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沉寂29年的概念突然爆發(fā)， 到底是“泡沫”還是“未來新大陸”。 我們不妨從簡單的事情開始，對于80末90初的人而言，上學時多多少少會有背著家長偷偷上網(wǎng)的場景；當時所玩游戲有CS，傳奇，魔獸，夢幻世界等。 這些虛擬游戲本身把人利用“角色化”分配，帶到某個全新世界的系統(tǒng)中；不論如何分配，當中離不開兩種類型：1）小資玩家，2）平民玩家。 前者通過金錢充值的方式輕松擁有比平民高的裝備，服務(wù)；后者只能完成日常任務(wù)，緩慢的成長，我就是其中一位。 不論困難多大，重要在于沉迷當中樂此不疲的心，懷念當時一起通宵過的人。 隨著時間與技術(shù)的高速發(fā)展，美籍猶太導(dǎo)演史蒂文·斯皮爾伯格（Steven Allan Spielberg）將這些場景進一步升華，2018年融入到電影《頭條玩家》當中以角色扮演方式呈現(xiàn)，全球票房累計4.8億美元，豆瓣評分高達9分。 那人為什么如此感興趣呢？原因在于當中提到的新概念，虛擬與現(xiàn)實結(jié)合的“元宇宙”（Metaverse）。 進一步準確而言，此概念來源于龍傲天式爽文小說《雪崩》，主角是世界頂尖黑客，在認識超元域的技術(shù)大佬之后，成為了聯(lián)合虛擬世界開拓者。 但后來人們發(fā)現(xiàn)，書中描繪的科學技術(shù)正在被一一實現(xiàn)，就連資本也在紛紛入局場景中所需一切。 譬如：可穿戴設(shè)備，AR/VR；加以結(jié)合5G及云端技術(shù)，似乎確實可以讓人類在某些幻想上墊墊腳尖，于是，一場“元宇宙”新概念被悄悄推向眾人視野，背后真有如此簡單的嗎？其實未必。 先說一位人物“馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）”；出生于美國紐約加州，2004年20歲時與兩位室友一起用一周的時間建立了Facebook，當年19歲。 若讓我來形容他，八個字：“真帥，多金，腦瓜子不簡單”。 可能你未出過國，沒關(guān)系，中國的微博你應(yīng)該用過，你可以把它理解為世界排名領(lǐng)先的照片分享網(wǎng)站。 歷經(jīng)8年的時間，2012年凌晨Facebook在納斯達克進行IPO，當年28歲，此時的張一鳴剛開始創(chuàng)立“字節(jié)跳動”。 中國時間2016年4月中旬扎克伯格在F8開發(fā)者大會，亮出了Facebook的10年規(guī)劃，這也是小扎第一次清晰的描繪出該公司發(fā)展愿景，會上主要提出三大目標：全球互聯(lián)，人工智能和虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實。  可以說這次計劃完全是在為整個全球互聯(lián)網(wǎng)描繪藍圖，原因在于當年32歲的小扎創(chuàng)立的網(wǎng)站用戶數(shù)突破16億。 按照國家“人口計算”，當年已經(jīng)遠超中國，如今，每天上Facebook平均超過20分鐘以上的用戶超過18個億。 或許你沒有太大感觸，不妨來看一組國內(nèi)當年數(shù)據(jù)變化： 1）2016年微信日活7.68億 2）百度2016年月活6.65億 3）淘寶MAU25180萬。 顯然，扎克伯格的10年規(guī)劃，影響的絕不僅僅是Facebook本身，是對整個互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，以及全球整個商業(yè)生態(tài)；甚至對全球社會文化與政治，形成的沖擊波將逐漸擴散。 換句話說，這可能是當今世界第一次不是由一個國家，而是一個企業(yè)，來主導(dǎo)全球發(fā)展最重大的方向和進程，無疑這將重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)空間時代的全球新秩序。 