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指數(shù)震蕩，從技術(shù)面看，應(yīng)該是要做個(gè)箱體，洗洗盤(pán)降降溫，再往上
從內(nèi)部看，實(shí)際上現(xiàn)在市場(chǎng)處在一個(gè)關(guān)鍵階段： 原有的，以cpo、芯片，為代表的主線，畢竟?jié)q幅已經(jīng)非常巨大了，繼續(xù)強(qiáng)拉它們不太現(xiàn)實(shí)，至少得經(jīng)歷一波震蕩休整；而當(dāng)務(wù)之急是，有沒(méi)有新的、漲幅不大的板塊出來(lái)接力？ 從這幾天的走勢(shì)看，其實(shí)是有點(diǎn)跡象的，比如：部分儲(chǔ)能股、部分固態(tài)電池股、部分大市值的創(chuàng)新藥股，都在慢慢走強(qiáng)。 當(dāng)下，可能是一個(gè)熱點(diǎn)切換的階段，漲太高的歇一歇，低位的出來(lái)輪動(dòng)。 - 反內(nèi)卷從目前看，提前走出來(lái)的似乎是儲(chǔ)能和固態(tài)電池。儲(chǔ)能是受益于景氣度回暖，固態(tài)電池則是量產(chǎn)預(yù)期推動(dòng)。 比較有指標(biāo)意義的個(gè)股如陽(yáng)光xx、億緯xx，這類(lèi)大市值品種已經(jīng)在走趨勢(shì)，大家就可以尋找中小市值的后排品種，彈性或許更強(qiáng)。 藥鏈，最簡(jiǎn)單的指標(biāo)就是隔壁港股，今天突破箱體創(chuàng)新高，走完完全符合預(yù)期
A股這邊，比起單純的創(chuàng)新藥企，我更看好“賣(mài)鏟子”的cro鏈公司，畢竟單個(gè)藥企的項(xiàng)目都是有失敗的可能的，但不管成敗，研發(fā)就總得用到鏟子。 8月，“藥鏈+反內(nèi)卷”組合并沒(méi)走過(guò)芯片、機(jī)器人等，但我相信9月會(huì)不一樣。 |
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