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1940年3月以來，國民黨頑固派在華中不斷制造摩擦，掀起反共浪潮。顧祝同、韓德勤、李品仙等在蔣介石的密令下，分割包圍新四軍、嚴(yán)重威脅新四軍的生存和發(fā)展。 （本文按《八路軍第115師暨山東軍區(qū)戰(zhàn)史》記敘） 1940年 1月3日，朱德、彭德懷致電徐向前、朱瑞并報軍委：“魯蘇皖區(qū)在目前均屬戰(zhàn)略單位，該區(qū)內(nèi)之軍隊行動，一切地方工作等應(yīng)有統(tǒng)一之領(lǐng)導(dǎo)。第115師仍以隸屬一縱隊指揮為宜?！?/p> 1月11日，第115師獨(dú)立支隊參加滕代遠(yuǎn)指揮的臨縣反頑戰(zhàn)役。戰(zhàn)至16日，殲頑軍國民黨軍騎兵第1軍和第33軍各一部。 1月28日，中共中央書記處發(fā)出關(guān)于在山東、華中發(fā)展武裝的指示，要求把發(fā)展武裝力量作為一切工作的中心，1940年山東分局與第115師至少應(yīng)發(fā)展到15萬人槍，有組織有訓(xùn)練的抗日自衛(wèi)軍至少須有150萬至200萬人。 同時，“東縱”第5支隊一部襲擊濟(jì)陽縣仁風(fēng)鎮(zhèn)的偽軍，殲其200余人。 至1月，第115師（不含第344旅）約有武裝5萬人，建立縣級抗日政權(quán)16個，區(qū)政權(quán)若干。 第115師獨(dú)立旅參加反擊國民黨魯西行轅主任李樹椿等部的作戰(zhàn)，給李部予以重創(chuàng)。 2月5日，徐向前、朱瑞、陳光、羅榮桓等向全國發(fā)出通電，聲討汪精衛(wèi)在南京成立偽國民政府的賣國行徑。 2月6日，八路軍總部為統(tǒng)一太行山南部地區(qū)的作戰(zhàn)指揮，將第115師第344旅和晉豫邊支隊、獨(dú)立游擊支隊、決死隊第3縱隊等部合編為八路軍第2縱隊。 第344旅脫離第115師建制。 2月8日， “東縱”第5支隊第5團(tuán)2營、商河支隊等部于在濟(jì)惠公路線上的陳莊、羅莊伏擊日軍40余人。 “東縱”一部襲擊商河縣唐家偽據(jù)點(diǎn)，俘偽軍110余人。 蘇魯豫支隊一部在何坪，抗擊由濟(jì)寧、金鄉(xiāng)、巨野來犯的日偽軍800余人，殲其200余人。 2月10日，第5支隊第5團(tuán)2營5、7連 在惠民縣沙窩翟村一帶遭日偽軍300余人包圍，激戰(zhàn)1天，于夜間突圍，殲滅日偽軍約100人，自身傷亡約60人。 “東縱”一部于濟(jì)陽縣仁風(fēng)鎮(zhèn)、王人賽等地殲日偽車300余人。 第115師獨(dú)立支隊第1團(tuán)參加第120師統(tǒng)一指揮的臨縣反頑戰(zhàn)役外圍戰(zhàn)斗，俘閻錫山部200余人。 2月11日，臨縣反頑戰(zhàn)役攻城戰(zhàn)斗打響，獨(dú)立支隊第1團(tuán)率先突入城內(nèi)，殲頑軍一部。 2月14日，第115師特務(wù)團(tuán)、第686團(tuán)、蘇魯豫支隊第1大隊等部發(fā)起白彥戰(zhàn)斗，激戰(zhàn)2晝夜，殲反動武裝孫鶴齡部1000余人。 2月17日，第115師獨(dú)立旅于平陰縣石板、臺南、茅塔等地，殲滅由平陰、東阿縣城出犯的日偽軍200余人，繳獲輕機(jī)槍10挺。次日，在石板村附近殲滅由平陰城前來的日偽軍100余人。 2月23日，第115師獨(dú)立旅一部于壽張縣城東北張秋地區(qū)（今屬陽谷縣)，斃傷日偽軍700余人、俘200余人。 2月下旬，蘇魯支隊魯南鐵道隊在棗莊火車站以西的陳莊成立，也被群眾稱為魯南鐵道游擊隊。 第115師曲泗鄒滕費(fèi)5縣游擊支隊組建。 山東軍政委員會決定，第115師教導(dǎo)大隊和魯西軍區(qū)軍政干部學(xué)校劃歸抗大第1分校兼管，分別改稱第1分校第1、第2支校，第1支校仍歸第115師建制，亦稱教導(dǎo)大隊，第2支校不久轉(zhuǎn)隸第129師。 3月4日，第115師獨(dú)立旅和“東縱”第5、第6支隊等部參加衛(wèi)東反頑戰(zhàn)役。至5月17日，共殲頑軍1萬余人，其中殲石友三部5000余人，控制了清豐等10個縣城。 