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昨夜晚間，英偉達發布了財報，從數字上看，這家芯片巨頭的表現平平。 這家美國市值最高的芯片制造商周三表示，最近一個財季收入下降13%，至72億美元，高于接受FactSet調查的分析師的預期。凈利潤增長26%，至20億美元。銷售下滑是因為面向游戲玩家的顯卡芯片業務大幅下降，這些游戲玩家在疫情放緩后減少支出，并才剛剛開始恢復消費。 黃仁勛說，大型數據中心運營商正在調整它們的計算基礎設施，以更好地把握住人工智能提供的機會，從而創造出對其芯片的激增需求。英偉達最近一個財季的數據中心收入達到創紀錄的42.8億美元，Kress表示，這反映了消費者互聯網公司和云計算公司的強勁需求。 但在交出這份財報之后，英偉達股價卻在盤后大漲約25%。這部分歸因于公司對未來的強勁預期。  生成式AI推動芯片銷售暴增，超預期50% 英偉達表示，預計本季度銷售額約為 110 億美元，增幅為 2%，比華爾街估計的 71.5 億美元高出 50% 以上。 在盤后交易之前，Nvidia 的股價在 2023 年迄今上漲了 109%，這主要是由于該公司在人工智能芯片市場的領先地位所帶來的樂觀情緒推動的。英偉達首席執行官黃仁勛表示，該公司看到對其數據中心產品的“需求激增”。 正如大家所知道的是，自去年下半年以來，科技行業正在競相開發更大的 AI 模型，這就導致一些客戶私下擔心 H100 芯片短缺，該芯片今年早些時候才開始銷售。這就使得公司數據中心銷售表現甚至超過了最樂觀的分析師預測，該公司表示，基于其之前的芯片架構，H100 和 A100 芯片的銷量都非常強勁。 英偉達首席財務官Colette Kress指出，需求的進一步激增將遠遠超出本季度，但她表示，公司現在發布長期財務指引還為時過早。她說，未來需求的可見性已經“延續了幾個季度”，并導致 Nvidia 采購“本財年下半年供應量大幅增加”。 根據英偉達的預測，公司數據中心客戶的銷售額可能在三個月內翻一番，這些增長來自全面的客戶，消費者互聯網公司、云計算提供商和企業客戶都急于將生成人工智能應用到他們的業務中。 英偉達首席執行官黃仁勛周三在接受路透社采訪時表示，該公司已于去年 8 月開始全面生產其最新的 AI 芯片，這在聊天機器人應用程序大受歡迎時為其提供了一些供應緩沖?！耙辉路?，新需求激增，”黃說?！拔覀儾坏貌幌骂~外的訂單，我們為 2023 年下半年采購了更多的供應。” 按照黃仁勛的說法，大數據中心的運營商正在重組他們的計算基礎設施，以更好地應對人工智能提供的機會，從而為其芯片創造激增的需求。 黃仁勛進一步指出，公司已做好充分準備，可以從 AI 機會中獲益，因為去年人們對它的興趣激增時，它就開始為數據中心生產新一波的先進設備。在大約 16 年前通過發布其先進手機而利用的向智能手機的轉變蘋果?！八械募夹g匯集在一起，幫助每個人意識到它可以成為多么了不起的產品以及它可以擁有怎樣的功能。” “隨著公司競相將生成人工智能應用到每個產品、服務和業務流程中，價值一萬億美元的已安裝全球數據中心基礎設施將從通用計算過渡到加速計算，”黃仁勛說。 Edward Jones 分析師 Logan Purk 表示：“鑒于生成式 AI 淘金熱的發生，這應該會在今年余下時間刺激對 Nvidia 芯片的需求。” Vital Knowledge media 的分析師兼創始人 Adam Crisafulli 表示：“該公司對其所看到的情況非常樂觀?！?“除了 AI 給公司帶來的巨大收入順風之外，Nvidia 的毛利率現在已經基本恢復到之前的峰值水平?！盜G Markets 分析師 Hebe Chen 表示：“Nvidia 的大幅飆升有可能闡明整個亞洲市場低迷的情緒。” “然而，對債務上限危機和貨幣政策的普遍悲觀情緒可能會持續存在?！?/p> 更多廠商入局搶GPU，需求繼續飆升 從最近的新聞看來，對英偉達GPU需求僅僅是個開始。 上月初，在發出呼吁暫停人工智能研究六月個月后不久，特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克正在建立一家人工智能初創公司，并偷偷買下了一萬個GPU，按照馬斯克當時的說法——就連狗都在搶GPU。 據路透社報道，埃隆·馬斯克本周早些時候他告訴一位采訪者：“圖形處理單元 (GPU) 比drugs更難獲得?！?/p> 與此同時，云提供商正在組建 GPU 大軍，以提供更多的 AI 火力。 Nvidia 表示，它正在與亞馬遜網站、微軟和谷歌部門合作開發生成人工智能，并與云計算公司合作，幫助小型企業使用生成人工智能。