|
最近，元宇宙概念火了。 這個本源于科幻小說的詞語，突然在VR領域風靡起來。這源于字節(jié)跳動以90億元的高價收購一家做VR設備的公司的消息。 此前，“字節(jié)跳動將以50億元收購Pico（下文簡稱“青島小鳥看看”）”的消息不脛而走。直到8月底，該收購消息得到確認，且收購金額由50億元漲到90億元，元宇宙徹底吸引了一眾資本的關注。VR概念爆發(fā)成為市場達成的共識。
根據(jù)IDC的預測數(shù)據(jù)，在2021-2025年間，全球VR虛擬現(xiàn)實產(chǎn)品出貨量有望達到約41.4%的年均增速，AR增強現(xiàn)實產(chǎn)品出貨量有望達到約138%的年均增速。 招商證券預測到2025年，全球VR的市場規(guī)模可達到兩萬億元。如果說，短視頻是4G網(wǎng)絡的產(chǎn)物，那么VR將是5G/6G時代的爆發(fā)產(chǎn)品。 如果說政策支持讓電動汽車的銷量屢創(chuàng)新高，但并不意味著新能源車已經(jīng)進入成熟期，更談不上技術過硬。相比光伏，新能源電池還有很長的路要走。而如今的VR頭顯與新能源車的發(fā)展很相似。 目前VR頭顯的銷售額的確出現(xiàn)大漲，但技術還需打磨。8月27日，歌爾股份接受277家機構調研，歌爾稱目前公司的VR產(chǎn)品年出貨量已在千萬臺左右，未來幾年內可能達到數(shù)千萬甚至更大規(guī)模。不過，從價格來看，VR設備還處于入門階段，產(chǎn)品和體驗還為達到最優(yōu)。 VR技術已經(jīng)發(fā)展多年，依舊沒能實現(xiàn)大面積普及，一方面5G/6G的還未能普及，網(wǎng)絡延時影響用戶體驗；另一方面，與多年前一樣，內容端還比較欠缺，也沒有現(xiàn)象級的爆款VR產(chǎn)品。 VR的爆發(fā)點還沒有來，但VR的風口已經(jīng)到來。
因為VR美好的前景，早在2014年，VR就已高調興起，但僅僅兩年后又悄無聲息的退卻了。2016年，暴風科技還憑借未來VR概念，股價暴漲45倍，市值一度突破400億元。而后，VR概念潮水退去，相關概念股急劇縮水，暴風科技退市。原因是內容生產(chǎn)的不匹配，還有VR頭顯因為質量問題易出現(xiàn)眩暈等不良反應。當時的VR概念還處在講故事的階段。 今年3月，被稱為“元宇宙第一股”的沙盒游戲公司Roblox上市首日股價上漲54.4%，市值超過400億，較一年前的40億估值身價暴漲十倍。4月，美國公司Epic Games在“元宇宙”概念的加持下獲得了10億美元融資。Facebook的創(chuàng)始人扎克伯格在近期表明，要在5年以內將Facebook打造為“元宇宙”公司。 一時之間，元宇宙成為赤手可熱的概念。 目前，騰訊、Facebook、英偉達等各個大廠都已在VR領域進行了巨額投入，愛奇藝在8月31日宣布旗下子公司愛奇藝智能發(fā)布了新一代硬件產(chǎn)品-奇遇3，被認為具備挑戰(zhàn)國際巨頭的實力。 此外，公開資料顯示，8月30日，杭州數(shù)典科技有限公司成立，經(jīng)營范圍包含：信息系統(tǒng)集成服務；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；虛擬現(xiàn)實設備制造等。 值得注意的是，該公司是由阿里巴巴全資控股。由此可見，國內的互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT和字節(jié)跳動等都已布局VR概念。 可能有很多人好奇，如今的VR發(fā)展到什么程度以及該領域的絕對龍頭是誰。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，Pico的關聯(lián)公司北京小鳥看看成立于2015年，是由周宏偉創(chuàng)立的，而周宏偉是歌爾股份的CEO。