3月6日，蘇魯豫支隊一部在湖西地區(qū)反擊國民黨山東第11區(qū)專員兼游擊第7路司令朱世勤等部的進(jìn)攻，全殲朱部劉則嶺旅1800余人。 3月7日，第115師特務(wù)團(tuán)、第686團(tuán)、山東縱隊蘇魯支隊等部，在費(fèi)縣白彥地區(qū)英勇抗擊日偽軍2800余人的進(jìn)攻。經(jīng)3次反復(fù)爭奪，至22日，共殲日偽軍800余人。 3月15日，“東縱”第6支隊一部在南皮縣王八家村（今東光縣豐果）殲滅進(jìn)犯日偽軍300余人。 3月18日 ，“東縱”第6支隊第8團(tuán)3營等部在臨邑縣劉海波村抗擊日偽軍圍攻，激勝利突圍，殲日偽軍300余人。 3月21日，第115師獨(dú)立旅、“東縱”第5支隊支隊部及其第5團(tuán)、山東縱隊第6支隊合編為新的第343旅，下轄黃河支隊、運(yùn)河支隊，楊勇任旅長，蕭華任政委。 第115師魯西軍區(qū)番號撤銷。 3月，滕費(fèi)嶧鄒曲泗寧7縣游擊支隊司令部成立。 臨郯費(fèi)嶧4縣邊聯(lián)支隊成立。 4月4日，第115師決定以蘇魯豫支隊第2大隊、沂河支隊為基礎(chǔ)，組建第115師東進(jìn)支隊，轄第1、2大隊，由梁興初率領(lǐng)進(jìn)駐郯邳邊區(qū)。 蘇魯豫支隊警衛(wèi)營、中共蘇魯豫區(qū)委警衛(wèi)營和魚臺縣湖西大隊合編，組建蘇魯豫支隊湖西大隊。 4月5日，第344旅遵照朱德、彭雪楓的命令迅速開入淮河北岸，蘇魯豫支隊南進(jìn)蘇北。 4月13日，山東縱隊蘇魯支隊劃歸第115師建制。 4月14日，日軍第32師團(tuán)和獨(dú)立混成第10旅團(tuán)及偽軍各一部共8000余人，分路向抱犢崮山區(qū)進(jìn)行掃蕩。第115師主力反擊日偽軍，至5月5日，反“掃蕩”作戰(zhàn)勝利結(jié)束。第115師和地方武裝共作戰(zhàn)32次，殲日偽軍2000余人。 4月15日，第115師重新組建魯西軍區(qū)，由第343旅兼，蕭華任司令兼政委，下轄4個軍分區(qū)。 4月底，第115師冀魯豫支隊并入第2縱隊，脫離第115師建制。 5月3日，第115師獨(dú)立支隊由山西省臨縣出發(fā)，赴魯歸建。 5月4日，第343旅運(yùn)河支隊與嶧縣支隊在嶧縣褚樓、羅莊地區(qū)，抗擊日偽軍3000余人的圍攻，消滅日軍約300余人。 第686團(tuán)、“東縱”第6支隊第7團(tuán)合編為第115師魯南支隊，轄第686團(tuán)、第7團(tuán)。 5月20日，八路軍總部電令蘇魯豫支隊主力立即南進(jìn)至江蘇省泗陽、淮陰地區(qū)。 5月24，山東縱隊先后編入第115師的武裝約1萬人。 5月25日，冀魯邊津南支隊一部在慶云縣解家莊同日偽軍300余人遭遇，激戰(zhàn)數(shù)小時，殲其100余人。 第115師特務(wù)團(tuán)縮編為師特務(wù)營。 6月1日，徐向前、朱瑞、黎玉就山東統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)問題，致電中央書記處并報中共北方局，建議： （一）留一縱指揮機(jī)關(guān)，第115師歸屬一縱建制。 （二）以徐任115師師長，陳光副之，羅榮桓為政委。山縱改屬115師建制。朱瑞另調(diào)工作。 （三）建議陳士榘旅（支隊）由魯后調(diào)入泰山區(qū)。 （四）全山東、皖北、蘇北為一共同黨及戰(zhàn)略單位，建立東方局。胡服入山東，統(tǒng)一政治領(lǐng)導(dǎo)。山東分局照舊或改省委。蘇皖北則另組蘇皖分局。 6月5日，毛澤東、朱德等致電朱瑞、陳光、羅榮桓等：中央已同意中原局的建議，隴海路以北的黨和軍隊的領(lǐng)導(dǎo)，仍歸還北方局和總部；隴海路以南則歸中原局和新四軍軍部。 彭明治、朱滌新率蘇魯豫支隊第3大隊、湖西大隊，分別由冀魯豫邊、湖西地區(qū)南下，執(zhí)行開辟華中抗日根據(jù)地的戰(zhàn)略任務(wù)。 6月8日，第115師魯南支隊在臨沂縣馬亥集地區(qū)，反擊進(jìn)犯的日偽軍3000余人。至11日，殲日偽軍300余人。 6月10日，第343旅黃河支隊由魯西進(jìn)駐湖西，接替蘇魯豫支隊湖西大隊防區(qū)。 