曹淑敏

　　2003年10月29日，3G在中國全球峰會第二天會議隆重召開，電信研究院曹淑敏副院長演講
　　以下為曹淑敏演講實錄：

　　會議內容
　　事先我想說一下，3G到今天，我們院主辦這次會議，不是一個炒作的會，3G的確是一個非常熱門的話題，在這幾年來受到各方的關注，前一陣報紙媒體也是不斷的炒作，但是我們這次會絕不是一個炒作的會議，而是一個非常務實的會議，是一個穩步推進3G的發展的會議。
　　我今天的演講首先從移動通信的發展現狀及趨勢談起，在這里，3G毫無疑問是一個最重要的主題。我今天介紹的內容是個三個部分。
　　首先從全球的移動通信發展開始說起，全球的移動通信發展，目前可以說呈現這么幾個非常明顯的特點。

　　移動替代固定
　　一，移動對固定的替代作用日趨明確，這點在我們國家已經發生，大家知道，到今年9月份的時候，固定和移動基本上是平分秋色，一個是2.5億，一個是2.499億，在世界上更是這樣，不管是在發達國家，還是在普及率比較低的非洲，都出現了這種趨勢。到今年6月，全球的移動用戶已經接近13億，普及率超過18%，在三分之一以上的國家，移動用戶超過了固定用戶，這是一個明非常明確的趨勢，移動移動是實現個人通信的非常主要的手段，甚至是唯一的手段。移動通信在整體上仍然在增長，但是，它的增長速度從2001年開始逐漸放緩，主在是在發達國家，2000年的時候，發達國家的增長達到最高，在后續的幾年內，雖然繼續在增長，但增長的速度在緩慢，這主要是一些在發達國家的普及率已經相當高，這是一個全球普及率的變化，分不同的國家和地區，最高的是在歐洲，在西歐國家普及率將近80%，如果說或地區或國家，在某些國家和地區已經超過百分之百，甚至很多是90%。所以以個人為單位的發展趨勢是非常的明顯，從這幾年的變化來看，95—2000年之間，全球的主要國家和地區的普及率的變化，大家可以看一下，95年是1.8%，2002年是18.6%，1995年—2000年的區間內，平均每年的增長率是43%，可以看出移動通信的高速增長，僅用了20年的時間，就已經達到了這樣的普及程度。移動通信仍然要持續發展下去，成為人類整個生活非常重要的一個組成部分。

　　移動通信的不正常情況
　　但是，在移動通信出現一些非常可喜的發展的同時，也有一些我們不希望看到的情況在發生，比如整體上移動通信的ARPU值在下降，主要的原因分析得已經比較多，隨著普及率逐漸的提高，發展的用戶必然是以低端用戶為主，它的消費肯定是處于越來越少的消費。還有，移動通信的競爭，可以移動通信是在全球電信領域競爭最激烈的一個領域，競爭必然帶來資費的下降。人們對移動通信的ARPU值的改變期望在數據業務早在幾年前就是這樣，但是數據業務的發展，的確沒有像人們所預想的那樣發展得那么快，到今天為止。數據業務所帶來的仍然是非常有限的，在歐洲是百分之十幾，去年是百分之十三點六，真正的數據業務帶來的收入差不多是1%左右，但是日本和韓國的發展使我們看到希望，因為它的數據業務帶來收入提高，的確遏制了ARPU下降，甚至某些個別的運營商的ARPU值還出現的上升的趨勢。在大家還在談數據業務的時候，逐漸移動通信和數據業務都向數據發展。但是目前為止，話音業務一是主導的業務。即使在3G，在3G已經商用的運營商的網絡，甚至在今后的網絡中，話音業務仍然是非常重要的業務。但是并不是認為3G的業務直到是話音業務及支持新業務的終端非常有限，這不光是對3G，對整個移動數據來講，這將成為了最后一個制約發展的瓶頸。一個是支持新業務的終端是非常有限，還有終端之間的互操作。還有終端和網絡之間的兼容性現在是非常有限的，造成它這個原因是非常復雜，一方面是由于業務領域，不是過去那樣那么單純，而數據業務更多階層、更多的領域介入進來，比如說現在就有很多IT的公司逐漸介入，我們終端不再是一個電話還有一個非常重要，業務層面標準化的速度非常換緩慢。這個領域是我們電信領域原來沒有重視過。現在由于多種業務出現，標準化，人們對他們的認識就比較滯后。這造成了同樣一個業務，一個標準化比較低的話，使它在使用的可能性就底的非常低。還有技術越來越復雜，終端也是越來越復雜，實際上復雜數不是成倍在攀升，而是指數在增長。還有一個，目前整個移動通信網它是以2代或者是以2.5代為主。移動通信新技術發展速度能力逐步增強，這也是肯定的，大家對技術的討論已經是越來越多了。