由此看來扎克伯格的10年規(guī)劃，重要的不在于某一項技術(shù)和產(chǎn)品的成敗與是非，而在于一種視野和使命。 我們將其10年戰(zhàn)略圖進行拆解層次感清晰，橫軸是生態(tài)，產(chǎn)品，技術(shù)三個維度；縱軸是3年，5年和10年不斷豐富與提升的三個階段。 《Facebook10年戰(zhàn)略版圖》 生態(tài)內(nèi)三年之初打造Facebook生態(tài)矩陣，產(chǎn)品維度5年內(nèi)深化視頻，搜索，群組；messenger，whatsAPP和Instagram的開發(fā)，尤其是視頻直播，現(xiàn)在看來多半已經(jīng)實現(xiàn)。 技術(shù)是路線圖的核心： 1）從虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實起步，大力發(fā)展移動端虛擬現(xiàn)實，Oculus Rift，touch，社交虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實技術(shù)。 2）人工智能形成視覺，語言，推理和計劃的能力；3）10年時間，F(xiàn)acebook實現(xiàn)連通全球，采用無人機，衛(wèi)星，激光地面解決方案，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和免費基本上網(wǎng)等各種手段。 通過免費與開放的方式，將地球一網(wǎng)打盡，聽著似乎科幻但現(xiàn)實發(fā)展若夢想成真“全真互聯(lián)網(wǎng)時代”也就真正到來。 由戰(zhàn)略回到當下再看小扎投資版圖： 目前基本盤很穩(wěn)，旗下四大產(chǎn)品（facebook、Instagram、whatsapp、messenger ）。全球范圍看超過10億月活數(shù)據(jù)的產(chǎn)品（不包括中國區(qū)的微信 12億）五個10億級產(chǎn)品公司有四個。 公司前幾年競爭對手snapchat月活3億在Instagram的狙擊下已經(jīng)受到威脅，目前最擔心的競爭對手TikTok，已經(jīng)有10億用戶級別。 扎克伯格曾經(jīng)提到公司四大核心板塊：社區(qū)、私人信息、小企業(yè)的商業(yè)工具，以及構(gòu)建下一個計算平臺；社區(qū)facebook已經(jīng)很穩(wěn)定，后續(xù)繼續(xù)提升粘合度。  重點發(fā)力的電商有兩個方面： 1）基于社交Instagram、Facebook做電商生態(tài)，總體處于起步階段；2）基于粘性更強的通信產(chǎn)品WhatsApp產(chǎn)品做電商生態(tài)。 換句話說，國內(nèi)微盟，有贊做的生意faceboook也要來一遍，只是他是免費提供工具，幫商戶引流賣廣告完成商業(yè)閉環(huán)；這個生意模式，假如國內(nèi)是騰訊自己來做，就沒有有贊、微盟了。 WhatsApp的社交電商重點在印度、巴西開始拓展，也在小札的投資矩陣中。 小閉環(huán)完成，再看大遠景布局： 2016年扎克伯克20億買下Oculus Rift也就容易理解；換句話說為實現(xiàn)虛擬世界變得足夠充實，為云計算平臺準備；小扎首先需要用10-15年時間，讓世界擁有10億VR用戶。 那當年Oculus Rift這家公司具體有什么，能夠吸引小扎？ 原因在于其主打產(chǎn)品為Oculus Rift，致力于通過技術(shù)改進人們玩視頻游戲的體驗，是一個頭戴式游戲眼鏡，融合虛擬現(xiàn)實技術(shù)。 要實現(xiàn)這一技術(shù)背后需要消耗昂貴的精力和時間，但對于扎克伯格而言，Oculus核心價值有機會創(chuàng)造有史以來最具社交的平臺，與Facebook結(jié)合，在虛擬場景中能夠改善我們工作，娛樂和交流的方式，符合戰(zhàn)略需要。 