6月14日，第343旅黃河支隊于豐縣便集等地，反擊國民黨頑固派，殲其1000余人。 6月22日，蕭華任第115師政治部主任，蘇振華任第343旅政委。 6月25日，第343旅于東阿縣黃河、運(yùn)河交叉地區(qū)，反擊日軍第32師團(tuán)等部5000余人掃蕩。至7月上旬，共殲日偽軍370余人。 抗日軍政大學(xué)第1分校改稱山東抗日軍政大學(xué)，直屬山東軍政委員會領(lǐng)導(dǎo)，下轄3個分校，第115師教導(dǎo)大隊為第1分校，魯西抗日軍政干部學(xué)校為第2分校，原第1分校部分干部與膠東抗日軍政干部學(xué)校組成第3分校。 7月6日，第343旅黃河支隊粉碎國民黨蘇北專員湯鐵飛的2.5萬人進(jìn)攻，殲其1000余人。 7月11日，第115師獨(dú)立支隊、第343旅運(yùn)河支隊參加反擊石友三部戰(zhàn)役。當(dāng)晚在顏村鋪、趙家樓殲頑軍1200余人。此役于11月結(jié)束，給石部以重創(chuàng)。12月初，石友三、石友信因勾結(jié)日軍，被蔣介石密令處決。 7月18日，彭德懷致電毛澤東，建議山東暫由陳光、羅榮桓統(tǒng)一指揮，將來由林彪到山東負(fù)責(zé)。 7月26日，“東縱”第6支隊第8團(tuán)一部在商河縣常、流、蘇、顏聯(lián)莊（今屬惠民縣）反擊魯北保安司令督察總隊長張德功部，殲其900余人。 8月1日，冀魯邊回民大隊于寧津縣魏家庵成立。 8月8日，毛澤東、土稼祥、朱德就第115帥與山東縱隊的關(guān)系做出指示，指出中共山東分局、山東縱隊、第115師的指揮機(jī)關(guān)應(yīng)靠攏，以便統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；第115師有幫助山東縱隊正規(guī)化之責(zé)，陳光、羅榮桓參加山東分局為委員，實際上統(tǒng)一軍事領(lǐng)導(dǎo)，朱瑞分擔(dān)分局責(zé)任，統(tǒng)一黨政軍工作的領(lǐng)導(dǎo)。 8月10日，魯南支隊第686團(tuán)配合山東縱隊部隊反擊秦啟榮和吳化文部，收復(fù)魯中重鎮(zhèn)魯村。 8月16日，遵照中共中央指示，中共中原局將進(jìn)入皖東北的第2縱隊第687團(tuán)與蘇魯豫支隊等部合編，組建八路軍第5縱隊，黃克誠任司令兼政委。蘇魯豫支隊改編為第5縱隊第1支隊，第687團(tuán)編入第2支隊。 8月20日，為配合百團(tuán)大戰(zhàn)，第115師動員魯南軍民對日偽軍控制的津浦鐵路徐州北段、隴海鐵路東段進(jìn)行大破襲。冀魯邊區(qū)主力部隊及地方武裝亦廣泛開展破襲戰(zhàn)。 9月12日，冀魯邊區(qū)軍政委員會委員馬振華、寧津縣委書記張維明在寧津縣柴胡店區(qū)薛莊遭日偽軍包圍，光榮犧牲。 9月15日，魯南軍政委員會成立，羅榮桓兼任書記。 魯西行政主任公署在鄆城岱廟鎮(zhèn)建立，選舉蕭華為主任，段君毅任副主任，下設(shè)泰西、運(yùn)西、運(yùn)東、魯西北4個專署。 9月18日，日偽軍1萬余人“掃蕩”魯中抗日根據(jù)地。下旬，陳士榘率第115師獨(dú)立支隊（欠第2團(tuán)）在費(fèi)北地區(qū)殲其一部。 9月20日，蘇魯支隊擊退頑軍申憲武等部對鄒東抗日根據(jù)地的進(jìn)犯。 9月22日，東北軍第57軍軍長繆激流派人與駐徐州日軍第21師團(tuán)的代表簽訂反共密約。該軍第111師師長常恩多和第333旅代旅長萬毅獲悉后，即率部發(fā)動抗日鋤奸行動，武裝解決了軍部，繆逃脫。史稱“九二二事件”。 10月4日，羅榮桓致電彭德懷羅瑞卿等并報毛澤東譚政等： （一）第115師領(lǐng)導(dǎo)無能已極嚴(yán)重，集總、北局指示全部是事實，已在檢討中。 （二）為統(tǒng)一山東軍政領(lǐng)導(dǎo)與加強(qiáng)第115師，建議以一縱徐、朱兼第115師師長、政委，陳光同志任副師長，蕭華任政治部主任。 10月11日，毛澤東、朱德等電示彭德懷、朱瑞、陳光、羅榮桓：目前的方針是緩和磨擦，強(qiáng)調(diào)團(tuán)結(jié)，維持現(xiàn)狀。 