　　面臨挑戰
　　移動通信目前面臨的挑戰，一個從趨勢來講，它的技術復雜化、設備復雜化、應用復雜化，這幾個復雜化使得我們對數據業務的發展，對3G的發展可以說產生了非常大的影響，而且是最主要的影響。比如說3G地移動通信的技術和二代相比的話，它復雜的程度是成倍甚至是更高的倍數。業務是從無到有的質的變化。運營也是一樣的。還有一個電信IT與電子產品之間的融合，這是非常大的趨勢，手機已經不再是一個電話，它可以融合、照相機、計算機、收音機、攝像機、錢包、詞典，電視等等，你可以想到的都可以融合在手機里面。其實我們現在手機已經做到了，比如說相機，在我們現在使用的手機里面，它支持象素已經達到幾百K。下一步3G給我們更高質量的數據照片，還有它可以帶來部分攝像機的功能。3G可以在攝一段十幾秒的錄像，隨著能力的增強，這個功能會逐步增加。還有盈利模式，我在這里不再談了。對整個移動通信，目前的現狀仍然會持續幾年，一個用戶繼續增長，成為最主導的通信手段，ARPU繼續下降，指導數據業務大發展，才可能有效遏制其下降速度。還有業務標準化程度比較低，以及設備之間互相操作比較差，這個方面還要繼續磨合幾年才能成熟。還有一個業務標準終端和營運模式，因為大家越來越重視，隨著它的成熟，對數據業務將是一個推動的發展。雖然上面這幾個問題需要慢慢的解決，數據業務的大發展也是一個毫無疑問的趨勢。話音業務的繼續增長，數據業務的大發展都需要性價比更好的3G網絡來支撐，還有一個趨勢，龐大的2G網絡和緩慢增長的新業務決定了3G的將來發展前景，而不會重復當年2G迅速替代模擬的故事。移動通信的技術能力和容量將繼續提高，為其最終成為個人的多功能終端創造了條件。這一點我談的比較少，也就是說目前它的技術已經超前于業務的發展，現在人們在談話4G也好，超3G也好，已經在高速的環境下工作。我們現在的主題就是如何發展業務，當然技術也是非常重要，只是在目前技術大家不用擔心了。這幾點是全球移動通信的發展趨勢。

　　中國移動用戶
　　下面，我介紹中國的情況，首先是，中國的移動通信在全球起到了舉足輕重的地位，有幾個數字可以表現，從總量上來講，我們國家在2001年7月，用戶的數字就開始超過了美國，成為世界第一大移動通信市場，而且將永遠是世界第一大。在2002年的時候，中國的市場占全球市場15%，最近的公布，我們的電話用戶是5億，占全球的1/5，在2005年預計將達到23%，近四分之一的市場將在中國。而這個區間恰恰又是3G逐漸起步和發展壯大的階段，所以說，中國市場無疑將成為3G全球的焦點和重點。盡管我們國家目前只有兩個運營商，但是中國移動和中國聯通已經分別成為世界第一和第三大移動通信運營商。中國在世界地位舉足輕重，也就決定了中國在3G領域的具體動作、一舉一動和我們的任何步驟都會對世界產生巨大的影響。

