預期要反轉了嗎？

大家好，我是七喜。

【雙語】外交部例行記者會 / MFA Regular Press Conference (2025年4月28日)

記者提問：

懂王采訪，說打過電話了。

發言人直接回懟：

沒打過電話，也沒有開始談。

問答很精彩，對投資判斷很有價值。

①上層沒打，國家層面沒談。

不代表技術官僚私下沒溝通。

這種溝通大概率是表明態度，

而不涉及實質性的談判內容。

②沃爾瑪通知中國供應商發貨。

聲明關稅成本由其自行承擔。

再考慮到其CEO剛去過白宮，

有理由猜測其拿到了關稅優惠政策。

這其實就是“開小灶”，開了第一個小灶，一碗水端平考慮，全面降稅還遠嗎？

③說最狠的話，爭最好的果。

早不說晚不說，為什么現在突然說？

就戰爭來說，和談前夜的戰事最激烈。

投資中最豐厚的收益來自于預期反轉。

預期反轉有兩個要素：

①預期差要足夠大。

差越大則利越大，

中美階段性和解是巨大的預期差。

②安全邊際要足夠厚。

也即當前價格要處于低位。

博不中也能跑，別被套住了。

明天是最后一個交易日，

考慮到五一假期的變數大：

明天會是比較理想的埋伏機會嗎？

大家覺得適合埋伏哪些類型的資產呢？

被套了，說話不硬氣，求大家給指導指導。