由公開數(shù)據(jù)看出，目前Oculus Quest 2上線社交平臺Facebook Horizon，不僅可以在線社交中只通過文字、圖片和語音進行互動，還能解決過去在使用VR應(yīng)用時產(chǎn)生的孤獨感，同時還可以可以創(chuàng)建角色，和朋友聚會等。 進一步說，扎克伯格把Oculus定位做成了：硬件+操作系統(tǒng)+內(nèi)容生態(tài)+應(yīng)用商店分發(fā)+社交的下一代超級平臺；那“元宇宙概念基本布局就相對清晰了”，下一步就是講好故事。 因此7月29日，扎克伯格在財報會議中宣布，F(xiàn)acebook將在五年內(nèi)轉(zhuǎn)型成為“元宇宙 (Metaverse) ”公司，并從各業(yè)務(wù)部門抽調(diào)得力人手推動落實。 這一宣布市場猶如“驚濤駭浪”，元宇宙概念被過分解讀，現(xiàn)在看來落地到行業(yè)為“游戲+VR”；雖然手游行業(yè)之前遭遇壓力，未來高端娛樂市場不乏是必然的。 國內(nèi)大佬們也在悄悄布局，譬如：2019年5月，騰訊宣布將與Roblox合作成立中國公司，并推出中國版「羅布樂思」（即：Roblox國服）。 截止至今，Roblox在中國落地開發(fā)者生態(tài)，相繼舉辦多場開發(fā)者論壇及賽事活動；那Roblox到底是什么呢？能夠讓騰訊如此癡迷？ 事實上作為一款手游，Roblox并非傳統(tǒng)觀念中的“大品類”游戲，但受到資本關(guān)注的原因在于兼容虛擬世界，休閑游戲和自建內(nèi)容的游戲三個版塊。 從FPS、RPG到競速、解謎，全由玩家操控這些圓柱和方塊形狀組成的小人們參與和完成，同時開創(chuàng)新少年UGC創(chuàng)作體系；總結(jié)而言融入游戲+虛擬+社交+VR四種場景。 3月10日該公司在紐交所掛牌上市，市值超越了400億美元；遞交的招股書中將“元宇宙（MetaVerse）概念”引入；Roblox的未來藍圖也希望將平臺，開發(fā)者工具和用戶生態(tài)結(jié)合，為創(chuàng)作者和玩家打破虛擬與“現(xiàn)實”之間的壁壘。  《圖片來源：Roblox中國官方》 在此風口之上兩天后，紅杉資本便向虛擬辦公平臺「Gather」投資數(shù)百萬美元，主要做“虛擬婚禮，虛擬辦公”等多種場景。 從這個角度也足夠證明游戲版塊未來巨大；風口的瘋狂，才是元宇宙在真實世界的“核心威力”；借助此概念，眾多VC也表示“元宇宙”可能成為2C互聯(lián)網(wǎng)最后的投資共識。 國內(nèi)巨頭之一的騰訊創(chuàng)始人馬化騰，基于“擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”后，曾在年度特刊《三觀》中寫到： 「現(xiàn)在，一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯(lián)網(wǎng)十年發(fā)展，即將迎來下一波升級，我們稱之為“全真互聯(lián)網(wǎng)”」。 換句話說：1.0的PC時代，2.0的移動時代，3.0作為互聯(lián)網(wǎng)龍頭的大佬們也需要新故事；那小扎眼中的“元宇宙”與騰訊眼中的“全真互聯(lián)網(wǎng)”是統(tǒng)一概念嗎？ 從表述來說，兩者非常相似；但值得一提的是，騰訊多年致力通過社交和游戲進行極限開發(fā)獲益，其他方面從投資版圖看出，大數(shù)據(jù)，人工智能，云計算，區(qū)塊鏈也在同步進行。 雖無法排進行業(yè)前三，但定位為“鏈接器”，對線下真場景的全真實現(xiàn)也并非不可能，只是時間問題。 再看字節(jié)跳動，投資界報道8月29日，VR創(chuàng)業(yè)公司Pico發(fā)出全員信透露該公司被字節(jié)收購，那這家公司有什么背景呢？CEO周宏偉曾在歌爾股份任職近十年，國內(nèi)第一輪VR爆發(fā)時創(chuàng)立Pico，專注VR一體機。 