中藥×發(fā)酵=下一個(gè)黃金賽道？560億市場(chǎng)正在“菌”臨天下

作者｜趙曉蕊

編輯｜張一凡

運(yùn)營(yíng)｜楊心怡

圖片｜網(wǎng)   絡(luò)

來(lái)源｜未來(lái)食品實(shí)驗(yàn)室

在養(yǎng)生需求日益精細(xì)化的今天，人們既渴望中藥的溫和調(diào)理，又期待更高效的吸收與更友好的體驗(yàn)。中藥發(fā)酵正是應(yīng)需而生——它以微生物為“橋梁”，讓黃芪、枸杞等傳統(tǒng)藥材在發(fā)酵中完成“蛻變”：毒性成分降低，活性物質(zhì)倍增，大分子轉(zhuǎn)化為易吸收的小分子。

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)中藥發(fā)酵市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)560億元，且以年超15%的增速擴(kuò)張，成為中醫(yī)藥現(xiàn)代化與大健康產(chǎn)業(yè)融合的“新引擎”。從傳統(tǒng)陶缸發(fā)酵到AI智能監(jiān)控，從單一藥材處理到多菌協(xié)同轉(zhuǎn)化，中藥發(fā)酵正在重構(gòu)我們對(duì)“中藥”的認(rèn)知。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)生物發(fā)酵市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2146億元，預(yù)計(jì)到2029年，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)至3147億元。其中，中藥發(fā)酵細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模為560億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超15%。現(xiàn)代中藥發(fā)酵技術(shù)的市場(chǎng)規(guī)模正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，而這一現(xiàn)狀是政策支持、消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)突破共振的結(jié)果。

現(xiàn)代發(fā)酵技術(shù)通過(guò)優(yōu)化發(fā)酵工藝，顯著提高了中藥的藥效和質(zhì)量，推動(dòng)了中藥行業(yè)的發(fā)展。而中藥發(fā)酵的核心邏輯是通過(guò)微生物代謝實(shí)現(xiàn)“藥性轉(zhuǎn)化”，主要分為三種模式：①固體發(fā)酵：以中藥材為基質(zhì)，在固態(tài)環(huán)境中進(jìn)行微生物培養(yǎng)。該技術(shù)工藝簡(jiǎn)單、成本低，但工業(yè)化生產(chǎn)需解決批次穩(wěn)定性問題；②液體發(fā)酵：將中藥材提取物與培養(yǎng)基混合，在液態(tài)環(huán)境中進(jìn)行深層發(fā)酵。通過(guò)恒溫發(fā)酵實(shí)現(xiàn)中藥材小分子化，生物利用度能大大提升；③雙向發(fā)酵：微生物與中藥材相互作用，形成“菌藥共生”體系。例如，蟬擬青霉與甘草渣雙向發(fā)酵后，甘草苷溶出率能有所提升，同時(shí)產(chǎn)生新活性成分。

目前，發(fā)酵中藥的一些主流技術(shù)有：①復(fù)合酶解技術(shù)，通過(guò)纖維素酶、蛋白酶等多酶協(xié)同作用，破解中藥材細(xì)胞壁，釋放活性成分；②益生菌定向發(fā)酵技術(shù)，篩選特定益生菌（如植物乳桿菌、雙歧桿菌），對(duì)中藥材進(jìn)行靶向轉(zhuǎn)化；③合成生物學(xué)技術(shù)，通過(guò)基因編輯改造微生物代謝通路，精準(zhǔn)合成目標(biāo)成分。例如，利用CRISPR技術(shù)改造酵母菌，使其在發(fā)酵過(guò)程中同時(shí)合成多種功能成分，實(shí)現(xiàn)“一菌多效”。

在技術(shù)的加持下，中藥發(fā)酵市場(chǎng)“節(jié)節(jié)攀升”，顯示出廣闊的增量空間。那當(dāng)前布局企業(yè)的現(xiàn)狀又是如何呢？要想回答這個(gè)問題，我們得從區(qū)域分布和競(jìng)爭(zhēng)格局兩個(gè)角度入手，來(lái)窺探中國(guó)的中藥發(fā)酵企業(yè)。