10月14日，陳光、羅榮桓致電八路軍總部、北方局和軍委，總結(jié)報告第115師入魯以來，已建立不完整的縣政權(quán)50個、主力部隊和地方武裝已發(fā)展到7萬人等同時，分析了紀(jì)律性差、指揮不集中、沒有鞏固的根據(jù)地等9項弱點(diǎn)，提出8條措施。 朱瑞致電中央軍委、八路軍總部、中共北方局建議： （一）軍政委員會與分局集體領(lǐng)導(dǎo)； （二）統(tǒng)一指揮山縱，陳、羅感覺抓不開，決定以軍政委員會名義指揮； （三）第115師幫助山縱計劃另討論，山縱原則是自力更生； （四）陳、羅最好給予休養(yǎng)?！?/p> 10月17日，第343旅運(yùn)河支隊第4團(tuán)及地方游擊隊襲擊平陰縣泉怡日偽軍據(jù)點(diǎn)，并擊退該縣城日偽援軍，殲其200余人。 10月17日，毛澤東以他和朱德、王稼祥的名義致電陳光、羅榮桓、蕭華： （一）總部對你們部隊中存在著錯誤的指出是正確的，你們已注意糾正，今后注意檢查。第115師有極大成績，你們的總路線是正確的，你們均安心工作。 （二）部隊的編制及干部的任命均同意。 10月19日，第343旅運(yùn)河支隊一部，夜襲東阿縣旦鎮(zhèn)日偽軍據(jù)點(diǎn)。激戰(zhàn)5小時，斃日偽軍100余人，俘偽軍80余人。 10月25日，第115師正式組建魯南軍區(qū)，鄺任農(nóng)任司令兼政委，下轄蘇魯支隊、運(yùn)河支隊、嶧縣支隊、臨郯費(fèi)嶧邊聯(lián)支隊和第1、3軍分區(qū)等。 10月27日，魯南軍區(qū)運(yùn)河支隊一部襲擊肥城蔣莊日偽軍據(jù)點(diǎn)，殲其360余人。 10月下旬，第115師獨(dú)立支隊支隊部率第1團(tuán)抵達(dá)魯南費(fèi)北，與第115師師部會合。 10月，陳士榘任第115師參謀長。 自1940年10月至1941年1月，第115師按正規(guī)旅團(tuán)要求，將師直屬分隊、第343旅和魯西、魯南、蘇魯豫、冀魯邊等所屬部隊先后整編為教導(dǎo)第1至第6旅，共18個團(tuán)，計7萬余人。 教導(dǎo)第1旅，由八路軍第5縱隊第1支隊（原蘇魯豫支隊）編成，旅長彭明治，政委朱滌新，轄第1、2、3團(tuán)。 教導(dǎo)第2旅，由師獨(dú)立支隊第1團(tuán)大部、蘇魯支隊和魯南支隊編成，旅長曾國華，政委吳文玉（未到職，后為符竹庭），轄第4、5、6團(tuán)。 教導(dǎo)第3旅，由師獨(dú)立支隊第2團(tuán)、第343旅旅部和運(yùn)河支隊編成，旅長楊勇，政委蘇振華，轄第7、8、9團(tuán)。 教導(dǎo)第4旅，由第343旅黃河支隊編成，旅長鄧克明，政委符竹庭（未到職，后為張國華），轄第10、11、12團(tuán)。 教導(dǎo)第5旅，由在郯城地區(qū)的師東進(jìn)支隊編成，旅長梁興初，政委羅華生，轄第13、第14、第15團(tuán)（后由新四軍獨(dú)立旅第3團(tuán)改稱）。 教導(dǎo)第6旅，于1941年1月由冀魯邊區(qū)魯北支隊、第6支隊第8團(tuán)等部編成，旅長邢仁甫，政委周貫五，轄第16、17、18團(tuán)。 山東縱隊機(jī)關(guān)報《前衛(wèi)報》創(chuàng)刊。 11月3日，毛澤東、王稼祥致電彭德懷，指出，目前蔣介石掀起的反共高潮，蔣介石已令十?dāng)?shù)萬大軍向皖東北和皖東新四軍等部進(jìn)攻。 11月8日，陳光、羅榮桓率第115師師部到達(dá)山東分局駐地沂南縣青駝寺以西的聶家莊。 11月9日，朱德、彭德懷電令第115師以2個充實團(tuán)，一星期內(nèi)準(zhǔn)備完畢，開赴蘇北，配合新四軍反擊國民黨頑軍的進(jìn)攻。 11月10日，第115師教導(dǎo)第5旅一部，在郯城縣城以西地區(qū)抗擊日偽軍1000余人的進(jìn)攻，殲其150余人。 11月11日，第115師教導(dǎo)第5旅在嶧縣周莊附近，殲日偽軍200余人。第115師教導(dǎo)第5旅一部襲擊郯城縣重坊鎮(zhèn)之日偽軍，殲其130余人。 11月12日，第115師抽調(diào)10名營級干部、80名連排干部赴膠東工作。 11月15日，朱瑞、陳光、羅榮桓電示教導(dǎo)第5旅負(fù)責(zé)人梁興初等，教導(dǎo)5旅三個團(tuán)力充實至2500人以上，準(zhǔn)備南下，打通津浦路以西與彭雪楓部之聯(lián)絡(luò)。