中外資企業(yè)爭奪中國的大豆蛋白市場

目前，經(jīng)濟發(fā)達國家由于膳食中動物性食品比重過大而出現(xiàn)營養(yǎng)過剩，引起一系列健康問題；發(fā)展中國家由于資源緊，人們因蛋白質(zhì)攝取不足而出現(xiàn)營養(yǎng)不良。于是，開發(fā)植物蛋白，為社會提供質(zhì)優(yōu)價廉的蛋白質(zhì)成為當(dāng)今改善人們營養(yǎng)結(jié)構(gòu)的重要課題，大豆蛋白產(chǎn)業(yè)無疑承擔(dān)了這樣的重任。 從發(fā)展趨勢來看，大豆蛋白加工將是大豆精深加工中最具潛力、最有前途的領(lǐng)域。
中國是大豆的故鄉(xiāng)，大豆原料具有得天獨厚的優(yōu)勢，據(jù)有關(guān)專家介紹，作為純天然食品，中國大豆由于是非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品而在國際市場中占有明顯優(yōu)勢，雖然其含油量僅為20%左右，不及油菜籽和葵花籽含油量的一半，但中國大豆的蛋白質(zhì)含量高居各種糧食和飼料作物之首，是最好的植物蛋白質(zhì)來源。

　　而大豆蛋白產(chǎn)業(yè)在美國已經(jīng)有40多年的歷史，美國對其開發(fā)和利用相當(dāng)重視。2000年3月，美國政府正式批準(zhǔn)在學(xué)校和托兒所的午餐副食中完全以大豆蛋白取代肉類，并取消在1983年曾規(guī)定的在學(xué)生午餐副食中大豆蛋白僅可占蛋白攝入總量得30%，動物蛋白應(yīng)占70%的規(guī)定。高品質(zhì)的大豆蛋白，以其全面的營養(yǎng)價值和獨特的保健功能至此在美國形成新型食潮且勢不可擋，截止到目前，70萬噸的年產(chǎn)量已經(jīng)占到世界產(chǎn)量的一半，出口量占到世界貿(mào)易量的70%。

　　外企滲透中國市場

　　1960年以后，美國從大豆中提取蛋白質(zhì)和其他成分，使大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進入了一個新的階段。現(xiàn)在大豆蛋白及其深加工產(chǎn)品遍及食品的各個領(lǐng)域，在肉食品，素肉食品(仿肉食品)、豆乳、冰淇淋、焙烤食品、巧克力、點心、調(diào)料等多種食物中，都得到廣泛應(yīng)用。由于市場推動，在美國，很多公司開發(fā)了大豆蛋白的生產(chǎn)技術(shù)并擁有自己的專利，出現(xiàn)了一批規(guī)模很大的大豆綜合利用跨國企業(yè) ，中國成為其必爭的市場。

　　美國杜邦大豆蛋白產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)成熟，但是國內(nèi)食品行業(yè)的需求和產(chǎn)品種類與美國存在較大的差異性。于是，2001年，杜邦采取了從供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)切入的方式，與雙匯集團進行了合資。

　　作為國內(nèi)很大的肉類產(chǎn)品制造和銷售商，雙匯有穩(wěn)定的產(chǎn)品和銷售渠道，杜邦通過這種方式實現(xiàn)了“間接銷售”。

　　1994年8月，日本著名油脂企業(yè)日本不二株式會社在吉林建成吉林不二大豆蛋白工廠，成為目前中國最大的粉狀大豆分離蛋白生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品全部返銷日本。2004年9月他們還與另一家日本公司共同出資3000萬美元，建立占地55，000平方米的天津不二蛋白有限公司，從而成為日本總部設(shè)在中國的第五家工廠，產(chǎn)品大豆蛋白生物肽百分之百出口。

　　中國已經(jīng)遍布了外資、合資的使用進口先進壓榨設(shè)備的大豆粗加工企業(yè)，他們大部分只能使用科技含量與之相匹配的進口轉(zhuǎn)基因大豆。而大豆蛋白產(chǎn)品對大豆的原料要求很高，專家分析，這些跨國公司正通過控制大豆原料滲透和蠶食中國大豆產(chǎn)業(yè)及市場，這種局面如果不得到遏制，中國大豆產(chǎn)業(yè)在定價、加工、營銷等環(huán)節(jié)將被外資企業(yè)掌控，中國特色的大豆?fàn)I養(yǎng)健康食品有可能成為無源之水。