01 區(qū)域分布

在中國(guó)，中藥發(fā)酵產(chǎn)業(yè)已形成明顯的區(qū)域集聚特征，用一句話概括，就是“東部技術(shù)、中部傳統(tǒng)、西部特色”，區(qū)域之間既存在競(jìng)爭(zhēng)，也共同協(xié)作。

①東部地區(qū)：技術(shù)主導(dǎo)

東部地區(qū)是技術(shù)創(chuàng)新高地與產(chǎn)業(yè)規(guī)模化標(biāo)桿，以上海、江蘇、浙江為核心的長(zhǎng)三角地區(qū)，憑借生物科技實(shí)力與經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，成為中藥發(fā)酵技術(shù)研發(fā)與高端制造的策源地。

該區(qū)域在中藥發(fā)酵領(lǐng)域已形成覆蓋菌種篩選至智能生產(chǎn)的全鏈條精準(zhǔn)發(fā)酵技術(shù)體系，擁有數(shù)量眾多的專利與成熟配方，在規(guī)模化生產(chǎn)方面保持領(lǐng)先地位，推動(dòng)著中藥發(fā)酵向高技術(shù)含量、高附加值方向發(fā)展。

該區(qū)域企業(yè)聚焦高附加值產(chǎn)品，如功能性發(fā)酵飲片、靶向遞送制劑等，在抗腫瘤、免疫調(diào)節(jié)等細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)。

②中部地區(qū)：傳統(tǒng)資源

中部地區(qū)是傳統(tǒng)資源現(xiàn)代化的創(chuàng)新試驗(yàn)田，以安徽亳州為核心的中部地區(qū)，依托全球最大中藥材市場(chǎng)與百萬(wàn)畝種植基地，走出“藥食同源+治未病”的特色路徑。

該區(qū)域深度融合傳統(tǒng)智慧與現(xiàn)代科技，通過(guò)智能發(fā)酵工藝實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控溫與菌種優(yōu)化，推動(dòng)中藥成分向分子級(jí)轉(zhuǎn)化，既保留中藥材活性成分，又有效解決傳統(tǒng)養(yǎng)生品吸收效率低、易上火等痛點(diǎn)，形成與東部技術(shù)導(dǎo)向相區(qū)別的差異化發(fā)展模式。

此外，亳州還依托“中華藥都”品牌效應(yīng)，構(gòu)建從種植、交易到發(fā)酵生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈，其中，中藥發(fā)酵占比持續(xù)提升。

③西部地區(qū)：特色資源

西部地區(qū)是特色資源深加工的價(jià)值轉(zhuǎn)化樞紐，以甘肅、四川等西部省份為代表，其依托沙棘、枸杞等特色藥用植物資源，發(fā)展資源導(dǎo)向型發(fā)酵產(chǎn)業(yè)。

盡管技術(shù)與品牌影響力較弱，但西部地區(qū)在特定原料深加工上獨(dú)具優(yōu)勢(shì)：新疆的枸杞多糖發(fā)酵等項(xiàng)目，通過(guò)與東部企業(yè)技術(shù)合作實(shí)現(xiàn)價(jià)值躍升。其中，沙棘制品、枸杞發(fā)酵液等品類成為增長(zhǎng)引擎。隨著“一帶一路”沿線市場(chǎng)開拓，西部正從原料供應(yīng)地向特色產(chǎn)品輸出地轉(zhuǎn)型。

由上可以看出，三大區(qū)域通過(guò)技術(shù)互補(bǔ)（東部輸出工藝、西部提供原料）、市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)（中部承接傳統(tǒng)養(yǎng)生需求、東部開拓高端市場(chǎng)）形成協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。這種“東部研發(fā)+中部轉(zhuǎn)化+西部供應(yīng)”的模式，正在推動(dòng)中國(guó)中藥發(fā)酵產(chǎn)業(yè)從分散走向集群化發(fā)展。