該旅統(tǒng)由黃克誠指揮。 11月16日，第115師教導(dǎo)第2旅、山東縱隊第1旅等部，在沂水、臨沂等間展開破襲戰(zhàn)。至21日，共收復(fù)村鎮(zhèn)64個，殲日偽軍700余人。 11月18日，陳光、羅榮桓、蕭華致電山東縱隊魯南軍區(qū)負(fù)責(zé)人張光中、鄺任農(nóng)等，加強(qiáng)主力部隊整理，將團(tuán)補(bǔ)足2500人，應(yīng)付全國性突然事變。 駐吳橋的國民黨軍冀察戰(zhàn)區(qū)第2路軍司令張國基部進(jìn)犯冀魯邊區(qū)?！皷|縱”第8團(tuán)、魯北支隊等部反擊，在牟家庵、徐連九等一帶的張國基部包圍，并斃傷張國基部約800人，俘虜約1000人。 11月23 日 教導(dǎo)第2旅第4團(tuán)在費(fèi)縣小卞橋附近，殲滅進(jìn)犯的日偽軍340余人。 教導(dǎo)第1旅在金鄉(xiāng)縣馮橋抗擊由該縣城日偽軍2000余人，激戰(zhàn)終日，殲其450余人。 11月29日，教導(dǎo)第1旅參加新四軍組織的曹甸戰(zhàn)役。此役歷時18天，殲頑軍韓德勤部8000余人。 11月，第115師魯北支隊騎兵連和平原縣大隊，于津浦線的三唐火車站截?fù)羧哲娷娪没疖?列，斃日軍8人。 12月22日，教導(dǎo)第5旅奉命南下，支援新四軍作戰(zhàn)。 12月25日，陳光、羅榮桓、陳士榘電告劉少奇、陳毅等：教導(dǎo)第5旅已于22日、23日兩晚通過隴海路，24日到達(dá)沭陽、宿遷間之新圩子、龍莊及沭河?xùn)|岸一帶。 山東分局、第115師和山東縱隊鞏固擴(kuò)大了魯西、清河、魯中、魯南、膠東、湖西及冀魯邊抗日根據(jù)地，開辟了蘇魯豫皖和蘇皖邊區(qū)根據(jù)地，建立起中共魯西、清河、魯中、魯南、膠東5個區(qū)委和湖西地委。 成立了省戰(zhàn)工會，建立起魯西、清河2個行政主任公署、10個專員公署和79個縣政府。 第115師發(fā)展到7.6萬余人，山東縱隊發(fā)展到5.4萬人。 1941年 1月6日，國民黨軍重兵圍擊北移至涇縣茂林地區(qū)之新四軍，制造了震驚中外的“皖南事變”。 1月7日，第115師發(fā)出關(guān)于支援新四軍的動員令。 教導(dǎo)第3旅第7團(tuán)、特務(wù)營和地方武裝一部，以圍點(diǎn)打援戰(zhàn)術(shù)，在鄆城縣潘溪渡附近設(shè)伏，圍困侯集日軍據(jù)點(diǎn)，誘其鄆城駐軍出援。 1月8日，激戰(zhàn)終日，斃傷日軍127人。 1月11日，教導(dǎo)第2旅第5團(tuán)和魯南軍區(qū)部隊各一部，攻克嶧縣周營據(jù)點(diǎn)，殲偽軍200余人。 1月16日，教導(dǎo)第2、4旅開始對進(jìn)犯微山湖地區(qū)的日偽軍發(fā)起歷時5個月的反擊作戰(zhàn)，共殲日偽頑軍3200余人。 1月20日，第115師教導(dǎo)第5旅主力改編為新四軍獨(dú)立旅。1942年11月該旅返魯歸建。 陳光、羅榮桓同意山東分局的建議：陳士渠前往指揮山東縱隊。 1月下旬 毛澤東、朱德等致電陳光、羅榮桓、朱瑞：決定山縱部隊?wèi)?yīng)由師部及分局統(tǒng)一指揮。陳士渠不宜暫代山縱指揮。 1月，八路軍第1縱隊番號停止使用。 第115師教導(dǎo)第1旅改編為新四軍第3師第7旅，旅長彭明治，政委朱滌新。 2月1日，教導(dǎo)第2旅第4團(tuán)攻克郯城縣重坊，在1日、3日、6日三次擊退報復(fù)之日偽軍，共殲其300余人。 教導(dǎo)第2、4旅各一部相互配合，攻克濟(jì)寧縣南陽鎮(zhèn)，殲日偽軍200余人，打通湖西與魯南的聯(lián)系。 2月2日，日軍第27、32師團(tuán)各一部共3000余人，汽車60余輛，及騎兵、坦克一部，再次對冀魯邊區(qū)進(jìn)行掃蕩。教導(dǎo)第6旅根據(jù)平原地區(qū)作戰(zhàn)的特點(diǎn)，以營為單位分散活動，適時出擊。至4月中旬，共作戰(zhàn)數(shù)十次，殲日軍1000余人，粉碎了日軍大掃蕩。 