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聽(tīng)風(fēng)的韭菜 
一路向北
2023-03-16 13:51:42 事件:公司公告，擬投資不少于10億元于海寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，建立全資子公司博菲光伏，具體項(xiàng)目為年產(chǎn)70000噸新能源復(fù)合材料制品建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目在簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》后三個(gè)月內(nèi)開(kāi)工，開(kāi)工后24個(gè)月內(nèi)竣工投產(chǎn)。 #海上光伏 ①海上光伏組件中，復(fù)合材料邊框單GW價(jià)值量在1.2-1.5億元。②海上光伏工況惡劣，風(fēng)吹雨打，因此要求高。③后續(xù)可能有25%的降本空間。面板邊框原本用鋁合金，公司產(chǎn)品可以代替。④和客戶(hù)共同在做前期研發(fā)。 #風(fēng)電&軌交: ①風(fēng)電絕緣材料單位需求，粗算單GW在1500-2000萬(wàn)價(jià)值量。②估計(jì)風(fēng)電行業(yè)絕緣材料中的市占率是20-30%，2021年可能有1.5億元的收入來(lái)自風(fēng)電行業(yè)。公司在海風(fēng)中的市占率可能也是20-30%。③公司產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比進(jìn)口便宜很多，價(jià)格基本在進(jìn)口材料的1/2到1/3。 #盈利彈性可能較大: ④)21年利潤(rùn)0.76億;22年利潤(rùn)按量?jī)r(jià)推算得0.6億;23年按1.2萬(wàn)噸出貨疊加毛利率修復(fù)提升單噸盈利10%推算得1億。當(dāng)前產(chǎn)能1.2萬(wàn)噸，遠(yuǎn)期增量產(chǎn)能:IPO募投項(xiàng)目3.5萬(wàn)噸+光伏復(fù)合材料7萬(wàn)噸。 |
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