　　同質(zhì)化價格戰(zhàn)淘汰落后

　　極度看好的大豆蛋白市場前景，吸引了一大批新建的和小型的蛋白企業(yè)以低價參與剩余市場的瓜分。但多數(shù)中國大豆蛋白企業(yè)還只能在行業(yè)內(nèi)的低端市場徘徊，并在同質(zhì)化產(chǎn)品的價格戰(zhàn)中內(nèi)耗。這些并不足以震懾新企業(yè)前仆后繼地擠在技術(shù)含量不高的低端市場進行拼殺。

　　哈高科大豆食品有限責(zé)任公司總經(jīng)理車運河告訴《中國經(jīng)濟周刊》，2004年全國大豆蛋白企業(yè)還只是40多家，實際生產(chǎn)能力不到20萬噸。由于國內(nèi)廠商看到了大豆蛋白市場的發(fā)展?jié)摿Γ谑羌娂娚像R，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)，在一年的時間，又有超過20家的大豆蛋白企業(yè)涌現(xiàn)出來，新上馬的項目不是在市場細分下工夫，大多還是把目光投在了肉制品添加劑上，忽視了對其他行業(yè)的應(yīng)用和開發(fā)，不足20萬噸的國內(nèi)蛋白市場需求量要被40萬噸的產(chǎn)能消耗，價格戰(zhàn)自然不能避免。從而導(dǎo)致一批企業(yè)落馬。

　　牡丹江蛋白廠曾經(jīng)是雙匯的蛋白添加劑供應(yīng)廠家，在杜邦與雙匯成立合資公司，借此切入中國食品添加劑領(lǐng)域后，牡丹江蛋白廠失去了這個大客戶，小規(guī)模的企業(yè)難以抵擋價格戰(zhàn)，他們于去年9月黯然退出舞臺。

　　相繼戰(zhàn)死沙場的還有內(nèi)蒙莫旗蛋白廠、黑龍江的三江蛋白廠、黎明糧庫等等。

　　在細分市場中異軍突起

　　哈高科沒有一味和這些企業(yè)搶奪國內(nèi)市場，而是把目光盯在了國外和高效益產(chǎn)品身上。

　　由于歐洲和日本、韓國等國家對轉(zhuǎn)基因大豆等農(nóng)產(chǎn)品的進口采取了較為嚴(yán)厲的措施，這些國家的消費者并不歡迎轉(zhuǎn)基因大豆等轉(zhuǎn)基因食品，所以非轉(zhuǎn)基因大豆在這些國家的銷售價格要比轉(zhuǎn)基因大豆的銷售價格高出10%-20%。充分利用了非轉(zhuǎn)基因原料的差異使得哈高科的產(chǎn)品在日韓可以免檢，而曾經(jīng)獨家代理美國杜邦大豆蛋白產(chǎn)品的俄羅斯斯達爾公司，在2003年與哈高科簽定購銷合同以后，已經(jīng)成為了哈高科在遠東的獨家代理商。

　　哈高科還生產(chǎn)專門添加在乳制品里面的D型分離蛋白，并且成為伊利、蒙牛、三元、龍丹等的最大供應(yīng)商，市場前景看好。

　　北京九合食品老總高青山曾經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)三元乳業(yè)成為現(xiàn)在北京人最熟悉的品牌之一，如今也出現(xiàn)在大豆蛋白這個行列之中。在與中國食品工業(yè)協(xié)會營養(yǎng)工作指導(dǎo)委員會的專家聯(lián)合成立了中國第一個大豆?fàn)I養(yǎng)食品研發(fā)中心后，經(jīng)過了一年的研發(fā)，九合終于研制成功“豆能蛋白質(zhì)一號”大豆分離蛋白飲品，為中國大豆蛋白市場的劃分寫上了重重一筆。