2月14日，教導(dǎo)第4旅第10團(tuán)一部在沛縣城北的十字河地區(qū)，抗擊日偽軍2000余人的多路合擊，經(jīng)7小時激戰(zhàn)，殲其250余人。 2月16日，教導(dǎo)第2旅一部在贛榆縣孫家橋抗擊日偽軍400余人的進(jìn)犯，殲其200余人。 2月17日，教導(dǎo)第6旅第16團(tuán)政委陳德率部南下，進(jìn)至德平縣孔家鎮(zhèn)、徐家一帶時，被日偽軍3000余人包圍，激戰(zhàn)1天，黃昏突出重圍，第一次南下未果。 2月20日，毛澤東、朱德等電示朱瑞、陳光、羅榮桓等：第115師和山東縱隊分別成立軍政委員會，全山東再成立總的軍政委員會，統(tǒng)一山東八路軍的領(lǐng)導(dǎo)，人選提出后報中央軍委批準(zhǔn)。 2月29日，教導(dǎo)第3、第4旅有11個連隊及1個地方獨(dú)立營被沖散，減員2000余人。 魯南軍區(qū)成立尼山支隊，董鳴春兼任支隊長，鄒日清兼任政委，下轄2個大隊。 3月3日，周貫五率“東縱”第16團(tuán)主力、第17團(tuán)等部發(fā)起第二次南下行動，到達(dá)商河興隆鎮(zhèn)、武集一帶時，遭日偽軍2萬余人圍攻。激戰(zhàn)竟日，斃日偽軍300余人，天黑前撤出戰(zhàn)斗，第二次南下行動未果。 3月6日，陳光、羅榮桓率第115師師部向濱海區(qū)轉(zhuǎn)移。 3月10日，中央軍委批準(zhǔn)，第115師軍政委員會由陳光、羅榮桓、蕭華、陳士榘、梁必業(yè)5人組成。 教導(dǎo)第2旅第4、第6團(tuán)進(jìn)入郯碼、蒼碼、贛榆地區(qū)。 3月15日，教導(dǎo)第6旅一部在商河縣東南徒駭河地區(qū)，抗擊日偽軍1500余人的“掃蕩”，戰(zhàn)至17日，殲其500余人。 3月21日，教導(dǎo)第2旅與山東縱隊第2旅一部并肩作戰(zhàn)，在贛榆地區(qū)發(fā)起青口戰(zhàn)役。經(jīng)6天激戰(zhàn)，連克海頭、大溝等8個日軍據(jù)點(diǎn)，解放了從柘汪至下口間的海岸線和大片地區(qū)。此役，共作戰(zhàn)12次，斃傷日偽軍800余人（大部分為日軍)。 魯南軍區(qū)主力一部襲擊臨沂縣湯莊、卞莊等日偽據(jù)點(diǎn)。至25日，斃傷日偽軍一部，俘日偽軍160余人。 3月23日，教導(dǎo)第3旅于范縣西南之棲鳳樓、魏胡同一帶截?fù)羧諅诬?00余人。激戰(zhàn)1天，殲其400余人。 冀魯邊軍區(qū)成立，由教導(dǎo)第6旅兼，轄回民支隊。邢仁甫兼任司令，周貫五兼任政委。 冀魯邊區(qū)回民大隊擴(kuò)編為回民支隊。 4月1日，中共山東分局決定，山東全區(qū)劃分為魯中、魯南、魯西、膠東、清河、冀魯邊6個戰(zhàn)略區(qū)。 4月10日，彭德懷致電陳光、羅榮桓并朱瑞，指出：“冀魯邊問題嚴(yán)重，內(nèi)部不團(tuán)結(jié)，各自為政，軍隊與地方黨對游擊隊爭持于吞并與保守兩種錯誤傾向?！苯ㄗh派人去統(tǒng)率。 4月25日，東北軍頑固派第114師第683團(tuán)張本枝等，糾集地方土頑王洪九等共2000余人，侵占第115師以抱犢崮山區(qū)為中心的臨郯費(fèi)嶧四縣邊聯(lián)全部地區(qū)，大肆燒殺破壞，并于九女山殺害中共干部和群眾77人，劫走民兵槍支2000余支，制造了“四·二五”邊聯(lián)慘案。 4月26日，朱瑞、陳光、羅榮桓向第115師和山東縱隊各部做出反頑部署： 教導(dǎo)第3旅按照總部命令，配合冀魯豫邊區(qū)各部隊從速消滅高樹勛部； 教導(dǎo)第4旅打擊馮子固部； 山東縱隊第2旅、第9支隊、抗大一部統(tǒng)歸孫繼先、江華指揮，主力集結(jié)于機(jī)動位置，給東北軍第111師進(jìn)攻部隊以打擊； 山東縱隊第5旅、第5支隊殲滅秦啟榮、張步云等頑軍東援。 5月16日，第115師調(diào)集教導(dǎo)第2旅主力、教導(dǎo)大隊、魯南軍區(qū)邊聯(lián)支隊、沂河支隊及山東縱隊第1旅一部，在地方武裝的配合下，采取分割戰(zhàn)術(shù)，在臨郯費(fèi)嶧邊聯(lián)地區(qū)發(fā)起反擊頑軍王洪九部戰(zhàn)役。至22日，重創(chuàng)王部。接著驅(qū)逐了李以錦等部，收復(fù)邊聯(lián)地區(qū)。 