劉備把軍兵布置在從巫峽、建平直到夷陵地界，連營扎起幾十屯，任命馮習為大都督，任命張南為前部都督，從正月和吳軍相持，到六月雙方沒有決出勝負。眾將都說：“這是白白損失軍兵。”陸遜說：“我已經知道破敵之術了。”隨后命令軍兵，手中各拿上一把茅草，采用火攻，燒毀了劉備的營寨，隨后發起全面進攻，斬殺張南、馮習以及胡王沙摩柯等首領，攻克劉備的四十多座營寨。劉備跑到夷陵附近的馬鞍山上，集結軍兵保護自己。
三十年前的那副擔子。好在把大家都送走了，最后只有幾個聊城本地的同學送我。我挑起擔子，直奔聊城長途汽車站。聊城到濟南的路況好多了，感覺沒有花多長時間，就飛快到達濟南長途汽車總站。我挑著行李擔子，去尋找前往東營的汽車。他攔住我問：“你這么多行李，要補一個人的票！”我說：“從來沒有聽說過行李要補票的啊。”他鼻子里哼了一聲：“這是大濟南，你說的是鄉下。這么著吧，看你像是個大學生，罰款5元吧。”窮人的擔子。
本章講的是曹丕加封孫權。眾將想要進攻，張既說：“這只是麹光等人造反，郡中人未必全都跟隨。如果出動軍兵前往，官吏百姓、羌、胡人肯定會認為國家不明是非，便會全都加入反叛者的隊伍，這是為虎添翼。麹光等人想借用羌、胡人作為外援，我們現在就指使羌、胡人擄掠麹光，重加賞賜，擄掠到的財物人口，都歸他們所有。這樣在外能消除其勢力，在內能斷絕其交往，肯定能不戰平定敵軍。”孫權到都亭候等待邢貞，邢貞進門后拒不下車。
劉備恥于關羽被殺，想要出兵進攻孫權。曹丕的弟弟鄢陵侯曹彰、宛侯曹據、魯陽侯曹宇、譙侯曹林、贊侯曹袞、襄邑侯曹峻、弘農侯曹干、壽春侯曹彪、歷城侯曹徽、平輿侯曹茂都進爵位為公；只有侍中劉曄獨自說道：“蜀國雖然狹小勢弱，但劉備隨時都在加強軍備自強，他勢必利用部眾來展示其力量有余。何況關羽和劉備，在大義上是君臣，其恩情就像父子。關羽被殺，劉備卻不興兵報仇，這會說明他們的恩情有始無終。”
漢獻帝把自己的兩個女兒送給曹丕封為嬪妃。曹丕想要改變正朔，侍中辛毗說：“魏氏遵循舜、禹大統，應天順民；到了商湯、周武時期，憑借攻伐平定天下， 這才改變正朔。孔子說：''行夏之時’，《左氏傳》中說：''夏數為得天正’。為什么要和漢朝相反呢！”曹丕采納了辛毗的建議。曹丕對辛毗說：“射獵山雞真是件樂事！”辛毗說：“對陛下來說確實很快樂，對我們臣下來說卻十分辛苦。”曹丕默然無語，以后很少帶辛毗出外射獵。
漢獻帝很快派遣御史大夫華歆奉策詔，授予曹丕丞相印、綬，以及魏王璽、綬，兼領冀州牧。張掖人張進抓捕了太守杜通，酒泉人黃華不接受太守辛機任職，他們都自稱太守以呼應麹演。武威太守毌丘興向金城太守和護羌校尉扶風蘇則告急，蘇則想出兵救援，郡中人都認為賊寇勢力正在強盛，必須等朝廷大軍前來征剿。蜀漢將軍孟達屯駐上庸，與副軍中郎將劉封平時不和，劉封經常欺負孟達，孟達于是率領部眾四千多家投降曹丕。
孫權與曹操聯合殺掉關羽，孫權得以后據荊州大部，實現了占據長江中下游的戰目標。關羽多次派使者與呂蒙聯系，呂蒙厚待使者，允許他在城中四處游走，有的家屬詢問前線情況，有的委托帶去書信。孫權征求潘濬的意見。十二月，潘璋手下的司馬馬忠在章鄉擒獲關羽及其兒子關平，呂蒙下令斬首，孫權隨后占據荊州。孫權很想看到呂蒙，又擔心這樣影響呂蒙休息，就命人在墻壁中打下小孔，看到呂蒙能吃點飲食，立刻歡笑面對身邊左右。