旗下產(chǎn)品由毛曉彤代言，公司國內(nèi)專利受理權(quán)合計653項，美國專利授權(quán)受理合計37項，PCT共17項；在IDC統(tǒng)計的去年第二季度全球VR頭戴設(shè)備的市場份額，Pico位居全球第三，你說在國內(nèi)屬于什么咖位。  《圖片來源：Pico中國官方》 除TOC產(chǎn)品外眾多技術(shù)也用在培訓(xùn)，醫(yī)療，展示等行業(yè)，由此整體看來近些年字節(jié)跳動不論在國際化還是國內(nèi)短視頻電商路徑及投資版圖上，對標公司似乎就是Facebook。 這意味著VR這步棋是必經(jīng)之路，一些動作也很明顯透露出意圖；如六天前新浪新聞報道：Tik Tok發(fā)力AR廣告，推出開放平臺Effect Studio，借助平臺為Tik Tok構(gòu)建AR效果濾鏡。 VR/AR在業(yè)界普遍被認可為5G最核心的應(yīng)用場景，也是智能手機后下一代重要終端產(chǎn)品。 從元宇宙概念的價值鏈組合看，圖文和視頻在國內(nèi)外均占有優(yōu)勢，因此不管“元宇宙”還是自身的游戲版圖，均沒有理由放棄這塊肥肉。 任何顛覆性技術(shù)的進步，都可以追溯到基礎(chǔ)概念的理解上，例如我們每日出行都是有目的的，目的背后就是價值，目的又分為遠中近，價值程度的大小與時間周期有巨大關(guān)系。 不管是“元宇宙”還是“全真互聯(lián)網(wǎng)”要實現(xiàn)背后這一切，對技術(shù)要求也非常高，雖在朝此方向發(fā)展，但歷史的發(fā)展對未來起到指導(dǎo)性作用。 從技術(shù)維度，我把元宇宙分為兩個方面：1）VR/VR+虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實，簡單來說“休閑娛樂游戲的生意”。 2）真正意義的技術(shù)革命。猶如馬化騰所述全真互聯(lián)網(wǎng)，它包含信息革命（5G，6G），互聯(lián)網(wǎng)革命（web3.0）。 區(qū)塊鏈技術(shù)，算力；人工智能革命，以及 VR、AR、MR，等業(yè)界物理現(xiàn)實技術(shù)的研究成果，向人類展現(xiàn)出與傳統(tǒng)物理世界平行的數(shù)字世界。 先說最小切入單元前者： 游戲中的元宇宙是對虛擬世界的社會探討，主要構(gòu)成有四個方面：1）多元化社區(qū)；2）經(jīng)濟交易系統(tǒng)；3）文明規(guī)范；4）角色與身份。 即使一個虛擬VR游戲也離不開社會場景系統(tǒng)的建立，里面包含虛擬人物與彼此間的經(jīng)濟關(guān)系組成；猶如你玩王者榮耀，可以升級，PK組隊等，必須按照一定行為規(guī)范，制度進行。 同時身份建立，經(jīng)濟貨幣社區(qū)規(guī)則也是不可缺失的，目前很多公司VR充其量稱之為單機版，譬如你去VR體驗店，花100元體驗5次，最多是模擬畫面讓你有身心感受而已。 所以從游戲平臺來說，還沒有一家游戲平臺能成為”開放世界”，大部分也是偽開放；這一切背后的形成技術(shù)有“硬件VR，操作平臺，內(nèi)容生態(tài)，場景，社交”5個方面。 對于VR來說智遠總結(jié)為有兩大指標是無法避免： 1）沉浸度硬件設(shè)備；2）內(nèi)容。 國內(nèi)最好的一家PICO已被字節(jié)跳動收購，有社區(qū)建設(shè)和內(nèi)容商店，這也是資本看好賽道的理由之一，填補選手稀缺。 虛擬現(xiàn)實（VR）和增強現(xiàn)實（AR）是兩個不同概念，如果說VR硬件制造的難度等同造汽車，那么AR硬件制作難度就等同于造宇宙飛船。 VR核心主要有三個： 1）全視角的虛擬畫面；2）虛擬和世界的同步；3）控制。 前者猶如你使用iPhone拍全景圖一樣，要生成一個實時動態(tài)360度可見的世界，這也是虛擬世界的基礎(chǔ)；目前來說通過既有3D游戲引擎可以實現(xiàn)。 