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日前，IDC發布2022年V2版《全球增強與虛擬現實支出指南》。IDC表示，中國將成長為全球AR/VR 最重要的市場之一。有市場人士預計，VR/AR作為元宇宙時代信息的入口和載體，有機會成為下一代互聯網的智能終端，搶先布局硬件具備戰略意義，VR/AR硬件將是元宇宙率先起勢的領域。 市場需求強盛 近日，多家券商及研究機構發布VR/AR產業研究報告，對VR/AR產業2023年發展作出了相關預測。如12月13日，光大證券發布研報表示，中短期(2022-2025年)為VR硬件性能爬升期，VR頭顯將增加多樣化功能并增強性能以提升用戶體驗，2025年有望達到硬件成熟期。2020年，Meta Quest 2完成產品定義和C端滲透，此后，VR硬件聚焦功能增多和性能升級，驅動上游零部件和技術模塊迭代、采用新技術路徑。光大證券預計，2023年，市場有望再次活躍，推動全行業技術升級和出貨量持續提升，預計VR出貨量將突破1500萬臺。 而根據IDC預測，2021-2026年中國AR/VR市場將以42.2%的CAGR保持高速增長，在漲幅方面超越美國和西歐等其它八個區域，位列全球首位。2026年中國AR/VR總投資規模將超過120億美元，占全球24.4%，市場體量僅次于美國。 值得注意的是，目前VR頭顯國產化趨勢顯現，字節跳動、愛奇藝等互聯網大廠均開始了VR布局，Pico等國產VR品牌崛起帶動國產產業鏈。據Wellsenn XR的數據顯示，2022年第二季度Pico出貨量為26萬臺，同比增長近8倍。此前，Pico稱調高了原定的2022年VR 銷售目標，從100萬臺增加至約180萬臺。國產VR廠商也在積極布局出海。根據Counterpoint數據顯示，大朋VR 20Q4在新加坡、馬來西亞、日本的業務占比超30%，同時Pico已進軍歐洲消費市場，開始向英國、德國、法國等市場銷售。國內消費電子廠商也向 VR 領域延伸布局，如創維數字于2022年7月25日發布采用超短焦光學的 PANCAKEXR VR 一體機。國產VR品牌的崛起利好國內產業鏈的建立，惠及零部件等上游廠商。 國產廠商卡位 2023年VR發展方向是什么？wellsenn XR首席分析師何萬城曾對媒體表示，影響VR發展核心因素有兩個，一方面是硬件能力上能否有突破，例如更輕薄、體驗感更好。現在的硬件產品形態不是終局，仍需要不斷迭代，還有很大的發展空間。另一方面是內容生態上，企業在游戲以外能否突破受眾群更大的場景，比如辦公、直播、社交，這兩方面都很重要。 東方財富持有相似觀點。其認為目前國內VR廠商在游戲自研及引入方面仍有缺口和發展潛力，尚未達到關鍵節點，部分游戲、內容賽道佼佼者已在VR領域進行布局。其看好三七互娛，謹慎看好愷英網絡、力盛體育、奧拓電子。 光大證券有不同觀點。其認為短期內應主要關注VR硬件性能，到2025年，隨著Micro LED顯示技術、更高性能 XR芯片和重要感知交互功能等的成熟，VR設備走向成熟，硬件性能迭代基本完成。2025年后，VR發展重心才會轉移至內容端，進入應用生態發展期，更多內容和場景的出現提升市場需求，出現下一增長拐點。 文章來源：金融投資報 |
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