2.競(jìng)爭(zhēng)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中藥發(fā)酵行業(yè)呈現(xiàn)出多元化、分層化的特點(diǎn)。整體而言，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體可分為三大類：

大型藥企憑借其資金實(shí)力、品牌影響力和渠道優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)占據(jù)重要位置。一些企業(yè)通常通過(guò)并購(gòu)整合、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和加強(qiáng)品牌建設(shè)來(lái)鞏固其市場(chǎng)份額，在產(chǎn)品線上注重全系列覆蓋，在渠道上則側(cè)重醫(yī)院、藥店等專業(yè)通路。

專業(yè)生物科技公司以技術(shù)創(chuàng)新為核心競(jìng)爭(zhēng)力，在細(xì)分領(lǐng)域建立專業(yè)優(yōu)勢(shì)。菌鑰大健康就是典型代表，其專注于精準(zhǔn)發(fā)酵技術(shù)研發(fā)，構(gòu)建了包含4000余株專利菌株的資源庫(kù)，形成難以復(fù)制的技術(shù)壁壘。這類企業(yè)雖然在整體規(guī)模上不及大型集團(tuán)，但在特定技術(shù)領(lǐng)域或產(chǎn)品類別上往往具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)維持其競(jìng)爭(zhēng)力。它們通常更注重B2B業(yè)務(wù)，為其他企業(yè)提供技術(shù)解決方案或原料產(chǎn)品。

創(chuàng)新型中小企業(yè)則通過(guò)差異化策略在細(xì)分市場(chǎng)尋求突破。比如杭州一些不加班等企業(yè)通過(guò)開發(fā)生物發(fā)酵技術(shù)在功能性食品中的創(chuàng)新應(yīng)用，滿足特定消費(fèi)群體的需求。這類企業(yè)雖然規(guī)模小，但機(jī)制靈活，創(chuàng)新活力強(qiáng)，常常能夠快速捕捉市場(chǎng)新趨勢(shì)并作出反應(yīng)。它們的產(chǎn)品通常更具個(gè)性化和創(chuàng)意性，在年輕消費(fèi)群體中尤其受歡迎。在營(yíng)銷方式上，這類企業(yè)更依賴社交媒體和內(nèi)容營(yíng)銷，通過(guò)精準(zhǔn)定位和社群運(yùn)營(yíng)建立品牌忠誠(chéng)度。

綜上，可以看出中藥發(fā)酵的玩家們正以“因地制宜、各展所長(zhǎng)”的邏輯重塑產(chǎn)業(yè)格局。這種“區(qū)域錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)+企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)”的玩法，既讓資源與技術(shù)精準(zhǔn)對(duì)接，也讓中藥發(fā)酵從實(shí)驗(yàn)室走向更廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)在傳承中實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

為了更深入地探究中藥發(fā)酵產(chǎn)品，F(xiàn)FL在抖音、天貓、京東三大平臺(tái)，以銷量為依據(jù)，篩出了15款中藥發(fā)酵產(chǎn)品并解析，如下表所示。

根據(jù)表格內(nèi)容，從銷量維度鎖定以下三款產(chǎn)品，分別是仁和葛根酵素草本飲品（3000+）、羊爸爸陳皮麥芽山藥發(fā)酵飲（2000+）、三生康養(yǎng)烏梅復(fù)合植物酵素飲（2000+），下面將從配方維度、技術(shù)維度、待改善方面三方面進(jìn)行剖析，具體呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

01 配方優(yōu)勢(shì)

①健脾代謝組方：以葛根、枳椇子為核心，配伍植物乳桿菌等益生菌，形成“藥食同源+微生態(tài)調(diào)節(jié)”的雙重作用機(jī)制。葛根素與枳椇子苷通過(guò)發(fā)酵轉(zhuǎn)化為小分子活性物質(zhì)，結(jié)合益生菌的代謝產(chǎn)物（如短鏈脂肪酸），協(xié)同提升脾胃運(yùn)化能力與脂肪代謝效率。

