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    【原】1年漲122%，2年漲310%，這位寶藏基金經理藏不住了
    
                    
                    
                    
                    
    
                         基爾摩斯
                        
                        
                        2021-08-13
                        
                            
                        
                    
    
                    
    
                        
                        
    
                    
    
                    
                    
    
                        
    
                            
                        
    
                        
    
                            
                                
    
                                    
                                        
    

                                        
                                        

                                        

    2020年全市場有102只（不同份額分別統計，下同）主動權益基金業績翻倍。相信很多人和我一樣好奇，這102只基金在今年怎樣？

    Choice統計，截至8月6日，今年仍有15只年內回報超50%，尤其是長盛創新驅動靈活配置混合，更是全市場唯一年內收益率超60%的靈活配置型基金。


     數據來源：Choice，截至20210806

    業內有一個詞叫“冠軍魔咒”，就是說當年表現好的基金，在次年并不一定會好，甚至可能倒數，因為不同年份風格有異，為何孟棋管理的長盛創新驅動靈活配置混合能成為全市場唯一呢？

    梳理各年度的冠軍基金和背后的基金經理我發現，避開魔咒的有三類：

    一、非常非常幸運的基金經理；

    二、絕頂絕頂聰明的基金經理；

    三、目光長遠，深度再深度研究的基金經理。

    孟棋，我認為就是最后這個類型。

     （長盛基金孟棋）

    他擁有北大的經濟學和港大的金融學的雙重專業背景，2008年畢業后，進入中信建投證券做研究員，彼時正逢金融危機，最早負責研究煤炭、鋼鐵等周期行業。2012年，進入保險資管，當時電力設備新能源行業正值谷底，沒有研究員覆蓋，孟棋從那時就開始看新能源，見證了這十年行業從幼小懵懂到蓬勃壯年的歷史。2014年，加盟長盛基金，一直負責電力設備新能源行業。2016年擔任社保組合助理，負責新能源、信息技術等先進制造領域的整體研究，2019年開始做公募基金經理。

    十二年的證券從業經驗，孟棋歷經過了四輪牛熊小周期的磨練，從傳統能源到新能源，從周期到成長，見證了整個國家制造業轉型升級的過程。

    自2019年5月30日做公募基金經理以來，孟棋獨自管理的長盛創新驅動靈活在2年的時間里創造了超過300%的回報，年化收益達到87.71%。（數據來源：Choice）


    且2020年翻倍，達到100.27%，今年收益仍超50%。

    梳理長盛創新驅動靈活自2019年三季度以來資產配置，能夠發現該基金在股票上的倉位一直保持在90%以上，也就是說孟棋并沒有擇時。

    那么超額收益的來源大概率在擇股和行業布局。

    下圖是長盛創新驅動靈活在2020年一季度到2021年二季度的前十大重倉股，從中我們能看到孟棋的前瞻性。


    正是對隆基股份、通威股份、天賜材料、恩捷股份、陽光電源等“寧組合”的提前布局，長盛創新驅動靈活在今年尤其是近三月的業績爆發。


    來源：天天基金網，截至20210810

    長盛創新驅動從2020年三季度就開始布局的天賜材料和陽光電源，這可是新能源行業的旗幟牛股。今年二季度依然保留了陽光電源、天賜材料，同時寧德時代、隆基股份、匯川技術等新能源優質龍頭也一直堅持持有。

    恩捷股份重新登上前十大重倉股，錦浪科技則是突然殺入，它們都是新能源牛股。

    Choice統計顯示，從2020年三季度到2021年二季度，隆基股份、天賜材料、陽光電源漲幅翻倍。


    長盛創新驅動，一只“隱形的新能源?；?/strong>。

    敢于在去年三季度逆市堅定重倉的背后是孟棋自2012年就開始的近十年在新能源產業鏈的研究。

    他有一個信仰，制造業立國。

    孟棋的十二年從業見證了周期類行業的潮起潮落，成長行業從無序到成熟，長期的學習生活工作觀察與體驗，使他對實體經濟從業者身上體現的企業家精神和工匠精神特別的崇敬。所以這么多年，他信奉制造業立國的理念。

    他希望能夠在增益國家和社會進步的制造業領域中挖掘最好的公司，專注的公司，長期伴隨其成長，為投資人構建最優的組合，見證盛世的精彩。

    在成長中選最好的行業里面最好的個股，具有稀缺性的標的：一個是壁壘高的；第二個就是增速很快，具備這兩類屬性的公司它可能就是處于潮頭浪尖的。

    對于未來新能源行業的走勢，孟棋表示，

    “ 
    從行情來講，新能源整體板塊估值達到較高位置，需要等待基本面的進一步確認，板塊隨著外部因素的擾動將波動加大，個股間出現分化，需要做一些結構的調整，進一步優中選優。一些一線個股估值到位，和基本面改善的細分行業及二線個股有挖掘的機會，需要落實到個股的業績景氣度上。

    從中期來看，新能源板塊仍舊處于景氣趨勢中，尤其是光伏板塊下半年將隨著上游產能的釋放有所恢復，新技術以及儲能的爆發也值得期待。另外電車汽車的銷量仍然在爬坡過程，特別是智能汽車的落地值得關注。
    ”


    綜合看，孟棋聚焦成長，在先進制造領域堅守能力圈，長盛創新驅動能成為全市場唯一也就不足為奇。

    風險提示
     
    本材料觀點不構成投資建議或承諾，基金有風險，投資需謹慎?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具，且不同類型的基金風險收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資者應認真閱讀《基金合同》《基金招募說明書》和基金產品資料概要等產品法律文件。在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

    
                                        		
                                
    
                                
                        
    
                    
    



                
    
                
    
                    
                    
                        
    
                            
                                
      
                                  		
                        
      
                          
                
      
                
      
                
                
                
      
                
      


                

                
                
                
                
                

                
      
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