孫權說：“我現在想先攻取徐州，然后再攻打關羽，將軍認為怎么樣呢？”呂蒙回答說：“現在曹操遠在河北，他安撫幽州和冀州，無暇東顧，聽說徐州的守軍非常弱小，前往就能攻克。但那里地勢四通八達，正是騎兵馳騁的地方，主公即使今天攻占徐州，曹操十天半月后肯定前來爭奪，即使用七八萬人守衛，也仍然讓我們擔憂。不如先攻取關羽，占據全部長江，即使形勢再發展變化，也容易守衛。”孫權很欣賞呂蒙的見解。
曹操說：“許攸出言侮辱了我，我已經決定起兵討伐。”杜襲問：“大王認為許攸是個什么樣的人？”曹操說：“一名普通凡夫俗子。”杜襲說：“只有圣賢才能了解圣賢，平常人怎么能了解不尋常人呢？現在豺狼當道，我們卻要興兵前去攻擊狐貍，人們都會說大王是避強攻弱。勝了算不得勇敢，敗了算不上仁愛。現在這么一個小小的許攸，怎么值得大王興師動眾呢？”曹操說：“子緒說得好。”于是派人安撫許攸，許攸果然馬上歸附了曹操。
本章講的是劉備與曹操的漢中爭奪戰。曹操前來爭奪，劉備堅守不出戰，曹操被迫退出漢中。先前，曹操征召代郡太守裴潛，封為丞相理曹掾。這時，征南將軍曹仁屯駐樊城威懾荊州，曹操命令曹仁返回征討侯音。夏侯淵和劉備相持超過一年，劉備從陽平關以南渡過沔水，沿著山路緩慢前進，在定軍山上扎住營寨，夏侯淵率軍前來爭奪。軍兵把這些情況報告給曹操，曹操非常欣賞，派出使者授予張郃符節，任命郭淮為軍中司馬。劉備占領漢中。
曹操想要把自己的女兒嫁給丁儀為妻，曹丕就勸阻曹操說丁儀眼睛不好，曹操這才作罷。曹操問：“我在和先生說話，先生卻不回答，這是為什么呢？”賈詡說：“我正在想一件事情，所以不能立即回答大王。”曹操問：“先生正想什么事情呢？”賈詡回答說：“我在想那袁本初、劉景升父子。”曹操聽完后大笑。曹操有次出征，曹丕和曹植都是一直送到大路旁，曹植稱贊曹操的功德，出口成章，左右全都矚目，曹操也心中高興，曹丕悵然若失。
張遼喝斥孫權下坡決戰，孫權根本不敢動，看到張遼所帶的軍兵其實很少，就命令軍兵聚集后把張遼重重包圍。曹操分出巴郡，封樸胡為巴東太守，封杜濩為巴西太守，封任約為巴郡太守，都加封列侯。曹操遷徙原韓遂、馬超的五千多名軍兵，交給平難將軍殷署等人督領，任命趙儼為關中護軍。216年春二月，曹操返回鄴城。當初，中尉崔琰向曹操推薦了巨鹿人楊訓，曹操以禮征辟。冬十月，曹操訓練軍兵，準備進攻孫權，十一月到達譙縣。
本章講的是曹操攻占漢中。孫權派遣使者對劉備說：“劉璋不懂軍事，無法守衛，如果讓曹操占據蜀地，荊州就危險了。我們想先進攻劉璋，接著進攻張魯，統一南方，即使有十個曹操，也不值得擔憂。”丞相主簿司馬懿對曹操說：“劉備憑借詐力降服劉璋，蜀地人心還未歸附，他們從江陵遠征而來，這個時機不容錯過。現在我們已經攻克漢中，益州受到震動，如果進兵大軍壓境，蜀地肯定會土崩瓦解。圣人不能違背天時，這是不可失掉的時機。”