　　中國目前狀態
　　我們國家目前的狀態是什么樣的呢？我國的移動通信仍然在持續高速增長，但是有一個現象也可以看到，從今年開始，總體增長在趨緩。今年的增長速率是低于去年的，這個趨勢恰恰比國際上的發達國家滯后了兩年的時間，從一些數字可以看到，今年1—9月，新增用戶4396.9萬，比上年同期雖然增長31%，但我說的是增長率的差異，今年平均月增488.5萬，而去年和前年是500萬左右，從平均增長率來講，今年是低于去年的，這個差別雖然不是很大，但是畢竟是一個值得注意的現象。
　　從今年下半年開始，可能是受了非典的影響，下半年每個月的增長速度提高得非常快，到今年9月份移動用戶是2.4997億，和固定電話差50萬，從平均月增長來看，差80多萬，從下個月開始，應該是固定超過移動，在8月份的時候，中央電臺曾經說已經是平分秋色了，到現在，實際上還是平分秋色，這個月月底的數字，應該是移動低于固定，即使是這樣，固定的增長速度有三分之一都是PHP，這實際上也是一個移動的技術。今年1—7月，在電信業收入比例中，移動占47%，可以看出其中一半是來自移動通信。在這里，我們國家話音業務仍然是主導業務，數據業務也將逐步成為焦點，但與一些發達國家比，占收入的百分比還比較小，5%，而且新增用戶中，預付費用戶占較大比例。

　　發展不平衡
　　我們國家的發展很不平衡，一方面，全國移動電話普及率19.5%，比發達國家差得很遠，另外，在一些發達的地區，比如北京，已經是95%，個人普及率已經是相當高了，這點和發達國家沒有什么區別。
　　我們國家的運營商也在積極推動數據業務，比如夢網、聯通無限、動感地帶等等，大家耳熟能詳的一些數據業務的品牌正在推出。
　　從技術角度上講，我們國家的GPS和CDMA2000的網絡都已經開通，技術上我們和發達國家沒有什么差距。整個中國市場與全球市場相比，一個是整體的市場發展潛力仍然很大，從后面我們院里的預測大家可以看到，今后幾年仍然將以每年幾千萬的速度增長。另外，既有大量基本話音業務的需求，同時又有發達地區數據業務的發展壓力。這點和一些發達國家不一樣，他們下一步將會以數據業務作為一個重點。

　　發展趨勢
　　我們分析一下，對3G來講，在不同的國家和地區所面臨的環境是不一樣的，剛才前面有的已經涉及到，在歐洲，它的普及率已經非常趨于飽和，這時候歐洲的焦點必然是以數據業務為主，有一個現象，歐洲雖然有幾個運營商已經上了3G，但是在現有的二代大的運營商，幾乎沒有開展3G業務。只有新的比如和記等運營商非常活躍在歐洲和其他的市場，這是歐洲的移動通信市場決定的。我認為，它下一步的發展仍然是緩慢、漸進的過程。北美的普及率雖然比較高，但應該說按，北美整個技術發展是滯后于其他的地區，包括業務和技術都是這樣，北美的技術非常繁多，業務提供比較滯后。在亞洲是非常活躍，但也是像是中國一樣，出現兩個方面，一方面亞洲在整個全球仍處于比較落后的地區，對基本話音業務的需求比較旺盛；但同時，亞洲又是新技術最活躍的地區，比如日本和韓國，他們的3G都是比較早開始應用，而且他們的市場占到全球60—70%。所以我們可以看到亞洲在世界移動通信的作用。這個預測是用《3G移動》雜志的預測，反映了歐洲的情況，一個是市場比較飽和，大家可以看到，新用戶增長非常少，從2002年到2007年之間，絕對值增長非常少。但是它的技術替代，技術逐漸會由原來的GSM、GPRS逐漸向3G替代，是一個趨勢，而且可以看到，3G的真正的趨勢和發展會是在今后的一到兩年內開始逐步高速發展。亞太的市場也非常明確，一方面，絕對值仍然會呈高速增長的態勢，同時我們的技術采用是多種多樣的，多技術在亞太地區是一個重要的方面。