5月24日，教導(dǎo)第6旅一部在鹽山縣舊縣抗擊日偽軍300余人的進(jìn)攻，共殲日偽軍170余人。 6月2日，在華日人反戰(zhàn)同盟山東支部成立。 6月7日，教導(dǎo)第4旅一部于金鄉(xiāng)縣尚集村殲滅日軍100余人。 教導(dǎo)第3旅第9團(tuán)一部，在單縣楊樓遭日偽軍900余人合擊，激戰(zhàn)竟日，殲其300余人，突出重圍。該部傷亡290余人。 6月18日，魯西軍區(qū)第1軍分區(qū)等部，在泰西地區(qū)抗擊日偽軍5000余人的掃蕩。至8月底，共殲日偽軍800余人。但因日偽軍長期駐剿，該區(qū)部隊大部被迫撤出泰西，除大峰山一塊游擊區(qū)外。 6月，第115師組建教導(dǎo)第7旅，代旅長余克勤，政委趙基梅。7月，該旅劃歸八路軍第2縱隊序列。 7月7日，第115師魯西軍區(qū)編入第2縱隊兼冀魯豫軍區(qū)，脫離第115師建制。 7月上旬，第115師任命黃驊為教導(dǎo)第6旅副旅長兼冀魯邊軍區(qū)副司令。 7月16日，教導(dǎo)第2旅第4、5團(tuán)和山東縱隊第1旅第1、3團(tuán)，在魯南軍區(qū)部隊配合下，發(fā)起討伐頑軍劉桂堂部戰(zhàn)役。至22日，殲其一部，擊潰增援頑軍李以錦部，收復(fù)天寶山區(qū)。 7月27日，教導(dǎo)第2旅一部伏擊費(fèi)縣城出犯的日偽軍，殲其120余人。 7月28日，湖西微湖大隊、魯南鐵道隊等部攻占微山島據(jù)點(diǎn)，俘偽軍120余人。 8月上旬，教導(dǎo)第6旅第16團(tuán)在地方武裝配合下，在新海設(shè)治局齊莊、楊莊與日偽軍200余人激戰(zhàn)10小時，擊斃日軍40余人、偽軍一部，自身傷亡120余人。 教導(dǎo)第6旅一部俘濟(jì)陽縣仁風(fēng)鎮(zhèn)據(jù)點(diǎn)偽軍120余人。 8月17日，教導(dǎo)第6旅一部在惠民縣穆家洼殲滅偽軍1個營。 8月21日，教導(dǎo)第2旅于沂河、沭河間反擊頑軍梁鐘亭部，全殲其保安第3旅第2團(tuán)。 9月2日，教導(dǎo)第2旅一部襲擊費(fèi)縣平邑鎮(zhèn)據(jù)點(diǎn)，殲滅日偽軍271人。 9月4日，教導(dǎo)第6旅政治部主任楊忠率第17 團(tuán)發(fā)起第三次南下行動，行進(jìn)至惠民縣夾河村被日偽軍2000余人包圍，突圍至陳牛莊后再次被圍。第17團(tuán)指戰(zhàn)員英勇抗擊，殲日偽軍500余人，楊忠等犧牲，團(tuán)長龍書金等負(fù)傷。 9月13日，中央書記處及軍委發(fā)出關(guān)于加強(qiáng)山東軍政領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一作戰(zhàn)指揮的指示，決定： （甲）分局、第115師部及山縱指揮部靠攏，以便經(jīng)常開會，以分局會議為統(tǒng)一山東黨政軍民的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，山東分局暫由朱瑞、羅榮桓、黎玉、陳光同志組成，朱瑞為書記。 （乙）山東縱隊歸第115師首長指揮，配合作戰(zhàn)。 （丙）將山縱及第115師兩軍政委員會合組為山東軍政委員會，決定羅榮桓、黎玉、陳光、蕭華、陳士榘、羅舜初、江華（即黃春圃）七人為委員，羅榮桓為書記。 10月10日，日偽軍1萬余人以鐵壁合圍戰(zhàn)術(shù)，掃蕩臨郯平原根據(jù)地。魯南黨政軍群機(jī)關(guān)與部隊被日偽軍分割圍擊。魯南軍區(qū)第3軍分區(qū)、教導(dǎo)第2旅等部頑強(qiáng)掩護(hù)機(jī)關(guān)和群眾突圍。100余名指戰(zhàn)員犧牲。此后，該地區(qū)大部淪為日偽占領(lǐng)區(qū)。 10月23日，教導(dǎo)第3旅一部，襲擊金鄉(xiāng)縣羊山集據(jù)點(diǎn)，殲偽軍300余人。 10月27日，東北軍第683團(tuán)團(tuán)長張本枝糾集頑軍王洪九等部1000余人，襲擊駐邊聯(lián)縣銀廠村的魯南區(qū)委機(jī)關(guān)，區(qū)委書記趙镈等近20人慘遭殺害，制造了“銀廠慘案”。 