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文/梧桐兄弟 1周之內(nèi)，17家企業(yè)排隊(duì)在港交所上市，港交所淘金熱仍在延續(xù)。 周一，尚晉國際 (02528.HK)、中國宏光 (08646.HK)登陸港交所，現(xiàn)市值情況如下： 周二，文業(yè)集團(tuán) (01802.HK)、天泓文創(chuàng) (08500.HK)香港上市，現(xiàn)市值情況如下： 周三，備受關(guān)注的九毛九（09922.HK）香港上市，一并敲鐘的還有北控城市資源 (03718.HK)、CTR Holdings (01416.HK)。其中，九毛九今日收盤大漲56%，北控城市資源平盤，CTR Holdings大幅跌破發(fā)行價(jià)，具體如下： 周四，港交所上市再迎高峰，一共有7家企業(yè)擬集體敲鐘，分別是新石文化 (01740.HK)、艾德韋宣 (09919.HK)、匯景控股 (09968.HK)、建橋教育 (01525.HK)、雋思集團(tuán) (01412.HK)、曠世控股 (01925.HK)、三和精化 (00301.HK)； 周五，驢跡科技 (01745.HK)及佳辰控股 (01937.HK)、華和控股 (09938.HK)共3家企業(yè)香港上市。 17家港股主要信息如下： 單位：萬元 關(guān)于中介機(jī)構(gòu) 17家企業(yè)由15家保薦人完成，其中東興證券（香港）有限公司、興證國際融資有限公司完成2單項(xiàng)目，備受關(guān)注的九毛九由招銀國際獨(dú)家保薦，全球協(xié)調(diào)人為招銀國際及中金公司。 律所方面，中倫、金杜、競(jìng)天公誠表現(xiàn)搶眼，分別參與6家（中倫香港1家）、5家（金杜香港1家）、5家。 會(huì)計(jì)師方面，安永完成8家，羅兵咸永道4家，畢馬威3家。 關(guān)于重組 九毛九、驢跡科技、佳辰控股等多家公司均采用中外合資企業(yè)模式來搭建紅籌架構(gòu)，系近年來最主流的紅籌架構(gòu)重組模式，現(xiàn)以九毛九來簡述此種模式： 九毛九境內(nèi)主要運(yùn)營主體系廣州九毛九，且曾于2016年5月向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)A股上市，并于2018年3月撤回A股申請(qǐng)。此時(shí)廣州九毛九系中國內(nèi)資企業(yè)。 2018年12月，廣州九毛九股東之一將公司5%股份轉(zhuǎn)讓給一家香港公司，廣州九毛九變更為一家中外合資企業(yè)。 此后于境外搭建紅籌架構(gòu)，并由九毛九控股于中國成立九毛九控股。隨后九毛九控股全資收購廣州九毛九，實(shí)現(xiàn)紅籌架構(gòu)的搭建。 完成后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
重組合規(guī)性：
總體而言，九毛九由A股撤回材料至登陸港交所，歷史20個(gè)月，重組上市非常高效，該重組方案也較為經(jīng)典，值得借鑒。 另外，海底撈、九毛九先后登陸港交所，價(jià)值均獲得市場(chǎng)較大的認(rèn)可。除去九毛九市盈率逾100倍，海底撈市盈率也超過86倍，市值逾1868億元。餐飲企業(yè)香港上市，確實(shí)是不錯(cuò)的選擇。 |
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