 1928年“北伐”成功后，當時的國民政府除擁有蔣中正指揮的國民革命軍第1集團軍受其控制之外，另外包括虎踞中原的馮玉祥（西北軍）第2集團軍，扼守華北的閻錫山（晉綏軍）第3集團軍，控制兩廣的李宗仁（桂粵軍）第4集團軍，以及在1928年12月易幟的張學良東北軍。除了這5大軍事集團外，另外有川軍、龍云的滇軍、王家烈的黔軍、西北馬家軍、和占據陜西楊虎城的17路軍（小西北軍）等，這些大小軍事集團，在當時均自成體系。 他們在各自控制的地盤上，把持軍政、財政甚至外交大權。雖然他們一再表示服從“中央”，但當時的國民政府對他們毫無權威可言，軍政號令在他們的勢力范圍內一概無效。他們所依仗的，當然是手中的軍事實力。論實力蔣中正的中央軍、張學良的東北軍和馮玉祥的西北軍是第一級，閻錫山的晉綏軍、李宗仁的桂粵軍是第二級，而其他小集團與這5大軍事集團實力相距甚遠。 1928年8月至1929年初于南京召開的“國軍編遣會議”（東北軍除外），馮玉祥堅持其兵力應與“中央軍”相同，但由于分歧太大無果而終，會后，蔣中正與馮玉祥的矛盾公開化。1930年3月14日，第2、第3、第4集團軍57位將領聯名通電促蔣下野，次日，通電推舉閻錫山為民國陸海空軍總司令，馮玉祥、李宗仁為副總司令，武力討伐蔣中正，其他小集團也打出了反蔣旗號。  ▲中原大戰（1929-1930）時期的國內形勢圖（來源：Wiki）  ▲原圖注：中原大戰時期，閻錫山衛兵手中的“手提式機關槍”。從照片上看應是MP-18沖鋒槍。該槍在國內還有“花機關”一稱  4月5日，蔣下令討逆，中原大戰爆發。雙方都封遠在東北的張學良為海陸空軍副總司令，但張學良一言不發，坐觀成敗。初期戰事，馮玉祥的西北軍，驍勇善戰，勝果累累，不過聯軍卻各懷異志，相互之間不能配合，后勤供應缺乏保障。至8月間，戰爭形勢發生逆轉。 蔣中正采用高官厚祿的手段先后誘降了馮系大將韓復榘、石友三、劉鎮華、楊虎城、馬鴻逵等，并拉攏唐生智（湘軍，隸屬第4集團軍）出兵倒馮。1930年9月18日，張學良通電擁護蔣中正所轄的“中央軍”，11萬東北軍揮師入關。11月4日，閻、馮于全線敗退之后通電下野。中原大戰結束后，西北軍余部被蔣中正收編，閻錫山和李宗仁雖然戰敗，但仍擁有大部分部隊和地盤。馮玉祥則隱居泰山，直到1935年4月被授予陸軍一級上將，12月出任軍事委員會副委員長，但已無實際軍權。  ▲原圖注：中原大戰時期的閻錫山軍隊  ▲原圖注：張貼在北平城郊外的海報，上書：“禍國的蔣逆中正”  ▲原圖注：北平城郊張貼的反蔣宣傳標語，上書：“打倒蔣逆中正，擁護汪精衛”  近30萬的西北軍余部被縮編為宋哲元的29路軍、孫連仲的26路軍、吉鴻昌的22路軍、梁冠英的25路軍等，以及韓復榘、石友三的部隊。閻錫山的晉綏軍則被改編為32至35路軍。 而張學良除接管黃河以北的廣大地區之外，還受命改編西北軍及閻錫山的軍隊，但張學良沒想到率領東北軍入關，無疑對于日本關東軍是天賜良機，日寇垂涎東北已久，路人皆知，就在東北軍入關一年后的1931年9月18日，關東軍發動“九一八事變”，全面占領東北。當時東北軍關內加上關外有近40萬大軍，但張學良一個不抵抗命令，送掉東北。這是張一輩子的痛，也是西安事變的遠因。 1933年1月關東軍得寸進尺進攻熱河，中日雙方沿長城一線激戰，原西北軍宋哲元的29軍和“中央軍”第17軍（即日后的52軍）雖奮戰不懈，可日寇不費一槍一彈輕取承德，10萬東北軍不戰而退，導致張學良無奈辭職下野。何應欽接替張學良指揮。中日于1933年5月簽訂《塘沽停戰協定》。  ▲原圖注：侵占熱河省的日軍戰車部隊。從照片上看均為日制八九式中戰車  ▲原圖注：駐扎在熱河省開魯境內的義勇軍士兵 中原大戰結束后，此時的蔣中正在國民黨內已無競爭對手，而當時之中國尚不具備與日本一戰的能力，因而整頓國力成了當務之急。蔣中正深信“攘外必先安內”，即便當時的CCP尚未壯大至威脅其地位，然而，蘇聯對其的支持，還是讓蔣感覺芒刺在背。自1930年10月起，先后五次對蘇區所在地（主要是江西）實施武力圍剿。面對白軍強大的軍事行動，紅軍被迫離開蘇區，于1934年踏上長征的路程。前后約有5萬人抵達國民黨軍控制外的陜西北部。 對紅軍而言，陜北已是退無可退的據點，必須在國民黨下一次圍剿前阻止其軍事行動。當時國內輿論在經過“九一八事變”、“一二八淞滬抗戰”和“長城抗戰”后，已對日寇忍無可忍。此時國民黨內亦有許多人反對繼續消滅紅軍，應積極準備抗日。 1936年的“西安事變”后，蔣中正暫時停止對紅軍的追擊。然而，對于全面抗戰這一議題，蔣中正個人認為還需要3至4年的準備，除了武器裝備落后外，地方勢力尚未完全統一也是主要原因。  西安事變后，蔣中正將張學良軟禁，近20萬東北軍陷入群龍無首境地。1937年3月，蔣中正將東北軍東調，部隊分割使用，分駐豫南、皖北、蘇北地區。并對東北軍進行整訓、縮編，由每軍四師的甲種軍縮編成每軍二師、每師二旅的乙種軍編制，僅騎兵第2軍保留三個師。 整編后的東北軍有6個軍：第49軍，軍長劉多荃，轄第105師和第109師；第51軍，軍長于學忠，轄第113師和第114師；第53軍，軍長萬福麟，轄第116師和第130師；第57軍，軍長繆征流，轄第111師和第112師；第67軍，軍長吳克仁，轄第107師和第108師；騎兵第2軍，軍長何柱國，轄騎兵第3師、騎兵第4師和騎兵第6師 |
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