2025年IDC產(chǎn)業(yè)展望：七大趨勢引領行業(yè)變革

近年來，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的廣泛應用，極大地推動了數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展。作為數(shù)字時代底層基礎設施的核心支撐，數(shù)據(jù)中心行業(yè)從早期的粗放式發(fā)展逐步走向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

展望2025年，作為“十四五”規(guī)劃的收官之年，IDC產(chǎn)業(yè)將在機遇與挑戰(zhàn)中前行，迎來新的發(fā)展契機。基于IDC行業(yè)的深厚積累與專業(yè)洞察，科智咨詢總結(jié)發(fā)布2025年IDC產(chǎn)業(yè)七大發(fā)展趨勢，以幫助行業(yè)從業(yè)者和企業(yè)全面把握未來的發(fā)展方向，搶占市場先機。

自生成式AI，特別是ChatGPT推出以來，智能計算的需求迅速增長，尤其是在大規(guī)模模型訓練領域，極大地推動了智算中心市場的發(fā)展。截止2024年12月，已投產(chǎn)的智算中心數(shù)量達到156個，而在建及規(guī)劃中的智算中心超過300個，整個市場正處于快速擴張的階段。與此同時，隨著智算技術(shù)的不斷進步和應用場景的日益廣泛，智算中心的建設迎來了前所未有的繁榮。從算力規(guī)模來看，過去兩年中國AIDC算力規(guī)模大幅提升，同比增速達到166%；預計未來幾年，隨著人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展與應用落地，中國AIDC算力規(guī)模仍保持近40%的高速增長。

圖1：2020-2028年中國AIDC算力供給規(guī)模（PFLOPS）

數(shù)據(jù)來源：科智咨詢

智算的需求來源主要包括兩大方面：一是大規(guī)模訓練需求，二是推理需求。在這兩者之中，推動市場增長的核心動力來源于推理計算需求。隨著生成式人工智能技術(shù)的不斷成熟與應用場景的擴展，推理計算將在智算中心的運營中占據(jù)越來越重要的地位，并推動市場向更高水平發(fā)展。

2025年，我國算力供給結(jié)構(gòu)將迎來持續(xù)變革，智算規(guī)模呈現(xiàn)蓬勃增長之勢，市場正逐步由通用算力為主導的供給格局，向智能算力引領的需求驅(qū)動模式轉(zhuǎn)變。

2024年新增數(shù)據(jù)中心資源主要集中在“東數(shù)西算”西部節(jié)點地區(qū)，與2021年相比，西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心增速表現(xiàn)尤為突出，展現(xiàn)出其在全國數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)格局中的嶄新定位。西部節(jié)點地區(qū)由于建設成本較低，可再生能源豐富，在政策引導下，大型、超大型數(shù)據(jù)中心落地西部節(jié)點地區(qū)，逐漸形成數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群；京津冀、長三角和大灣區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，云計算、人工智能等新技術(shù)處于領先地位，算力需求大，新增數(shù)據(jù)中心主要集中在一線城市周邊區(qū)域。

未來，東西部協(xié)同發(fā)展成為趨勢。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)重心向西部偏移，成為承接東部算力需求的重要基地；東部地區(qū)將繼續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心供給結(jié)構(gòu)，逐步向綠色低碳轉(zhuǎn)型。

圖2：東數(shù)西算工程西部節(jié)點數(shù)據(jù)中心供給規(guī)模變化（MW）

數(shù)據(jù)來源：科智咨詢

中國IDC市場客戶需求和部署邏輯正在發(fā)生變化，新增數(shù)據(jù)中心的建設在規(guī)模和密度方面呈現(xiàn)出顯著的發(fā)展趨勢。大型、超大型數(shù)據(jù)中心的占比迅速提升，未來更可能涌現(xiàn)出規(guī)模達到GW級別的項目。在新建數(shù)據(jù)中心的規(guī)模方面，超大型與大型數(shù)據(jù)中心在整體市場中的占比已經(jīng)接近95%。隨著云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，對數(shù)據(jù)處理和存儲的需求日益增長，未來超大型數(shù)據(jù)中心占比將會逐步進行擴大。

除了規(guī)模化部署，數(shù)據(jù)中心的機柜功率密度也在不斷提升。如今，8兆瓦以上的智算中心和數(shù)據(jù)中心在整體市場中的占比已經(jīng)接近40%。這一增長趨勢不僅意味著數(shù)據(jù)中心在能源利用效率方面的提升，也體現(xiàn)了對高密度計算需求的積極響應。特別是在人工智能領域，高算力芯片的迅猛發(fā)展，正加速推動數(shù)據(jù)中心向更高密度、更高效能的未來邁進。