從目前的股權結構來看，青島小鳥看看全資控股北京小鳥看看，前者的法定代表人兼董事長是姜龍，也就是歌爾股份的實控人兼董事長姜濱的弟弟。 不過，字節(jié)跳動收購青島小鳥看看的消息被報道后，歌爾股份在互動平臺否認持有青島小鳥看看的股權，只表明在VR領域有合作。 歌爾股份說的沒錯。青島小鳥看看的股東的確沒有歌爾股份，歌爾股份的控股股東歌爾集團才是青島小鳥看看的最大股東，姜濱合計持有其35.51%的股份。也就是說，青島小鳥看看和歌爾股份只是關聯(lián)公司，沒有股權關聯(lián)。 根據(jù)IDC今年3月發(fā)布的2020年第四季度中國AR/VR市場報告顯示，2020年，Pico位居國內VR一體機市場份額第一，Q4份額高達57.8%。而Pico的VR代工全部由歌爾股份代工。 而歌爾集團出售Pico并非后者的經(jīng)營狀況出現(xiàn)問題，而是因為迫于Facebook的壓力。 去年，IDC發(fā)布2020年第二季度全球VR頭顯單位市場份額顯示，預期Facebook占據(jù)38.7%（市場份額最大VR廠家），其次索尼占據(jù)21.9%，第三名是Pico（9.2%）和DPVR（8.9%），排名第五為HTC（4.9%）。 另外，根據(jù)Vlave公布的2021年5月“Steam硬件和軟件調查”結果顯示，在全球最大的游戲和軟件平臺Steam上使用的VR頭顯中，F(xiàn)acebook的市占率已超過60%。 歌爾股份在去年7月拿下了Facebook的大單，如今也是Facebook旗下Oculus Quest系列的主要代工廠之一。 有消息稱，Pico因為與Oculus在很多層面非常接近，在其中有利益沖突，引起Facebook的不滿，歌爾集團不得不放棄其一手孵化的項目Pico。不過，即便脫手，歌爾股份與Pico的代工關系并不會改變。 字節(jié)跳動收購Pico的消息確認后的第一個交易日，也就是8月30日，歌爾股份在集合競價期間漲停，開盤后一度漲超9%，但收盤漲幅還不到4個百分點，高開低走。9月6日，元宇宙概念爆發(fā)，概念指數(shù)在收盤上漲6.58%，而歌爾股份收盤漲幅非但不到2%，還竟不在該概念中。  當然，這一走勢不排除市場的嫌疑，但被排除在元宇宙之外或與其“深入人心”的果鏈概念有關。 歌爾股份成立于2001年，最初做電子元器件組裝業(yè)務，主要生產(chǎn)話筒。2010年左右，在在姜濱的“大客戶戰(zhàn)略”指導下，歌爾股份打入蘋果供應鏈，發(fā)展進入快車道。 近10年來，蘋果每年為歌爾帶去大量營收，2020年歌爾為蘋果提供的銷售額高達277.6億元，占年銷售總額的48.08%，近乎歌爾的半壁江山。歌爾股份現(xiàn)為蘋果TWS耳機AirPods系列的第二大代工廠商，不僅被業(yè)內稱為“聲學巨頭”。 而今年，蘋果iPhone mini被傳停止生產(chǎn)，AirPods因市場競爭激烈也將減產(chǎn)的消息不絕于耳。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈無論業(yè)績還是在二級市場的表現(xiàn)都相當慘淡。 立訊精密發(fā)布中報顯示，公司歸母凈利潤30.89億元，同比增長21.73%；扣非歸母凈利潤25.22億元，同比增長7.87%。扣非凈利潤增速為近五年來最低，2017年至2020年同期，這一數(shù)據(jù)分別為59%、30%、87%、64%。近期，又頻傳立訊裁員，導致立訊精密今年以來的股價跌超30%。 另一果鏈巨頭藍思科技上半年來自蘋果的銷售額也不盡如意，多虧新能源車玻璃業(yè)務，業(yè)績才有所增長，不過凈利潤也只增長20%，今年以來其在二級市場的表現(xiàn)是一路下滑。
但如同《未來簡史》中說，“如果我們可以創(chuàng)造千萬個虛假的世界，而這世界只有一個真實的世界，那我們要如何確定，我們現(xiàn)在所處的這個世界，就是那千萬分之一的真實？” 圖片來源于公開網(wǎng)絡，侵刪。 |
|
|