11月2日，日軍調(diào)集5萬余日偽軍，對沂蒙山區(qū)發(fā)動空前規(guī)模的大掃蕩。 11月5日 ，掃蕩的日偽軍集中2萬余人，分11路合圍駐留田的第115師師部和山東黨政機(jī)關(guān)。羅榮桓、朱瑞、陳光等率部乘夜突圍，于6日拂曉順利跳出日偽軍合圍圈。 11月8日，陳光、羅榮桓致電魯南軍區(qū)負(fù)責(zé)人，要求魯南各部隊破襲臺濰公路，策應(yīng)沂蒙山區(qū)反掃蕩。 11月9日，第115師特務(wù)營在費(fèi)縣東北石嵐一帶伏擊日軍輜重隊，殲其300余人。 11月13日，教導(dǎo)第3旅第7團(tuán)、南進(jìn)支隊向進(jìn)犯之頑軍高樹勛部進(jìn)行反擊，至16日，斃傷高部600余人，迫使高樹勛放棄侵占的東北莊等村寨，縮回老巢。 11月14日，教導(dǎo)第2旅一部在沂南縣河陽附近側(cè)擊東犯的日偽軍，殲其700余人。 11月17日， 日軍合擊轉(zhuǎn)移至大古臺的第115師師部等山東黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。第115師領(lǐng)導(dǎo)率部東越臨蒙公路，于18日拂曉重返沂蒙山基本區(qū)，突破了日軍重圍。 11月20日，陳光、羅榮桓致電駐魯南、濱海部隊負(fù)責(zé)人，再次對反掃蕩的準(zhǔn)備工作做指示。 11月23日，陳光、羅榮桓致電黎玉、羅舜初，要求山東縱隊對南犯北沂蒙地區(qū)的頑軍進(jìn)行反擊。 11月24日，第115師特務(wù)營擊退由蒙陰縣舊寨南犯之日偽軍200余人。25日 第115師特務(wù)營于蒙陰縣三角山抗擊日偽軍700余人的進(jìn)攻，激戰(zhàn)竟日，殲其300余人。 11月26日，山東分局、省戰(zhàn)工會、第115師師部等機(jī)關(guān)在馬牧池南的柳洪峪一帶再次突遭日偽軍圍攻。山東分局警衛(wèi)連和第115師特務(wù)營奮力抗擊，掩護(hù)機(jī)關(guān)人員順利突圍。 11月27日，教導(dǎo)第2旅一部夜襲臺濰公路沿線據(jù)點(diǎn)，殲日偽軍100余人。 11月29日，第115師特務(wù)營和山東縱隊第2旅第4團(tuán)3營，向沂南縣綠云山的日偽軍發(fā)起猛烈攻擊，經(jīng)激烈戰(zhàn)斗，殲其300余人。 11月30日，中共山東分局、省戰(zhàn)工會、第115師師部等機(jī)關(guān)非戰(zhàn)斗人員在費(fèi)縣大青山一帶遭日偽軍伏擊。山東黨政機(jī)關(guān)200余人犧牲。 12月1日，山東分局、第115師師部等機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移至費(fèi)縣大溝。 12月4日，日軍向費(fèi)縣甕城子、大溝等一帶的第115師師部等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)進(jìn)行合擊。第115師等部奮力突圍，6日拂曉進(jìn)入天寶山區(qū)，擺脫了日軍。 12月8日，日偽軍掃蕩天寶山區(qū)。山東縱隊第1旅第3團(tuán)的第1、第4連等部在蘇家崮與日偽軍血戰(zhàn)竟日，斃傷其少將旅團(tuán)長福田以下400余人。第3團(tuán)政治處主任陳曉峰等200余名指戰(zhàn)員犧牲。 12月上旬，第115師師部向濱海地區(qū)轉(zhuǎn)移。 12月28日，沂蒙山區(qū)反掃蕩作戰(zhàn)結(jié)束。 第115師師部和山東黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)率部在歷時50余天的反掃蕩中，共作戰(zhàn)150余次，殲日偽軍2000余人。周邊各根據(jù)地的配合作戰(zhàn)，共殲日偽軍4000余人，攻克據(jù)點(diǎn)160余處。山東黨政軍人員傷亡1400余人，魯中根據(jù)地縮小一半，敵后抗戰(zhàn)形勢日益嚴(yán)峻。 12月29日，第115師師部抵達(dá)臨沭縣湖子村休整。
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