有次，曹操有事進入殿中，漢獻帝抑制不住害怕的情緒，借機對曹操說：“君相如果能輔佐我，就厚待我；如果不想輔佐了，就開恩放掉我。”曹操大驚失色，急忙請求告辭。十一月，曹操派御史大夫郗慮持節，收回伏皇后的璽綬，派尚書令華歆擔任副手，率兵入宮收捕伏皇后，伏皇后躲藏在夾壁墻中。曹操封尚書郎高柔為理曹掾。三月，曹操率兵征討張魯，想要從武都進入氐人領地，氐人堵塞道路，曹操派遣張郃、朱靈等人把其擊敗。
劉備明里派人制止馬超，暗中增加他的兵力。封偏將軍馬超為平西將軍，封軍議校尉法正為蜀郡太守、揚武將軍，封裨將軍、南陽人黃忠為討虜將軍，封從事中郎糜竺為安漢將軍，封簡雍為昭德將軍，封北海人孫乾為秉忠將軍，封廣漢縣縣長黃權為偏將軍，封汝南人許靖為左將軍長史，封龐羲為司馬，封李嚴為犍為太守，封費觀為巴郡太守，封山陽人伊籍為從事中郎，封零陵人劉巴為西曹掾，封廣漢人彭羕為益州治中從事。
拯救您的手機。我拿過手機看了一下，256G的手杭內存，他的手機竟然用了180G，如果手機不卡頓，反而是咄咄怪事了！他們會反駁說：“你胡說什么呀！我的手機有指紋鎖、人臉識別等等，你怎么說我的手機''裸奔’呢！”其實這些手段，都是鎖定手機的，整個手機運作的關鍵部件——手機卡，沒有任何保護。好在現在手機銷售的地方，都提供這種服務，用“手機克隆”功能，能迅速把原來手機上的軟件復制到新手機上。
后來，蔣濟奉命出使鄴城，曹操親自出門迎接，對著蔣濟大笑說道：“我的本意是遷徙百姓，以便躲避江東賊寇騷擾。誰成想，卻反成了替賊寇驅趕百姓呢！”曹操封蔣濟為丹楊太守。馬超兼并全部隴右部眾，張魯也派大將楊昂前來幫助馬超，共集結軍兵一萬多人，進攻冀城。馬超就帶著閻溫來到城下，讓閻溫告訴城中人說：“東方沒有救兵來到。”閻溫向城上大聲呼叫道：“大軍不過三天就到，大家一起共勉抗敵！”城中守軍大哭，全都高呼萬歲。
曹操把這事擱置不提，率軍進攻孫權，表奏提請荀彧從許昌到譙縣慰勞軍兵，借機把荀彧留在軍中，任命他為侍中、光祿大夫、持節，參與丞相軍事決策，隨后率軍進攻濡須口。杜牧卻認為：“荀彧勸曹操奪取兗州，比擬于當年的漢高祖劉邦和光武帝劉秀，官渡之戰中曹操要退兵，荀彧比擬于當年的楚、漢相爭，在事情完成大功建立后，卻想在漢朝留下盡忠的名聲，這就像是教導小偷去挖別人墻角，只是不與小偷分贓，難道不被認為是小偷嗎？”
龐統對劉備說：“荊州荒蕪殘破，人才死傷干凈，東有孫權，北有曹操，這個地方難以施展。益州戶口百萬，土廣財富，得到作為基礎，可以成就大業。”劉備說：“現在和我水火不相容的人是曹操。曹操做事嚴苛，我偏要行寬；曹操施行暴政，我偏要施以仁政。曹操做人詭詐，我做事忠信。我只有在行事風格上和曹操完全相反，大事才能成就。如果因為小利而失信義于天下，這樣怎么應對呢？”張松命令法正告訴劉備，這時可以趁機襲擊劉璋。
魯肅勸孫權把荊州借給劉備，以便和曹操一起抵抗曹操，孫權聽從，于是從豫章分出鄱陽郡，分出長沙為漢昌郡；曹操平定關中。許褚攙扶著曹操上船，船上的水手被流箭射中，許褚左手舉起馬鞍遮蔽曹操，右手劃船前進。馬超等人退守渭水河口，曹操多處設置疑兵，暗中用船運送軍兵渡過渭水，修建起浮橋，在渭水以南分兵扎營。韓遂派人請曹操相見，曹操和韓遂有老交情，兩人交馬談論，不涉及軍事，只說京都長安的舊事，說到高興處拍手歡笑。