　　3G發展緩慢
　　我分析一下，大家總在問，3G到目前為止在世界范圍內一直沒有大規模發展的主要原因是什么呢？從一個數字可以看出，全球在核心頻段共發放了121個許可證，但是到目前為止，真正的商用的網絡大概在10個左右，可以真正商用的網絡在牌照中占的份額比較小，主要的原因是，其實3G在這兩年的發展，我覺得是幾個非常不利的因素交匯在同一個時期造成的，比如說管制部門決策不當，這可能是一個原因。我統計了一下，在全球已經拍賣的3G牌照里面，全球已經超過幾千億美元，毫無疑問對3G的運營商造成了巨大的負擔，對它的再投入也起到了負面作用。還有，很多主管部門對3G的發展估計不足，對運營商提出了非常苛刻的要求，比如在多長時間之內要覆蓋到多大的范圍，這實際上是非常不現實的，所以現在很多的管制部門不得不調整政策。另外，移動通信在發達國家市場趨于飽和，在發牌照和炒作的時候，恰恰是3G發展最高的時候2001年，而2001年出現市場飽和下降，所以必然對3G的發展產生了負面影響。再有，人們對數據業務的估計過于樂觀，后來發現，對它的標準化、終端和運營模式中出現的問題都需要逐漸解決。最后，3G標準化和設備，特別是終端的成熟性的推遲，再加上世界經濟的低迷，整個電信業受到嚴重的挫折，業界對3G過早、過高、過熱的期望，這幾個因素的共同作用，使得3G的全球化受到比較大的影響。

　　3G進入商用化階段
　　這些情況，有可喜的一點可以看到，上述情況已經和正在發生積極的變化，3G已經逐步進入商用化階段，3G也是和“3”有非常密切的關系，今年是2003年，實際上今年是3G有非常重要的轉折的非常重要的一年，從今年年初，3G的發展出現了非常重大的發展勢頭。所以說，這些發生的積極的變化，主要是跟前面幾個因素也有關，但是整個的趨勢是往很好的發展方向，商用業務模式的探索、經濟逐漸的緩解等等，所以應該說，3G到現在為止，已經進逐步進入商用化階段，而且在今后一到兩年應該是進入大規模的階段，所以3G不再僅僅是一個探討的概念，而應該是一個實實在在的網絡。
　　影響3G商用化的主要因素
　　影響3G商用化的主要因素，其中，其技術設備的成熟性，大家談得比較多，包括我們的實驗對這方面已經得到了驗證，業務的成熟性，從逐漸的探索到逐漸的看到希望；管制問題，很多管制部門正在逐漸調整政策，正在逐步向自然的方向發展；成熟性來講，對WCDMA系統已經是趨于成熟和穩定；終端，現在應該說還沒有解決所有的問題，從終端的款式到功能、性能等等，CDMA2000的1X已經大規模商用，但是在2GHz的頻段還有一些不足，特別是在手機的部分。

　　各國情況
　　下面簡單介紹一下這幾個技術商用化的情況，對WCDMA來講，可以說是目前為止在核心頻段支持最多的技術，用戶到9月底是175萬，在全球，現在應該是超過2000萬，主要的推動者有三個，一個是日本的“NTO”；和記在英國、意大利澳大利亞、奧地利和瑞典，它的用戶是67萬；第三，日本電信，它是緩慢推進的，在去年開始商用，逐漸擴大覆蓋發展用戶。這三個是比較大的運營商，分別在幾個國家，不到十個國家開通了網絡，當然還有一些小的運營商，不再提了，總的運營商是十個左右。CDMA2000技術是在S95的技術上演進，有很好的平滑過度，目前的技術是比較成功，全球有5850萬用戶，但是這些用戶主要是在原有的頻段800/1800/1900MHz頻段，在2GHz頻段恰恰還沒有商用，而我們國家測試的主要是這個頻段。5xUe—DO已經在韓國開始商用，用戶超過2000萬，TD—SCDMA主要的重點是實現實用化，在開展研究方面有很多的舉措，越來越多的公司已經加入，商用化很快可以實現實用化。

　　電信研究院的3G研究
　　以上是關于中國和全球，目前影響3G發展幾個因素。最后一章我想給大家介紹一下電信研究院在3G里面做的研究。可以說從中國政府開始啟動3G開始，電信研究院作為牽頭組織單位，成立了標準化組織，我們作為核心發起單位，組織3G實驗，我們是作為依托單位和技術支持單位，以及負責組織協調的單位。除此之外，我們在3G應用領域，可以說包括很多方面，包括3G的策略、標準、修訂發放、3G的業務研究，全球發展研究，政策與管制研究，以及組織3G的實驗。我們的目標就是希望在3G沒有盲點，無縫覆蓋。在下面兩天內，大家還可以聽到我們院內關于3G方面的研究，關于3G政策與管制研究，以及3G技術實驗一些詳細情況的介紹。我們愿意與整個業界大家一起來合作，攜手推進3G在中國的發展。我的介紹完了，謝謝大家。