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2025年，劉強東鐵了心要做外賣。 2月11日，京東正式宣布啟動招募“品質堂食餐飲商家””，在2025年5月1日前入駐的商家，全年0傭金。 去年開始，京東就在試水外賣配送，在官網的“秒送”頻道下上線了“外賣”專區，入駐商家有瑞幸、庫迪、霸王茶姬等茶飲咖啡商家，以及袁記水餃、紫燕百味雞、漢堡王等連鎖餐飲商家。 在外界看來，京東已經低調很久。在京東科技、京東工業等待上市過程中，更多是資本層面展望。業務層面，已經許久沒有跨界戰爭。 如今，京東正式宣布0傭金招募餐飲商家，明確了進軍外賣的決心，劉強東打響互聯網最后一場地面戰。 然而，在正式布局外賣前，京東有哪些動作？抖音都沒能啃下來的外賣市場，京東能做好嗎？ 0傭金，京東闖入外賣賽道京東宣布0傭金招募餐飲商家，并非突然之舉。 早在2024年，京東APP即上線奶茶、輕食等少數品類試水，此次針對餐飲商家的招商，標志著京東正式闖入美團與餓了么盤踞多年的外賣市場。 一位接近京東的人士告訴鯨選Pro，京東做外賣的牽頭人是郭慶。他曾是前美團系核心高管，在2014年加入美團，先后負責過美團住宿、門票度假、民宿等業務。2024年4月，郭慶正式加入京東，隨后成為達達集團董事會主席。 郭慶在美團工作多年，熟悉美團的服務和打法，這招0傭金策略，或是郭慶的“對癥下藥”。 從外賣傭金率對比，當前主流外賣平臺如美團官方給出的傭金率普遍為6%-8%，部分商家反饋綜合費率甚至高達20%（含配送服務費），京東直接打出“0傭金”策略，對商家成本壓力形成精準打擊。 例如，一家外賣月銷售額20萬元的餐飲店，若入駐京東可省下至少1.2萬元/月的傭金成本，這對利潤微薄的餐飲業極具吸引力。 此外，京東強調招募只限“品質堂食餐廳”，隱含要求則是食品安全資質、線下堂食服務能力，試圖以差異化服務撬動中高端市場。 值得注意的是，抖音曾于2023年試水外賣，但最終因履約能力不足、用戶心智未成而淡化發展。京東的差異化在于：依托“品質外賣”定位和自有物流體系，試圖從供給側（商家）和需求側（消費者）同時突破。例如，京東外賣首批合作商家包括瑞幸、喜茶等品牌，并通過“京東秒送”承諾30分鐘送達，直接對標美團“專送”服務。 京東此舉或是想通過高頻次的外賣訂單帶動低頻次商品（如生鮮、3C）的即時零售增長，構建“電商 本地生活”的雙輪驅動模式。 據《即時零售行業發展報告（2024）》，中國即時零售市場規模已達6500億元，預計2030年突破2萬億元，京東顯然不愿錯過這一增量市場。 達達或將私有化，京東外賣的運力底牌京東對外賣的野心早有預兆。 2023年，京東即時零售更名為“小時達”；2024年5月，京東將即時零售業務全面升級，整合“小時達”和京東到家，推出“京東秒送”，并打通4000個倉儲網點與550萬零售終端的數據系統，實現“下單即達”的履約能力。 截至2024年5月，“京東秒送”已覆蓋全國2300余縣區市，合作門店超50萬家，覆蓋全品類商品。財報顯示，2024年第三季度，京東秒送營收為9.3億元，訂單量同比增長超100%。規模還不算大，但在快速增長。 京東秒送的運力溢出，為外賣業務提供了物流支持。這是京東決定動美團、餓了么這些外賣玩家蛋糕的核心原因。 這意味著，京東外賣無需從零搭建配送體系，可直接調用冗余運力，邊際成本遠低于其他未建設配送體系的競爭對手。 到了今年1月，京東宣布以5.2億美元私有化達達集團（持股比例從63.2%升至100%）。若該提案生效，達達將被京東私有化直至退市。這一系列動作其實都是在為外賣業務提前布局。 