圖3：2024年新增數(shù)據(jù)中心項目規(guī)模與密度分布

數(shù)據(jù)來源：科智咨詢

數(shù)據(jù)中心作為能源消耗大戶，如何實現(xiàn)節(jié)能降耗、減少碳排放，已成為業(yè)內(nèi)亟待解決的重要問題。為應對這一挑戰(zhàn)，可再生能源和液冷技術(shù)的應用逐漸成為現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心變革的核心驅(qū)動力。IDC服務商通過應用可再生能源，運用綠色技術(shù)產(chǎn)品和設備，提升自身綠色管理能力，不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)中心的能源利用效率，降低碳排放。政府和行業(yè)協(xié)會積極探索可再生能源的應用，通過搭建綠色能源交易平臺或推動能源綜合利用等手段，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心綠色可持續(xù)發(fā)展。

除了能源結(jié)構(gòu)綠色化，液冷技術(shù)作為創(chuàng)新散熱方式，正逐步取代傳統(tǒng)風冷系統(tǒng)。液冷通過直接將冷卻液引入服務器組件，提升散熱效率并降低空調(diào)依賴，減少能源消耗。現(xiàn)階段風冷冷卻方案能夠滿足大部分傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心散熱需求，液冷技術(shù)主要應用于超算、智算領域，部分頭部行業(yè)用戶進行少量試點應用。盡管從行業(yè)滲透來看，中國數(shù)據(jù)中心領域液冷應用尚未實現(xiàn)規(guī)模化，但隨著大數(shù)據(jù)、算力、算法快速迭代，人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)應用，將帶來大量高算力需求，液冷應用需求將逐步增長。

隨著國內(nèi)IDC市場競爭愈加激烈，越來越多的企業(yè)將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向海外市場，特別是云計算、數(shù)據(jù)中心廠商以及產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)，紛紛加快國際化布局的步伐。在此背景下，東南亞和中東地區(qū)作為出海戰(zhàn)略的核心陣地，正成為眾多企業(yè)爭相角逐的關鍵市場。

未來，東南亞數(shù)據(jù)中心市場的增速有望進一步加快，5年復合增長率預計達到17.1%。從各國市場來看，新加坡作為東南亞最為成熟的數(shù)據(jù)中心市場，由于電力資源供給的局限，未來的成長空間可能受到一定制約。相比之下，印尼和馬來西亞憑借龐大的人口基數(shù)和不斷提升的互聯(lián)網(wǎng)滲透率，吸引了大量國內(nèi)外資本的涌入，成為數(shù)據(jù)中心投資的熱土，市場規(guī)模持續(xù)擴張。

圖4：2023年東南亞各國數(shù)據(jù)中心規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：科智咨詢

與此同時，中東地區(qū)也成為國內(nèi)服務商海外擴展的重要方向。未來五年，整個中東數(shù)據(jù)中心市場預計將呈現(xiàn)近15%的年均增速，增長潛力巨大，特別是在阿聯(lián)酋和沙特等國家的市場需求日益增長。

圖5：中東數(shù)據(jù)中心規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：Mordor Intelligence

在這一過程中，IDC服務商的出海模式也將發(fā)生轉(zhuǎn)變。從依賴生態(tài)伙伴推動市場進入，到獨立自主拓展國際市場，再到從單一服務出口轉(zhuǎn)向全面服務全球客戶，未來國內(nèi)服務商的出海之路將更加多元化和自主化。

隨著市場環(huán)境的變化，一些“老舊小散”的數(shù)據(jù)中心面臨著嚴峻的經(jīng)營和生存壓力。這類數(shù)據(jù)中心的困境主要體現(xiàn)在政策和市場兩個方面。

在政策方面，國家及部分省市針對“老舊小散”數(shù)據(jù)中心提出了嚴格的政策要求，例如，要求老舊數(shù)據(jù)中心完成綠色低碳改造，對PUE值高于一定限值的數(shù)據(jù)中心征收差別電價等。這些政策的實施使得這些老舊數(shù)據(jù)中心在運營成本上面臨較大的壓力，進一步加劇了其生存困境。

在市場層面，尤其是在北上廣深等一線城市，某些頭部大型企業(yè)將數(shù)據(jù)中心的部署轉(zhuǎn)移至其他成本相對低廉的區(qū)域，導致傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的上架率下降。此外，老舊數(shù)據(jù)中心普遍存在機柜功率不足、能耗過高、設備老化等問題，這些因素使得其在市場競爭中處于不利位置，進一步影響了客戶的選擇。

表1：老舊數(shù)據(jù)中心面臨的政策與市場雙重限制