【原】新春賀歲 ▏“鼠”不盡的“風”狂：科學謹慎面對25.9%的消納權重考核挑戰

球哥看風 2021-07-23

展開全文

大年三十，祝各位球迷及家人新春快樂，新的一年：身體健康，闔家歡樂，萬事如意，牛年大吉！

2020年注定是不平凡的一年

這一年，風電裝機達到巔峰，新增裝機容量7167萬千瓦，是前三年新增裝機之和；
這一年，新冠疫情肆虐，給風電人和風電產業帶來巨大挑戰，全球風電產業鏈供應出現極大危機；
這一年，陸上風電迎來新增裝機補貼政策到期的底線日期，行業迎來了史無前例的“搶”裝風潮；
這一年，陸上風電產業鏈實現了歷史產能巔峰突破，國內風機主機企業最大出貨量實現接近4000臺的交付，基本上所有的風機產業鏈企業產能實現了2-3倍的增長；
這一年，中國政府向世界莊嚴承諾了2030碳達峰和2060碳中和的碳減排目標，同時也提出了2030年風電和太陽能裝機新增總容量超過12億千瓦的中長期新能源發展目標，給包括風電在內的新能源行業再次注入一劑興奮劑。

庚子多難，鼠年卻上演了一場史無前例的風電瘋狂大戲，風電吊裝有人實現了當年投資，當年回本的奇跡，當風口來臨，豬也會上天，在2020年的風電行業得到了驗證，曾經7000元/立方的葉片材料輕木，不到三個月，價格翻倍，最高飆至20000元/立方，不得不說2020年的風電如果出現了很多奇跡，你更不用感到大驚小怪。

25.9%的非水可再生能源消納權重考核：壓力山大

鼠年的風電瘋狂硝煙尚未散盡，2月5日，行媒報道，國家能源局下發《關于征求2021年可再生能源電力消納責任權重和2022—2030年預期目標建議的函》，對2030和2060的碳達峰與碳中和目標進一步提出了考核指標，其中：2030年全國統一可再生能源電力消納責任權重為40%，其中非水電電力消納責任權重為25.9%，而2020年的消納權重根據2021年的目標（2021年非水目標為12.7%）來看，剛剛突破10%。為此有行業媒體預測倒推2030年風光裝機將需要16億千瓦才能支撐這個指標。

無論是12億千瓦的公開承諾指標，還是16億千瓦的預測容量，實際上風電行業都非常理智，很顯然目標容量雖然很大，但新能源是一種資源有限的電源，受制的因素很多，發展受土地、電網、電價制約，各地土地規劃有限，電網線路設計按照集中式來架構，并網接入有限。

土地：現有的風電還是光伏發電技術，用地是可以計算出來的，都在500萬公頃以上，自然資源部，生態環保部，水利部，林草局，農業農村部都有各自對土地利用的限制性管制措施，在層層的限制性框架條件下開發這么大容量的風電光伏電源項目，這是一個極大的挑戰。
電網：電網的規劃，建設與地方經濟和電源需求密切相關，未來一旦能解決儲能問題，有利于電源的產能釋放，對新增電源裝機需求會有一定的影響，也就是說按發電廠的產能計算，可以滿足用電側的電量需求，當前我們的電源產能不能得到釋放，是因為用電負荷的峰谷問題短期內解決難度較大。更重要的是電網的規劃建設涉及因素多，規劃和建設難度大，有電無網將會大大制約風電的發展。
電價：隨著新能源電源裝機和發電量的比例增加，同時配一定比例的儲能，解決了電源的離散型和不穩定問題后，電價將進一步加大規模參與市場競爭，意味著電價未來不存在固定電價（短期內會保持穩定），這對有限的資源而言是個巨大挑戰。
資源：除了海上外，陸上風電的增量資源質量對比已開發資源是相當差，這樣的資源在平價條件下實現收益達標，對風機挑戰極大。

無論從哪個方面看，面臨的實際開發與建設形勢都是非常不樂觀，如何把市場前景巨大和面臨形勢嚴峻的對立面統一，必須要科學謹慎看待25.9%的消納指標目標。

降價是趨勢：技術創新是唯一出路

2020年的年底已經開始降價，大家對當初的3100買風機送塔筒表示不理解，但接下來的幾個月招標結果來看，在平價風電時代，項目具備投資價值的一個前提就是降低風電單位千瓦的投資成本，未來風機的非技術成本越來越高，比如運費，會達到200-300元/kw，問題就在于葉片加大，機艙重量增加所致。風機本身的降價會逐步被非技術要素吃掉，所以必須從整個產業鏈進行技術創新，從項目設計，風電場設計，機型選擇，商業模式上進行優化和創新，降低風電場的投資成本。

如何創新，從技術而言，當前的風機技術路線三種，各有千秋，但從長遠來看，未來大容量陸上機組半直驅和雙饋機組可能要占優勢，一方面永磁的有色金屬用量增加，同比成本增加不少，同時風機尺寸問題也是個大問題（當然已有措施，但成本較高）。相信我們有辦法能在未來的風電場通過技術創新，實現低風速條件下的低成本。

2021：搶裝后要做好短暫市場收縮的準備

2020年的搶裝，實際是把前幾年未實施建設項目進行了一次盤點，基本可建項目都進行了并網，意味著這次搶裝把在手訂單基本都實現了清倉，因此2021年可能會面臨著一次市場恢復性調整，裝機量會有小幅度下調，但隨著十四五規劃出臺和各個電力央企十四五規劃的實施落地，預計2022年將會逐步回升；而到2023年開始有跳躍性增長，因為十四五各個電力央企，各個省份都制訂了瘋狂的新能源發展計劃，在此期間必須在此時間全力沖刺，否則無法完成2025年的目標。