②養(yǎng)胃經(jīng)典復(fù)配：陳皮、麥芽、山藥等傳統(tǒng)健脾食材經(jīng)定向酶解后，與雙歧桿菌、嗜酸乳桿菌復(fù)配。陳皮揮發(fā)油通過(guò)發(fā)酵產(chǎn)生新的酚類化合物，麥芽淀粉酶活性大大提升，山藥多糖分子量降低，可以顯著增強(qiáng)腸道黏膜修復(fù)能力。

③滋陰酵解體系：烏梅、桑葚等富含花色苷的食材，經(jīng)雙菌（酵母菌+醋酸菌）分段發(fā)酵，花色苷轉(zhuǎn)化率大大提升，同時(shí)生成γ-氨基丁酸等助眠成分。發(fā)酵過(guò)程中添加的β-葡萄糖苷酶使桑葚中的白藜蘆醇溶出，形成“潤(rùn)腸+助眠”雙重功效。

02 技術(shù)優(yōu)勢(shì)

①精準(zhǔn)發(fā)酵控制：采用液態(tài)酶解半連續(xù)發(fā)酵技術(shù)，通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)pH值、溶氧量等參數(shù)，實(shí)現(xiàn)葛根素與枳椇子苷的定向轉(zhuǎn)化，發(fā)酵周期大大縮短，較傳統(tǒng)固態(tài)發(fā)酵效率有顯著提升。

②菌種協(xié)同增效：篩選耐酸耐膽鹽的專利菌株（如植物乳桿菌BXM2），與藥食同源成分形成共生發(fā)酵體系。

③活性成分保護(hù)：運(yùn)用真空冷凍干燥與多層包埋技術(shù)，益生菌在常溫下保存6個(gè)月后，存活率仍較高，較傳統(tǒng)噴霧干燥技術(shù)活性物質(zhì)顯著提升。

03 待改善方面

①功效成分標(biāo)準(zhǔn)化：目前，產(chǎn)品中的有效成分（如葛根素、山藥多糖）含量波動(dòng)范圍較大，需建立HPLC指紋圖譜質(zhì)控體系，確保批次間穩(wěn)定性。

②口感優(yōu)化瓶頸：部分消費(fèi)者反饋發(fā)酵飲品存在酸澀感，需通過(guò)添加天然甜味劑（如低聚果糖）與風(fēng)味酶（如柚苷酶）進(jìn)行口感修飾，將感官評(píng)分提升。

③劑型創(chuàng)新滯后：現(xiàn)有液態(tài)劑型在高溫環(huán)境下易變質(zhì)，需開發(fā)晶球包埋固體飲料劑型，實(shí)現(xiàn)高溫環(huán)境下活菌數(shù)穩(wěn)定保持。

④生產(chǎn)成本控制：精準(zhǔn)發(fā)酵設(shè)備投資成本較高，導(dǎo)致終端定價(jià)較高，需通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)與智能化改造，將生產(chǎn)成本降低。

⑤臨床數(shù)據(jù)支撐：現(xiàn)有產(chǎn)品功效多基于體外實(shí)驗(yàn)，缺乏人體臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)（如雙盲對(duì)照試驗(yàn)）。建議開展針對(duì)目標(biāo)人群（如脾虛型疲勞者）的臨床研究，以增強(qiáng)市場(chǎng)說(shuō)服力。

因此，企業(yè)需以“藥食同源精準(zhǔn)配伍+微生物發(fā)酵技術(shù)”為核心，兼顧品牌心智打造與場(chǎng)景細(xì)分滲透。但全行業(yè)仍需突破“發(fā)酵參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、功效驗(yàn)證科學(xué)化、消費(fèi)教育體系化”等瓶頸，方能推動(dòng)中藥發(fā)酵從“品類爆紅”走向“產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)紅”。