私有化達達對于京東的外賣業務有著多重意義。 一方面，京東可以更好地整合達達的配送資源，實現配送效率的最大化。以同城配送為例，達達的配送員能夠在30分鐘內將商品送達大部分區域，這與外賣配送的時效性要求很契合。 另一方面，通過私有化，京東可以降低配送成本，提升自身在外賣市場的競爭力。有數據表明，在京東加強與達達合作后，其同城配送成本降低了約15%。 此外，京東還對物流配送系統進行了優化升級。通過大數據分析和智能調度系統，能夠更精準地匹配訂單和配送員，提高配送效率。例如，在上海地區的測試中，優化后的配送系統使得訂單配送時間平均縮短了5到8分鐘。 目前，據京東數據顯示，達達秒送年活躍騎手數量近130萬，累計注冊騎手數量達數千萬。隨著京東外賣加速擴展步伐，達達的配送網絡可形成“外賣 零售”的協同效應。 這或許就是劉強東做外賣的最大底氣。 京東能做起外賣嗎？隨著京東入局外賣市場，外界最大的疑問是京東能做起外賣嗎？ 從資金與資源來看，京東財報顯示，截至2024年9月30日，京東的現金及現金等價物、受限制現金及短期投資總計為1,968億元人民幣（約合280億美元），可承受短期補貼戰。這使得京東有一定的資金投入到外賣業務的市場推廣、技術研發、配送體系建設等方面。 資源方面，京東2022年三季度業績公告顯示，年度活躍用戶數為5.883億，同比增長6.5%（此后京東不再披露用戶數據）。按照保守估算，京東年活躍用戶數超過6億。這些用戶是京東外賣的最大基礎，他們大多具有較高的消費能力和忠誠度，京東選擇從品質外賣入手，也契合自家用戶畫像。 此外，京東多年來建設的供應鏈管理優勢，還可為餐飲商家提供食材集采支持，形成差異化競爭點。 京東內部的前美團系高管們，也是這場外賣大戰的“關鍵先生”。首先是前美團高管郭慶，作為曾進入國美團最高決策機構S-team的成員，他在美團的操盤經驗，可為京東做外賣少交很多“學費”。 跟隨郭慶加入京東的前美團外賣早期核心員工楊文杰，曾負責過美團外賣整體商流工作，并在2016年3月擔任美團外賣業務發展部總經理，他也能為京東搭建外賣業務體系。 盡管京東有著些許優勢，但吃下份額，還是很那說。 目前，與美團對比，京東優勢在于傭金政策與供應鏈協同。從商家端考量，京東的0傭金僅為階段性策略，長期需探索盈利模式，商家會擔憂補貼結束后費率反彈的情況發生。而且京東也需要證明訂單轉化能力，才能讓更多商家看到增量收入，進而吸引商家入駐。 其次，安信國際報告顯示，美團鏈接超1000萬年活躍商家、近7億年活躍用戶和超700萬年活躍騎手，外賣全場景月活用戶超2億。而且美團的用戶粘性極高，許多用戶已經習慣了在美團上下單點餐，擁有很強的護城河。 此次對商家端免傭金，但對用戶端沒有明確的補貼，送餐價格也未呈現出低價優勢。 回顧過往外賣大戰，即便強如抖音，在短視頻領域擁有巨大流量優勢、用戶使用時長甚至比美團都高，也有長期補貼的資金優勢。但在切入外賣業務時卻遇到了諸多困難，最終選擇放棄。餓了么更是長期補貼，也擁有更為成熟的配送體系，但與美團的多年競爭中，市場份額反而越來越少。 反觀京東，面對外賣業務就能比抖音更擅長嗎？這或許要打上一個大大的問號。 短期看，京東的資金和物流優勢能夠攪動行業格局。但長期看，能否打破用戶習慣和美團網絡效應，仍待觀察。若京東能依托零售基因，在食品安全、配送體驗、成本控制上樹立標桿，或將改寫“美團餓了么雙寡頭”的格局。 否則，這場豪賭可能重蹈抖音覆轍，淪為巨頭混戰中的又一枚“啞炮”。 |
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