　　目前，大豆蛋白除了作為肉制品添加劑以外，已經(jīng)作為一種營養(yǎng)素可以加入到任何你能想像到的食品中，市場的細分同樣可以給企業(yè)帶來更高的效益。

　　奪回本土市場，進軍海外

　　近年來，國產(chǎn)大豆蛋白僅去年一年出口量就達到了產(chǎn)能的近50%。

　　國內(nèi)的大豆分離蛋白市場一直十分看好，但是很長時間以來產(chǎn)品需要大量進口，哈高科的產(chǎn)品就曾經(jīng)因質(zhì)量不過關(guān)，庫存積壓達600噸，眼睜睜坐失良機。為此他們下定決心進行停產(chǎn)技改，在經(jīng)過大量的實驗攻關(guān)和改進設(shè)備之后，產(chǎn)品脫胎換骨，成了市場上的搶手貨。

　　車運河告訴《中國經(jīng)濟周刊》，2003年是中國大豆分離蛋白行業(yè)的一個分水嶺。之前，國內(nèi)眾多分離蛋白企業(yè)與國外產(chǎn)品競爭，分食國內(nèi)用量大戶如金鑼、雙匯等。2003年起，分離蛋白市場發(fā)生了轉(zhuǎn)變，比國外同類產(chǎn)品低10%-20%的成本、非轉(zhuǎn)基因原料、逐步提高的技術(shù)水平使得國產(chǎn)大豆分離蛋白產(chǎn)品異軍突起，逼得國外產(chǎn)品節(jié)節(jié)敗退。

　　如今，國內(nèi)一批質(zhì)量好、渠道暢通的國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向國際市場參與競爭。哈市大豆分離蛋白骨干企業(yè)不僅成為國內(nèi)肉制品生產(chǎn)企業(yè)的主要供應(yīng)商，產(chǎn)品還遠銷世界30多個國家。山東臨邑禹王植物蛋白有限公司自主研發(fā)的具有“非轉(zhuǎn)基因”特色的大豆高蛋白，填補了國內(nèi)空白，產(chǎn)品大部分出口國外。僅哈高科一家，去年就出口創(chuàng)匯1200萬美元。中國的大豆蛋白產(chǎn)品國際市場占有率有所提高。

　　技術(shù)瓶頸尚待突破

　　目前，美、日等國大豆分離蛋白技術(shù)開發(fā)早已居于壟斷地位，按照食品加工需求，他們可以生產(chǎn)出注射型、乳化型、凝膠型、分散型、肉粒、肉粉等80多種類型的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于肉制品、乳制品、面制品、飲品、兒童食品、糖果、方便食品、冷凍食品等幾十類食品中。而中國大豆分離蛋白生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備與國際水平差距甚遠，目前國內(nèi)大部分企業(yè)只能生產(chǎn)應(yīng)用到肉類食品中去的蛋白粉添加劑，而且生產(chǎn)技術(shù)大部分僅僅達到國際中等水平。脫皮、脫脂和溶解指數(shù)都達不到發(fā)達國家水平。

　　曾經(jīng)以100萬元購買大豆分離蛋白配方起家的哈高科近年來以每年超過500萬元的力量加大了自主創(chuàng)新資金的投入，以公司為主要承擔(dān)單位的國家“十五”重大專項——“大豆深加工關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備研究與開發(fā)”課題，去年12月底在北京通過了科技部組織的驗收。該課題實施5年間，哈高科憑借相繼到手的23項國家發(fā)明專利，使大豆食品品種、生產(chǎn)規(guī)模、銷售收入一路飆升，但它的品種也只有50種，距離美國200多個品種的國際水平還有很長的一段距離。

　　目前中國的大豆蛋白產(chǎn)品在國際上還只是中低檔產(chǎn)品具有競爭力，由于技術(shù)的限制，高端產(chǎn)品我們?nèi)匀辉趪H市場上缺位，如果能夠讓產(chǎn)品快速提檔升級，提高大豆精深加工水平，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，中國的大豆蛋白產(chǎn)品就會借綠色非轉(zhuǎn)基因大豆的優(yōu)勢走出一條更好的發(fā)展道路。