該公司周二表示，它正在將其人工智能軟件添加到微軟的 Azure 云計算服務中，允許企業客戶利用其芯片和軟件來加速大型生成人工智能系統。 谷歌在早前舉行的年度 Google I/O 開發者大會上，也宣布了一款擁有 26,000 個 GPU 的 AI 超級計算機——A3 ，這個超級計算機是谷歌與微軟爭奪 AI 霸權的斗爭中投入更多資源進行積極反攻的又一證據。據報道，這臺超級計算機擁有大約 26,000 個 Nvidia H100 Hopper GPU。作為參考，世界上最快的公共超級計算機Frontier擁有 37,000 個 AMD Instinct 250X GPU。 此外，之前曾經緊抱CPU的Meta，也在加快獲取GPU的速度。 據報道，在過去十年左右的時間里，Meta 花費了數十億美元來招募頂級數據科學家并構建新型人工智能，包括現在為發現引擎、審核過濾器和遍布其應用程序和服務的廣告推薦器提供支持的人工智能。但該公司一直在努力將其許多雄心勃勃的 AI 研究創新轉化為產品，尤其是在生成式AI方面。 但直到 2022 年，Meta 主要使用 CPU 和專為加速 AI 算法而設計的定制芯片的組合來運行其 AI 工作負載——CPU 對于這類任務的效率往往低于 GPU。在考量了自身的進展以后，Meta 取消了計劃于 2022 年大規模推出定制芯片的計劃，轉而訂購了價值數十億美元的 Nvidia GPU，這需要對其數個數據中心進行重大重新設計。 正如外媒報道所說，也許有一天，Meta 會將其大部分人工智能工作負載委托給自研的MTIA 芯片。但就目前而言，該社交網絡在其專注于研究的超級計算機 Research SuperCluster (RSC) 中依然依賴 GPU。為此semianalysis認為，Meta 是今年 Nvidia H100 GPU 的最大個人買家 RSC 于 2022 年 1 月首次亮相，與 Penguin Computing、Nvidia 和 Pure Storage 合作組裝而成，已經完成了第二階段的擴建。Meta 表示，它現在包含總共 2,000 個 Nvidia DGX A100 系統，配備 16,000 個 Nvidia A100 GPU。 至于國內，雖然搶不到最新的A100和H100，但國內對英偉達GPU的熱情也沒有退減。據外媒報道，ChatGPT帶來的人工智能熱潮導致對高計算GPU的需求飆升，再加上美國禁止向中國出售高端AI芯片，為此中國大公司正在購買英偉達的GPU，這就導致A800和H800這兩款芯片的價格比原來的建議零售價高出40%， 報道透露，目前A800的售價約為3.65萬美元。交貨時長也最低三月月，最新訂單的交貨時間甚至超過六個月。 寫在最后 雖然英偉達又處在一個上升周期的起點，公司市值也遙遙領先于臺積電、高通、英特爾等一眾半導體明星企業。公司也正在往著萬億市值邁進。但黃仁勛卻強調， 供應AI芯片以滿足需求的競爭非常激烈。 “我們面臨來自各個方向的競爭，”他說，從成熟的半導體公司到初創公司。所以為了更好地在市場中競爭，除了給客戶提供芯片以外，Nvidia 已經轉向向大公司出售整個 AI 超級計算系統，這些公司希望擁有，并且愿意為 Nvidia 的價格和毛利率支付美金，以獲得與硅谷科技巨頭相媲美的 AI 專業知識。 “如果沒有（云計算提供商）的技術和所有軟件，任何公司都無法建立最先進的人工智能數據中心，但我們擁有所有這些能力，”黃仁勛說?！捌髽I是一個非常非常不同的市場?！?/p> 中美之間的競爭也給黃仁勛帶來了新的擔憂。 在接受金融時報采訪的時候黃仁勛警告說，華盛頓和北京之間不斷升級的芯片爭奪戰使美國科技行業面臨遭受“巨大損失”的風險。而拜登政府為減緩中國半導體制造而實施的美國出口管制令這家硅谷集團“雙手被綁在背后”，無法在該公司最大的市場之一銷售先進芯片. 他同時補充說，中國公司開始制造自己的芯片，以與英偉達領先的游戲、圖形和人工智能處理器競爭。因為如果[中國]不能從美國購買，他們只會自己建造。所以他認為美國必須小心。因為中國是科技行業非常重要的市場?！叭绻覀儽粍儕Z了中國市場，我們沒有應急措施。沒有其他中國，只有一個中國，”黃仁勛說。他同時強調，如果美國公司無法與北京進行貿易，將“對美國公司造成巨大損害”。 雖然黃仁勛居安思危，不過，正如美國銀行分析師在上個月中所說，因為需求的激增，NVIDIA加速器芯片的銷售額可能于2023年超過x86 CPU芯片。 知名分析師陸行之也指出，Nvidia 靠著AI GPU 一舉打敗Intel 數據中心營收成為龍頭，成為數據中心和AI 芯片霸主。在他看來，英偉達將取代蘋果，成為臺積電的新救世主。 |
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