中間同步問題，你去體驗館帶上AR有頭暈情況，在于九軸動作感應(yīng)器和相應(yīng)的算法沒做到位，難點是快和準。 處理器需要檢測你的行走，距離以及旋轉(zhuǎn)動作等一切；背后涉及光學反射，望遠鏡原理，光柵衍射，光場技術(shù)。 再說控制，手柄玩游戲控制的感覺非常不錯；若去掉手柄用人動作感覺來實現(xiàn)。 那背后需要計算機算力，場景融合計算，交互設(shè)備信號采集，最后完成交互操作，目前國內(nèi)的水平與國際相比，只能用五個字形容“任重而道遠”。 除Roblox外，國內(nèi)做“元宇宙”場景的公司有“絲路視覺”（300556）和完美世界（002624）兩家。 前者主要以電腦圖形（CG）技術(shù)為核心融合多媒體手段，構(gòu)建基礎(chǔ)角色制造商，后者多數(shù)人較為清晰，開發(fā)了《我的起源》大型沙盒游戲。 關(guān)于AR方面，只能說快速的技術(shù)進步，能夠完成一些新的AI工具套件，為下一步游戲引擎和增強現(xiàn)實的發(fā)展做準備。 目前市面能看到為AR頭像，AR室內(nèi)導(dǎo)航；在日本已經(jīng)有4000多個AR頭像在YouTube上閃閃發(fā)光，被稱為VTubers，看起來像動漫人物。 至于“元宇宙”的另外兩大元素“內(nèi)容與社交生態(tài)”，能做到的更為寥寥無幾，不知字節(jié)與騰訊能否扛起大旗。  再說后者“全真互聯(lián)網(wǎng)”： 從技術(shù)意義下“全真互聯(lián)網(wǎng)”屬于數(shù)字空間也是物理空間概念，物聯(lián)網(wǎng)把數(shù)據(jù)，地理空間觸發(fā)的內(nèi)容鏡像輸入到“PC，移動后的第三空間”中。 讓人可以用新的方式理解，操縱和模擬現(xiàn)實世界；虛擬地產(chǎn)代表數(shù)字資產(chǎn)，各種數(shù)字藝術(shù)能在這個空間大放異彩，或許未來小寶寶的出生在醫(yī)院就擁有其ID，編號。 這一切包含內(nèi)容系統(tǒng)，區(qū)塊鏈系統(tǒng)；顯示系統(tǒng)，操作系統(tǒng)，最終展現(xiàn)為超越屏幕限制的3D界面，所代表的為PC，移動互聯(lián)網(wǎng)后的全息時代。 根據(jù)總結(jié)，支持“全真互聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)集群包含6個方面： 1.網(wǎng)絡(luò)和算力技術(shù)：包括空間定位算法、虛擬場景擬合、實時網(wǎng)絡(luò)傳輸、GPU 服務(wù)器、邊緣計算，降低成本和網(wǎng)絡(luò)擁堵。 2）顯示技術(shù)：VR、AR、MR，特別是 XR，持續(xù)迭代升級，虛擬沉浸現(xiàn)實體驗階梯，不斷深化的感知交互。 3.區(qū)塊鏈技術(shù)：通過智能合約，去中心化的清結(jié)算平臺和價值傳遞機制，保障價值歸屬與流轉(zhuǎn)，實現(xiàn)經(jīng)濟系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、高效，透明和確定性。 4.電子游戲技術(shù)：如支持游戲的程序代碼和資源（圖像、聲音、動畫）的游戲引擎，多媒體資源等，5）AI人工智能；6）芯片技術(shù) 全真互聯(lián)網(wǎng)強調(diào)第三空間即包含實體經(jīng)濟活動，也包含虛擬的網(wǎng)絡(luò)世界，指與家庭（第一空間）和工作場所（第二空間）分開的一類社會環(huán)境，譬如咖啡廳，圖書館等。 總結(jié)而言，也是新基建的具體要求：以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。 資本從來不做沒有效益產(chǎn)出的事，通過研究不難看出，為“元宇宙”和“全真互聯(lián)網(wǎng)”搖旗吶喊的除字節(jié)跳動與騰訊外是一些游戲公司。 