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一、全球角逐新增長模式，科技創新成焦點 為了走出金融危機的陰影，為了塑造新的經濟增長點，以美國為首的全球各國以科技為切入點，重點構架新的經濟增長點，其中智慧的地球（物聯網是其中）就是代表者之一。顯然，要實現“智慧的地球”概念的商業化，驅動技術進步是必要的環節，例如物聯網，必須將射頻識別（RFID）裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網結合起來而形成的一個巨大網絡；要使得這個宏偉藍圖具有經濟可行性，必須推動新一輪科技革命。事實上，新能源汽車電池所需的儲電材料、電池管理系統；智能電網中的輸電、變電、并網等環節所需的電力管理技術等，均要求在現有的技術層面上獲得質的突破。可以認為，如果01年的“科網泡沫”是互聯網在全球迅速普及的風向標；那么，由IBM提出的“智慧的地球”概念（包括物聯網），將可能是新一輪科技革命浪潮。 目前，我國也正在積極調整產業結構，以實現經濟結構的優化、以及經濟的可持續發展。例如在09年4月，國家正式發布電子信息產業調整和振興規劃，其中指出加快培育信息服務新模式新業態，包括新一代移動通信、下一代互聯網、數字廣播電視等領域的應用創新帶動形成一批新的增長點。 國內積極培養以科技為核心的新興產業，既符合產業發展規律，也有歷史可鑒。從信息強國的歷史經驗來看，當工業化進入后半階段后，信息化呈現出加速發展的趨勢，信息產業也會經歷快速增長；而目前，我國正處于重化工業的中后期。從臨國的經驗來看，日本在20世紀60年代中后期，加大了新興產業的規劃與扶持力度，中小企業扶持政策、能源調整政策也相繼出臺。從結果來看，日本出現了一批大型的世界級企業；與此同時，日本電子和電器設備行業快速發展，在相關領域出現了一批競爭力強大的大型企業。 二、電子信息行業回暖，科技產業的春天不遠 電子信息行業是周期性行業，從以往的情況來看一般是4年左右；目前，行業已經進入得復蘇階段。從相關的數據來看，也說明這一點。據iSuppli預計，全球半導體市場在四季度將會實現同比增長，增速達到10.6%，并認為這是行業復蘇開始起步的信號。從國內的情況來看，二、三季度比一季度的盈利明顯好轉，訂單、開工率均出現回升的態勢，尤其是與3G投資相關的電子產品，需求恢復的程度更加明顯。總體來看，行業回暖也有助于電子信息可能再度走強。 事實上，除了存量下游產業的需求復蘇外，新興產業的需求也有望成為科技產業的驅動力。在上面的分析中已經提到，全球各國在尋求新的增長點，物聯網、新能源汽車、智能電網、互聯網升級等等，這些新興產業的崛起，將增加巨大的市場需求。樂觀地說，科技產業的春天也許不遠了。 三、如何把握科技板塊的機會 從傳統的細分領域來看，電子信息包括基礎電子元器件、半導體材料與芯片、通信、有線電視、軟件等。如果從自主創新、市場熱衷炒新的角度來看，3G通信技術、下一代互聯網、有線數字電視網、與基礎軟件等四個領域最值得關注。此外，3G的巨額投資也創造了較大的需求。據顯示，08年3G投資估計不超過500億；但從2009 年起，預計國內3G 投資將超過達到1500億，3G的巨額投資給相關設備公司帶來巨大的機遇。 從新興的領域來看，物聯網相關的感知層、網絡層、應用層；新能源汽車的電池、控制系統；智能電網的電廠、變電站、電網等環節；對于相應公司來說，均可能存在著較大機遇。 |
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