄鐵在人形機器人市場規模有望達50.7億元，在工業機器人市場規模有望達58.6億元。 ▍蘇軸股份 蘇軸股份是滾針軸承、圓柱滾子軸承和滾針的專業設計與制造公司，江蘇省高新技術企業，主要產品系列有沖壓外圈滾針軸承、沖壓外圈滾針離合器、圓柱滾子軸承、圓柱滾子離合器和球軸承組件、推力軸承、滾輪軸承、直線運動滾子導軌支承和滾動體等。 據悉蘇軸股份目前已與博世、博格華納、采埃孚、中國航空工業集團、麥格納、蒂森克虜伯、華域汽車、納鐵福等國內外知名企業建立了穩定的合作關系，成為這些跨國公司的全球供應商。在滾針軸承領域，蘇軸股份的主要客戶是全球著名的汽車零部件制造商，而其中部分產品則通過零部件制造商的渠道供應給特斯拉，以滿足特斯拉新能源汽車的配套需求，未來有望成為特斯拉人形機器人配套供應商。其中特斯拉Optimus中共使用70個軸承，單臺人形軸承價值量預計在5432-10780元；單臺工業機器人軸承價值量在1095-2760元。
▍雙環傳動 雙環傳動作為國內變速箱齒輪的絕對龍頭和RV機器人減速器的領先企業，目前有消息稱已與特斯拉合作開發新型類RV結構的減速器，設計方案由雙環主導并得到特斯拉認可，特斯拉提出邊界要求如轉速、扭矩及接口等，雙環根據這些要求進行設計并聯合開發。可能會用于特斯拉的人形機器人項目。 據悉，這種新型減速器售價約1500元，比傳統諧波減速器貴。雙環傳動目前參與該項目的人數約二三十人，特斯拉對接的人員包括上海和北美團隊，總計七八人。最終是否采用該方案尚不確定，與特斯拉曾于今年5月份進行過會談，涉及合作、開發以及后期規劃等多個方面。目前雙環的產能為15萬臺，利用率大約在60%至70%，諧波減速器年產能為5萬套，實際年產量約為2至3萬套，主要客戶仍集中在工業機器人領域。今年上半年銷售額達到4.2萬套，全年銷售目標是8萬套。 |
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