要么是社交網(wǎng)絡(luò)，AR/虛擬現(xiàn)實增強場景開發(fā)，要么是區(qū)塊鏈技術(shù)公司，這些背后本質(zhì)是生態(tài)版圖的構(gòu)建，為自身在未來地位增加高防護墻。 根據(jù)VRPinea數(shù)據(jù)統(tǒng)計，單6月VR/AR/AI領(lǐng)域有27筆融資報道，2021年以來國內(nèi)較熱的一線基金包含經(jīng)緯中國，五源資本，真格等均已入局。 譬如：做高智能虛擬世界的游戲AI公司參數(shù)科技，在2021年1月完成A+輪。 3月游戲平臺metaAPP獲得SIG海納亞洲資本，創(chuàng)世伙伴CCV，云九資本跟投的1億美金融資，應(yīng)該算是“元宇宙”概念最高一筆投資案例。 而值得研究的是這家公司經(jīng)歷兩次轉(zhuǎn)型，創(chuàng)始人胡森未創(chuàng)辦metaAPP之前，就讀耶魯博士過程中選擇回國創(chuàng)業(yè)，公開發(fā)言為“對虛擬化技術(shù)和同步延遲技術(shù)有濃厚興趣”，這背后代表操作系統(tǒng)與社交網(wǎng)絡(luò)。 正是這份興趣推動其在流媒體領(lǐng)域快速發(fā)展，從為視頻網(wǎng)站提供分發(fā)解決方案到轉(zhuǎn)向互動直播CDN技術(shù)，到再次做游戲找到“流量密碼”。 2020年底MetaApp做到2億激活用戶和超過10億分發(fā)量，慢慢成為頭部佼佼者。 同時，2021年5月，基于AI的娛樂交互科技公司rct AI完成A2輪融資，由GalaxyInteractive 領(lǐng)投，其他還有一些天使輪公司。 5.28日，云游戲技術(shù)服務(wù)商海馬云完成2.8億人民幣融資；僅僅從投資占比來看，“元宇宙”還是以游戲為主。  對于AR/VR技術(shù)似乎并不那么依賴，更像是通過游戲的好玩來吸引用戶，因此來看“元宇宙”概念在國內(nèi)市場并不牢固。 從相關(guān)股票概念來看，歌爾股份發(fā)布中報業(yè)績，智能硬件業(yè)務(wù)（含VR/AR）同比增長211%超預(yù)期；其客戶包括Facebook、Sony、Pico等行業(yè)領(lǐng)先公司，未來有望成為蘋果VR/AR供應(yīng)商。 華立科技（301011）游戲設(shè)備龍頭公司唯一上市公司，中期業(yè)績同比增長25%，銷售主要設(shè)備涉及VR，AR，5G技術(shù)產(chǎn)品合計收入占比為35.12%，整體行業(yè)處于上升波動期。 若按照Roblox《羅布樂思》對元宇宙的概念定義，從身份價值，社交；多元化，來看似乎還有很長一段長城路要走。 但值得深思的為，扎克伯格能夠在2016年規(guī)劃出這所有一切，能看得出其心中無我，放眼全球的大視野。 說到底互聯(lián)網(wǎng)時代的革命是一種順理成章的能力，也是一種水到渠成的資格；不是一句簡單的概念，而是不斷重復(fù)洞察需求，到最后融合技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新不斷突破，形成的自然涌現(xiàn)。 總結(jié)一下： 新賽道，想象力無限，舊故事聽膩了，也需要故事支撐。 面對下一個10年，在巨大技術(shù)變革面前，也許巨頭除貢獻更多“網(wǎng)紅”以外，是不是會給人們帶來更多驚喜而非焦慮呢？ 雖人要有理想，但還是現(xiàn)實更誘惑人，遠水不能解近渴，畫餅不能充饑。 期待未來能買上一張前往“元宇宙”或“全真互聯(lián)網(wǎng)”的船票，那個時候，不知道自己是否還在這世界中，請將我的ID保存。 部分關(guān)鍵數(shù)據(jù)參考：
個人號 更進一步 我們就有很多事情發(fā)生。 |
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